【正文】 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園項目 項目承辦單位名稱 （合肥）有限公司 項目承辦單位法定代表人 法定代表人： 陳衛(wèi)東 項目承辦單位概況 （ 1） TCL集團簡介 TCL集團股份有限公司創(chuàng)立于 1981年，是中國最大的、全球性規(guī)模經(jīng)營的消費類電子企業(yè)集團之一，旗下?lián)碛腥疑鲜泄荆?TCL 集團（ ）、 TCL 多媒體科技（ ）、 TCL通訊科技（ ）。 目前， TCL 已形成多媒體、通訊、華星光 電和 TCL 家電四大產(chǎn)業(yè)集團，以及系統(tǒng)科技事業(yè)本部、泰科立集團、新興業(yè)務群、投資業(yè)務群、翰林匯公司、房地產(chǎn)六大業(yè)務板塊。 經(jīng)過三十年的發(fā)展， TCL 借中國改革開放的東風，秉承敬業(yè)奉獻、銳意創(chuàng)新的企業(yè)精神，從無到有，從小到大，迅速發(fā)展成為中國電子信TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 2 息產(chǎn)業(yè)中的佼佼者。 1999年，公司開始了國際化經(jīng)營的探索，在新興市場開拓推廣自主品牌，在歐美市場并購成熟品牌，成為中國企業(yè)國際化進程中的領頭羊。 在發(fā)展壯大中， TCL 確立了在自主創(chuàng)新方面的優(yōu)勢和能力：在 TCL誕生了中國第一臺免提式按鍵電話、第一臺 28 寸大彩電、第一臺鉆石 手機、第一臺國產(chǎn)雙核筆記本電腦等，很多具有劃時代意義的創(chuàng)新產(chǎn)品。 20xx年 TCL 全球營業(yè)收入 億元人民幣， 68000 名員工遍布亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等多個國家和地區(qū)。在全球 80 多個國家和地區(qū)設有銷售機構，銷售旗下 TCL、 Thomson 等品牌彩電及 TCL、 Alcatel 品牌手機。 20xx 年 TCL 液晶電視銷量 1578 萬臺，占全球彩電市場份額第四；手機全球銷量 4260萬臺； TCL 還擁有液晶面板工廠；生產(chǎn)家用電器等產(chǎn)品。 TCL 集團旗下主力產(chǎn)業(yè)在中國、美國、法國、新加坡等國家設有研發(fā)總部和十幾個研發(fā)分 部。在中國、波蘭、墨西哥、泰國、越南等國家擁有近 20 個制造加工基地。 20xx 年 TCL 品牌價值達 億元人民幣，繼續(xù)蟬聯(lián)中國彩電業(yè)第一品牌。 未來 TCL 將建立完善的貼近消費者的洞察系統(tǒng)，并貫穿于企業(yè)活動整體流程中，形成以產(chǎn)品力、營銷力、體驗力為核心的 TCL 品牌驅動力，將整體品牌形象向 “ 年輕化、時尚化、國際化 ” 方向提升，并進一步強化創(chuàng)新和消費體驗。 主營業(yè)務分布圖： TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 3 （ 2） TCL家用電器 （合肥）有限公司介紹 TCL家用電器（合肥）有限公司是 TCL集團于 20xx年 5 月在合肥注冊的全資子公司，注冊資 金 3 億 元， 主營業(yè)務： 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售家用電器、電子產(chǎn)品、五金交電、上下游產(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的設計、維修、售后服務、工程安裝、物流服務、技術咨詢等相應的配套服務和產(chǎn)品境內外銷售。 TCL家用電器 （合肥）有限公司 是 TCL 家電集團在廣東以外區(qū)域建立的產(chǎn)業(yè)總部 。包括 研產(chǎn)銷全產(chǎn)業(yè)鏈及財務結算中心 ， 其中成立了家電研究院從傳統(tǒng)冰洗產(chǎn)品到智能產(chǎn)品的全系列研發(fā)，目前 正 著手廠房建設設計、工藝布局、設備引進、技術交流等工作。 研究范圍 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 4 （ 1） 通過對 產(chǎn)品市場供需情況及預測 分析， 推薦產(chǎn)品方案 。 （ 2） 根據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模和 產(chǎn)品方案，通過比選推薦最佳 技術 方案。 （ 3） 對環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生與消防提出“三同時”方案。 （ 4） 對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和抗風險能力。 （ 5） 可行性研究結論。 編制單位 本可行性研究報告由 上海輕工業(yè)工程設計研究院 有限公司 編制。 上海輕工業(yè)工程設計研究院 有限公司 資格證書號為： 國家發(fā)改委工咨甲 11020xx0021 國家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》（ QBJS 520xx）； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 ； 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》 20xx年本（ 20xx修正）； 項目建設單位委托我公司編制本項目《可行性研究報告》的合同書 ； 項目單位 提供的 總圖 、水、電等資料。 項目建設背景 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 5 （ 1）項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 (20xx年本 )》中鼓勵新型節(jié)能環(huán)保家用電器和關鍵零部件生產(chǎn)及技術開發(fā)，并且隨著《中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》的出臺，節(jié)能環(huán)保、技術創(chuàng)新、高附加值高 端家電產(chǎn)品將成為“十二五” 期間家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵詞，為家電企業(yè)未來的發(fā)展明確了方向。近幾年，國內企業(yè)更加注重加大產(chǎn)品研發(fā)投入、提高產(chǎn)品品質，力求推出更加精細、更高品質的產(chǎn)品，同時提高中高端產(chǎn)品比重，力圖通過產(chǎn)品力進行差異化競爭，整體上推動國內冰箱市場的產(chǎn)品結構升級。 （ 2）項目符合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及規(guī)劃 由于安徽、浙江地區(qū)物流覆蓋面廣、投資政策較好，白電傳統(tǒng)區(qū)域已由山東、廣東地區(qū)已轉移到華東地區(qū)（浙江地區(qū)以中小企業(yè)為主）。“十一五”以來，通過招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉移，國內知名品牌企業(yè)向合肥聚集。據(jù)統(tǒng)計，合肥市規(guī) 模以上家電生產(chǎn)企業(yè)超過 120 家，從業(yè)人員 8萬多人，專業(yè)技術人員約占 20%；家電企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1020億元，同比增長 %。合肥已成為全國家電產(chǎn)品種類、品牌集中度最高的區(qū)域，其電冰箱、洗衣機已占全國產(chǎn)量的 15%以上。合肥家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以家電產(chǎn)品制造為核心，集家電科研、商貿和配套件生產(chǎn)等多元化的產(chǎn)業(yè)集群，其產(chǎn)品覆蓋白色和黑色系列家電。 20xx年，合肥市被中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國家用電器協(xié)會聯(lián)合授予“中國家電產(chǎn)業(yè)基地”稱號。隨著整體規(guī)模的不斷擴大，合肥家電產(chǎn)業(yè)也帶動了為之配套的零部件產(chǎn)業(yè)向合肥聚集。生產(chǎn) 空調壓縮機、電冰箱壓縮機等關鍵配套件的美芝、TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 6 寶蘭格、凌達等紛紛入住合肥，寶鋼、馬鋼等鋼鐵企業(yè)也在合肥建設鋼材薄板剪裁配送中心和彩色鋼板配送中心，直接對接合肥家電企業(yè)生產(chǎn)線。 集群效應也極大地帶動了合肥家電業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升。目前，合肥家電擁有國家級企業(yè)技術中心 2 個、省級技術中心 6個、市級技術中心 8 個。相關企業(yè)從事研發(fā)的人員約占企業(yè)職工總數(shù)的 20%，研發(fā)投入約占銷售收入的 4%。同時，合肥家電產(chǎn)業(yè)還著力提高本地企業(yè)的科研創(chuàng)新能力。使合肥在電冰箱及洗衣機的研發(fā)與創(chuàng)新能力處于國內同行業(yè)領先水平。 TCL 自身要做核心 配件，也需要社會資源的參與，塑料、包裝、鈑金件等大部分 可 采取外包的方式，約有 80%— 90%的配套將在當?shù)剡M行。 合肥市“家用電器制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃”要點指出，到 20xx年，合肥要形成大家電總體產(chǎn)量 120xx 萬臺。其中電冰箱產(chǎn)量 4000 萬臺，洗衣機產(chǎn)量 3500 萬臺。積極培育具有核心競爭力的大企業(yè)大集團，在此期間投資 600 億元，對家電企業(yè)進行技術改造，加快產(chǎn)品的更新、優(yōu)化、升級，開發(fā)新的更加高效的產(chǎn)品，形成新的經(jīng)濟增長點。 項目建設必要性 （ 1）項目的建設是滿足市場需求的需要 隨著冰箱、洗衣機行業(yè)的快速發(fā) 展，城鎮(zhèn)化進程的加快，促進冰洗產(chǎn)品的更新?lián)Q代，產(chǎn)生結構性增量，而網(wǎng)購等新型消費渠道的形成，同樣加大消費量。隨著技術驅動，帶動產(chǎn)品升級，產(chǎn)品向節(jié)能、風冷、變頻等方向發(fā)展，需要建設多條新型、環(huán)保的冰洗生產(chǎn)線。 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 7 （ 2）項目的建設是實現(xiàn)企業(yè)良性發(fā)展的需要 20xx 年 TCL 集團發(fā)展戰(zhàn)略要求中提出在三年內要實現(xiàn) 1000 億元營業(yè)收入，十年內進入世界 500 強行列。通過引進高端人才、研制高端產(chǎn)品和拓展銷售渠道來塑造 TCL 一線品牌，將冰箱、洗衣機的品牌定位從“功能簡單實用、價格低廉”提升至“功能豐富、高端”。該項目的建設，產(chǎn)品 將向高等級 發(fā)展 。技術含量的產(chǎn)品品種延生發(fā)展，對擴大公司產(chǎn)品系列、擴大產(chǎn)品銷售市場均起到十分重要的作用。項目實施后，將大大提升集團冰洗產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，滿足銷售量的增長。通過技術升級，提高品牌競爭力，為企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機會。 為實現(xiàn)上述目標， TCL 集團在合肥市 肥西縣 桃花工業(yè)園規(guī)劃用地20xx 畝， 新建中高端冰洗專業(yè)生產(chǎn)基地，主要包括冰箱工廠、洗衣機工廠兩大主題部分 ，全部建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)冰箱、洗衣機各 400 萬臺，共 800 萬臺的生產(chǎn)規(guī)模 ，分兩期進行建設 ，項目總規(guī)劃投資約 70 億元 。本次可研主要分析 其中的一期 1000余 畝土地， 一期 報批總投資約 40 億元， 建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)冰箱、洗衣機各 200萬臺 ， 共 400 萬臺 的生產(chǎn)能力，為 TCL集團能夠順利時間戰(zhàn)略目標打下良好的基礎。 （ 3）該項目的建設有較好的社會效益 項目的建設將給當?shù)貛?3000 人的就業(yè)機會，隨著項目的實施將帶來更多的就業(yè)機會，提高就業(yè)率，改善當?shù)鼐用竦慕?jīng)濟狀況，提高人民的生活水平。同時也帶來周邊配套企業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以增加更多的就業(yè)崗位。 綜上所述，本項目的建設是必要的。 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 8 項目建設單位 在本可行性研究報告編制前， 對 冰箱和洗衣機 的 市場進行了廣泛、深入、細致的調查研究。在編制可研過程中，我公司和建設單位對項目中的具體事項，如產(chǎn)品市場、 工程技術方案 、經(jīng)濟效益分析等進行了深入的調查分析，在取得所需資料的基礎上，我公司按國家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度（ QBJS 520xx）》，從技術、經(jīng)濟等方面進行了研究論證，編制了本可行性研究報告。 重點研究的問題： 項目建設的 背景及 必要性。 市場需求和銷售預測，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。 工程技術方案。 項目投資及經(jīng)濟技術分析。 建設條件 建設地點 項目建設地點位于安徽省合肥市 肥西縣 桃花工業(yè)園， 西鄰創(chuàng)新大道，北接湖東路，南抵上小路，東接發(fā)展備用地，基地交通便利。 該場址地形規(guī)則，地勢平坦，交通便利，具備優(yōu)越的地理條件，并且在原材料和人力資源、運輸?shù)雀鞣矫娑加欣陧椖康慕ㄔO實施，完全TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 9 符合項目選址的原則要求。 建設規(guī)模 根據(jù)企業(yè)自身條件、發(fā)展規(guī)劃和市場需求，本項目建成后將形成年產(chǎn)冰箱 200萬臺、洗衣機 200萬臺的生產(chǎn)能力。 主要建設條件 1）市場條件 美國等發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展初步顯現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢， 冰箱、洗衣機的 國際市場需求將逐步 回暖。在 20xx2018年，全球規(guī)模接近 2 億臺，國內生產(chǎn)總量將在 2018年約占全球的 50%。 2） 資金條件 該項目 建設投資資金均為 TCL集團公司負責籌集，資金來源有保障。 3）環(huán)境條件 項目按“三同時”的原則，對三廢和噪聲 都一一進行經(jīng)濟有效的保護治理或綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成污染。 研究結論 推薦方案主要內容的論證結論 （ 1）市場預測 高端冰箱的發(fā)展趨勢將成為常態(tài)，針對一二級市場，大容量、無霜、高能效、高保鮮、時尚外觀以及智能化都將是企業(yè)新品開發(fā)的方向。對于三四級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市 場，有針對性地開發(fā)高性價比的高端產(chǎn)品也成為企業(yè)TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項目 可行性研究報告 10 的 發(fā)展 方向。消費者對洗衣機的需求逐漸趨向于智能化與功能化，單純追求容量大或是省電的產(chǎn)品并不能打動消費者?！跋匆潞娓梢惑w機”、“直驅電機”等高端產(chǎn)品收到追捧。 （ 2）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 項目在 安徽省合肥市肥西縣桃花工業(yè)園 新增土地 ，新增廠房、物流倉庫、研發(fā)辦公樓、倒班宿舍、食堂等 建（構）筑物共計， 購置國內外先進生產(chǎn)設備 708 臺（套）， 建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)冰箱、洗衣機各 200萬臺， 共 400萬臺的生產(chǎn)能力 。 本項目的產(chǎn)品方案詳見下表 ： 表 項目產(chǎn)品方案表 序號 名稱 產(chǎn)量（萬臺 /a） 備注 一 冰箱 200 1 電腦溫控冰箱 140 2 風冷冰箱 60 二