【正文】 ： ； :； 群： 建筑產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 （一）產(chǎn)業(yè)基本概述 大建設(shè)概念 按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計分類，建筑業(yè)有“狹義建筑業(yè)”和“廣義建筑業(yè)”兩種不同的分類方法，“狹義建筑業(yè)”主要指建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動；“廣義的建筑業(yè)”則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有服務(wù)內(nèi)容，包括 規(guī)劃、勘察、設(shè)計、建筑材料與成品及 半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運營、維護(hù)及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù) 等等，這反映了建筑業(yè)真實的經(jīng)濟(jì)活動空間。 “狹義建筑業(yè)”割裂了建筑業(yè)真實的有機(jī)統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)活動空間。隨著市場經(jīng)濟(jì)不斷深入和與國際市場進(jìn)一步接軌， 建筑企業(yè)應(yīng)該 樹立“廣義建筑業(yè)”的概念 ，根據(jù)自身資源和能力在符合市場實際的空間里 通過建筑業(yè)服務(wù)模式的創(chuàng)新以及資源配置的優(yōu)化，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點和價值增值空間。 產(chǎn)業(yè)特性分析 （ 1）相關(guān)性 相關(guān)性是指宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與建筑業(yè)發(fā)展具有高度的正相關(guān)性。 在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三架馬車固 定資產(chǎn)、消費、出口中，尤以固定資產(chǎn)投資對建筑業(yè)影響最為直接和突出，可以說 固定資產(chǎn)投資規(guī)模是建筑業(yè)發(fā)展的生命線 。圖 4 為 197820xx年間各類固定資產(chǎn)增長趨勢與建筑業(yè)增長趨勢對比，從中可以看出 建筑業(yè)發(fā)展軌跡與固定資產(chǎn)投資發(fā)展軌跡的一致性和正相關(guān)性，與宏觀經(jīng)濟(jì)一樣具有明顯的周期性： 當(dāng)一個國家經(jīng)濟(jì)繁榮增長快的時期，基礎(chǔ)建設(shè)投資和住宅消費需求大，建筑業(yè)興旺 。反之，當(dāng)一個國家經(jīng)濟(jì)蕭條衰退的時期，基礎(chǔ)建設(shè)投資和住宅消費需求萎縮，建筑業(yè)也明顯地表現(xiàn)為陷入低谷 。因此，建筑企業(yè)有必要關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展動向，及時調(diào)整經(jīng)營 策略，以使宏觀經(jīng)濟(jì)波動對企業(yè)經(jīng)營帶來的不利沖擊降低到最低程度。 （ 2）政策敏感性 政策敏感性是指建筑行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展速度、經(jīng)營環(huán)境以及運行機(jī)制明顯受國家宏觀政策調(diào)控。 這是由建筑產(chǎn)業(yè)的重要地位決定的：我國工業(yè)化加速發(fā)展時期，建筑業(yè)已經(jīng) 成為整個國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)， 對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)份額較大（ 20xx 年總產(chǎn)值占 GDP 的比重為 ％，位居國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)部門中第 4 位）， 這主要表現(xiàn)在三個方面： ? 首先，建筑產(chǎn)品的物料消耗一般占到建筑產(chǎn)品成本的 60％～ 70％，據(jù)統(tǒng)計，就 房屋建筑工程 而言，我國建筑業(yè)的主要材料消耗占國內(nèi)總 消耗的比例分別為 —— 水泥 70％，鋼材２ 0％～ 30%，木材 40％，玻璃 70％，油漆涂料 50％，塑料制品 25％，運輸 8％。 可見，建筑行業(yè)能夠帶動 建材、冶金、機(jī)械、化工、紡織、輕工、電子、交通、環(huán)衛(wèi)、電力、供水等 50 多個工業(yè)部門的發(fā)展。 ? 其次，我國建筑產(chǎn)品的 60％形成各產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力， 40%直接滿足人民住房及其他物質(zhì)、文化生活的需要。建筑、安裝生產(chǎn)活動形成新增生產(chǎn)能力和固定資產(chǎn)，為各行各業(yè)的發(fā)展提供了最必需的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，并帶動眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對 調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、合理配置資源、引導(dǎo)消費、調(diào)整消費結(jié)構(gòu)、加 速經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大的帶動作用和波及效應(yīng) 。 ? 最后，建筑業(yè)的增長速度往往比一般的工業(yè)增長速度要快，即發(fā)展速度的超前性，成為社會超前發(fā)展行業(yè)， 超前系數(shù)一般在 ～ ，即工業(yè)增長一個百分點，建筑業(yè)要增長 ～ 個百分點 。 正是建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，使得建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的帶動作用和先導(dǎo)性，因此，建筑業(yè)具有明顯的“ 晴雨表效應(yīng)” ，往往成為調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)有利的政策工具 ，成為 國家政策管制比較多 的產(chǎn)業(yè)。我國建筑業(yè)目前正處于快速發(fā)展階段，還不是一個完全成熟的行業(yè)，國家關(guān)于建筑業(yè)的政策調(diào)整、變化比較 多，政策波動性比較大，因此，建筑企業(yè)應(yīng)該時刻關(guān)注國家政策的變化與調(diào)整，以識別這些變化和調(diào)整對于本企業(yè)影響的有利方面和不利方面，及時調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略。 （ 3）風(fēng)險性 建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)和交易方式的特殊性以及政策敏感性等決定了建筑產(chǎn)業(yè)是一個高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)。 建筑業(yè)企業(yè)所面臨的風(fēng)險有經(jīng)營風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策風(fēng)險等多種風(fēng)險。 表 1 建筑業(yè)各類風(fēng)險一覽表 風(fēng)險類別 風(fēng)險描述 經(jīng)營風(fēng)險 建筑材料的供應(yīng)風(fēng)險 建筑業(yè)企業(yè)所使用鋼材、木材、水泥、砂石料等材料種類、數(shù)量眾多，若使用不當(dāng)，可能會影響工程質(zhì)量，造成直接經(jīng)濟(jì)損失 。 建筑材料的價格風(fēng)險 工程的中標(biāo)價格中包括了建筑材料的價格，建筑材料的價格由于工程的施工周期比較長，可能變動，如果上漲便會減少企業(yè)的收益。 施工人員安全風(fēng)險 建筑施工人員主要在露天、高空、地下作業(yè)，強(qiáng)度大、難度大、危險性大，安全事故產(chǎn)生的概率大，由此可能危及施工人員生命安全。 施工工藝的風(fēng)險 由于工程具有一次性特點，且設(shè)計形式和結(jié)構(gòu)千變?nèi)f化，因而施工工藝也必須不斷創(chuàng)新，就面臨“第一次可能失敗”的風(fēng)險。 工程業(yè)主的資信度風(fēng)險 工程建設(shè)周期長，承建成本高，資金需求量大。如果工程業(yè)主資信差，工程 款不能及時到位，將會增加企業(yè)的經(jīng)營成本，從而影響效益，甚至形成呆帳。 工程款墊資風(fēng)險 建筑業(yè)企業(yè)承接工程項目后往往需墊付部分設(shè)備料款，若企業(yè)墊資過多，業(yè)主又拖欠工程款，將直接影響到企業(yè)的業(yè)務(wù)開展乃至生存。 行業(yè)風(fēng)險 國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 建筑業(yè)企業(yè)的發(fā)展，與國家建設(shè)投資結(jié)構(gòu)和規(guī)模密切相關(guān)，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整對建筑業(yè)的需求會產(chǎn)生直接影響，同時也可能影響企業(yè)主營業(yè)務(wù)的開拓。 行業(yè)內(nèi)部競爭風(fēng)險 全國各類建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈，同行業(yè)企業(yè)的快速發(fā)展及市場競爭的加劇會使企業(yè)市場拓展面臨很大困難。 環(huán)保風(fēng)險 建筑業(yè)企業(yè)在施工過程難免會給周邊環(huán)境造成污染，使企業(yè)發(fā)生額外的環(huán)保費用。 市場風(fēng)險 商業(yè)周期性風(fēng)險 受國民經(jīng)濟(jì)運行周期的影響，建筑行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)一定的周期性，這種周期性可能會造成企業(yè)主營業(yè)務(wù)增長速度的不穩(wěn)定性。 市場不夠發(fā)達(dá)或市場分割的風(fēng)險 現(xiàn)在雖然推行招投標(biāo)制度，但市場仍存在許多不規(guī)范之處，且由于地方保護(hù)主義和其他一些非經(jīng)濟(jì)因素的影響，建筑市場存在一定程度的區(qū)域分割，這為企業(yè)進(jìn)行跨地區(qū)業(yè)務(wù)開拓增加了難度。 政策性風(fēng)險 我國正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)體制改革中，政府政策可能隨改革推進(jìn)、經(jīng)驗總結(jié)或形勢變 化而變化，而這種政策的不確定性對企業(yè)的業(yè)務(wù)有很大的沖擊作用。 （二）產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 所謂建筑產(chǎn)業(yè)價值鏈?zhǔn)侵冈诮ㄖa(chǎn)業(yè)內(nèi)部的不同企業(yè)承擔(dān)不同的價值創(chuàng)造職能，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)共同向最終消費者提供建筑產(chǎn)品或者工程服務(wù)時形成的各環(huán)節(jié)分工合作關(guān)系，如設(shè)計企業(yè)將業(yè)主的模糊需求轉(zhuǎn)化為可視化的圖紙和方案，材料設(shè)備供應(yīng)商、工程專業(yè)分包商等各環(huán)節(jié)分別向承包商提供產(chǎn)品和服務(wù)，形成一個圍繞建筑工程項目相互合作相互聯(lián)結(jié)的價值系統(tǒng) （如圖 2） 。產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析主要是關(guān)注兩個方面：（ 1）對于施工總承包企業(yè)，在這個價值系統(tǒng)內(nèi)有哪些價值增加 來源？對于這些價值增加來源的發(fā)現(xiàn)和挖掘，將有利于增加企業(yè)的競爭優(yōu)勢；（ 2）價值鏈各環(huán)節(jié)的價值轉(zhuǎn)移趨勢如何？對于各環(huán)節(jié)價值轉(zhuǎn)移趨勢的預(yù)測，為明確價值鏈哪些環(huán)節(jié)是戰(zhàn)略關(guān)鍵環(huán)節(jié) （高利潤區(qū)） ，以及未來如何掌控這些關(guān)鍵提供依據(jù)。 設(shè)計 可行性研究 勘察 立項選址 施工 使用維修 廢棄處理 材料生產(chǎn) 設(shè)備生產(chǎn) 工程監(jiān)理 材料采購 勞務(wù)供應(yīng) 設(shè)備采購 機(jī)械調(diào)撥 專業(yè)施工供應(yīng) 前 期 生 產(chǎn) 期 使 用 期 圖 2 建筑產(chǎn)業(yè)價值鏈 價值增值來源分析 表 2 建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈增值分析 增值途徑 價值增加來源 可以實施的策略 一體化服務(wù) 如在規(guī)劃階段，了解業(yè)主的真正需求，從專業(yè)的角度為業(yè)主進(jìn)行項目機(jī)會