保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)籌建工作心得體會介紹(已修改)
2025-05-27 14:16 本頁面
【正文】 1 機(jī)構(gòu)籌建工作介紹 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 籌建工作簡要介紹 ? 啟動時間 : ? 驗(yàn)收時間 : ? 籌備時間 :38天 (外租場地 ) ? 籌備結(jié)果：一次驗(yàn)收通過！ ? 監(jiān)管部門：領(lǐng)導(dǎo)重視、目標(biāo)明確； ? 思路清晰、組織嚴(yán)密；創(chuàng)新高效、業(yè)界范例。 ? ——為 A地 19家壽險(xiǎn)主體有史以來籌備開業(yè)最快的分公司。 ? 管理資源 網(wǎng)制作 收集整 理，未 經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā) ，違者 必究 3 報(bào)告目錄 一、籌建工作介紹 籌建工作的 ——基本原則 籌建工作的 ——終極目標(biāo) 籌建工作模塊 ——項(xiàng)目需求 籌建工作 ——組織分工 籌建工作的 ——管理模式 籌建工作 ——十大項(xiàng)工作 提交驗(yàn)收 ——注意事項(xiàng) 二、籌建工作 ——主要體會 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 籌建工作基本思路 : ? 該做什麼？ ——項(xiàng)目需求 ? 做來干嗎？ ——模塊組合 ? 核心目標(biāo) ?——“市場準(zhǔn)入” 5 ? 籌備工作驗(yàn)收通過 ——倒計(jì)時 ? 管理資源 網(wǎng)制作 收集整 理，未 經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā) ，違者 必究 6 籌建工作的基本原則 目標(biāo)明確、思路清晰 . 模塊分工、項(xiàng)目管理，立體抓總 . 先“必需”、后“充實(shí)” . 合理成本、適用為先 . 合成串演、一次通過 . ? 管理資源 網(wǎng)制作 收集整 理，未 經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā) ，違者 必究 7 籌建工作的最終目標(biāo) 一個目標(biāo) ——全面完成籌備工作獲得市場“準(zhǔn)入資格”、搭建公司內(nèi)部管理平臺、組建銷售隊(duì)伍進(jìn)入市場運(yùn)作！ 兩個階段： 第一階段：完成 —開業(yè)驗(yàn)收！ 第二階段：進(jìn)入 —市場啟動 ? 管理資源 網(wǎng)制作 收集整 理，未 經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā) ，違者 必究 8 模塊需求與組織分工 ： 模塊分工、項(xiàng)目管理、立體抓總 分 公 司 籌 備 組 內(nèi)部籌備 外聯(lián)溝通 項(xiàng)目管理 個險(xiǎn)渠道模塊 團(tuán)險(xiǎn)渠道模塊 銀保渠道模塊 綜合 (行政人事 )模塊 IT系統(tǒng)模塊 業(yè)管模塊 財(cái)務(wù)模塊 保監(jiān)局 市府金融辦 PICC財(cái)險(xiǎn) 分公司辦公職場籌建小組 分公司開業(yè)驗(yàn)收工作小組 分公司功能模塊合成串演小組 分公司聘才工作領(lǐng)導(dǎo)小組 9 籌建工作管理模式－ “ 總－分－總 ” 的工作模式 串演方法：營銷員入司 → 申請工號 → 填寫投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復(fù)核 →核保 → 財(cái)務(wù)收費(fèi) → 承保 → 生成報(bào)表 → 傭金計(jì)算 總 分 總 明確總目標(biāo) ★開業(yè)驗(yàn)收 ★市場啟動 ★分模塊籌備
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