【正文】 To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of your anization and Hewitt Associates LLC. 公司 目標制定 研討會 九星 印刷包裝中心 2023年 12月 2 [DocID] Hewitt Associates 今日日程 ? 介紹績效管理理念及流程 ? 確定九星公司發(fā)展遠景及戰(zhàn)略 ? 介紹均衡計分卡 ? 討論九星公司均衡計分卡 10:3012:00 1:302:30 2:304:00 4:155:30 3 [DocID] Hewitt Associates 會議要實現(xiàn)具體的成果 ? 明確 績效管理 的內涵 ? 介紹有效的 績效管理 流 程 ? 介紹績效管理實施的關鍵 ? 更為明確的企業(yè)中期經營 (35年 )目標 ? 更為明確的企業(yè)總體戰(zhàn)略 — 包括增長、客戶、市場、競爭、價值等方面 ? 更為明確的、可以管理的戰(zhàn)略性目標 — 均衡計分卡初稿 (目標和指標 ) To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of your anization and Hewitt Associates LLC. 一、包裝行業(yè)分析 5 [DocID] Hewitt Associates 中國的包裝業(yè) 概述 ? 很久以來，中國的包裝業(yè)通常被描述為“一流的產品、二流的包裝、三流的價格” ? 目前，中國的包裝業(yè)已經臻于成熟，并成為中國發(fā)展最快的行業(yè)之一 ? 中國的包裝業(yè)可以分成紙張包裝、塑料包裝、玻璃包裝、金屬包裝、出版社和包裝機械行業(yè) ? 直接引進外國先進的技術和設備已經使中國的包裝業(yè)大大縮短了與發(fā)達國家同業(yè)的差距 ? 在接下來十年中，隨著對包裝產品需求的迅速增多，行業(yè)能力將繼續(xù)發(fā)展 — 目前塑料包裝集裝箱、塑料薄膜、紙箱子和紙袋的產量和生產能力不能滿足中國日益增多的需求 6 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的迅速發(fā)展 ? 自從 20世紀 80年代，中國包裝業(yè)的年度平均增長率保持在18%以上 ? 20世紀 80年代，包裝業(yè)占社會生產總值的 % — 2023年，達到 2%以上 — 在對國民經濟的貢獻和重要性方面，包裝業(yè)已經從 20世紀 80年代的近 30位提高到 2023年的 14位 ? 1998年，中國包裝業(yè)的總產值為 1840億元 (220億美元 ) ? 2023年，包裝業(yè)的總產值達到 2200億元 (260億美元 ) ? 預計到 2023年，中國包裝業(yè)的產值將達到 3200億元 (380億美元 ) 7 [DocID] Hewitt Associates WTO之後的中國包裝業(yè) ? 為了迎接中國加入世界貿易組織后帶來的挑戰(zhàn)，世界包裝組織 (WPO)和中華人民共和國經濟貿易委員會批準在中國建立 WPO亞洲包裝中心，該中心將被發(fā)展成一個綜合的世界包裝業(yè)基地 — 它將在中國和世界包裝業(yè)發(fā)展中起到重要的作用 — 它將注重包裝設備、材料和產品制造，并結合研發(fā)、教育和培訓、貿易、財務和信息服務 的功能 ? 環(huán)境保護型包裝 — 中國正在與“白色污染”做斗爭，發(fā)展環(huán)境保護型 包裝 產品以保護環(huán)境 將是未來的發(fā)展趨勢 8 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的終端客戶 ? 食品和飲料、醫(yī)藥、化工產品、清潔劑領域對包裝的需求十分大 ? 近幾年食品和飲料行業(yè)已經成為中國最大的包裝產品消費行業(yè) — 2023年，中國的食品和飲料行業(yè)消費了 670萬噸的包裝材料，占包裝品消費總數(shù)的 27% — 預計到 2023年，食品和飲料行業(yè)消費的包裝材料將達到 1190萬噸，年增長率為 % ? 家電行業(yè)是中國第二大包裝材料消費領域 — 2023年，中國的家電行業(yè)消費了 630萬噸的包裝材料，占包裝品消費總數(shù)的 25% — 預計到 2023年，家電行業(yè)消費的包裝材料將達到 920萬噸，年增長率為 % ? 家用電器、紡織品和食品對包裝中的紙板需求很高 — 成品食品對瓦棱紙板的需求很高 9 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的競爭 外商投資 /合資 ? 來自于美國、日本、臺灣、韓國和歐洲國家的外商投資不斷增多 ? Nippon Unipac Holding (TSE:3893)集團下的 Nippon Paper Industries Co.， Japan Pulp Paper Co. (TSE:8032)已經和中國的一家瓦棱紙板生產商達成協(xié)議，將在浙江省聯(lián)合建立一個企業(yè)，生產瓦棱紙板所需的原紙 — 預計 Nippon Paper和 Japan Pulp將各占 20%的股份，中國公司擁有其余股份 — 每年這個新公司將生產 150,000噸的瓦棱紙板原紙，并將其供應給當?shù)氐耐呃饧埌迳a商 10 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的競爭 ? Cheng Loong ，它正和日本的 Mitsubishi Corp.， Tomoku Co. 合資在上海建立一家合資企業(yè)，生產瓦棱紙板 — 該合資企業(yè)下面有一個價值 1500萬美元的瓦棱紙板工廠 — 該 上海工廠每年將能夠生產 7000萬平方米的瓦棱紙板，在接下來三到四年中，它的生產能力將達到 9600 萬平方米 — 該合資企業(yè)將主要面向大陸的外資企業(yè)銷售產品 ? 索尼集團將花費 100億日元 (8000萬美元 )在中國建造 一個芯片包裝工廠 — 它將包裝數(shù)字相機、液晶顯示器、 Play Station 2 和索尼最新的電子游戲機的芯片 11 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的行業(yè)管理 行業(yè)管理機構 ? 1980年，中國包裝協(xié)會成立 — 中國包裝協(xié)會參加中國和國際上定期舉行的交流活動 — 中國包裝協(xié)會幫助進行合作研發(fā)活動和合資企業(yè)項目 — 中國包裝協(xié)會定期和它在美國、日本、法國、意大利、德國、韓國和荷蘭的同業(yè)召開雙邊會議 ? 1993年 5月 4日，中國包裝裝潢印刷工業(yè)協(xié)會成立 — 這是由圍繞著包裝和裝潢產品以及印刷業(yè)務進行生產、開發(fā)、市場推廣、科學研究和咨詢活動的企業(yè)、機構和相關公司自愿組成的社會經濟機構 12 [DocID] Hewitt Associates 中國包裝業(yè)的技術發(fā)展 ? 為了縮小中國包裝生產公司和外國同業(yè)在技術上的差距，中國的包裝業(yè)非常注重技術研發(fā)工作 — The Advanced Packaging and Interconnect Alliance (APiA)是世界一流的半導體設備和流水線技術供應商，到 2023年末，它將在上海安裝一條領先的 200毫米包裝流水線 — Shunde Chengxin Industry Co., Ltd 成功地開發(fā)了一種抗靜