“財富人生和你同行”萬能周年服務活動(上分宣導片)3(已修改)
2025-03-13 14:26 本頁面
【正文】 上海分公司 目 錄 ?活動背景 ?活動意義 ?活動安排 ?解讀活動內容 ?提供支持 07年 1月 — 07年 12月 萬能險銷售額 3637萬元 占個險保費總量 57% 各管理部萬能保費占比占比 管理部 萬能保費（萬） 萬能占比 一管 % 二管 % 三管 % 郊一 % 郊二 % 籌備 % 合計 % 一年的時間過去了 —— 我們發(fā)覺 眾多優(yōu)勢 需要宣傳 公司品牌： 07年度“中國最佳雇主企業(yè)”，入圍“十佳壽險公司”； 產品優(yōu)勢：結算利率在高于保證利率的前提下，節(jié)節(jié)攀升，目前 高達 ％ （ 2023年 1月 1日結算數(shù)據） ； 在眾多理財工具中最具競爭優(yōu)勢； 客戶關系 需要維系 市場競爭日益加劇，關愛維系客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度是業(yè)務員發(fā)展之根本； 目 錄 ?活動背景 ?活動意義 ?活動安排 ?解讀活動內容 ?提供支持 ?對公司的意義 增長續(xù)期保費，提升公司內涵價值 ?對業(yè)務員的意義 提高個人收入 （續(xù)年度服務津貼（ 15%） 續(xù)年度服務獎金（系數(shù) 030%））； 鞏固已有的客戶市場； 提升服務品質，樹立服務品牌； ?對客戶的意義 可預約新增附險，投資保障更齊全； 續(xù)期保費初始費用降低，個人帳戶價值增加； 持續(xù)交費，穩(wěn)健投資，收益可觀； 目 錄 ?活動背景 ?活動意義 ?活動安排 ?解讀活動內容 ?提供支持 ?活動主題 ： 財富人生，和你同行 ?活動目的： 傳遞公司和產品的利好信息，樹立市場強勢口碑。 給客戶提供全面保障，提高 萬能保單續(xù)繳率。 ?活動時間： 08年 1月 08年 12月 ?活動內容： 應繳日前 1個月業(yè)務伙伴電話或上門提示客戶預約新增 公司寄發(fā)萬能險保單年度報告收費通知書 業(yè)務伙伴攜帶活動工具上門進行回訪活動 請客戶填寫“滿意度調查問卷”進行抽獎活動 活動概況 活動流程 保費部預發(fā)收費清單 業(yè)務伙伴以新增促續(xù)繳 保費部寄發(fā)續(xù)繳通知 運營部寄發(fā)萬能年報 預約新增辦理 業(yè)務伙伴上門年報解讀 續(xù)繳促成 要求轉介紹 應繳日前 1月下發(fā) 務必應繳日前辦理 防止錯誤解讀引發(fā)矛盾 目 錄 ?活動背景 ?活動意義 ?活動安排 ?解讀活動內容 ?提供支持 解讀活動內容之一 萬能險保單年度報告 解讀的目的 ? 消除客戶的疑慮 ,樹立客戶對產品的信心 ? 強化“合眾保險、理賠不難”的服務品牌 ? 建立合眾業(yè)務員專業(yè)形象 ? 獲得轉介紹的機會 解讀的重點內容 ? 保險費交納情況 ? 追加保費和部分領取情況 ? 現(xiàn)有保障額度 ? 保單價值 ? 報告期內使客戶保單價值發(fā)生變化的各個事項，例如結算保單存款利息、扣除風險保障費用 《 萬能保險個人保單年度報告 》 模板 標題部分 摘要部分 保單價值 變化信息 請看舉例說明 舉例： 客 戶：趙 **女士 投保時間： 2023年 10月 31日 投保險種：財富人生終身壽險（萬能型 ） 投保年齡： 30歲 期交保費： 6000元 基本保險金額： 6000元 2023年 10月按時交納續(xù)期保費。 11月 18日，趙女士收到合眾人壽保險公司寄送的首份 《 萬能保險個人保單年度報告 》 標題部分 趙女士的 《 萬能保險個人保單年度報告 》 解讀之 如果客戶不慎遺失或者沒有收到個人保單年度報告，可以向公司申請補打，不會影響客戶任何權益。 《 萬能保險個人保單年度報告 》 從第二個保單年度開始，在每一保單年度的第一個結算日后 15個工作日內寄發(fā)給投保人。 郵編 :461670 地址 :禹州市南關大禹像西南角 姓名 :趙 **** 20231101 20231031 至 20231031 趙女士的 《 萬能保險個人保單年度報告 》 解讀之 ?個人保單年度報告的內容以報告期間為準，發(fā)生在報告期間之外的變化，不在報告內反映。 ?公司郵寄的個人保單年度報告，報告期間為上一保單年度，因此如果客戶收到報告時已交納續(xù)期保費，在報告的“期交保險費累計”項不會體現(xiàn)，給客戶講解時需注意。 摘要部分 1 趙 ** 保單號： 0000***90973008 投保人姓名：趙 **** 被保險人姓名：趙 **** 服務人員姓名：謝合眾 服務人員代碼： 1041010029964 前一報告期期末保單價值： 0 本報告期末保單價值： 險種名稱 險種生效日 本報告期末基本保險金額 交費方式 本報告期末保險費 合眾財富人生終身 20231031 6000 年交 6000 壽險（萬能型） A款 以下各項目金額均指本報告期間發(fā)生額，現(xiàn)金價值金額等于個人賬戶價值。 如果該保單有未完成的保全變更或理賠申請，則本年度報告的內容可能與保單的實際狀況有出入，屆時請以保全或理賠批單為準。 摘要部分 2 趙女士的 《 萬能保險個人保單年度報告 》 解讀之 ?摘要中個別項目顯示為 0，這是與案例中趙女士的實際情況相關： 首先，在第一個保單年度內，趙女士追加保費 20230元，也發(fā)生部分領取 6000元，因此有相關金額顯示；其次，該份報告反映的是趙女士這張保單第一年的狀況，因此不存在前一報
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