【正文】 中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告— 2023年上半年版 —北京賽諾市場研究公司行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)Page ? 2中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1. 移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述2. 移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6. 手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄WARNING: Any date or information from this FORECAST REPORT can not be duplicated, modified and published in any kind of form or public occasions without the literal permission of SINOMR Ltd..Page ? 3中國移動(dòng)通信市場綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1. 移動(dòng)通信市場發(fā)展綜述二級(jí)目錄 市場宏觀經(jīng)濟(jì) /政策環(huán)境分析 用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì) 各制式終端市場規(guī)模走勢(shì) 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì) 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì) 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述Page ? 4 市場宏觀經(jīng)濟(jì) /政策環(huán)境分析216。五大宏觀因素保障 2023年通信市場實(shí)現(xiàn)全面增長u2023年，中國 GDP將以 8~10%的水平保持穩(wěn)健增長，目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。u政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保 ,提升收入與消費(fèi)能力。u上海世博會(huì)、世界杯、廣州亞運(yùn)會(huì)將持續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模、廠商的市場投入及用戶消費(fèi)。216。2023年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場規(guī)模保持在 2023萬 ~3000萬的規(guī)模。216。中國移動(dòng)：未來兩年，將有超過 5000萬的新增用戶來自農(nóng)村地區(qū)。216。中國電信： 2023年，針對(duì)農(nóng)村市場的發(fā)展至關(guān)重要，力爭發(fā)展 2023萬新增用戶。投資機(jī)構(gòu)對(duì) 2023年中國 GDP增長預(yù)期u三大運(yùn)營商 3G發(fā)展從 2023年的基礎(chǔ)設(shè)施期進(jìn)入 2023年的營銷推廣期。216。2023年，整體市場投入達(dá)巨大 ,其中 :直接投資為 1610億元，間接投資為 5890億元 ,基站建設(shè) 。216。2023年三運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)均已基本覆蓋縣級(jí)地區(qū)， 3G市場開始進(jìn)入到規(guī)模推廣階段，從投資轉(zhuǎn)向營收。u2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的增量市場仍將保持較快增長。數(shù)據(jù)來源： 權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息披露及運(yùn)營商數(shù)據(jù)公開。Page ? 5 市場宏觀經(jīng)濟(jì) /政策環(huán)境分析216。三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，促進(jìn)終端市場發(fā)展u2023年，三網(wǎng)融合進(jìn)程進(jìn)入提速期，推動(dòng)電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。u廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內(nèi)容將逐步在手機(jī)上同步，豐富移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，增加手機(jī)用戶的粘性，促進(jìn)終端市場的發(fā)展。三網(wǎng)融合用戶只用一條線路便可實(shí)現(xiàn)打電話、看電視、上網(wǎng)等多種功能。全面實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合中國國務(wù)院常務(wù)會(huì)議 2023年初決定 5年內(nèi)電視機(jī)終端HDTV高清3D立體體感交互電腦終端視頻 /音樂分享網(wǎng)絡(luò)游戲即時(shí)通信手機(jī)終端視頻 /音樂 /游戲GPS/位置應(yīng)用電子支付 /CMMBPage ? 6數(shù)據(jù)來源： 運(yùn)營商權(quán)威部門發(fā)布及賽諾專業(yè)預(yù)測(cè)。版權(quán)所有 用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)216。新增用戶穩(wěn)健增長； 3G用戶爆發(fā)式增長；運(yùn)營商用戶爭奪加劇u2023年，手機(jī)用戶達(dá)到 ，普及率提升至 64%；全球普及率 %.u3G帶動(dòng)用戶增長， 2023年新增 3G用戶 4000萬，占新增用戶的 35%.u三運(yùn)營商均通過終端補(bǔ)貼及營銷活動(dòng)帶動(dòng) 3G用戶增長。2023年中國移動(dòng)終端用戶發(fā)展趨勢(shì)單位：百萬 2023 2023 2023 2023 2023e累計(jì)用戶數(shù) 533 641 747 860 996普及率 40% 48% 57% 64% 71%新增用戶數(shù) 86 108 106 113 136CMCC GSM 32CMCC TD/HSPA 24中國移動(dòng)新增用戶數(shù) 56China Uni GSM 3China Uni CDMA 1X China Uni WCDMA/HSPA 32中國聯(lián)通新增用戶數(shù) 35China Tele CDMA 1X 25China Tele EVDO 20中國電信新增用戶數(shù) 45TDWCDMAEVDOTotal千元 TD機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)十分明顯。樂 Phone和普及型智能機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)；聯(lián)通擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍將吸引大量新用戶入網(wǎng)。激情 3G翼起來，千元中價(jià)機(jī)全國促銷活動(dòng)。Page ? 7 用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)216。手機(jī)市場規(guī)模保持 20%的同比增長u2023年上年半，總體手機(jī)市場規(guī)模同比增長 %。 3G手機(jī)銷量達(dá)到 1378萬部，是去年同期的 40倍； 2G手機(jī)同比增長 %.u賽諾預(yù)計(jì) 2023年手機(jī)市場總規(guī)模（行貨市場）將超過兩億部， 3G手機(jī)銷量超過 4000萬部，占整體市場規(guī)模的 20%以上。中國手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2023上半年（萬）GSM 6574 CDMA 1X 1798 EVDO 234 WCDMA 680 TDSCDMA 464 數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 8 用戶與終端市場規(guī)模走勢(shì)216。黑手機(jī)與無線座機(jī)市場將現(xiàn)萎縮u黑手機(jī)市場在連續(xù)多年增長后首次出現(xiàn)下滑（ 2G手機(jī)價(jià)格下降；國際品牌 T4/6進(jìn)入；超低端補(bǔ)貼機(jī)型增加；海外市場增長 …）。u2023年無線座機(jī)市場達(dá)到 500萬部左右。上半年達(dá)到高峰，下半年將出現(xiàn)回落。 2023年底市場將會(huì)基本萎縮（移動(dòng)補(bǔ)貼政策導(dǎo)向，部分省份已調(diào)低銷量目標(biāo)； TD低端機(jī)逐步豐富 …）。TD無線固話市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)中國黑手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)單位：萬單位：百萬數(shù)據(jù)來源： 賽諾 TD無線固話銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫及賽諾專業(yè)預(yù)測(cè)。版權(quán)所有Page ? 9 各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)216。3G市場進(jìn)入快速成長期； WCDMA漸成最大市場u2023年 3G手機(jī)市場占比將超過 20%。 2G市場仍是主體，達(dá)到 ，同比僅下降 3%.u2023~2023年為 3G市場快速成長期，市場占比增至 62%。其中 WCDMA成為最大市場。各制式手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì) 單位：百萬數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 10 各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)216。WCDMA領(lǐng)漲； TDSCDMA波動(dòng)； EVDO緩增uWCDMA占全部 3G終端銷量的近 50%.uTDSCDMA受補(bǔ)貼政策變動(dòng)的影響起伏很大。u隨著千元 EVDO機(jī)的批量上市，銷量規(guī)模有望快速增長。3G手機(jī)市場分制式規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)2023年 16月 3G分制式累計(jì)銷量單位：萬數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 11 各制式終端市場規(guī)模走勢(shì)216。TDCMMB手機(jī)市場目前走勢(shì)平穩(wěn)，增幅將逐步提升u具備 CMMB功能的 TD手機(jī)銷量從 09年 Q4暴漲到 ，市場發(fā)展趨于平穩(wěn)狀態(tài)。u2023年初 CMMB功能 TD手機(jī)高出 TD手機(jī)均價(jià) %，到 2023年第二季度，具備 CMMB功能的 TD手機(jī)平均價(jià)格已經(jīng)降至 1629元。數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有TD+CMMB手機(jī)發(fā)展趨勢(shì) TD+CMMB手機(jī)平均價(jià)格走勢(shì)單位：元單位：萬Page ? 12 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。2G市場在小于 700元擴(kuò)張； 3G市場在 700~2023元市場提升GSM市場價(jià)格段走勢(shì) CDMA1X市場價(jià)格段走勢(shì)WCDMA市場價(jià)格段走勢(shì) CDMA EVDO市場價(jià)格段走勢(shì) TDSCDMA市場價(jià)格段走勢(shì)大于 3000元2023~3000元1000~2023元700~1000元400~700元小于 400元58%94%71%76% 69%數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有2G終端價(jià)格繼續(xù)探底： GSM終端最低價(jià)已接近100元， CDMA終端最低價(jià)已跌破200元。Page ? 13 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。WCDMA在 2023元以上漸成主導(dǎo)， GSM在 2023元以下仍有空間u2023年底， 3G在 2023元以上市場逐漸普及， WCDMA漸成主導(dǎo)，超過 TD與 EVDO之和。u1000~2023元市場， 3G與 2G市場規(guī)模相當(dāng)， WCDMA規(guī)模是 TD與 EVDO之和。uTD在 400~1000元市場銷量高于其它 3G標(biāo)準(zhǔn)，而 CDMA在 400元以下市場規(guī)模較大。u下半年， GSM在 2023元以下仍有較大市場空間。2023年 6月 2023年 12月各價(jià)格段不同制式終端銷量分布數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 14 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。千元以內(nèi) EVDO及 TDSCDMA機(jī)型款數(shù) 迅速增長u中國移動(dòng) TD手機(jī)上市節(jié)奏加快，其中千元 TD增幅最大。u中國電信中價(jià)機(jī)批量上市及全國促銷活動(dòng)的展開，使中低端 EVDO機(jī)型數(shù)量明顯增。uWCDMA受到 NOKIA在一季度上市機(jī)型較少的影響，整體 WCDMA新品數(shù)量減少。WCDMA EVDO TDSCDMA各 3G制式新上市機(jī)型價(jià)格段分布單位：臺(tái)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 15 智能手機(jī)市場發(fā)展趨勢(shì)216。智能機(jī)市場規(guī)模有望實(shí)現(xiàn) 64%增長，占比達(dá) 17%u2023年智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì) 達(dá)到 2800萬，同比增長 64%，賽諾預(yù)計(jì)到年底智能手機(jī)市場占比將上升至 17%，智能手機(jī)用戶規(guī)模達(dá)到 6800萬 。中國智能手機(jī)市場規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 16 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)216。Android年底有望在各智能操作系統(tǒng)中銷量排名第二u在 摩托羅拉、三星及低價(jià)普及型國產(chǎn)品牌推動(dòng)下， Android市場份額預(yù)計(jì)在年底會(huì)超越Windows Mobile, Linux和蘋果 iOS 躍居第二。? MT810? ME501? U8110? X850? iPhone4 ? 5233? 5235? M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 17 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)216。Android平臺(tái)在 W與 TD市場快速增長，千元 2G智能機(jī)不可忽視u全部智能手機(jī)銷量中， 3G終端的占比已接近 50%.uWCDMA市場目前以 Symbian為主導(dǎo)，但 Android預(yù)計(jì)有快速增長，年底有望達(dá) 12%.uAndroid平臺(tái)在 TD市場將有較好發(fā)展，銷量將與 OMS, Symbian及 Windows Mobile相當(dāng)。uGSM智能機(jī)市場 中 Symbian仍占據(jù)主導(dǎo)，諾基亞對(duì) 1500以下 G網(wǎng)智能機(jī)市場 并沒有放棄。操作系統(tǒng) WCDMA TDSCDMA EVDO CDMA 1X GSM 總計(jì)Android % 　 % 　 　 %OMS 　 % % %Apple iOS % 　 %Blackberry 　 % %Linux 　 % % % %Symbian % % % %Windows % % % % % %智能機(jī)銷量占比 % % % % % 100%2023年 6月52325233各智能手機(jī)操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 18 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)216。1000~2023元 價(jià)位將成為智能手機(jī)的重點(diǎn)市場u2023年智能手機(jī)市場增長最快的價(jià)位為 1000~2023元 ，預(yù)計(jì)年底將增至 60%以上。消費(fèi)人群主要為 18~30歲之間的在校學(xué)生或企業(yè)年輕職員，較為理性并對(duì)移動(dòng)應(yīng)用具有較高的接受度 。u3000元以上智能機(jī)市場 穩(wěn)定發(fā)展（ 20%左右 ）。主要用戶為高端商務(wù)、時(shí)尚人士。智能手機(jī)價(jià)格段分布變動(dòng)趨勢(shì)800MHz； ” WVGA電容； 2G600MHz； ”QVGA數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 19 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢(shì)216。多數(shù)智能操作系統(tǒng)尚未突破終端價(jià)格瓶頸u多數(shù)智能操作系統(tǒng)價(jià)格偏高。 Android手機(jī)價(jià)格將有大幅下降（聯(lián)通針對(duì)智能手機(jī)加強(qiáng)補(bǔ)貼力度），下半年將與 Symbian接近。操作系統(tǒng) WCDMA TD EVDO CDMA GSMAndroid 1998 　 2978 　 　OMS 　 3309 　 　 3109 iOS 4800 　 　 　 　Blackberry 　 　 　 　 2980 Linux 　 2080 　 904 1102 Symbian 1131 3180 　 　 1208 Windows 2495 2320 1824 1543 1990 各操作系統(tǒng)智能手機(jī)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) 各類智能手機(jī)最低零售價(jià)格 2023年 6月單位：元單位：元數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有Page ? 20 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的發(fā)展拉動(dòng)新購機(jī)用戶比例增加替換購機(jī)比例增長變化趨勢(shì)替換購機(jī)占比首次購機(jī)占比10年 T1城