【正文】 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 北京華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 商業(yè)計(jì)劃書 遠(yuǎn)卓創(chuàng)業(yè)咨詢公司 二零零零年八月 投資于中國新興寬帶廣域網(wǎng)行業(yè)領(lǐng) 先的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商 1 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 目錄 182。 執(zhí)行總結(jié) 182。 公司簡介 182。 行業(yè)及市場分析 182。 產(chǎn)品與服務(wù) 182。 公司戰(zhàn)略 182。 公司組織與管理 182。 財務(wù)計(jì)劃和資金需求 182。 風(fēng)險分析 2 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一家有良好的基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿Φ木W(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商 爆炸性的增長空間 — 作為中國鐵通的戰(zhàn)略合作伙伴，華泰貝通將有機(jī)會在中國鐵通的建設(shè)市場和包括中國鐵路系統(tǒng)在內(nèi)的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)市場取得極大的先發(fā)優(yōu)勢 跳躍性的成長歷程 — 華泰貝通鎖定中國鐵路通信系統(tǒng)建設(shè)市場，形成了計(jì)費(fèi)軟件和系統(tǒng)集成兩條核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，使公司資產(chǎn)以年 %的速度跳躍性增長 不斷增強(qiáng)的競爭優(yōu)勢 — 華泰貝通已與中國鐵通建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時還與五大國際著名信息設(shè)備及應(yīng)用開發(fā)商建立了良好的伙伴關(guān)系，并且華泰貝通還在籌建兩大研發(fā)中心，這些將使其競爭力不斷增強(qiáng) 需要優(yōu)秀的戰(zhàn)略投資商 — 華泰貝通希望與優(yōu)秀的戰(zhàn)略投資商合作，在實(shí)現(xiàn)價值鏈互補(bǔ)的同時，引入資金和資本運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)領(lǐng)先者，并在兩年后成為公眾公司 巨大的待開發(fā)市場將為戰(zhàn)略投資者和華泰貝通提供豐厚的投資回報和廣闊的成長空間 3 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的目標(biāo)是成為寬帶廣域網(wǎng)行業(yè)一流的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商 華泰貝通的遠(yuǎn)景目標(biāo)是成為服務(wù)于包括中國鐵路系統(tǒng)在內(nèi)的大型企業(yè)集團(tuán)信息化建設(shè)和中國公眾電信運(yùn)營商鐵通公司的，在應(yīng)用技術(shù)服務(wù)解決方案領(lǐng)域排名第一的高科技創(chuàng)新型上市企業(yè) 。 2023年 2023年 財務(wù)目標(biāo) 非財務(wù)目標(biāo) ? 年?duì)I業(yè)額 ? 銷售利潤率 3% ? 凈資產(chǎn) 3600萬元人民幣 ? 人均銷售 160萬元人民幣 ? 人均利潤 ? 形成企業(yè)三條核心產(chǎn)品線 ? 取得三個自有企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 ? 完成計(jì)劃的各產(chǎn)品線的市場份額 ?完成華泰應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè) ? 發(fā)展到具有六條核心產(chǎn)品線 ? 擁有五個新的自有企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 ?至少有兩條產(chǎn)品線拓展到鐵通 /鐵路行業(yè)外，銷售收入達(dá)到總收入的 10%以上 ? 成功實(shí)現(xiàn)在香港二板或NASDAQ上市 ? 年?duì)I業(yè)額 5億元人民幣以上 ? 銷售利潤率 6% ? 凈資產(chǎn) 8000萬元人民幣 ? 人均銷售 200萬元人民幣 ? 人均利潤 12萬元人民幣 4 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 現(xiàn)金收入低 現(xiàn)金收入高 利潤率高 前景好 利潤率低 前景黯淡 IT應(yīng)用產(chǎn)品 ： ?BT2585呼叫中心 ?B2B平臺 ?ASP服務(wù) 計(jì)費(fèi)系列產(chǎn)品 ： ?全路計(jì)費(fèi)管理網(wǎng) ?長途網(wǎng)計(jì)費(fèi) ?本地帳務(wù)系統(tǒng) ?INTERNET計(jì)費(fèi) ?軟交換平臺計(jì)費(fèi) 通訊信息集成 ： ?LMDS寬帶無線接入 ?CRNET擴(kuò)容 ?CRCIP擴(kuò)容 ?BT2023綜合業(yè)務(wù)平臺 ?交換機(jī)集成 明星 STAR 錢牛 CASH COW 幼犬 逐步淘汰的 產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 華泰的業(yè)務(wù)組合模式呈健康的層次分布 5 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通未來三年的業(yè)務(wù)是為客戶提供基于三大核心產(chǎn)品線和兩種服務(wù)模式的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用整體解決方案 計(jì)費(fèi)軟件 系列 呼叫中心 系統(tǒng) 無線寬帶 接入產(chǎn)品 以 ASP方式運(yùn) 行的應(yīng)用軟件 B2B平臺 綜合各核心產(chǎn)品，通過系統(tǒng)集成， 向客戶提供整體解決方案 中國鐵通公司 鐵路系統(tǒng)企業(yè) 大型企業(yè)集團(tuán) 合作 伙伴 的產(chǎn) 品與 技術(shù) 計(jì)費(fèi)軟件產(chǎn)品 IT應(yīng)用產(chǎn)品 通訊信息產(chǎn)品 通過 ASP服務(wù)模式向客戶提供服務(wù) 兩大服 務(wù)模式 6 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通具備了發(fā)展成為一流的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商的多方面的競爭優(yōu)勢 具有高度競爭 力的鐵路行業(yè) 信息化開發(fā)者 和建設(shè)者 戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢 ? 是 BELL、 HP、 COMPAQ的增值代理商 ? 是 INFORMIX、 NORTEL在鐵路系統(tǒng)內(nèi)的獨(dú)家代理商 ? 與 COMPAQ、 CMGI、 NAVISITE共同建設(shè)綜合服務(wù)信息網(wǎng) 來源：訪談總結(jié) 市場資源優(yōu)勢 ? 被中國鐵通公司定為戰(zhàn)略合作伙伴，并成為該公司最為信任外部技術(shù)顧問 ? 非常了解中國鐵通的發(fā)展趨勢及可能引發(fā)的相關(guān)市場需求 應(yīng)用開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢 ? 與 COMPAQ、中國鐵通公司等共同成立中鐵 — 康柏研發(fā)中心 ? 籌建中鐵 — 華泰的應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室 7 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通尋找戰(zhàn)略合作伙伴以實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，共同開發(fā)信息技術(shù)服務(wù)市場 華泰貝通 技術(shù) 人才 客戶 關(guān)系 戰(zhàn)略投資者 上市 支持 一定資 金注入 價值鏈 互補(bǔ) 整合資源 鎖定客戶 共享成功 + 中國鐵 路行業(yè) 中國 鐵通 8 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 目錄 182。 執(zhí)行總結(jié) 182。 公司簡介 182。 行業(yè)及市場分析 182。 產(chǎn)品與服務(wù) 182。 公司戰(zhàn)略 182。 公司組織與管理 182。 財務(wù)計(jì)劃和資金需求 182。 風(fēng)險分析 9 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通堅(jiān)持以自我開發(fā)為主業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)充自身組合 ? 開發(fā) DOS單機(jī)版 計(jì)費(fèi)軟件 ? 代理貝爾配件 ? 開發(fā) DOS網(wǎng)絡(luò)版 計(jì)費(fèi)軟件 ? 代理貝爾交換機(jī)、配件 ? 系統(tǒng)集成 ? 鐵路 200計(jì)費(fèi)軟件 ? 鐵路全路電話網(wǎng) 計(jì)費(fèi)管理軟件 ? 開發(fā) WINDOWS單機(jī) 版計(jì)費(fèi)軟件 ? 鐵路 200/168軟件 ? 大型系統(tǒng)集成 1997年 1998年 1999年 鐵路全路電話網(wǎng)計(jì)費(fèi)管理軟件開發(fā) 單機(jī)版計(jì)費(fèi)軟件? 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件 ? 沈陽鐵路局 ISP建設(shè)、 ? 廣州鐵路局呼叫中心建設(shè) 公司人 數(shù) 15人 公司人 數(shù) 25人 公司人 數(shù) 51人 1999年底 華泰貝通自有品牌產(chǎn)品線 ? BT98（計(jì)費(fèi)產(chǎn)品） ? BT2023（ 168/200號） ?BT2585（呼叫中心） …... 10 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通三年中經(jīng)歷了高速的增長 三年收入表1265402438347809202940100020233000400050006000700080009000100001997年 1998年 1999年系統(tǒng)集成計(jì)費(fèi)增值代理單位：人民幣萬元 三年毛利潤表784493891294493100200400600800100012001997年 1998年 1999年1357 3009 9187 109 585 967 11 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通現(xiàn)有主要部門簡介 ? 業(yè)績 ? 部門人數(shù) ? 項(xiàng)目描述 ? 行業(yè)地位 ? 核心能力 ? 核心資源 ? 銷售從 1997年的無上升到 1999年的 4780萬元 ? 11人（ 1999年底） ? 參與完成中國鐵通建設(shè)首 期 35個城市中的 29個城市的 IP電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)建設(shè)； 廣州鐵路客戶服務(wù)中心系統(tǒng)的建設(shè)； 沈陽鐵路局 ISP建設(shè) ? 鐵路系統(tǒng)針對特定應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)集成商 ? 專用網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)解決方案的實(shí)施能力 ? 優(yōu)秀的合作伙伴 :與 HP、 NORTEL、 INFORMIX、COMPAQ的合作使華泰貝通具有了顯著的技術(shù)優(yōu)勢； 對鐵路行業(yè)深入了解及與鐵路的良好合作關(guān)系使華泰貝通具有穩(wěn)定而廣大的市場 系統(tǒng)集成部 — 業(yè)務(wù)爆炸式的發(fā)展 +發(fā)展很快 +主要業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)的通信系統(tǒng)集成 — 局限于鐵路系統(tǒng) ? 業(yè)績 ? 部門人數(shù) ? 項(xiàng)目描述 ? 行業(yè)地位 ? 核心能力 ? 核心資源 ? 三年內(nèi)完成計(jì)費(fèi)軟件由 DOS版到鐵路全路計(jì)費(fèi)網(wǎng)管理軟件的四次開發(fā)與升級，并獲得鐵道部認(rèn)可成為其固定電話網(wǎng)的核心計(jì)費(fèi)軟件提供商 ? 11人（ 1999年底） ? 占有鐵路固定電話網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)市場的 60%到 70%，同時向鐵路以外的市場擴(kuò)展 ? 是鐵路系統(tǒng)計(jì)費(fèi)軟件市場的最大占有者 ? 強(qiáng)有力的自主開發(fā)能力，獨(dú)立開發(fā)專網(wǎng)計(jì)費(fèi)軟件并不斷使之升級；進(jìn)行國外軟件本 地化的增值服務(wù) ? 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上的領(lǐng)先 ,初步建立了本領(lǐng)域內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)費(fèi)事業(yè)部 — 高效的開發(fā)能力 + 核心技能突出，有良好的開發(fā)能力 — 目前尚限于鐵路行業(yè)內(nèi) ? 業(yè)績 ? 部門人數(shù) ? 項(xiàng)目描述 ? 行業(yè)地位 ? 核心能力 ? 核心資源 ? 開發(fā)呼叫中心、BT2023（鐵路 200/168）企業(yè)內(nèi)部 MIS系統(tǒng)綜合服務(wù)平臺以及其他的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā) ? 16人 (99年底） ? 建成了廣州鐵路客戶服務(wù)體系，正在為中國物流網(wǎng)交易平臺提供解決方案 ? 對鐵路信息系統(tǒng)需求有超前的開發(fā)意識，是這一領(lǐng)域的先行者 ? 一般互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件的開發(fā) ? 對鐵路市場的了解可以使其開發(fā)出有針對性的應(yīng)用軟件 IT事業(yè)部 — 具有前瞻性的部門 + 具有戰(zhàn)略意義，表明公司未來的主方向是互聯(lián)網(wǎng) — 開發(fā)實(shí)力不強(qiáng) 12 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通的組織機(jī)構(gòu) 系統(tǒng)集成部張嶸（ 11 人）計(jì)費(fèi)產(chǎn)品部周建峰（ 11 人）IT 研發(fā)部謝石明（1 6 人）市場部石振東（ 9 人）行政部高爽（ 3 人）財務(wù)部龍建東（ 3 人）總經(jīng)理侯小慧董事會董事長：鄧華計(jì)費(fèi)產(chǎn)品部、 IT研發(fā)部 為系統(tǒng)集成提供軟件 產(chǎn)品和技術(shù)支持 市場部、 系統(tǒng)集成部 共同進(jìn)行市場開發(fā) 系統(tǒng)集成部 進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施 客戶 為集成提供計(jì)費(fèi) 等軟件 系統(tǒng)集成的實(shí)施 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用軟件 公司內(nèi)部控制 及人事管理 開拓市場 管理客戶 公司財務(wù)控制 及資金運(yùn)用 13 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通是一家中港合資的民營企業(yè)，擁有清晰、規(guī)范的股東結(jié)構(gòu) 股東 身份 持股比例董事長 %含貝爾員工 %總經(jīng)理 %含華泰員工 %趙錫成 董事 6%余約生 董事 6%鄧華侯小慧股東結(jié)構(gòu) 華泰（香港）股份有限公司 華泰貝通貿(mào)易有限責(zé)任公司 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 注：兩家投資公司的股東結(jié)構(gòu)相同 ,具體如右表 55% 45% 14 華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃 華泰貝通擁有深刻鐵路行業(yè)背景、優(yōu)勢互補(bǔ)的管理層 華泰貝通董事長 鄧華先生 42歲 ?1978年中國恢復(fù)高考后的首屆大學(xué)生，攻讀電子通信專業(yè) ?在中國鐵路通信信號總公司研究設(shè)計(jì)院期間，被授予鐵道部有突出貢獻(xiàn)的中青年專家 ?被國家計(jì)委、團(tuán)中央聯(lián)合授予“共和國青年功臣”稱號 ?1996年至今，在北京貝爾歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理，帶領(lǐng)北京貝爾實(shí)現(xiàn)高速穩(wěn)定增長，被授予“北京市優(yōu)秀企業(yè)家”稱號 ?是鐵路通訊領(lǐng)域?qū)＜遥蔀橹袊F通公司的核心顧問 ?多次在歐洲、美國進(jìn)修工作，并取得中國人民大學(xué) EMBA學(xué)位 華泰貝通總經(jīng)理 侯小慧女士 42歲 ?1978年中國恢復(fù)高考后的首屆大學(xué)生，攻讀電子通信專業(yè) ?長期在鐵道部電氣化工程局工作，主持多次鐵路通訊項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備引進(jìn)及管理等工作，是鐵路通訊領(lǐng)域的專家 ? 1997年參與創(chuàng)建北京華泰貝通公司，領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)了 BT9 BT98計(jì)費(fèi)系統(tǒng)， BT2023綜合平臺等核心產(chǎn)品，并在市場中獲得了很大成功 ? 作為中國鐵通公司的高級顧問，參與了中