【正文】 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略咨詢項目 報告1.內(nèi)容 頁碼 A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價 3. 基本狀況 3. 財務(wù)及經(jīng)營狀況 10. 戰(zhàn)略目標和經(jīng)營策略分析 17. 管理 能力分析 22. 營運能力分析 32. 本章結(jié)論 35B. 萬方數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)分析 37. 資源數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)分析 40. 企業(yè)信息業(yè)務(wù)分析 59. 咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)分析 76. 軟件網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分析 88. 總體評述 96C. 萬方數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 100. 業(yè)務(wù)發(fā)展的總體定位 100. 各項業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略建議 112. 發(fā)展戰(zhàn)略的實施建議 1302A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價. 基本狀況3萬方數(shù)據(jù)未能很好完成由事業(yè)單位向現(xiàn)代企業(yè)的轉(zhuǎn)變現(xiàn)在的萬方數(shù)據(jù)是 2023 年 8 月中信所將所屬相關(guān)業(yè)務(wù)進行股份改造而成1萬方數(shù)據(jù)積累了一定的核心競爭力234 同時萬方數(shù)據(jù)按事業(yè)部運作，業(yè)務(wù)重疊嚴重，沒有形成合力但萬方數(shù)據(jù)沒有明確的公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營業(yè)務(wù)戰(zhàn)線過長，涉及太多領(lǐng)域42023 年 8 月中信所將所屬相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)股份改造成立萬方數(shù)據(jù)股份有限公司1中國科學技術(shù)信息研究所山西漳澤電力股份有限公司股權(quán)： %實際投資： 萬元投資形式：實物資產(chǎn)用途：固定資產(chǎn)支出 無形資產(chǎn)支出 流動資產(chǎn)支出股權(quán)： %實際投資： 萬元投資形式：現(xiàn)金用途：流動資產(chǎn)支出萬方數(shù)據(jù)資料來源：萬方數(shù)據(jù)北京知金科技投資有限公司股權(quán)： %實際投資： 萬元投資形式：現(xiàn)金用途：流動資產(chǎn)支出四川省科學技術(shù)情報研究所股權(quán)： %實際投資： 萬元投資形式：現(xiàn)金用途：流動資產(chǎn)支出科學技術(shù)文獻情報研究所股權(quán)： %實際投資： 萬元投資形式：現(xiàn)金用途：流動資產(chǎn)支出5216。 數(shù)據(jù)收集、加工處理能力216。 科技部 /中信所支持216。 科技信息資源渠道 /積累216。 信息人才隊伍216。 銷售人才隊伍及銷售能力216。 科技信息領(lǐng)域中的品牌優(yōu)勢萬方數(shù)據(jù)積累了一定的核心競爭力2216。 現(xiàn)有客戶關(guān)系6計劃完成2300 萬元預計完成3000 萬元萬方現(xiàn)有的銷售隊伍是萬方的中流砥柱，在銷售人員的努力下，業(yè)績連年攀升，銷售額迅速增長21942萬元2023 年市場部銷售額資料來源：萬方市場部提供數(shù)據(jù) 900萬元550萬元2023 年 1 － 6 月市場部完成銷售額 550 萬元，比去年同期增長 40%2023 年市場部銷售額+ 116% + 54%7但股改后萬方數(shù)據(jù)沒有制定明確的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營領(lǐng)域涉及極廣，客戶對象各有不同科技資源數(shù)據(jù)庫1企業(yè)信息服務(wù)2咨詢服務(wù)3軟件開發(fā)4網(wǎng)絡(luò) /系統(tǒng)集成 /網(wǎng)際服務(wù)5會展 /培訓6萬方數(shù)據(jù)涉及的經(jīng)營領(lǐng)域 主要服務(wù)對象大學圖書館、公益圖書館、情報機構(gòu)3代行政府科技管理職能7各類企業(yè)通訊行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè)科技部、其他政府機構(gòu)、企業(yè)科技部、企業(yè)科技部、其他政府機構(gòu)科研機構(gòu)、企業(yè)84萬方數(shù)據(jù)各事業(yè)部獨立運作，業(yè)務(wù)交叉嚴重，沒有形成合力市場開發(fā)事業(yè)部資源建設(shè)事業(yè)部華北區(qū)華東區(qū)華南區(qū)華中區(qū)西北區(qū)期刊收集會議收集數(shù)據(jù)加工學位收集通信 /IT生物醫(yī)藥工業(yè)品銷售部 資源建設(shè) 信息咨詢咨詢服務(wù)事業(yè)部商務(wù)信息事業(yè)部萬方數(shù)據(jù)技術(shù)維護成果庫會議展覽成果查新檢索成果雜志社行政管理軟件網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部競爭情報培訓競爭情報體系咨詢系統(tǒng)支持外貿(mào)部項目科技部項目網(wǎng)絡(luò)增殖服務(wù)東北區(qū)技術(shù)支持售后服務(wù)宣傳策劃行政管理數(shù)據(jù)采購市場開發(fā)外接項目開發(fā)網(wǎng)站維護行政管理CECDB生產(chǎn)9現(xiàn)狀評估從四個方面著手A2 財務(wù)及經(jīng)營狀況? 收入構(gòu)成? 成本結(jié)構(gòu)? 資產(chǎn)負債情況? 現(xiàn)金流戰(zhàn)略目標和經(jīng)營策略分析? 戰(zhàn)略目標? 市場定位? 經(jīng)營策略? 業(yè)務(wù)模式A3A4 管理能力分析? 管理系統(tǒng)? 組織結(jié)構(gòu)? 人力資源? 研發(fā)能力? 采購能力? 生產(chǎn)能力? 營銷和銷售能力A5 營運能力分析現(xiàn)狀評估10. 財務(wù)及經(jīng)營狀況A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價11萬方數(shù)據(jù)的財務(wù)及經(jīng)營狀況在盈虧平衡點徘徊，沒有大的突破銷售收入主要來源于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，被視為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)信息服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)并沒有確立起來1銷售費用和管理費用過高，利潤不理想2收支不平衡，導致現(xiàn)金流狀況惡化3萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討412萬方數(shù)據(jù)的營業(yè)收入主要來源于資源數(shù)據(jù)庫的銷售和科技部的項目1營業(yè)收入的構(gòu)成： 2023 年營業(yè)收入： 4200 萬元企業(yè)信息 /咨詢服務(wù)其他政府項目科技部項目資源數(shù)據(jù)庫132023 年萬方數(shù)據(jù)的成本結(jié)構(gòu)圖：毛利尚可，但銷售費用和管理費用過高，導致利潤不理想2[單位：萬元 ]4267 21392128 120273127銷售收入 銷售成本 毛利 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用222營業(yè)利潤資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表毛利率 50%利潤率 %14由于收支不平衡，萬方數(shù)據(jù)的現(xiàn)金流量狀況急劇惡化萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量情況（ ） 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)金狀況（ ）[單位：萬元 ] [單位：萬元 ]凈現(xiàn)金流量927 1363 9304952 92713639301732資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表3：現(xiàn)金流入 ：現(xiàn)金流出 期初現(xiàn)金余額 期末現(xiàn)金余額 凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流 2023凈現(xiàn)金流152023 年底資產(chǎn)負債表示意圖 2023 年底資產(chǎn)負債表示意圖4流動資產(chǎn)52%流動負債 3%固定資產(chǎn)44% 97%所有者權(quán)益流動資產(chǎn)38%流動負債 6%固定資產(chǎn)59%所有者權(quán)益94%流動資產(chǎn)31%流動負債 7%固定資產(chǎn)66%所有者權(quán)益93%2023 年 7 月底資產(chǎn)負債表示意圖從數(shù)字上看，萬方數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)尚好，但固定資產(chǎn)的質(zhì)量值得探討總資產(chǎn)： 9,710 萬元 總資產(chǎn)： 10,012 萬元 總資產(chǎn)： 9,237 萬元無形及其他資產(chǎn) 3%無形及其他資產(chǎn) 4% 無形及其他資產(chǎn) 3%資料來源：萬方數(shù)據(jù)財務(wù)報表 16. 戰(zhàn)略目標和經(jīng)營策略分析A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價17萬方數(shù)據(jù)缺少清晰和連貫的發(fā)展愿景、目標和戰(zhàn)略萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今沒有清晰連貫的發(fā)展愿景、目標和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運作缺乏導向1各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標盲目開展業(yè)務(wù)，使得萬方數(shù)據(jù)發(fā)展方向和目標愈加模糊2同時，萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性318萬方數(shù)據(jù)經(jīng)營至今尚未形成清晰連貫的發(fā)展愿景、目標和戰(zhàn)略，企業(yè)的經(jīng)營運作缺乏導向?愿景和目標目標顧客是誰？? 市場細分與目標顧客的選擇? 全國 /區(qū)域性市場 采用何種產(chǎn)品組合策略？? 產(chǎn)品線的延伸? 單一產(chǎn)品線 /多產(chǎn)品線? 單一品牌 /多品牌采用何種競爭策略？? 成本領(lǐng)先? 差異化? 標新立異采用何種定價策略？? 終端價格水平? 渠道價格體系1192各事業(yè)部為完成短期經(jīng)營目標各自盲目開展業(yè)務(wù)，造成業(yè)務(wù)重疊，資源浪費使得萬方數(shù)據(jù)的發(fā)展方向和目標愈加模糊數(shù)據(jù)加工 軟件技術(shù) 市場開發(fā) 科技部項目信息收集資源建設(shè)事業(yè)部商務(wù)信息事業(yè)部軟件網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部市場開發(fā)事業(yè)部咨詢服務(wù)事業(yè)部技術(shù)支持20u 公司沒有真正的戰(zhàn)略負責部門u 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略的研討、會議、計劃、決策流程u 沒有有關(guān)公司戰(zhàn)略及執(zhí)行計劃的文件萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)有的決策形成過程難以保證其戰(zhàn)略方向調(diào)整的合理性和正確性3u 各事業(yè)部自行制定經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃u 各事業(yè)部之間對公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略沒有形成共識u 公司根本沒有一個 1－ 3年的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略u “萬方給人的感覺就不象一個公司，倒象是幾個公司，各事業(yè)部獨自為戰(zhàn)， 彼此之間很少有聯(lián)系。 ” —— 某事業(yè)部總經(jīng)理21. 管理能力分析A. 萬方數(shù)據(jù)現(xiàn)狀評價22萬方數(shù)據(jù)尚未完成由事業(yè)單位體向企業(yè)體的轉(zhuǎn)變，管理能力急需加強現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合1分配機制不合理，影響員工士氣2萬方數(shù)據(jù)在關(guān)鍵崗位，尤其是技術(shù)和營銷方面人才短缺3公司沒有統(tǒng)一的人力資源管理體系，缺乏人力資源規(guī)劃、發(fā)展和培訓體系4萬方數(shù)據(jù)缺乏市場導向的決策流程，規(guī)范的管理流程5萬方數(shù)據(jù)沒有形成統(tǒng)一的企業(yè)文化，各事業(yè)部管理風格各異，文化各異6231現(xiàn)行的事業(yè)部型組織構(gòu)架不利于資源的有效整合市場開發(fā)事業(yè)部資源建設(shè)事業(yè)部華北區(qū)華東區(qū)華南區(qū)華中區(qū)西北區(qū)期刊收集會議收集數(shù)據(jù)加工學位收集通信 /IT生物醫(yī)藥工業(yè)品銷售部 資源建設(shè) 信息咨詢咨詢服務(wù)事業(yè)部商務(wù)信息事業(yè)部萬方數(shù)據(jù)技術(shù)維護成果庫會議展覽成果查新檢索成果雜志社行政管理軟件網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部競爭情報培訓競爭情報體系咨詢系統(tǒng)支持外貿(mào)部項目科技部項目網(wǎng)絡(luò)增殖服務(wù)東北區(qū)技術(shù)支持售后服務(wù)宣傳策劃行政管理數(shù)據(jù)采購市場開發(fā)外接項目開發(fā)網(wǎng)站維護行政管理CECDB生產(chǎn)24目前的市場開發(fā)事業(yè)部包括了產(chǎn)品開發(fā)、市場銷售和售后服務(wù)三個環(huán)節(jié)，即不是一個簡單的市場部，又不是一個真正意義的事業(yè)部? 市場部有較完備的管理體系，在員工考核及銷售人員的薪酬制度方面有詳細的管理制度? 針對銷售人員實施傭金制? 針對支持人員建立了全員月度考核體系? 為了培養(yǎng)更多優(yōu)秀的銷售人員，市場部在制定銷售制度時，其政策鼓勵各分公司的負責人培養(yǎng)年輕的銷售人員，使一批銷售經(jīng)理、銷售骨干迅速成長? 市場部在全國設(shè)置了上海分公司、深圳分公司、沈陽分公司、西安分公司、武漢分公司及華北區(qū)六個銷售網(wǎng)點，各分公司正在逐步壯大，成為占領(lǐng)市場為客戶服務(wù)的生力軍? 產(chǎn)品 /技術(shù)部、網(wǎng)絡(luò)資源部合并入市場事業(yè)部后使銷售服務(wù)體系一體化管理制度化 初步建立了比較完善的銷售體系? 整合外部數(shù)據(jù)，進行產(chǎn)品再開發(fā)? 進行市場銷售? 負責客戶的售后服務(wù)工作功能環(huán)節(jié)較多125u 各部門、各事業(yè)部之間缺乏有效的溝通與配合u 由于沒有 清晰的決策流程，來自各事業(yè)部的信息無法整合，從新產(chǎn)品的論證、開發(fā)到推出沒有系統(tǒng)的規(guī)劃u 沒