【正文】 中國汽車市場運行規(guī)律 主要內(nèi)容 一、中國汽車宏觀市場細分 二、中國汽車車型市場細分 三、中國汽車國別市場細分 四、中國汽車市場運行關(guān)系 五、中國汽車市場運行規(guī)律 六、經(jīng)銷商生存、管理與發(fā)展 一、中國汽車宏觀市場細分 制造市場 銷售市場 消費市場 金融市場 政策市場 中國汽車制造市場 ? 國際 6+3格局 ? 國內(nèi) 3+9格局 世界汽車格局： 6+3 ? 全球汽車工業(yè)總的競爭態(tài)勢是大企業(yè)、大集團主宰和壟斷市場。近40年來，全球汽車工業(yè)加速集中，全球獨立整車制造商的數(shù)目已由1964年的 52家減少到 2023年的 10家。從 20世紀(jì) 90年代起，全球汽車工業(yè)基本形成了“ 6+3”競爭格局。有人預(yù)言最后只剩 56家。 ? 即通用、福特、戴 克、豐田、大眾、雷 日 6家巨型跨國公司，這 6家企業(yè)合計產(chǎn)銷量占全球的 75%。 ? 另外還有相對獨立自立自主的本田、標(biāo)致 雪鐵龍 (PSA)和寶馬 3家。 ? 9家公司的汽車年產(chǎn)銷量占世界總量的 92%。 中國汽車格局： 3+9 ? 中國汽車工業(yè)的大局基本確定 ,即所謂以一汽 、東風(fēng) 、 上汽三大集團為骨干 ,另加廣州本田等 9家汽車廠商的 “ 3+9” 格局 。 ? 2023年 : 一汽 58萬輛，銷售額 840億元 上汽 41萬輛， 突破 1000億元 東風(fēng) 41萬輛， 銷售額 704億元 中國車戰(zhàn)演義 ? 近年以來，中國的“３＋９”與世界的“６＋３”演繹了一幕幕兼并重組的大戲：一汽重組天汽、與豐田達成戰(zhàn)略合作協(xié)議；東風(fēng)參與江蘇悅達和韓國現(xiàn)代起亞的合資，并先后達成與日本日產(chǎn)合作協(xié)議、提升與法國標(biāo)致雪鐵龍集團的合作；上汽與美國通用一起重組柳州五菱，同德國大眾合資的合同再續(xù)約３０年，并成功入股韓國通用大宇，開創(chuàng)中國汽車大規(guī)模海外投資的先河。 ? 中國汽車的“３＋９”與國際汽車的“６＋３”形成“你中有我，我中有你”的態(tài)勢。 ? 在中國 ,“ 6+3”系統(tǒng)企業(yè)在華的合資企業(yè)控制了中國 95%以上的市場。 通用集團 （含通用汽車、鈴木、五十鈴、菲亞特、富士重工和大宇），參股合資進入上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、長安鈴木、昌河鈴木、慶鈴、北輕汽、北鈴專用車、南京依維柯、江蘇南亞、貴州云雀、桂林大宇（客車）和煙臺大宇（零部件）； 大眾集團 ，參股合資進入上海大眾和一汽－大眾； 福特集團 （含福特汽車、馬自達和沃爾沃轎車），參股合資進入江鈴和長安福特； 豐田公司 （含豐田、大發(fā)和日野），參股合資進入一汽豐田、天津豐田、四川豐田、沈飛日野和金杯客車（技術(shù)合作）； 戴－克集團 （含戴－克、三菱和現(xiàn)代），參股合資進入北京汽車、亞星 奔馳、北方奔馳、湖南長豐、東南汽車、和東風(fēng)悅達起亞； 雷－日集團 （含雷諾－日產(chǎn)、日產(chǎn)和三星），參股合資進入三江雷諾、 鄭州日產(chǎn)、杭州東風(fēng)日產(chǎn)柴、風(fēng)神和東風(fēng)汽車； 標(biāo)致－雪鐵龍集團 ，參股合資進入神龍； 本田公司 ，參股合資進入廣州本田、東風(fēng)本田（發(fā)動機）； 寶馬公司 ，參股合資進入沈陽華晨（寶馬）。 一汽集團四大板塊 ? 解放板塊 ? 大眾板塊 ? 豐田板塊 ? 紅旗 福特板塊 東風(fēng)集團四大板塊 ? 雷諾 — 日產(chǎn)板塊 ? 標(biāo)致－雪鐵龍板塊 ? 東風(fēng)卡車板塊 ? 本田板塊 上汽集團兩大板塊 ? 大眾板塊 ? 通用板塊 汽車銷售市場 ? 汽車生產(chǎn)商的特約經(jīng)銷商 一汽、東風(fēng)、上汽、廣本等特約經(jīng)銷商 ,1000余家 ? 汽車有形市場、汽車超市 各地有形市場、汽車廣場，如亞運村等 ? 汽車連鎖商 亞非汽車連鎖、華夏汽車連鎖等 ? 汽車園區(qū) 北京經(jīng)開汽車園區(qū)、上海汽車園區(qū)等 ? 汽車電子商務(wù) 網(wǎng)上購車等 場景一： ? 1995年 12月 18日，位于北京亞運村的北京亞運村汽車交易市場開業(yè)。北京購車族奔走相告，從四方涌來，京城百姓第一次見到如此大規(guī)模的汽車交易市場，在驚奇、感嘆和喧鬧中，當(dāng)天有 95輛車交到用戶手中。 場景二： ? 1999年 6月 18日，京城第一家廣州本田汽車方莊特約銷售服務(wù)店開張。這家被稱為 “ 4S” 的專賣店令京城百姓耳目一新。走進寬敞明亮的汽車展示廳，面對熱情專業(yè)的推銷員，人們一時似乎還難以相信這是汽車交易場所。 場景三： ? 2023年 8月 18日，坐落于北京亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的北京經(jīng)開國際汽車匯展中心開業(yè)。走進其汽車展示交易區(qū)，琳瑯滿目的是從國內(nèi)到國外、從低檔到高檔的十幾種品牌的轎車，人們來到這里，即使不是買車，也會被濃厚的汽車文化氣息所感染。 汽車銷售特點 ? 國際國內(nèi)汽車銷售特點是生產(chǎn)商造車，經(jīng)銷商銷車； ? 生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間主要是代理關(guān)系而不是資產(chǎn)關(guān)系； ? 國際汽車銷售特點是大型獨立經(jīng)銷商崛起，成為重要力量； ? 國內(nèi)汽車生產(chǎn)商還占主導(dǎo)地位，經(jīng)銷商還有求于生產(chǎn)商； ? 國內(nèi)經(jīng)銷商逐漸成為一支不可忽視的力量，如永達、亞運村； ? 4位一體、品牌營銷成為中國汽車銷售的主要模式； ? 生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間的合作、競爭、沖突成為難言的話題。 高 低 對產(chǎn)品的滿意度 對分銷商的滿意度 好分銷商 /好產(chǎn)品 顧客信賴度為 56% 壞分銷商 /好產(chǎn)品 顧客信賴度為 36% 好分銷商 /壞產(chǎn)品 顧客信賴度為 49% 低 奧迪公司調(diào)查分析：產(chǎn)品 分銷渠道與顧客信賴度的關(guān)系 汽車消費市場 ? 生產(chǎn)資料階段 ? 公務(wù)用車階段 ? 商務(wù)用車階段 ? 私人購用車階段 ? 商用車 生產(chǎn)類客戶 生產(chǎn)企業(yè) 工程項目 交通運輸企業(yè) ? 乘用車 公務(wù)類客戶 政府部門 事業(yè)單位 企業(yè)單位 出租租賃公司 ? 私用車 家庭個人客戶 家庭 白、骨、精 私人購車用車占據(jù)消費市場主導(dǎo)地位 ? 2023年以來，私人購車占整個市場的份額迅速提升，進入私人購車階段。 2023年私人購車比例首次超過 50%，達到 60%左右，其中，汽車市場最活躍的北京市私人購車比例已接近 90%。據(jù)最新統(tǒng)計，截至 2023年末，中國個人汽車擁有量已達到每百戶 ，雖然比上年末有較大提高，但與歐美發(fā)達國家相比，仍存在較大差距。私人用車的需求遠遠大于公務(wù)用車，這為中國汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了良好的機遇。 汽車金融市場 ? 汽車生產(chǎn)企業(yè) ? 汽車銷售企業(yè) ? 汽車消費者 ? 銀行 ? 保險公司 ? 汽車金融公司 國際汽車市場的汽車銷售 80%以上都是借助消費信貸賣出的；國內(nèi)汽車信貸市場很不規(guī)范，風(fēng)險過大，保險公司退市，新的汽車金融管理辦法也只是框架內(nèi)容。政策性強，操作性差。 5. 汽車政策市場 今年以來涉及汽車的政策比較多，雖然大多數(shù)都處于研究之中，但對汽車工業(yè)的影響是必然的，需要給予關(guān)注或參加研究之中： ?A. 汽車消費政策 ?B. 汽車產(chǎn)業(yè)政策（打造制造業(yè)、國內(nèi)自有品牌、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、能力調(diào)控） ?C. 汽車工業(yè)“十五”滾動規(guī)劃（審批項目用） ?D. 汽車品牌專賣管理辦法（核心抑制跨國公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展） ?E. 整車狀態(tài)管理辦法（核心抑制 CKD組裝） ?F. 3C認證制度（對進口車影響很大） ? ? ?………… 未來幾年還會有大量的產(chǎn)業(yè)、市場等相關(guān)政策，需要關(guān)注，最好是參加到國家的政策研究之中。 二、中國汽車品種市場細分 卡車市場 轎車市場 客車市場 微車市場 汽車總需求：在 19992023年連續(xù) 3年快速增長的基礎(chǔ)上，連續(xù)第 2年實現(xiàn) 30%以上的高速增長，創(chuàng)造了中國汽車市場發(fā)展的奇跡。 19942023年 18月汽車總需求增長率 1 . 8 % 1 . 6 % 5 . 0 %5 . 7 %1 . 7 %1 3 . 3 % 1 4 . 4 % 1 4 . 3 %3 7 . 4 %3 0 . 6 % 5 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023.18 增長格局：由 2023年的需求全面增長轉(zhuǎn)變?yōu)榻衲晟习肽甑慕Y(jié)構(gòu)性增長。 有 4個方面值得關(guān)注： 2023年和 2023年上半年各類國產(chǎn)汽車需求增長率比較（ %） 3 7 . 4671 . 14 1 . 14 . 64 5 . 83 5 . 22 0 . 72 9 . 25 6 . 13 1 . 26 . 7 2 3 . 62 8 . 8 1 3 . 31 4 . 27 . 2298 . 5 8 . 9704020020406080汽車 重貨 中貨 輕貨 微貨 大客 中客 輕客 微客 轎車2023 2 0 0 3 . 1 8 19962023年 18月轎車（國產(chǎn) +進口）需求量及增長率 轎車需求在百萬輛規(guī)?；A(chǔ)上連續(xù)兩年實現(xiàn)速度在 50%以上的增長，為世界罕見。這種連續(xù)快速增長使轎車在汽車市場的位置發(fā)生了由量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化，轎車的份額已經(jīng)攀升到 50%的平臺。 443860506222526300589531634357768095119831411963581 4 . 0 %4 . 0 %1 2 . 0 %7 . 6 %2 1 . 1 %6 6 . 4 %5 5 . 8 %02023004000006000008000001000000120230014000001996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2 0 0 3 . 1 80%10%20%30%40%50%60%70%總需求