【正文】 醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目 中期報(bào)告（討論稿） 200X年 X月 X日 我們的工作進(jìn)展 第1 周 第2 周 第3 周 第4 周 第5 周 第6 周 第7 周任務(wù)1 制定北京醫(yī)藥集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略1 . 1 宏觀環(huán)境及市場發(fā)展趨勢研究1 . 1 . 1 相關(guān)中國醫(yī)藥市場及發(fā)展趨勢分析1 . 1 . 2 相關(guān)醫(yī)藥行業(yè)價(jià)值鏈分析1 . 1 . 3 相關(guān)政府的法規(guī)及政策1 . 1 . 4 主要競爭對(duì)手分析和競爭格局分析1 . 1 . 5 相關(guān)細(xì)分市場的吸引力分析1 . 2 北京醫(yī)藥集團(tuán)能力分析和核心競爭力分析1 . 2 . 1 主要產(chǎn)品的市場、客戶和業(yè)務(wù)表現(xiàn)分析1 . 2 . 2 主要下屬企業(yè)的績效分析1 . 2 . 3 關(guān)鍵成功因素分析1 . 2 . 4 相對(duì)競爭力分析1 . 3 明確北京醫(yī)藥集團(tuán)的發(fā)展方向1 . 3 . 1 集團(tuán)的職能定位和市場定位1 . 3 . 2 業(yè)務(wù)發(fā)展的領(lǐng)域和發(fā)展方式的選擇 1 . 4 制定北京醫(yī)藥集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略1 . 4 . 1 準(zhǔn)備報(bào)告1 . 4 . 2 演示報(bào)告任務(wù)基本完成（本文件的主要內(nèi)容） 部分完成（尚未展示） 尚未開展 目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥市場以高于 GDP增長率 7個(gè)百分點(diǎn)的速度快速發(fā)展。然而，市場激烈的競爭減弱了市場的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障 ?醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經(jīng)營可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略 ?附錄 488585790107129174020040060080010001200按出廠價(jià)計(jì) 按流通平均價(jià)計(jì) 按零售市場價(jià)計(jì)X001年中國藥品市場總額 964億元，從生產(chǎn)廠商到終端零售價(jià)值增加了 6X% X001年中國藥品市場 RMB 億元 非處方藥 處方藥 總計(jì) 595 714 964 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 ＋ X0％ ＋ 35％ ＋ 6X％ 主要醫(yī)藥市場分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中超過 60億元的六省市代表中國醫(yī)藥市場的半壁江山 60＋ 億 45－ 60億＊ 30－ 45億 15－ 30億 0－ 15億 ＊ 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，藥品市場價(jià)值在此范圍的?。ㄗ灾螀^(qū) /直轄市）數(shù)為零 資料來源：中國衛(wèi)生年鑒 X001 ； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 市場總量為 490億元，市場份額50％ 處方藥82%非處方藥18%中成藥22%化學(xué)藥78%化學(xué)藥及處方藥仍占市場大部分份額 資料來源： X001年中國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào) ； 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 75X X1X 790 174 按中成藥及化學(xué)藥分的中國藥品市場 按處方藥及非處方藥分的中國藥品市場 RMB 億元 全身用抗感染藥物消化系統(tǒng)及代謝藥心血管系統(tǒng)藥物神經(jīng)系統(tǒng)藥物水、熱量、電解質(zhì)平衡藥抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑全身用激素類制劑（不含性激素）血液和造血系統(tǒng)藥物呼吸系統(tǒng)用藥生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物肌肉－骨骼系統(tǒng)皮膚病用藥診斷用藥感覺系統(tǒng)藥物抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑雜類中國處方藥市場最顯著的特點(diǎn)是大比重的全身用抗感染藥物市場 X001年中國處方藥市場比重 ? 全身用抗感染藥物占中國藥品市場的三分之一 ? 前三大類 (全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥和心血管系統(tǒng)藥物）占藥品市場近 60％市場 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 % % % % % % % % % % % % % % % % 最近 5年，醫(yī)院進(jìn)口藥品品種銷售 *比重逐年下降，部分原因是外商在中國建立獨(dú)資或合資生產(chǎn)廠。另外，價(jià)格指數(shù) **越高，進(jìn)口藥品使用的越少 資料來源：全國醫(yī)藥商情 X00X年第 18期； AAA分析 * 分析數(shù)據(jù)采用全國重點(diǎn)城市典型醫(yī)院藥品銷售數(shù)據(jù)； **價(jià)格指數(shù)定義為進(jìn)口品種平均價(jià)格與國產(chǎn)品種平均價(jià)格之比 40%33%27%23%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1997 1998 1999 2023 2023進(jìn)口藥品銷售金額 ％ 雜類感覺系統(tǒng)皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 3 . 5 0 4 . 0 0價(jià)格指數(shù)＊ 進(jìn)口藥品％（金額） 進(jìn)口藥品銷售金額 ％ 與價(jià)格指數(shù)負(fù)相關(guān) X001年處方化學(xué)藥制劑按銷售收入排序的前X0位品種，其中大部分為抗感染類藥品 資料來源：全國醫(yī)藥信息工作年會(huì)（ X00X）； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 1 注射用青霉素 11 注射用磷霉素 X 嚴(yán)迪片 1X 亞胺培南 西司他丁 3 阿莫西林膠囊 13 注射用頭孢拉定 4 注射用安芐西林 14 阿莫西林（顆粒劑） 5 乙酰水楊酸腸溶膠囊 15 復(fù)方美沙芬片 6 注射用頭孢唑林 16 非那雄胺片 7 葡萄糖輸液 17 復(fù)方碳酸氫鈉片 8 美施康定（硫酸嗎啡） 18 降壓 0號(hào) 9 氯化鈉輸液 19 格列吡嗪片 10 羅紅霉素膠囊 X0 乙酰螺旋霉素 * 流通平均價(jià)格 X000及 X001批準(zhǔn)的新藥以四五類藥為主，藥品市場越大競爭也越激烈 四五類新藥76%三類新藥3%一二類新藥21%新藥類別組成 資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) ； “我國批準(zhǔn)生產(chǎn)、臨床研究和行政保護(hù)藥品（ X001年）”，國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站；中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)； AAA分析 獲批準(zhǔn)新藥總數(shù)約 1,400個(gè) 雜類寄生蟲感覺系統(tǒng)診斷用藥皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調(diào)節(jié)水熱量電解質(zhì)平衡神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染50100150200250 20 40 60 80 100 120 1402 0 0 1 年處方藥銷售 (R M B 億)2000及2001年批準(zhǔn)新藥數(shù)目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正在發(fā)生一些分解活動(dòng) 。 長期來看，醫(yī)藥流通和零售將獨(dú)立于藥品生產(chǎn)之外 ?制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經(jīng)營可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略 ?附錄 全球醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正發(fā)生著一系列的變革 Source: 銷售 生產(chǎn) 分銷 研發(fā) ? 合同研究組織（ CRO， 專門從事后期臨床研究的研究機(jī)構(gòu)）的發(fā)展 ? 研發(fā)公司對(duì)前景看好的藥品發(fā)放生產(chǎn)許可 ? 主要的沖擊來自分銷環(huán)節(jié)的獨(dú)立 ? 藥品共同推廣協(xié)議及合同銷售組織使藥品銷售發(fā)生在原創(chuàng)企業(yè)之外 ? 連鎖藥店成為一種獨(dú)立的零售業(yè)務(wù) ? 更好的合約設(shè)計(jì)及執(zhí)行 ? 醫(yī)藥銷售隊(duì)伍覆蓋面的規(guī)模 ? 勞動(dòng)力技能的專業(yè)化 ? 信息技術(shù) 價(jià)值鏈的變革 驅(qū)動(dòng)力 全球的主要制藥企業(yè)都不同程度在分解著各自的價(jià)值鏈，中國也會(huì)順應(yīng)這一趨勢的變化 大型制藥企業(yè) Novo Nordisk, Schering AG Merck, Pfizer, Aventis 集成的生物技術(shù) Amgen, Immunex, Celltech 早期生物技術(shù) Vertex, Transgene, Ceres Source: 中型制藥企業(yè) 處方藥 Watson, Barr 銷售 生產(chǎn) 分銷 研發(fā) 分銷 McKesson, Cardinal 制藥企業(yè) 生物技術(shù)公司 分銷商 /藥店 藥店 Watson, Duane Read 制藥企業(yè) 醫(yī)藥集團(tuán) , 哈藥 , 立珠 制藥企業(yè) 價(jià)值鏈角色 世界 中國 價(jià)值鏈的分解創(chuàng)造了一些獨(dú)特的角色，他們各有不同的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 C a r d i n a l H e a l t hA