【正文】 貸前調(diào)查要點(diǎn)及調(diào)查分析方法 內(nèi)容提要 ?第一單元：一般性基礎(chǔ)資料 ?第二單元：調(diào)查的主要方法及內(nèi)容 ?第三單元：常見企業(yè)類型特別調(diào)查內(nèi)容 ?第四單元：部分信貸產(chǎn)品需收集的個(gè)性化資料和調(diào)查重點(diǎn) 第一單元 ?一、法人客戶需提供的資料 ?二、個(gè)人客戶需具備的提供的資料 ?三、擔(dān)保人需提供的資料 一、貸前調(diào)查的重要性 ? 一、法人客戶需提供的資料 ? 法定代表人身份證明，由代理人辦理的，還應(yīng)提供授權(quán)委托書和代理人身份證明。 ? 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，特殊行業(yè)的企業(yè)須提供有權(quán)部門頒發(fā)的特殊行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書及其年檢證明。 ? 加蓋公章的法人（組織機(jī)構(gòu)）代碼證（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證明（復(fù)印件）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證（復(fù)印件）、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書（復(fù)印件）等。 ? 登錄人民銀行征信系統(tǒng)，查詢法人客戶信用記錄，打印征信報(bào)告書。 ? 合資、合作的合同和驗(yàn)資證明及其附件。 ? 人民銀行頒發(fā)的有效貸款卡。 ? 公司制企業(yè)法人的公司章程；董事會(huì)成員和主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單和簽字樣本；董事會(huì)成員身份證明；若為有限責(zé)任公司客戶、股份有限公司客戶、合資合作企業(yè)客戶，應(yīng)查閱該公司或企業(yè)的章程，確定有權(quán)決議機(jī)關(guān)提供同意申請(qǐng)授信業(yè)務(wù)的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；股東大會(huì)關(guān)于利潤(rùn)分配的決議；事業(yè)單位有權(quán)部門批文；外資企業(yè)，還需要該企業(yè)成立批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的授權(quán)。 ? 近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、業(yè)主權(quán)益變動(dòng)表以及銷量情況。成立不足三年的客戶，提交自成立以來(lái)年度的報(bào)表。申請(qǐng)借款前一期的財(cái)務(wù)報(bào)告。 ? 本年度及申請(qǐng)授信前一個(gè)月（最近月份）存借款及對(duì)外擔(dān)保情況。 ? 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。 ? 1稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明和近二年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件。 ? 1新客戶還需提供印鑒卡、法定代表人（委托代理人）簽字式樣。 ? 1需提供的其他資料（如海關(guān)等部門出具的相關(guān)文件等）。的三查制度中起首要作用，做好貸前調(diào)查工作，可以全面地、比較真實(shí)地掌握貸款客戶的第一手資料，為貸款流程的后面幾個(gè)環(huán)節(jié)提供準(zhǔn)確的信息，并能夠 有效的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)， 以保證貸款決策的正確性，從而達(dá)到從源頭上控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)。 二、個(gè)人客戶需具備的提供的資料 個(gè)人身份證明；戶籍證明；婚姻狀況證明；如果有經(jīng)營(yíng)實(shí)體提供經(jīng)營(yíng)實(shí)體證明。 ? 個(gè)人及家庭收入、資產(chǎn)證明。 ? 登錄身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，人民銀行征信系統(tǒng)，查詢個(gè)人征信信用記錄，打印征信報(bào)告書。 ? 需提供的其他資料。 ? 保證人提供的資料。身份證明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，特殊行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書，有限責(zé)任公司或股份有限公司的同意保證意見書、有權(quán)對(duì)外出具擔(dān)保決策機(jī)構(gòu)同意保證意見書、保證人對(duì)外擔(dān)保清單、財(cái)務(wù)報(bào)告等。 ? 抵押人提供的資料：身份證明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，抵押物權(quán)利證書，公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、董事會(huì)成員身份證件、股東會(huì)或董事會(huì)同意抵押擔(dān)保的決議、有限責(zé)任公司或股份有限公司的同意抵押意見書，有權(quán)對(duì)外出具擔(dān)保決策機(jī)構(gòu)同意抵押意見書、國(guó)有資產(chǎn)管理部門同意的抵押函等。 三、擔(dān)保人需提供的資料 ? 質(zhì)押人提供的資料：身份證明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，權(quán)利憑證或質(zhì)物發(fā)票，質(zhì)物鑒定和價(jià)值評(píng)估報(bào)告，有限責(zé)任公司或股份有限公司的同意質(zhì)押意見書、有權(quán)對(duì)外出具擔(dān)保決策機(jī)構(gòu)同意質(zhì)押意見書等。 ? 客戶部門對(duì)客戶提交的相關(guān)資料進(jìn)行登記，并將有關(guān)數(shù)據(jù)、資料入信貸業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)。 第二單元 ? 一、客戶基本概況調(diào)查方法及內(nèi)容 ? 二、客戶組織架構(gòu)及關(guān)聯(lián)方情況信息調(diào)查內(nèi)容 ? 三、客戶及關(guān)聯(lián)方聲譽(yù)情況及履約記錄的調(diào)查內(nèi)容 ? 四、客戶管理層履歷及管理層領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)的調(diào)查內(nèi)容 ? 五、客戶所處行業(yè)地位的調(diào)查內(nèi)容 ? 六、客戶經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查內(nèi)容 ? 七、客戶財(cái)務(wù)狀況調(diào)查內(nèi)容 ? 八、對(duì)授信用途、還款來(lái)源調(diào)查內(nèi)容 ? 九、調(diào)查要求 一、客戶基本概況調(diào)查方法及內(nèi)容 ? 實(shí)地考察企業(yè)的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)地、施工現(xiàn)場(chǎng)、原材料及產(chǎn)成品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，關(guān)注企業(yè)辦公環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備狀況、生產(chǎn)景氣程度和現(xiàn)場(chǎng)管理情況，提供相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)圖片，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、班產(chǎn)量、日產(chǎn)量、施工進(jìn)度和員工的精神面貌及工作狀態(tài)。 ? 與企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人面談，并隨機(jī)與其他層面工作人員交談，了解企業(yè)的成長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)歷史、管理方式、經(jīng)營(yíng)思路、發(fā)展規(guī)劃及存在的問(wèn)題，判斷企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營(yíng)管理能力及其對(duì)企業(yè)的掌控能力，驗(yàn)證所調(diào)查的情況的可靠性。 ? 調(diào)查企業(yè)人員結(jié)構(gòu)，包括企業(yè)人員總數(shù)，生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、管理等人員的數(shù)量。調(diào)查人員穩(wěn)定性及其對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。 ? 到注冊(cè)地工商行政管理局查詢并打印或復(fù)印公司注冊(cè)登記信息及相關(guān)資料（須由工商局簽章或保留網(wǎng)上查詢記錄），到企業(yè)查詢并打印驗(yàn)資報(bào)告、章程、董事會(huì)成員簽字樣本等。 ? 要注意企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的有效期、年檢情況及企業(yè)名稱、法定代表人、股東、經(jīng)營(yíng)范圍變更等情況。 ? 對(duì)照企業(yè)章程及董事會(huì)成員簽字樣本確認(rèn)董事會(huì)決議的有效性，包括董事簽字的真實(shí)性、董事會(huì)決議內(nèi)容的有效性及董事會(huì)決議的合法性。 ? 要注意審查簽字董事人數(shù)是否達(dá)到企業(yè)章程規(guī)定決議生效的人數(shù)。 ? 核驗(yàn)企業(yè)稅務(wù)登記證的年檢合格情況。 ? 關(guān)注法定代表人證明書和法人代表授權(quán)委托書的有效期限、授權(quán)范圍以及法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載是否相同等。必要時(shí)須核實(shí)企業(yè)的公章與其在公安管理部門的備案記錄是否一致。 ? 是否存在下列現(xiàn)象： ? 1）無(wú)自有房產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)場(chǎng)所為租賃形式；設(shè)備長(zhǎng)期閑置； ? 2）員工士氣消沉、怨聲載道，工作閑散，消極怠工，不愿溝通； ? 3）由于疏于管理或長(zhǎng)期積壓，存貨已經(jīng)過(guò)期或變質(zhì)； ? 4）辦公場(chǎng)所、交通工具過(guò)于奢華，與客戶業(yè)績(jī)和形象不符。 二、客戶組織架構(gòu)及關(guān)聯(lián)方情況信息調(diào)查內(nèi)容 ? 調(diào)查企業(yè)股東的具體情況，包括股東名稱、代碼證號(hào)、投資金額、股權(quán)比例、主營(yíng)業(yè)務(wù)等。對(duì)個(gè)人股東，調(diào)查其所投資的其它企業(yè)情況；對(duì)法人股東，至少對(duì)最大三名股東的對(duì)外投資情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，同時(shí)若有必要，調(diào)查股東之股東情況；對(duì)企業(yè)實(shí)際控制人投資的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，包括企業(yè)名稱、投資金額、股權(quán)比例、主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心產(chǎn)品、企業(yè)負(fù)責(zé)人等基本信息。其中： ? 1）如為上市公司，應(yīng)調(diào)查 : ? a)主要控股股東情況、股權(quán)變動(dòng)情況、流通股規(guī)模及變動(dòng)情況、發(fā)行時(shí)間及價(jià)格、市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)； ? b)有無(wú)股權(quán)收購(gòu)、兼并、參股及投資等行為或籌資、融資計(jì)劃； ? c)是否有控股股東占用上市公司資金的行為； ? d)是否受過(guò)證監(jiān)會(huì)、證交所譴責(zé)或其他處罰； ? e)過(guò)去三年發(fā)生的重大重組或主業(yè)改變的情況；授信期內(nèi)有無(wú)重大重組或主業(yè)改變可能； ? f)上市公司本部及其核心控股子公司對(duì)外擔(dān)保情況。 ? 2）如為擬上市公司，應(yīng)調(diào)查： ? a)是否有上市計(jì)劃、或上市進(jìn)程所處階段及通過(guò)信息收集、研判上市的可行性，其他籌資、融資計(jì)劃等； ? b)過(guò)去三年發(fā)生的重大重組或主業(yè)改變的情況；授信期內(nèi)有無(wú)重大重組或主業(yè)改變可能。 ? 3）如為非上市公司，應(yīng)調(diào)查： ? a)是否有籌資、融資計(jì)劃； ? b)過(guò)去三年發(fā)生的重大重組或主業(yè)改變的情況；授信期內(nèi)有無(wú)重大重組或主業(yè)改變可能。 ? 調(diào)查企業(yè)的關(guān)聯(lián)方及下屬核心企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及信譽(yù)狀況，其中包括控股企業(yè)、參股企業(yè)、下屬企業(yè)（非獨(dú)立法人）及兄弟關(guān)聯(lián)企業(yè)。 三、客戶及關(guān)聯(lián)方聲譽(yù)情況及履約記錄的調(diào)查內(nèi)容 ? 調(diào)查客戶誠(chéng)信行為 ? 1）曾經(jīng)或者仍然被列入逃廢債企業(yè)，關(guān)聯(lián)公司曾經(jīng)或者仍然被列入逃廢債企業(yè)； ? 2）曾經(jīng)或者仍然拖欠職工工資、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等； ? 3）曾經(jīng)或者仍然惡意拖欠上游企業(yè)貨款行為； ? 4）曾經(jīng)或者仍然有走私或拖欠應(yīng)交稅金及偷、逃、騙稅行為； ? 5）曾經(jīng)或者仍然拖欠應(yīng)付水電費(fèi)、房租等行為； ? 6）對(duì)外擔(dān)保到期未清償，必須承擔(dān)代為清償義務(wù)但仍未還清； ? 7）近期被媒體披露的負(fù)面報(bào)道； ? 8）近期有法律訴訟事項(xiàng)、受到重大處罰或存在妨礙司法執(zhí)行的因素； ? 9）存在不正常、明顯的關(guān)聯(lián)交易行為；存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)或成本行為。 ? 調(diào)查銀企關(guān)系及銀行信用記錄情況 ? 1）客戶的開戶行、基本帳戶行、主要結(jié)算行及其結(jié)算記錄，在其他銀行授信額度、實(shí)際使用額度和敞口余額情況； ? 2）與本行的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括：開戶時(shí)間、開戶幣種、結(jié)算記錄、授信額度、實(shí)際使用額度和敞口余額情況； ? 3）核實(shí)貸款卡的真實(shí)情況，與銀行授信使用余額有出入的、有逾期及不良記錄的必須以書面形式作出詳盡說(shuō)明； ? 4）曾經(jīng)或者仍然在金融機(jī)構(gòu)有逾期融資或欠息； ? 5）在金融機(jī)構(gòu)中資信情況不佳，合作誠(chéng)意較差，有逃廢債行為，核心關(guān)聯(lián)公司在金融機(jī)構(gòu)中資信不佳； ? 6）曾經(jīng)或者仍然被人行和本行列為黑名單客戶。 四、客戶管理層履歷及管理層領(lǐng)導(dǎo)者素質(zhì)的調(diào)查內(nèi)容 ? 調(diào)查企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及實(shí)際控制人等）素質(zhì)和資歷情況以評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的穩(wěn)定性及企業(yè)財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性；同時(shí)也可以了解到企業(yè)本身之外的一些信息，如關(guān)聯(lián)企業(yè)信息等。調(diào)查核心管理人員的基本素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷能力和過(guò)往信用記錄，并披露曾有的下列行為： ? 1）曾經(jīng)在各級(jí)銀行監(jiān)管部門所公布的逃廢債企業(yè)，或曾在拖欠金融機(jī)構(gòu)貸款的企業(yè)中擔(dān)任董事長(zhǎng)、法定代表人、總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理職務(wù)； ? 2）曾經(jīng)逃避個(gè)人債務(wù)、個(gè)人擔(dān)保責(zé)任，或在金融機(jī)構(gòu)仍有逾期授信，或有惡意的信用卡透支記錄； ? 3）正涉及重大債務(wù)糾紛； ? 4）曾有刑事、經(jīng)濟(jì)類案底或嫌疑； ? 5）曾有經(jīng)營(yíng)破產(chǎn)企業(yè)記錄； ? 6）曾經(jīng)在被收購(gòu)、重組企業(yè)擔(dān)任重要職務(wù) 五、客戶所處行業(yè)地位的調(diào)查內(nèi)容 ? 調(diào)查客戶所在行業(yè)所處的行業(yè)周期的具體階段，行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家和地區(qū)的政策支持情況；客戶主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品在所在地區(qū)的市場(chǎng)狀況，供需情況及市場(chǎng)供需的變化趨勢(shì)；客戶在所在地區(qū)及全國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率情況，其未來(lái)（至少未來(lái) 1年）的發(fā)展趨勢(shì)情況和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)情況；客戶主要銷售市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)情況。企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際的配套措施。 ? 1）調(diào)查客戶所處行業(yè)的行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、行業(yè)成熟度、行業(yè)盈利能力、替代品以及行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期或政策調(diào)控的敏感度； ? 2）調(diào)查客戶在國(guó)內(nèi)或地區(qū)的行業(yè)地位及其主要產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額、市場(chǎng)容量和發(fā)展前景； ? 3）所在行業(yè)是否投資過(guò)度、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、庫(kù)存嚴(yán)重積壓，銷售是否存在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，原材料市場(chǎng)價(jià)格和相關(guān)主要成本的合理性及變化趨勢(shì)。 六、客戶經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查內(nèi)容 ?調(diào)查客戶的經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)其經(jīng)營(yíng)歷史、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、生產(chǎn)要素及生產(chǎn)條件、競(jìng)爭(zhēng)能力、行業(yè)依存度、經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)不同行業(yè)、不同類型客戶的不同特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)了解客戶的經(jīng)營(yíng)模式、生產(chǎn)要素、購(gòu)銷特點(diǎn)。調(diào)查客戶籌資、融資行為和在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)：企業(yè)的土地、房產(chǎn)、在建工程等有形資產(chǎn)是否已抵押；存貨是否已質(zhì)押；應(yīng)收帳款債權(quán)是否已轉(zhuǎn)讓；貨幣資金科目中包含保證金比例等。 ? 調(diào)查客戶主要產(chǎn)品及產(chǎn)品主要市場(chǎng)，包括主導(dǎo)產(chǎn)品（對(duì)工業(yè)企業(yè)而言，產(chǎn)品指其生產(chǎn)的產(chǎn)品；對(duì)流通企業(yè)而言，產(chǎn)品指其購(gòu)銷的商品；對(duì)服務(wù)企業(yè)而言，產(chǎn)品指其提供的服務(wù)）及每種產(chǎn)品的銷售情況和銷售特點(diǎn)（包括銷售的淡旺季、以代理或直銷方式進(jìn)行銷售等等），以及產(chǎn)品的主要市場(chǎng)（包括產(chǎn)品銷售對(duì)象和銷售區(qū)域）。 ? 調(diào)查企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)周期，包括采購(gòu)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、庫(kù)存環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)各環(huán)節(jié)的具體流程和所需時(shí)間；根據(jù)經(jīng)營(yíng)周期及周期內(nèi)的資金占用情況，估算企業(yè)完成一個(gè)經(jīng)營(yíng)周期所需的資金，并以此作為企業(yè)資金需求的依據(jù)。 ? 調(diào)查企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)。是否自有倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)硬件條件和實(shí)際管理情況、倉(cāng)庫(kù)使用年限（合作年限），是否自有運(yùn)輸車隊(duì)、車隊(duì)運(yùn)作時(shí)間（合作時(shí)間、合作記錄）、運(yùn)力保障程度。 ? 調(diào)查客戶的主要上、下游客戶情況，了解客戶名稱、辦公電話、主要合作產(chǎn)品、往來(lái)金額、合作年限、結(jié)算方式、平均帳期、采購(gòu)優(yōu)惠、合作關(guān)系等信息，調(diào)查下游客戶的類型及下游客戶在各自行業(yè)內(nèi)的地位情況，對(duì)上下游客戶的管理及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。通過(guò)查驗(yàn)銷售發(fā)票、相關(guān)合同及資金流等，核實(shí)客戶購(gòu)、銷行為的真實(shí)性。當(dāng)應(yīng)收、付帳款金額小于客戶總資產(chǎn)的 10%時(shí)，可以只了解客戶 ? 名稱、主要合作產(chǎn)品，否則，至少對(duì)銷售額或采購(gòu)額、應(yīng)收帳款或應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款或預(yù)付帳款金額居前三名的企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。此外，要特別注意查清客戶承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的應(yīng)收帳款銷售金額及對(duì)銀行承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的預(yù)收帳款金額 ? 調(diào)查企業(yè)近兩年的納稅（包括所得稅、營(yíng)業(yè)稅或增值稅）情況。收集與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告同期