【正文】 1開發(fā)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展咨詢報告管理咨詢公司二零零一年十一月機(jī)密一期咨詢報告之一2導(dǎo) 讀戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二歷史回顧現(xiàn)狀分析戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四趨勢判斷3在油田開發(fā)以產(chǎn)量為中心背景下，大慶石油管理局為完成 “持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn) ”目標(biāo)， 1992年 2月決定開發(fā)肇東市內(nèi)的特低滲透區(qū)塊 “榆樹林油田 ”92 93 94 95 96 97 9998 2023 2023 2023中國石油工業(yè)大重組企業(yè)規(guī)模累計產(chǎn)量1992年 2月成立采油十一廠1998年 9月兩公司合并成立榆樹林油田公司1995年 5月成立樹二公司2023中國成為石油凈進(jìn)口國石油價格與國際接軌，競爭加劇中國加入 WTO公司發(fā)展歷程大慶石油管理局改制4“榆樹林油田 ”開發(fā)為大慶油田年產(chǎn) 5000萬噸的目標(biāo)起到重要作用：九年累計產(chǎn)量達(dá) 300萬噸；同時公司也得到快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模由 28億元產(chǎn)量：萬噸資料來源： 《 公司基礎(chǔ)情況 》1992年至 2023年榆樹林油田公司歷年采油量5榆樹林油田取得成功的關(guān)鍵是石油行業(yè)壟斷以及大慶油田的大力支持核心競爭力：原油開采特低滲透油田開采技術(shù)成熟的員工隊(duì)伍管理規(guī)范化與地方政府的良好關(guān)系市 場市 場市 場市 場成功的關(guān)鍵因素企業(yè)內(nèi)部外部環(huán)境?改進(jìn)技術(shù)、努力降低成本?成立合資公司、合理利用資源?規(guī)范化管理?行業(yè)壟斷為企業(yè)提供保護(hù)?大慶油田在政策、投入的大力支持6如今榆樹林油田產(chǎn)量逐年遞減，含水上升速度逐年增加，油田開采正處于由成熟期轉(zhuǎn)入衰退期階段初建期成立早期，生產(chǎn)技術(shù)落后，投入設(shè)備、廠房等大量固定資產(chǎn)，產(chǎn)量低、收入少，難以彌補(bǔ)大量的成本與費(fèi)用支出成長期生產(chǎn)出現(xiàn)規(guī)模效益，技術(shù)得到快速改進(jìn)，收入和利潤上升生產(chǎn)成本持續(xù)下降成熟期技術(shù)進(jìn)入相對成熟階段，生產(chǎn)成本難以進(jìn)一步降低，企業(yè)收入與利潤增加，積累大量的現(xiàn)金資源，企業(yè)開始尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移衰退期資源枯竭，技術(shù)發(fā)展停滯收入減少，成本上升，企業(yè)逐步退出時間銷售收入、利潤92—93 年 94—98 年 99— 目前7技術(shù)進(jìn)步對榆樹林油田原油開采操作成本的邊際貢獻(xiàn)在逐年減少， 成本控制難度逐年加大92 96 97 98 99 202393 94 95資料來源： 《 榆樹林公司基礎(chǔ)狀況》單位：美元 /桶操作成本趨勢線8面對油田產(chǎn)量持續(xù)下降，生產(chǎn)成本不斷攀升，公司經(jīng)濟(jì)效益難以保證 () () () () () () 產(chǎn)量（萬噸）商品量銷售收入生產(chǎn)成本單位操作成本操作成本折舊其他支出稅前利潤現(xiàn)金預(yù)測2023 2023 2023 2023 2023 2023說明 :1現(xiàn)金預(yù)測 =(商品量 *價格 生產(chǎn)成本 其他支出 )*+折舊 ,生產(chǎn)成本 =操作成本 +折舊2利用 922023年數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸 ,得到單位操作成本和產(chǎn)量的回歸方程 :單位操作成本 =*產(chǎn)量 置信度 95%下，擬合優(yōu)度 3假定 :在現(xiàn)有老井的儲量規(guī)模下 ,20232023年產(chǎn)量遞減率 10%,20232023年為 7%。4假定 :原油價格保持 2023年水平 1415元 /噸 。固定資產(chǎn)折舊年平均 3億元 。其他支出為各種稅費(fèi) ,約占生產(chǎn)成本 4%,企業(yè)所得稅率 33%榆樹林油田 20232023年財務(wù)預(yù)測9現(xiàn)有采油業(yè)務(wù)已不能支撐榆樹林油田快速發(fā)展要求，而公司未來發(fā)展方向還不明確新業(yè)務(wù) 原油開采業(yè)務(wù)有限資源加強(qiáng)？維持？放棄？相關(guān)多元化？無關(guān)多元化？公司的發(fā)展要求認(rèn)真考慮戰(zhàn)略問題！榆樹林未來的目標(biāo)榆樹林的發(fā)展方向榆樹林是什么樣企業(yè)10考慮榆樹林油田未來發(fā)展問題，必須分析大股東大慶油田公司與中石油之間關(guān)系2023年原油生產(chǎn) 2023年總收入 2023年稅前總額大慶油田 中石油大慶油田 中石油大慶油田 中石油大慶油田公司是中石油最重要的企業(yè)，其原油開采量、營業(yè)收入、稅前利潤分別占中石油 %、 %、 %11大慶油田的特殊貢獻(xiàn)導(dǎo)致中石油對大慶油田公司管理和控制十分嚴(yán)格大慶油田繼續(xù)保持穩(wěn)定的原油產(chǎn)量，不能出現(xiàn)大的經(jīng)營風(fēng)險?對大慶油田多元化的發(fā)展和投資十分謹(jǐn)慎；?大慶油田到國外開發(fā)石油資源，須集中管理；?大慶油田每年要給中石油上交很大部分利潤；?大慶油田不得擁有上市公司。中石油的意愿：石油行業(yè)重組改制使油田公司的經(jīng)濟(jì)體制、經(jīng)營范圍和管理方式等發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變12這種管理方式制約了大慶油田公司自主發(fā)展，導(dǎo)致大慶油田公司對榆樹林油田長期發(fā)展寄以厚望大慶油田公司頭臺油田有限責(zé)任公司 榆樹林油田有限責(zé)任公司下屬兩家子公司大慶油田公司不滿足成本中心 定位，這給予榆樹林油田發(fā)展機(jī)會；榆樹林油田可以避免中石油的直接管理與控制；改制使榆樹林油田生產(chǎn)經(jīng)營上更加靈活，管理更規(guī)范。13所以，確保榆樹林油田長期、穩(wěn)健地向前發(fā)展是目前需要考慮的戰(zhàn)略問題問題一： 如何看待采油業(yè)務(wù)的未來發(fā)展？問題二： 榆樹林油田應(yīng)選擇什么樣的擴(kuò)張模式 ?問題三： 未來五年乃至十年，榆樹林油田要達(dá)到什么樣的目標(biāo)？問題四： 如何實(shí)施已經(jīng)選定的戰(zhàn)略？14國際石油工業(yè)巨頭 ?？松景l(fā)展歷程1892年進(jìn)入石油化學(xué)工業(yè)，生產(chǎn)商用異丙醇企業(yè)規(guī)模?？松吧沓闪ⅲ盒聺晌鳂?biāo)準(zhǔn)石油公司生產(chǎn)和銷售家用燈油公司發(fā)展歷程1911年由美國擴(kuò)展到國外，從發(fā)展中國家獲得大量原油。 1920年左右 1930年左右研制出異丁橡膠新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法 由其分公司埃克森化學(xué)公司進(jìn)行 進(jìn)行煤、鉑以及銅、鋅等礦物資源勘探和開采，并從事信息設(shè)備生產(chǎn) 1940年左右獲得永聯(lián)電氣公司100％股權(quán)，進(jìn)入電動機(jī)行業(yè)。 1979年兼并美孚公司 2023年成立新的埃克森美孚公司 第一業(yè)務(wù)第二業(yè)務(wù)第三業(yè)務(wù)第四業(yè)務(wù)15國際石油工業(yè)巨頭 ?？松窘M織設(shè)計公司采取集中控制、分散活動的原則?？偛吭O(shè)在紐約，總部本身不進(jìn)行具體業(yè)務(wù)活動，子公司和企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)由地區(qū)分部和分公司負(fù)責(zé)。但是分公司、子公司又是高度獨(dú)立的，各有自己的董事會和經(jīng)理人員來管理公司的業(yè)務(wù)。?？松静扇∈聵I(yè)部組織結(jié)構(gòu)：埃克森美國公司?？松瓏H公司埃克森勘探公司?？松す景？松禾亢偷V業(yè)公司負(fù)責(zé)美國國內(nèi)油氣開發(fā)、煉制和銷售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)北美地區(qū)以外的油氣生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)加拿大以外的全球油氣勘探業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)?？松救澜绲幕I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)除加拿大以外的全球煤炭和礦產(chǎn)的勘探、開采和經(jīng)營16導(dǎo) 讀戰(zhàn)略問題確認(rèn) 戰(zhàn)略問題二戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四石油供需分析石油政策分析WTO影響采油業(yè)務(wù)建議如何看待采油業(yè)務(wù)的未來發(fā)展？17未來二十年世界石油需求穩(wěn)步增長，供需大致平衡 ,需求略大于供給單位：萬桶 /日資料來源：美國能源部能源情報署 1999年年遞增率 =%18國外機(jī)構(gòu)對未來油價的預(yù)測差別很大 ,但總體趨勢看漲資料來源：美國能源情報署 《 年度能源展望 》 、 國際能源機(jī)構(gòu) 《 世界能源展望 》預(yù)測機(jī)構(gòu) 預(yù)測時間 2023年 2023年 2023年 2023年EIA(基本方案 ) EIA(高方案 ) EIA(低方案 ) OPEC 歐佩克 IEA 國際能源機(jī)構(gòu) IEE 日本能源經(jīng)濟(jì)研究所 17 18 19DRI 美國數(shù)據(jù)資源公司 GRI 美國天然氣研究所 17 PEL 美國石油經(jīng)濟(jì)研究公司 19世界石油儲量主要分布在中東和北美洲，儲采比最高為中東地區(qū)世界主要地區(qū)和國家石油資源儲量與儲采比對比資源儲量 儲采比550255109北美洲南美洲西歐非洲中東中國單位：億噸 單位：年世界排位中前 20家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲量的 81％20資料來源 :《 美國油氣雜志 》 1998年 4月目前，國際十大石油公司紛紛壓縮在北美的上游業(yè)務(wù) ,而前蘇聯(lián)、非洲、拉美等地逐漸成為開發(fā)的核心目標(biāo)地區(qū)核心目標(biāo)地區(qū) 進(jìn)行勘探開發(fā)的大石油公司 前蘇聯(lián) 阿塞拜疆、俄羅斯、哈薩克斯坦、里海、哈薩林島 BP阿莫科、埃爾夫、?？松?、阿科、德士古、道達(dá)爾 、雪佛龍、美孚 非洲 阿爾及利亞、乍得、尼日爾、赤道幾內(nèi)亞、利比亞 阿科、埃爾夫、 ?？松?、 美孚、殼牌、 道達(dá)爾 BP阿莫科 中東 卡塔爾、伊朗、迪拜、也門、 阿曼、阿聯(lián)酋 阿科、埃爾夫、殼牌、道達(dá)爾、美孚 拉美 委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞 BP阿莫科、美孚、道達(dá)爾 21我國石油資源分布 :西部儲量和可開采量最大 ,松遼油區(qū)開發(fā)程度最高 , 西部和海上油區(qū)探明程度較低 ,潛力大單位：億噸資料來源： 《 中國石油集團(tuán)石油化工發(fā)展戰(zhàn)略研究 》 ， 1998年22但石油資源品位不高， 若勘探開發(fā)技術(shù)上沒有重大突破，我國原油產(chǎn)量不可能出現(xiàn)飛躍我國剩余石油儲量 %以上分布在中西部，自然條件惡劣，難開采資源比重較大年增儲量品質(zhì)變差，新增可動用可采儲量難以彌補(bǔ)采出量老油田進(jìn)入開發(fā)后期，屬高含水、高采出階段，對技術(shù)依賴程度越來越強(qiáng)石油儲量資源狀況導(dǎo)致我國原油勘探開發(fā)成本還有上升趨勢，削弱國際競爭力23未來二十年中國原油持續(xù)供不應(yīng)求， 2023年供求缺口約為 ， 2023年約為 27031017520037042016518095110205240資料來源 :國家計委能源研究所單位：百萬噸 國內(nèi)原油增長速度低于原油需求增長速度，國內(nèi)原油供需缺口逐年加大24為了解決石油安全問題，國家積極鼓勵國內(nèi)石油企業(yè)走出去參與國外石油勘探開發(fā)，分享世界石油資源?采取積極的財務(wù)和稅收政策和放寬境外油氣項(xiàng)目的投資限額；?簡化國際化經(jīng)營的審批手續(xù)；?建立國家專項(xiàng)基金，鼓勵并協(xié)調(diào)石油公司參與競爭，開展國際化經(jīng)營；?鼓勵在境外設(shè)立油氣生產(chǎn)基地，同時帶動國內(nèi)技術(shù)、裝備物資出口和勞務(wù)輸出。鼓勵政策25目前中國石油每年能從國外獲得 200萬噸原油，五年后有望增至 1500萬噸 區(qū) 域 資 源 狀 況 合作進(jìn)展 目 標(biāo) 中亞俄羅斯 剩余石油可采儲量 78億噸，天然氣 58萬億立方米 已在哈薩克斯坦的阿克丘濱和烏津中標(biāo) 以哈薩克斯坦為基地向土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等瀕里海諸國輻射，力爭到 2023年在中亞形成 2023萬噸以上的份額油、 200億立方米天然氣 中東北非西北非 剩余石油可采儲量 1100億噸 與蘇丹、伊拉克共簽訂了三個合同，儲量 3億多噸 進(jìn)一步向伊朗、尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、也門、阿聯(lián)酋等國發(fā)展，到 2023年形成2023萬噸份額油規(guī)模 拉美 擁有世界上最大 的重油儲藏量 已在秘魯、委內(nèi)瑞拉等中標(biāo)，獲得 600萬噸的份額 以秘魯、委內(nèi)瑞拉為基地，向哥倫比亞、特立尼達(dá)多巴哥等國發(fā)展，力爭 2023年形成 1000萬噸以上的份額油規(guī)模26國家積極鼓勵石油企業(yè)加快科技創(chuàng)新，加大對邊際儲量的開發(fā)力度目前我國有因成本和價格限制無法開采邊際油井 8000多口，難以動用的邊遠(yuǎn)儲量幾十億噸，如果石油開采技術(shù)取得關(guān)鍵性突破，平均每年可增加 300萬噸的產(chǎn)量。注水油田高含水后期油藏描述，剩余油監(jiān)測、穩(wěn)油注水配套技術(shù)聚合物驅(qū)工業(yè)化應(yīng)用技術(shù)低滲透油藏、稠油油藏提高采收率技術(shù)高含水油田節(jié)能降耗系統(tǒng)配套技術(shù)三次采油油氣水處理工藝配套技術(shù)復(fù)雜油面地面工程簡化工藝配套技術(shù)石油開采關(guān)鍵技術(shù)27國家鼓勵國內(nèi)三大石油公司互相滲透，互相競爭中石化通過所屬的新星石油公司 “下海 ”開采海洋石油資源中海油已計劃 “上岸 ”開采陸上石油資源中石油已計劃 “下海 ”開采海洋石油資源中國石油天然氣、中國石油化工和中國海洋石油三大公司重組改制 ，意味著中國石油市場揭開公開競爭的的面紗，三大集團(tuán)的市場競爭主體地位已經(jīng)確定。目前，國內(nèi)多數(shù)油氣田已進(jìn)入開采的中后期。在開采難增大的情況下，仍然畫地為牢，無疑不利于石油企業(yè)經(jīng)營。打破地區(qū)封鎖，開放石油行業(yè)市場， 全面推進(jìn)油氣儲量商品化 是石油公司的必然選擇。28為解決我國油氣資源供求矛盾 ，我國政府自 80年代以來先后開放海洋石油、陸上南方 11省區(qū)和北方 10個省區(qū)的部分油田資源開采部分國外石油公司在華石油勘探開采情況德士古石油公司 四川雅安、樂山區(qū)塊石油開采渤海灣秦皇島 326油田菲利普斯公司 蓬萊 193油田日本埕北石油開發(fā)株式會 渤中 322/4油田安然天然氣公司 川中區(qū)塊石油開采阿科石油公司 瓊東南盆地崖 131氣田渤海灣秦皇島 326油田殼牌勘探（中國）公司 陜西和內(nèi)蒙大型天然