【正文】 浙江省電信有限公司杭州市分公司企業(yè)機(jī)密2023年 2月杭州本地網(wǎng)運(yùn)營(yíng)分析2目錄第一部分 總體運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況通報(bào)第二部分 重點(diǎn)工作專題與亮點(diǎn)共享第三部分 下一步經(jīng)營(yíng)舉措3本地網(wǎng)主營(yíng)收入預(yù)算進(jìn)度偏低q 2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成月度預(yù)算進(jìn)度的 %，離預(yù)算缺口 780萬q 營(yíng)銷費(fèi)用總體進(jìn)度控制較好，與 06年比更為合理q 主量產(chǎn)品發(fā)展預(yù)算進(jìn)度尚可，但增長(zhǎng)趨勢(shì)不如去年主營(yíng)收入增長(zhǎng)率 %，位于全省第 5位 主營(yíng)收入預(yù)算完成率 %，位于全省第 11位項(xiàng) 目 單位 當(dāng)月完成 累計(jì)完成 同比增長(zhǎng) 全年預(yù)算 完成率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬元 25835 53830 % 344430 %營(yíng)銷費(fèi)用 萬元 5090 % 29963 %普通固話凈增數(shù) 萬戶 % 5 %小靈通凈增數(shù) 萬戶 % 18 %寬帶用戶凈增數(shù) 萬戶 1. 5106 % %公話用戶凈增數(shù) 萬戶 49% 2 %備注：小靈通 2月份帳拆 ，實(shí)際累計(jì)凈增 ，完成預(yù)算進(jìn)度 15%4q2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成 25835萬元，比 06年 2月凈增 627萬元l 主要影響因素： ， 06年 3天， 07年 7天，與去年比影響收入約 800萬左右； ，影響 201及 201+收入約 q從 3年歷月收入的總體走勢(shì)來看，增長(zhǎng)趨勢(shì)逐步趨緩歷月走勢(shì)來看，增長(zhǎng)趨緩5話音收入流失嚴(yán)重，非話音收入拉動(dòng)明顯q 累計(jì)完成語音收入 35370萬元，占主營(yíng)收入的 %，累計(jì)拉動(dòng)收入 5%。q 與全省相比，小靈通、住宅電話的發(fā)展趨勢(shì)逐步良性，高于全省平均。尤其是小靈通全省排名第 4，提高了 5個(gè)名次。q 公話、電話卡經(jīng)營(yíng)較差。語音產(chǎn)品拉動(dòng)收入情況非語音產(chǎn)品拉動(dòng)收入情況q 非話音收入完成 18460萬元，占主營(yíng)收入的 %，比去年底提升了 點(diǎn)。q 寬帶是拉動(dòng)收入的主要來源，同期凈增2388萬元，增長(zhǎng)率為 %，拉動(dòng)收入增幅 %。但與全省相比，已低于全省平均拉動(dòng)增幅，原因待查。q 來電顯示減少了 196萬元，負(fù)拉動(dòng) %，經(jīng)初步核查主要原因在于優(yōu)惠分?jǐn)偟目趶桨l(fā)生變化。備注：以上產(chǎn)品均為語音部分　 2023年累計(jì)拉動(dòng) 2023年累計(jì)拉動(dòng)杭州 與全省差距 排名 杭州 與全省差距 排名小靈通 % % 4 % % 9住宅電話 % % 4 % % 3政企電話 % % 6 % % 4公話 % % 6 % % 5電話卡 % % 9 % % 66市本 級(jí)蕭 山余杭富陽桐 廬臨 安建德淳安本地網(wǎng)平均固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)滲透率總體較好，須關(guān)注來顯住宅固話彩鈴滲透率 住宅固話來顯滲透率上城 下城 西湖 拱墅 江干 下沙 濱江商務(wù)彩鈴 % % % % % % %政企來顯 % % % % % % % 蕭山 余杭 富陽 臨安 桐廬 建德 淳安商務(wù)彩鈴 % % % % % % %政企來顯 % % % % % % %q2月份商務(wù)彩鈴和政企來顯的拓展是各經(jīng)營(yíng)單元的重點(diǎn)工作，縣市分公司的滲透率普遍高于各分局， 桐廬、余杭、富陽 的政企來顯滲透率最高， 富陽、余杭 的商務(wù)彩鈴滲透率最高7各單位預(yù)算進(jìn)度與增長(zhǎng)僅淳安和蕭山完成預(yù)算進(jìn)度 桐廬、建德、富陽、臨安、淳安處于負(fù)增長(zhǎng)8各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 1寬帶：q拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是余杭、淳安、江干q拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是下沙、上城、西湖小靈通：q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德備注：小靈通收入包含語音收入和增值收入9政企電話：q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是下沙、西湖、余杭q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是上城、濱江、桐廬住宅電話：q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 2備注：政企、住宅收入包含語音收入和增值收入10各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 3公話：q 普遍都較差q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是江干、余杭、淳安智能網(wǎng)及終端功能：q 主要構(gòu)成為來電顯示、移機(jī)不改號(hào)、一號(hào)雙機(jī)、靈通無繩等功能費(fèi)q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是余杭、拱墅、下沙q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是富陽、桐廬、蕭山，主要短板在來電顯示11各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 4短信：q 與小靈通產(chǎn)品的有效發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)收益密切相關(guān)q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、下城七彩鈴音：q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、富陽、余杭q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是臨安、桐廬、江干12各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 5聲訊：q 春節(jié)期間是聲訊發(fā)展的黃金期之一q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是淳安、蕭山、濱江q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是建德、拱墅、江干號(hào)碼百事通：q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是臨安、上城、淳安q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、濱江、下沙13各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析 6信息化應(yīng)用：q 信息化應(yīng)用主要在于與寬帶、增值融合發(fā)展行業(yè)的信息化應(yīng)用q 拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、余杭、桐廬q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是濱江、下沙、拱墅IT服務(wù)及應(yīng)用：q IT服務(wù)及應(yīng)用目前收入最主要來自于集成服務(wù)q 桐廬今年發(fā)展良好，拉動(dòng)收入增幅 %14拍照用戶點(diǎn)評(píng)：部分語音存量流失嚴(yán)重，寬帶增量較好 2月存量累計(jì)收入 (萬元 )存量流失值 (萬元 )存量收入流失率（ %）增量收入值 (萬元 )增量收入貢獻(xiàn)率（ %） 凈增收入 (萬元 )政 企 13378 2638 % % 2510住 宅 11671 204 % % 117小靈通 5259 735 % % 491公 話 2431 504 % % 481語音小計(jì) 32739 4081 % 482 % 3600寬 帶 10048 131 % 323 % 192合 計(jì) 42787 4212 % 805 % 3407q07年 2月語音存量累計(jì)收入 32739萬元、寬帶存量接入累計(jì)收入 10048萬元；l語音存量流失 12月累計(jì) 4081萬元（存量流失率為 % ，預(yù)算完成率為 % ）l寬帶存量流失 12月累計(jì) 131萬元（存量流失率為 % ，預(yù)算完成率為 % ）q07年 12月累計(jì)增量收入 805萬元，增量彌補(bǔ)流失后仍凈減 3407萬元，其中語音凈減3600萬元、寬帶凈增 192萬元。l 政企存量流失收入占比最高，增量彌補(bǔ)流失后仍凈減 2510萬元l 寬帶增量收入彌補(bǔ)了存量的流失，呈現(xiàn)正增長(zhǎng)趨勢(shì)；其余產(chǎn)品增量彌補(bǔ)不了存量流失，特別是受春節(jié)影響，政企、公話的話務(wù)量隱性流失嚴(yán)重。存、增、流失量情況 （ 07年 12月月累計(jì)環(huán)比 06年 T0）15拍照用戶點(diǎn)評(píng)： 06年、 07年存量流失對(duì)比，07年流失情況加劇q 語音存、增量?jī)赡陮?duì)比： 語音存量流失 07年 12月同比 06年流失量增加 859萬元。分產(chǎn)品對(duì)比：除住宅同比去年少流失 233萬元外，其余各產(chǎn)品的流失均有較大增加，其中政企流失增加 670萬元、 PAS流失增加136萬元、公話流失增加 285萬元；而新增量貢獻(xiàn) 07年同比 06年減少 339萬元，其中政企減少 125萬元、PAS減少 155萬元。q 寬帶存、增量?jī)赡陮?duì)比： 寬帶存量流失 07年 12月同比 06年增加 57萬元 ， 但寬帶增量貢獻(xiàn) 07年同比 06年增加 39萬元。q 增量貢獻(xiàn)率較高的產(chǎn)品是 PAS、寬帶。兩年存量流失情況比較 （ 07年 12月月累計(jì)同比 06年 12月）類型 存量流失值 (萬元 ) 存量流失率 (%) 增量貢獻(xiàn)值 (萬元 ) 增量貢獻(xiàn)率 (%)日期 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月 2023年 2月合計(jì) 3296 4212 % % 1105 805 % %政企 1969 2638 % % % %住宅 437 204 % % % %小靈通 599 735 % % % %公話 219 504 % % % %語音小計(jì) 3223 4081 % % 821 482 % %寬帶 73 131 % % 284 323 % %16拍照用戶點(diǎn)評(píng)：部分經(jīng)營(yíng)單位存量流失須高度關(guān)注q語音存量流失最大的區(qū)域是江干、西湖、下沙、下城、濱江、余杭；q語音增量最大的區(qū)域蕭山、余杭；q總體正增長(zhǎng)最明顯的區(qū)域是淳安。語音部分q寬帶存量流失最大的區(qū)域是富陽、臨安、建德、余杭；q寬帶增量最大的區(qū)域蕭山、余杭、富陽；q總體正增長(zhǎng)最明顯的區(qū)域是蕭山。寬帶部分17項(xiàng)目 語音存量指標(biāo)完成情況 寬帶存量指標(biāo)完成情況區(qū)域 存量流失率 流失率得分 預(yù)算完成率 預(yù)算得分 最終得分 存量流失率 流失率得分 預(yù)算完成率 預(yù)算得分 最終得分蕭山 % % % % 余杭 % % % % 富陽 % % % % 臨安 % % % % 桐廬 % % % % 建德 % % % % 淳安 % % % % 上城 % % % % 下城 % % % % 西湖 % % % % 拱墅 % % % % 江干 % % % % 濱江 % % % % 下沙 % % % % 拍照用戶點(diǎn)評(píng)：語音、寬帶存量流失的 KPI得分q 各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的月度 KPI考核指標(biāo)分析，在 “ 綜合日?qǐng)?bào)系統(tǒng) ” 的 “ 月度經(jīng)營(yíng) ” 中有詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、并提供詳盡的分析手段。每月各單位存量清單在 13日前放在 FTP服務(wù)器： q 績(jī)效考核指標(biāo)解釋及計(jì)算方法參見公司發(fā)文。q 語音存量指標(biāo)以月累計(jì)收入為統(tǒng)計(jì)口徑、寬帶以用戶為統(tǒng)計(jì)口徑。q 2月寬帶存量流失指標(biāo)完成較好，各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位均沒有扣分。q 2月語音存量流失沒有扣分的單位只有 4家，得分較低的單位分別有：余杭、臨安、西湖、江干、下沙。q 對(duì)于公眾用戶的存量流失挽留已結(jié)合高值高危營(yíng)銷方案操作；對(duì)于政企客戶由各經(jīng)營(yíng)單位按具體清單開展保有工作。18活躍用戶增長(zhǎng)情況q語音、寬帶環(huán)比增長(zhǎng)較好的經(jīng)營(yíng)單位有： 上城、下城、江干、富陽、淳安 。q語音活躍用戶環(huán)比情況： 2月份受春節(jié)長(zhǎng)假影響，語音活躍用戶為 278萬戶，比 1月份下降 %， 下沙 、 濱江 、 西湖 、 拱墅 低于市本級(jí)平均水平； 臨安、余杭、蕭山 低于七縣市平均水平。q寬帶用戶環(huán)比情況： 2月份寬帶環(huán)比增幅 2%，其中市本級(jí)環(huán)比增 1%、七縣市環(huán)比增 %； 下沙 、 西湖 低于市本級(jí)平均水平； 余杭、