如何面對不同客戶開展投資咨詢服務(wù)(已修改)
2025-02-26 14:34 本頁面
【正文】 如何面對不同客戶開展投資咨詢服務(wù)v 培訓(xùn)目標(biāo)： 使新員工了解客戶的分類和需求特點(diǎn)，明確投資咨詢工作所需要掌握的知識、技能和行為規(guī)范，及實(shí)現(xiàn)投資咨詢服務(wù)差異化和個性化的途徑和手段；增進(jìn)新員工對投資咨詢服務(wù)重要性的認(rèn)識和理解，迅速明確工作方向和重點(diǎn)。如何面對不同客戶開展投資咨詢服務(wù)v1. 什么是投資咨詢服務(wù)v2. 投資顧問應(yīng)具備什么樣的心態(tài)和能力v3. 不同客戶的需求有哪些異同v4. 投資顧問的服務(wù)流程和要點(diǎn)是什么v5. 優(yōu)秀投資顧問的一天應(yīng)如何安排1. 什么是投資咨詢服務(wù)，高效的投資咨詢服務(wù)為客戶帶來資產(chǎn)的增值才是券商資訊服務(wù)的核心競爭力，才能體現(xiàn)出服務(wù)的差異化和個性化，也是塑造券商品牌 ,擴(kuò)大市場影響力的有效手段之一。v 有效的服務(wù)不但能鞏固現(xiàn)有客戶尤其是 VIP客戶的忠誠度，也能在激烈的市場競爭中成為挖掘新客戶資源的營銷利器。1. 什么是投資咨詢服務(wù) 由于大多數(shù)投資者缺乏相應(yīng)的投資知識及技能，因此，絕對大多數(shù)客戶存在對專業(yè)化投資咨詢服務(wù)的客觀需求。投資者投資知識及技能統(tǒng)計數(shù)據(jù)252。 對股市能作技術(shù)分析，并能預(yù)測股價走勢的僅占股民的 %252。 稍微動的一些的占 %252。 %的股民對此持模糊認(rèn)識252。 %的股民根本不知道買賣股票需要有技術(shù)分析和了解經(jīng)濟(jì)動態(tài)1. 什么是投資咨詢服務(wù)v 案例討論 : 某一天突然好運(yùn)降臨 ,你有一筆不小的現(xiàn)金可用于投資。如何運(yùn)用和管理這筆資金應(yīng)該是你首先會要去考慮的問題。當(dāng)你對投資不知如何是好 ,或是需要一個幫手的時候，這時你會根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)來選擇你的投資顧問？v 案例討論 : 簡單的評估標(biāo)準(zhǔn)：v 資質(zhì) —— 需要擁有專業(yè)能力的人幫助你 v 誠信 —— 是否有過不好的職業(yè)道德紀(jì)錄 v 經(jīng)驗(yàn) —— 這名顧問經(jīng)驗(yàn)越豐富越好v 性格 —— 能夠 就投資咨詢 服務(wù)和進(jìn)程進(jìn)行溝通 ，確保你的顧問把你的需求和目標(biāo)作為他努力的方向。人生周期階段性財富管理的概念財富的創(chuàng)造財富的累積財富的維護(hù)財富的延續(xù)20歲 40歲 40歲 50歲 50歲 60歲 60歲以后：v 保守型 不愿意承擔(dān)風(fēng)險，訴求資金安全v 穩(wěn)健型 追求合理報酬，承擔(dān)一定風(fēng)險v 積極型 資產(chǎn)最大化，追求財富快速增加v 混合型 報酬期望值與風(fēng)險承受力通路定位伙伴導(dǎo)向關(guān)系
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