如何面對不同客戶開展投資咨詢服務(編輯修改稿)
2025-03-08 14:34 本頁面
【文章內容簡介】 ……客戶投資行為分析 ： 客 戶買 些什么股票、 為 什么買 、多久 買 一次、價位、每次交易量、 習慣 交易 時間 、交易方式、平 倉 盈 虧 分析 …….. 等等?？蛻魣蟪觑L險分析： 客 戶 理 財 能力、 長 短期理 財 目標 、 報 酬期望 值 、 風險 承受能力、 風險 承受 態(tài) 度 …. 等等。Collector 收集者有內涵 +有根據(jù) +有理論 +說服力 =專業(yè)素養(yǎng) 事前努力 +資料齊全 +準備就緒 +沉著應戰(zhàn) =人才輩出Advisor 建議者客戶理財服務要點投資目的？投資周期？風險承擔能力？期待回報率？現(xiàn)在客戶的理財需求 提供完整的理財解決方案創(chuàng)造高附加價值的投資環(huán)境有利客戶資產(chǎn)的增值基礎研究財 經(jīng)信 息外部研究投資咨詢產(chǎn)品技術支持平臺投資顧問客戶案例：投資顧問與客戶洽談目的：互動學習下列能力 1. 挖掘信息的能力：挖掘客戶有效信息。2. 組織信息的能力：分析客戶信息。 3. 表達的能力：輔導客戶進行投資組合； 提出風險管理的機制 .時間 內容 工具6:307:50 一天開始打開 電視財經(jīng)頻 道，看 報 ,耳機 , 廣播電視 臺 財經(jīng)頻 道CCTV7:508:40 晨會重點提示 際 股市、國 際 政 經(jīng) 新 聞 政策，宏 觀 及行 業(yè) 信息 — 研判利多 , 利空 , 有什么影響 , 影響程度 , 時間 , 行業(yè) , 個股3..新股、基金上市、增 發(fā) 、配股 — 上市公司 訪問報 告 , 基本面研究 資 料 場 短期 資 金 動 向 , 個股短 線 操作行 為 , 今日看 盤 重點 , 如何操作 , 個股推薦 , 針對庫 存最多的股票 , 提出建 議1. 上 證報 、 證 券 時報 、中 證 券、股市分析 匯總 表2. 利多 , 利空 , 中性消息 , 影響 時間 , 程度 觀經(jīng)濟報導 信息分析 報 告 資訊8:409:30 主 動聯(lián) 系主要客 戶 (前二十大 )交易量 , 傭金 貢 獻 , 保 證 金 , 資產(chǎn)總值每日操作投 資 建 議書 (客制化 ), eMail, 電話傳 達 , 現(xiàn)場資 料 發(fā) 送時間 內容 工具9:3011:
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