【正文】 中國電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 報(bào)告內(nèi)容提要 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I. 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 II. 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 III. 3G技術(shù)及中國電信業(yè)展望 Vision ? 從電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成解剖電信行業(yè)結(jié)構(gòu) ,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè) ?? ? 電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對(duì)該行業(yè)正確的認(rèn)識(shí) ?? ? 電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及電信運(yùn)營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機(jī)構(gòu)變動(dòng)都伴隨著運(yùn)營格局巨變 ?? ? 從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程 ?? ? 解析四大 3G國際標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)特長和市場化情況 …… ? TDSCDMA作為中國提出的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國電信業(yè)發(fā)展影響重大 …… ? 3G/4G技術(shù)可以承載極多的應(yīng)用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍 ?? 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 電信運(yùn)營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評(píng)價(jià)： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價(jià)值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當(dāng)于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設(shè)備，幫助用戶使用電信服務(wù) 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導(dǎo)、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運(yùn)營商：建設(shè)、管理和運(yùn)營電信網(wǎng)絡(luò)，向用戶提供基于網(wǎng)絡(luò)可控性的電信服務(wù) 舉例：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務(wù)（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)如手機(jī)報(bào)、手機(jī)證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機(jī)報(bào)的各大報(bào)刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個(gè)環(huán)節(jié)幫助電信運(yùn)營商提供完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設(shè)備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)，廣義的設(shè)備包括了連接節(jié)點(diǎn)的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡(luò) （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技 ?? 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運(yùn)營商對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設(shè)、中國通信服務(wù)、亞信科技（大部分的設(shè)備商同時(shí)扮演系統(tǒng)集成商角色） ?? 5 服務(wù)提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運(yùn)營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀(jì)、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 ?? SP與 CP關(guān)系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的性能，判斷是否滿足電信運(yùn)營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者使用網(wǎng)絡(luò)的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且噪娦胚\(yùn)營商為中心的網(wǎng)絡(luò)，各個(gè)環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下 加大終端定制力度 與設(shè)備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運(yùn)營商是整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個(gè)判斷至今仍然正確 ? 以電信運(yùn)營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關(guān)系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運(yùn)營商戰(zhàn)略空間 電信運(yùn)營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運(yùn)營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對(duì)電信運(yùn)營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權(quán)： ? 電信運(yùn)營商縱向一體化的舉動(dòng)擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運(yùn)營商通過終端定制加強(qiáng)對(duì)用戶界面的控制 ? 為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，與設(shè)備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實(shí)現(xiàn)了”定制運(yùn)營商” 的奇跡 ?雖然中國尚無實(shí)現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運(yùn)營 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運(yùn)營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務(wù)領(lǐng)航，由 設(shè)備商免費(fèi)提供設(shè)備和客戶服務(wù)，中國電信進(jìn)行市場運(yùn)營，收益分成，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ?中國移動(dòng)的心機(jī)計(jì)劃 ?中興通訊的手機(jī)大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（外部性） 需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì) 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) 梅特卡夫定律 ? 規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r(jià)值增加。 ? 成本下降是對(duì)供應(yīng)廠商而言，稱為供應(yīng)方規(guī)模經(jīng)濟(jì)，價(jià)值增加是對(duì)用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 ? 電信行業(yè)的需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（又稱外部性） ? 如果一個(gè)消費(fèi)者的福利或者一家企業(yè)的生產(chǎn)可能性直接受到經(jīng)濟(jì)中另外一個(gè)當(dāng)事人的行為影響，而且這種影響無法通過價(jià)格機(jī)制來界定時(shí)，就可以認(rèn)為出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) ? 電信網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的典型體現(xiàn)，如果只有一臺(tái)電話，不會(huì)有人愿意使用，因?yàn)闊o法與其他人通話，使用電話的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列 ? 網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)的平方成正比 ? 該定律由 3公司創(chuàng)始人、以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫提出 ? 該定律是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的具體化表述 ? 常有風(fēng)險(xiǎn)投資商用該定律來估計(jì)網(wǎng)站（如博客網(wǎng)站）的價(jià)值 電信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) ? 所謂“網(wǎng)絡(luò)”，不僅僅表現(xiàn)為物理型網(wǎng)絡(luò)如電信網(wǎng)（ PSTN,GSM等），也表現(xiàn)為關(guān)系型網(wǎng)絡(luò)（如供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、用戶網(wǎng)絡(luò)等），因此，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的作用體現(xiàn)在電信行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，被認(rèn)為是電信行業(yè)整體具有的最突出特征： ? 電信用戶方面，某個(gè)網(wǎng)絡(luò)已有用戶數(shù)越多，對(duì)未入網(wǎng)用戶的吸引力就越強(qiáng)，比如聯(lián)通的 C網(wǎng)和移動(dòng)的 G 網(wǎng) ? 電信業(yè)務(wù)方面，某種業(yè)務(wù)的使用人群越大，對(duì)未使用該業(yè)務(wù)的用戶吸引力就越強(qiáng)，一些新業(yè)務(wù)往往在用戶規(guī)模達(dá)到某個(gè)量級(jí)后出現(xiàn)爆發(fā)性增長 ? 以上分析不僅針對(duì)運(yùn)營商，更普遍適用于 SP、 CP，甚至設(shè)備商 電信運(yùn)營最突出的特征是全程全網(wǎng)特性 全程全網(wǎng) 自然壟斷 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 普遍服務(wù) 特殊的 成本結(jié)構(gòu) 龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和雇員 互聯(lián)互通 【電信運(yùn)營的宏觀描述】 說明 ? “全程全網(wǎng)”指的是 ?從技術(shù)上講，當(dāng)用戶在一個(gè)時(shí)刻進(jìn)行某種通信業(yè)務(wù)的呼叫（如電話、數(shù)據(jù)、視訊、多媒體等）以后，業(yè)務(wù)信息在整個(gè)傳遞的過程中經(jīng)過交換設(shè)備、傳輸設(shè)備、傳輸介質(zhì)，真正到達(dá)被叫端的各種用戶終端設(shè)備所涉及的有關(guān)路由、接口、協(xié)議等內(nèi)容。每一次業(yè)務(wù)呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質(zhì)量與網(wǎng)絡(luò)安全等問題。 ?也就是說，單純的局部區(qū)域內(nèi)的電信運(yùn)營商無法獨(dú)立完成電信網(wǎng)上信