【正文】 為上海創(chuàng)造一個世界一流的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 ? 全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國正成為最有吸引力的樞鈕 ? 為了與其他地區(qū)進行競爭，吸引國際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須制定獨特的價值定位，積極地尋找并塑造機遇 國際案例及經(jīng)驗 ? 項目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ? 任何一個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰當?shù)脑鲩L引擎 (如，通過合適的細分市場和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來形成集群經(jīng)濟效應及品牌知名度以推動開發(fā)區(qū)的長期發(fā)展 ） ? 增長引擎必須由相應的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持 明確上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的增長引擎 ? 經(jīng)過分析，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的增長引擎主要有以下三大類型的六個行業(yè)以及第七個潛在行業(yè)的細分產(chǎn)業(yè) – 利用地理位臵優(yōu)勢：物流與運輸；汽車零部件出口 – 抓住細分市場機遇：高科技；機械和設(shè)備制造 – 領(lǐng)導市場早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠程業(yè)務(wù)外包服務(wù) – 根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機制造行業(yè)中的短程噴氣飛機制造可能成為增長引擎的一部分 ? 項目小組進一步為每個具潛力的行業(yè)確定了初步的試點細分市場 /產(chǎn)業(yè) 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的遠景目標應該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟發(fā)展提供強勁動力的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ” ? 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項概念需要經(jīng)過“應力測試”以驗證預期的利益 1 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說明 ?在過去的兩周中，項目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識以及外部有關(guān)行業(yè)專業(yè)人士的觀點分析編寫了此份報告 ?然而，這些只是初步的分析結(jié)果。在今后的六周中，項目小組將繼續(xù)驗證并完善這些早期結(jié)論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。因此，此份初步報告不構(gòu)成麥肯錫對本項目所提出的最終建議 2 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 3 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 項目目標 ?明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)移趨勢和中國整體經(jīng)濟環(huán)境對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的影響 ?分析確定目標行業(yè)和行業(yè)細分 ?分析高層次的投資要求和規(guī)模 ?對潛在的國際關(guān)鍵駐商和投資商進行優(yōu)先排序 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定致勝的遠景目標和價值定位 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定實施計劃 4 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 主要工作 最終成果 計劃 ? 對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行研究和分析，確定關(guān)鍵成功因素 ?通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的發(fā)展趨勢 ?評估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的考慮準則 ?評估上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的特點和優(yōu)勢 ?經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對關(guān)鍵成功因素的概述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢和價值定位的評估 ? 目標行業(yè)的優(yōu)先排序 實際 ? 研究了世界各地不同的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總結(jié)了六項關(guān)鍵成功因素，包括具有獨特意義的增長引擎 ?與近 30位專家進行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領(lǐng)導，以了解行業(yè)趨勢 ?制定篩選標準，對目標行業(yè)進行分析和優(yōu)先排序，并提出重點發(fā)展行業(yè) ? 通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的競爭優(yōu)勢 ?對具有代表性的開發(fā)區(qū)進行分析描述，并確定了關(guān)鍵成功因素尤其是其增長引擎 ? 通過與其他經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵成功因素進行對標分析，形成對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭優(yōu)勢的評估 ? 就具有較大潛力的六個行業(yè)提出了初步分析建議 初步明確目標行業(yè)和價值定位 制定戰(zhàn)略計劃并確定業(yè)務(wù)模式 高層次的財務(wù)分析和潛在的合作伙伴 /投資者的推薦名單 階段 1 階段 2 階段 3 在過去的兩周中，項目工作按計劃取得了良好的進展 5 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展 ? 國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā) ? 物流與運輸 ? 高科技 ? 機械 /制造 ? 汽車與零配件組裝 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 航天與飛機制造 領(lǐng)域 ? Rajat Gupta， 全球董事長，康涅狄格州 ? Vincent Palmade， 董事， 華盛頓 ? Eric Lamarre， 董事， 蒙物利爾 ? John Stuckey， 資深董事， 悉尼 ? Achmed AlShahrabani， 副董事，迪拜 ? Sunish Sharma， 項目經(jīng)理，新德里 ? Steve Shaw， 全球物流與運輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導人，香港 ? Martin Muller， 項目經(jīng)理，新加坡 ? Moira Goulmy， 歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導人 ， 阿姆斯特丹 ? Tony Perkins， 亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導人，北京 ? Sumish Sharmer， 副董事，印度 ? Martin Hirt， 大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導人，臺北 ? Antti Pitknen， 董事， 赫爾辛基 ? Gernot Strube， 董事， 慕尼黑 ? Glenn Mercer， 董事，克里弗蘭 ? Stefan Hartung， 董事，柏林 ? Jon Duane， 資深董事， 硅谷 ? 周天助 ， 資深董事， 香港 ? 吳亦兵 ， 董事， 北京 ? Susan Waters， 研究專家，新澤西 ? Doug Harned， 全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導人，斯坦福 ? Helga Haraldsson， 研究專家 ， 舊金山 麥肯錫專家 我們與分布于全球的 22位麥肯錫資深專家進行了訪談 6 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 全球經(jīng)濟趨勢和自由貿(mào)易 ? 制造業(yè)趨勢 ? 城市規(guī)劃 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 物流與運輸 領(lǐng)域 ? Jean Pierre Lehmann博士 ， 國際管理發(fā)展學院教授，瑞士 ? Robert Collins ， 國際管理發(fā)展學院教授，瑞士 ? Yuyang Liu博士 ， 香港大學教授 ? Simon Li， 強生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 ? Thomas Nieszner， Danzas， 亞太地區(qū) CEO ? Tom BehrensSoresson， 馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 ? Bo Grabowski， 馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理 行業(yè)領(lǐng)導人與專家 同時，還對 7位外部的行業(yè)領(lǐng)導人和專家進行了訪談 7 SHAG/021105/SHPR(2023GB) … 他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吳亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed AlShahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麥肯錫 Sunish Sharma Rajat Gupta 8 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 9 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 在過去的幾十年中，由于在發(fā)達國家中的成本壓力，以及發(fā)展中國家的市場發(fā)展和增長機遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移 182。 由于具有競爭力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強 182。 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn) ? 基于過去的經(jīng)驗教訓跨國公司在投資決策上更趨實際 ? 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 182。 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個方面 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨特的價值定位 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標機遇時，應該采用比通常更為積極主動的態(tài)度與做法 10 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：麥肯錫分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 – 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移 1950年代和 60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 – 日本逐漸成為一個全球重量級的發(fā)達國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 – 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺灣轉(zhuǎn)移 1990年代 – 中國的經(jīng)濟改革和巨大的市場使中國成為一個強大的制造基地 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移 在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國正成為一個占主導地位的制造基地 1 11 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國的增長則是全球之最 外國直接投資，億美元 2,030 19902023年遞增率 3,310 7,350 1990 發(fā)達國家 中國 發(fā)展中國家 1995 2023 世界合計 12% 11% 15% 25% 資料來源 : 世界投資報告 40 12 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 各個行業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競爭優(yōu)勢 這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移 ？ ? 在發(fā)達國家的成本壓力 –日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 他們?yōu)楹蝸碇袊? ? 具競爭力的制造成本 –低 成本的勞動力 –低 成本的土地 –上游部件供應商聚集 –優(yōu)惠的政府政策法規(guī) ? 提高利潤的需求 –國際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機遇以提高利潤 ? 尋求在新興市場的增長 –市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進入市場時間 ? 日益提高的生產(chǎn)率 –勞動力技能 嫻熟 –基礎(chǔ)設(shè)施良好 ? 市場增長潛力 –人口眾多 –人均 GDP快速增長 資料來源 : 小組分析 ? 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟環(huán)境是前提條件 –近期其它發(fā)展中國家的政治不穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著 13 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 熟練工 美元 /月 臺灣 印度 巴西 馬來西亞 韓國 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中國 美國 非熟練工 美元 /時 韓國 印度 巴西 馬來西亞 臺灣 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中國 美國 土地 美元 /平方米制造占地面積 巴西 馬來西亞 臺灣 印度 美國 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33