【正文】 ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告安徽電力建設(shè)第一工程公司調(diào)查研究分析報告北大縱橫管理咨詢公司項目組二〇〇四年四月ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告重要說明v本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論v本報告旨在對公司的戰(zhàn)略與管理進行診斷，不針對任何部門和個人ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告北大縱橫公司工作范圍項目啟動會、內(nèi)部研討會、資料分析問卷調(diào)查：發(fā)放 200份，回收率 89%現(xiàn)場訪談： 訪談安慶、銅陵項目部全面訪談： 123人，文字資料 10余萬字管理診斷改制方案組織結(jié)構(gòu)母子公司管理人力資源方案設(shè)計輔助實施啟動時間 2023年 3月 21日周期 30天 戰(zhàn)略規(guī)劃分析主要成果主要活動戰(zhàn)略問題分析管理問題診斷 初步建議改制政策分析ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告導(dǎo)讀戰(zhàn)略問題分析 管理問題診斷 改制調(diào)查研究 初步建議外部環(huán)境戰(zhàn)略問題ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告研究表明，過去 20年與未來 20年，我國電力消費需求與經(jīng)濟同步持續(xù)增長，特別是未來 3年增長較快中國經(jīng)濟與電力消費增長預(yù)測資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告2023年以來，在電力消費中占據(jù) 70%以上份額的第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，尤其是冶金、建材等高能耗產(chǎn)業(yè)增速在 30%以上，這是我國近期電力需求高速增長的主要原因ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告根據(jù)國家電網(wǎng)公司分析，無論近期與遠期，我國新增裝機容量仍以火電為主我國近 5年裝機容量結(jié)構(gòu)預(yù)測 我國到 2023年裝機容量結(jié)構(gòu)預(yù)測資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告近年來盡管我國火電裝機容量隨著用電量增長而持續(xù)增長我國近年社會用電量（黃色為國電公司預(yù)測數(shù)據(jù)）億千瓦時年我國近 10年火電裝機容量（黃色為國電公司預(yù)測數(shù)據(jù)）萬千瓦年資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告但是由于國家對電力需求增長估計不足，連續(xù) 3年停止審批大型火電項目，致使 2023年到 2023年每年投產(chǎn)機組逐年下降A(chǔ)LLPKU安徽電建一公司咨詢報告今后三年我國面臨較大區(qū)域不同程度的電力短缺平衡富裕季節(jié)缺缺電2023年我國缺電量分布圖單位：萬千瓦數(shù)據(jù)來源：金信信托ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告電力供應(yīng)不足在華東區(qū)域尤其嚴重ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告當前，華東地區(qū)巨大的用電缺口以及安徽在華東地區(qū)火電投資方面所占具的明顯優(yōu)勢，使安徽及周邊地區(qū)一躍成為全國電源建設(shè)的最大區(qū)域市場之一到 2023年，安徽開工新建 2023萬千瓦，投產(chǎn) 1260萬千瓦；到 2023年再建 3500萬千瓦。目前，七家電力公司草簽 4400多萬千瓦。至 2023年，華東電網(wǎng)需新增發(fā)電裝機 1300萬千瓦；浙江提出三個 “一千萬 ”目標安徽火電投資優(yōu)勢v煤炭資源豐富v華東地區(qū)電力需求巨大v地方政府支持v投資成本低v環(huán)保要求低v各大發(fā)電商投資形成集群優(yōu)勢資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告電力緊張導(dǎo)致我國電力投資扭轉(zhuǎn)了 1993年來的持續(xù)下降趨勢。未來兩三年將是我國電力投資增長周期中的高峰期，年均增長率將在 20%—40% 之間 ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告由于電源建設(shè)項目具有較強的規(guī)劃性和兩年左右的建設(shè)周期，預(yù)計我國缺電局面 2023年可望得到一定程度的緩解 ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告國家對電力行業(yè)的強計劃管理使電力建設(shè)行業(yè)具有很大的波動性19722023年年裝機容量單位：萬千瓦資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告特別是 1999年的停建政策給電力建設(shè)行業(yè)帶來了巨大的沖擊1998年增長 10%， 1999工程量下降 7%， 2023年工程量下降 14%！ 2023年總承包產(chǎn)值下降58%,2023年又下降了 10%，企業(yè)共有 1036人內(nèi)退。安徽電建一公司總承包產(chǎn)值 我國 19952023年火電工程量 數(shù)據(jù)來源： 《中國電力企業(yè)管理》 2023（ 9）ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告電力消費電力供給電力生產(chǎn)由于電力投資主體對投資成本的日益關(guān)注，以及電建行業(yè)的競爭，使得電建企業(yè)面臨的壓力日益增大電力行業(yè)價值鏈v由于電網(wǎng)的壟斷性以及國家對電力建設(shè)的強計劃管理，電網(wǎng)公司在價值鏈中占據(jù)最為有利的位置，發(fā)電公司居后v2023年，全國工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)回報率和銷售利潤率分別為 %和 %，發(fā)電公司分別為%和 %，國家電網(wǎng)公司為 %和 1%電力建設(shè)電建設(shè)計與施工公司 電力公司 電網(wǎng)公司 機構(gòu)與居民分包商施工企業(yè)設(shè)備供應(yīng)商設(shè)計院業(yè)主電力建設(shè)子行業(yè)價值鏈行業(yè)市場化競爭程度高資料來源：北大縱橫整理ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告與此同時，國家對國有企業(yè)改革與電力體制改革相關(guān)政策的出臺，也將對電建企業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響? 我國國有企業(yè)通過重組、聯(lián)合、兼并、租賃、承包經(jīng)營、合資、轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)和股份制、股份合作制等多種形式完成體制改革勢所必然國企改革? 廠網(wǎng)分離? 競價上網(wǎng)? 電建企業(yè)重組? 主輔分離電力體制改革直接影響電力工程建設(shè)企業(yè)未來發(fā)展ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告精干主業(yè)、多元化及跨區(qū)域發(fā)展成為電建企業(yè)謀求長期生存與發(fā)展的必然途徑，部分企業(yè)在業(yè)內(nèi)已走在了前列23浙江 1上海 2安徽 2江蘇 3福建 1北京 1天津 1河北 2內(nèi)蒙 3山西 3陜西 3河南 2黑龍江 1吉林 1遼寧 4新疆 1青海 1甘肅 1寧夏 1四川 2重慶 1云南 1廣西 1廣東 2江西 1湖南 1湖北 1漸江電建多元化發(fā)展，多經(jīng)企業(yè)16家，資產(chǎn) 6億元，從業(yè) 4000人河北電建一公司定位 :國際化的 管理加骨干勞務(wù)型企業(yè)和建設(shè)行業(yè)引領(lǐng)者山東電建一公司業(yè)務(wù)發(fā)展到印度、省外有粵、閩、桂、滇、蘇、滬、疆、寧、晉、豫、蒙、陜資料來源：網(wǎng)上資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告公司當前市場集中于安徽、江蘇，隨著市場競爭的不斷變化，企業(yè)未來將會面對越來越多強大競爭對手的威脅2023年公司市場：華電宿州電廠、華能巢湖電廠、國投宣城電廠、銅陵二電廠和馬二廠擴建、南京第二熱電廠擴建 、合肥電廠擴建、平圩電廠擴建等項目市場競爭日趨激烈原因v電力投資主體多元化，利益機制將會逐步完善，重利益輕血緣大勢所趨v電力投資主體跨區(qū)域投資，打破了原來的地區(qū)投資主體壟斷格局，電建企業(yè)跨區(qū)域運作勢在必然v目前整體市場需求快速增長促使電建企業(yè)無力向傳統(tǒng)區(qū)域外拓展，市場投資高峰過后電建能力將會明顯過剩，競爭將趨激烈ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告回顧歷史，當前的安徽電建一公司經(jīng)歷一番波折之后呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢1989年以來安徽電建一公司業(yè)務(wù)量統(tǒng)計v當前施工項目：安慶、銅陵、板橋、池州、六安、梅山、坂橋、徐塘v當前已簽約項目：阜陽、宿州、馬二廠擴建v當前投標項目：巢湖電廠、宣城電廠、銅陵二電廠、南京二熱電 、合肥電廠、平圩電廠資料來源：一公司內(nèi)部資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告但經(jīng)橫向比較，安徽電建一公司在業(yè)內(nèi)的排名并不領(lǐng)先2023年全國電建企業(yè)排名排名全年自行完成施工產(chǎn)值（萬元） 勞動生產(chǎn)率（元 /人） 工程質(zhì)量優(yōu)良品率（ %）單 位 名 稱 建筑業(yè)總產(chǎn)值 單 位 名 稱 按建筑業(yè)計算 單位名稱分部分項工程計算37 上海電力建筑工程公司 22660 四川電力建設(shè)二公司 119591 安徽電建一公司 38 山西電力建設(shè)二公司 21996 甘肅火電工程公司 118048 四川電力建設(shè)二公司 39 內(nèi)蒙古電建一公司 21381 湖北省電建二公司 117870 江西省火電建設(shè)公司 9740 遼寧電力四公司 18017 廣東省電力一局 116428 遼寧電力二工程公司 41 上海電力安裝第二公司 18004 四川電力建設(shè)三公司 113915 四川電力建設(shè)三公司 42 西北電建第三工程公司 17938 內(nèi)蒙古電建二公司 112915 新疆電力建設(shè)公司 43 安徽電建二公司 17693 西北電建第一工程公司 108129 廣西電力建設(shè)公司 44 西北電建第一工程公司 17160 北京電力建設(shè)公司 103450 云南省火電建設(shè)公司 45 青?；痣姽こ坦?16934 西北電建第三工程公司 103320 山西電建一公司 46 上海電力安裝第一公司 16852 安徽電建一公司 102300 青海火電工程公司 9547 福建第一電力建設(shè)公司 16705 山西電建二公司一分公司 101425 山西省電建二公司 48 安徽電建一公司 16593 上海電力建筑工程公司 100265 山西省電建三公司 資料來源：電建協(xié)會資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告面對機遇與挑戰(zhàn)，確定未來的發(fā)展戰(zhàn)略成為安徽電建一公司當前最重要的問題v電力建設(shè)市場持續(xù)增長，特別是未來 3年增長較快v華東地區(qū)成為電力建設(shè)的重要市場v無論近期遠期，火電投資是我國電力投資的主體v國企改革與電力體制改革給予相關(guān)優(yōu)惠政策v國家政策的不確定性帶來電力行業(yè)的波動性很大v電力投資主體對投資建設(shè)的要求日益提高v區(qū)域市場壟斷格局逐步打破v火電施工企業(yè)競相變革，市場競爭日益激烈v其他社會資本將進入市場v新一輪建設(shè)高潮之后，電建行業(yè)面臨重新洗牌的可能市場機遇潛在挑戰(zhàn)ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告導(dǎo)讀戰(zhàn)略問題分析 管理問題診斷 改制調(diào)查研究 初步建議外部環(huán)境戰(zhàn)略問題ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告業(yè)務(wù)分析表明，火電施工業(yè)務(wù)是安徽電建一公司的主營業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)對企業(yè)生存與發(fā)展尚未起到支撐作用安徽電建一公司近 3年產(chǎn)值結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析v火電施工是收入與利潤的主要來源v計算機、皖能屬于流通業(yè)務(wù)，以當前的營業(yè)收入而言規(guī)模很小，利潤貢獻也較小v房地產(chǎn)業(yè)務(wù)屬于策略投資性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告盡管未來計算機發(fā)展速度很快，但由于業(yè)務(wù)特征所限，成長壯大需要做出很多努力業(yè)務(wù)特征v從事本區(qū)域計算機產(chǎn)品銷售v近兩年發(fā)展較快，銷售收入平均增長速度在 45%左右v銷售額利潤率不到 1%v由于該業(yè)務(wù)市場成熟，競爭激烈，作為行業(yè)內(nèi)大企業(yè)的經(jīng)銷商而言發(fā)展壯大極為困難業(yè)務(wù)價值v由于該業(yè)務(wù)目前缺乏核心競爭優(yōu)勢，以目前的發(fā)展狀況公司，還不可能將其做為未來的主要經(jīng)濟增長點進行操作v該業(yè)務(wù)運營較好，能夠為公司提供少量利潤，企業(yè)對其應(yīng)放開搞活，關(guān)注的重點是風險防范數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告致遠租賃公司為主業(yè)提供周轉(zhuǎn)材料支持，是主業(yè)的輔助業(yè)務(wù)，外部有一定市場潛力，業(yè)務(wù)特征v從事周轉(zhuǎn)材料租賃服務(wù)，有效節(jié)約材料成本v2023年收入 1058萬元，其中 768萬元為內(nèi)部交易v業(yè)務(wù)規(guī)模大小受制于建筑市場行情與固定資產(chǎn)規(guī)模業(yè)務(wù)價值v能夠為主業(yè)提供輔助支持v有利于保證項目進度，樹立企業(yè)品牌形象v與主業(yè)關(guān)聯(lián)度大，便于改制操作v適度增加投入，保證主業(yè)運作ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告未來焊接公司未來不能為企業(yè)提供大量利潤，但是對主業(yè)發(fā)展的提供有力支持業(yè)務(wù)特征v從事焊接技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)與社會提供無損檢測服務(wù)v業(yè)務(wù)技術(shù)含量高v受市場與能力影響，業(yè)務(wù)規(guī)模難以做大業(yè)務(wù)價值v對企業(yè)利潤價值貢獻不大v能夠為主業(yè)提供有力的技術(shù)資源支持v資質(zhì)v有利于樹立企業(yè)品牌形象數(shù)據(jù)來源：一公司內(nèi)部資料ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前屬于高收入與高利潤的業(yè)務(wù)，能為公司提供短線支持業(yè)務(wù)特征v房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是公司基于市場機會考慮介入的業(yè)務(wù)v目前房地產(chǎn)公司還是項目型公司v就合肥市場而言，目前業(yè)務(wù)運作的關(guān)鍵成功因素是土地獲取能力與資金支撐能力；市場相對成熟后，業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵因素是市場研究策劃能力、項目組織管理能力以及融資能力v就公司而言，持續(xù)運作能力明顯不足業(yè)務(wù)價值v基于市場機會短線運作能夠為企業(yè)提供短期收益v作為長期性的業(yè)務(wù)運作公司需要慎重考慮ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告致遠總公司經(jīng)營管理十分薄弱，下一步考慮經(jīng)營搞活業(yè)務(wù)特征v集體性質(zhì)企業(yè)v從事電子秤、鋼結(jié)構(gòu)、防盜門的生產(chǎn)經(jīng)營v鋼結(jié)構(gòu)是其主要業(yè)務(wù)，但其生存寄托于主業(yè)v企業(yè)經(jīng)營管理明顯不足業(yè)務(wù)價值v以致遠總公司當前的狀況而言不僅對企業(yè)的潛在價值有待提高v考慮機制更加靈活，盤活資產(chǎn)、安置人員ALLPKU安徽電建一公司咨詢報告此外就主業(yè)而言，由于受行業(yè)特點與內(nèi)部資源與能力所限，不足以支撐企業(yè)未來增長的目標?電建市場受外部環(huán)境變化大，特別是未來幾年市場會出現(xiàn)又一輪周期性波動?2023年后，考慮環(huán)境因素，火電廠建設(shè)市場整體比例可能縮小?市場有限，國內(nèi)近 60家電建企業(yè)實力相當，因此，不太可能出現(xiàn)一家電建企業(yè)會占有很高市場率的情況?安徽電建一公司的電建業(yè)務(wù)增長的空間有限?公司項目管理人