保單的整理與診斷(nxpowerlite)(已修改)
2025-02-21 07:06 本頁面
【正文】 保單的整理與診斷 課程大綱 保單整理和診斷的概念 保單整理的步驟 保單整理的工具及使用 保單診斷的依據(jù)和原則 保單診斷方法舉例－ T型法 何為保單整理 客服專員根據(jù)公司提供的客戶基本資料，利用格式化的工具，將客戶資料有序歸類，并在為客戶服務(wù)的過程中通過充分的溝通交流，對基本資料作進一步的收集和補充，使客戶得到專業(yè)化高品質(zhì)的服務(wù)。 保單整理的重要性 清晰自身權(quán)益 掌握客戶資料 塑造專業(yè)形象 提升服務(wù)品質(zhì) 保單整理的步驟 預(yù)先準備： 通過公司提供的《客戶服務(wù)卡》、《當月客戶服務(wù)清單》 獲取客戶基本資料。 溝通交流： 通過訪問溝通，收集信息 補充客戶基本資料。 服務(wù)客戶： 幫助客戶填寫《家庭保單整理表》，讓客戶清晰了解自己的保單情況。讓 收展員明確相應(yīng)的服務(wù)方向。 保單整理的工具 客戶服務(wù)卡 當月服務(wù)清單 家庭保單整理卡 準客戶資料卡 客戶資料索引卡 客服專員 保 戶 服 務(wù) 卡 姓 名：丁旭峰 見 工 號： 50118 路段 原業(yè)務(wù)員 卡號 0933 投 保 人 周培軍 身 份 證 320231711125041 住址 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 被 保 人 周培軍 320231711125041 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 保 單 號 3202323814014178 生效日 1998/09/30 保額 5萬 保 費 1800 其它保單 險種名稱 交至年份 交費期間 20 交費方式 年交 開戶行 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬 帳號
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