【正文】 戰(zhàn)略性競爭信息管理2023年 4月戰(zhàn)略性競爭信息管理戰(zhàn)略性競爭信息管理導論 競爭情報幫助企業(yè)獲得市場優(yōu)勢第一篇 建立 “ 人 ” 字型競爭情報系統(tǒng)第二篇 競爭情報系統(tǒng)建立的組織系統(tǒng)第三篇 總結戰(zhàn)略性競爭信息管理導論 競爭情報幫助企業(yè) 取得市場優(yōu)勢戰(zhàn)略性競爭信息管理“ 情報比導彈更重要 ” —— 美國在 9?11事件后深刻而沉痛的反思q 競爭性情報 —— 成功企業(yè)克敵制勝的關鍵因素q 國外競爭情報的發(fā)展q 建立企業(yè) “ 人字型 ” 競爭性情報系統(tǒng)q 情報研究是一種為企業(yè)定制的數(shù)據(jù)搜集工作q 以費用、效率為核心戰(zhàn)略性競爭信息管理一、競爭性情報 —— 成功企業(yè)克敵制勝的關鍵因素關注兩組數(shù)據(jù)：（ 1） 2023年全世界咨詢業(yè)增長為 43%，預計今后 5年咨詢業(yè)將繼續(xù)保持 36%以上的增長。戰(zhàn)略性競爭信息管理（ 2） 目前，世界 500強企業(yè) 95%都建立了較為完善的競爭情報體系。 競爭情報對企業(yè)的貢獻率（ 1999年）微軟 17%摩托羅拉 11%IBM %GE %可口可樂 %戰(zhàn)略性競爭信息管理競爭情報在企業(yè)競爭中的作用 預警功能 “ 最好的驚奇是沒有驚奇 ”—— 美國假日賓館 競爭情報使公司及時發(fā)現(xiàn)潛在的威脅 能跟蹤技術變化 能了解影響公司業(yè)務的政治、法規(guī)的變化 能跟蹤市場需求變化 能預期現(xiàn)有競爭對手的行動 發(fā)現(xiàn)新的或潛在的競爭對手 戰(zhàn)略性競爭信息管理 決策支持功能 高標定位功能 技術借鑒 高標定位 避免思想僵化 競爭情報能使公司接觸新思想、新概念，使公司變成外向型公司。戰(zhàn)略性競爭信息管理 “ 誰掌握情報，誰就能在激烈的市場競爭中處于主動地位，誰就能贏得時間、市場和利潤。 ” 哈佛商學院的教授們把 “ 競爭情報 ” 列在樂人、資金、技術之后。他們認為，這是決定企業(yè)生存、發(fā)展的第四種因素。戰(zhàn)略性競爭信息管理中國企業(yè) 世界前 500強 目前企業(yè)形成技術主管、財務主管、信息主管 “ 三駕馬車 ” 的管理模式? 企業(yè)領導人不重視競爭性情報調查? 競爭性情報不全? 競爭性情報陳舊? 競爭性情報零散? 缺少規(guī)范的競爭性情報數(shù)據(jù)庫? 設立專業(yè) 情報系統(tǒng)? 招聘信息員， 專門負責搜 集信息情報? 依靠互聯(lián)網(wǎng)絕大部分已實行信息主管機制不足之處獲得情報主要途徑二、各國競爭情報的發(fā)展戰(zhàn)略性競爭信息管理…… 美國的競爭情報252。 美國公司的情報系統(tǒng) 據(jù)美國對本國 1500家公司的調查，有 1300家公司承認它們對國外的競爭對手進行了間諜活動。據(jù)估計美國企業(yè)每年投資在經(jīng)濟、科技情報方面的費用高達 300億美元。戰(zhàn)略性競爭信息管理 美國競爭情報優(yōu)秀公司的最新調查排名 (百分數(shù)為競爭情報對企業(yè)的貢獻率 )2023年 1999年 1998年微軟（ 18%） （ 33%） （ 20%）（ 12%） 微軟（ 14%） （ 18%） IBM（ 9%） （ 11%） 微軟（ 12%）寶潔（ 8%） T（ 9%） （ 11%）（ 7%） （ 9%） （ 10%）惠普（ 7%） （ 6%） T（ 10%）（ 5%） （ 6%） （ 5%） Intel（ 5%）戰(zhàn)略性競爭信息管理252。 善于競爭情報工作的咨詢公司和私人調查公司252。 利用美國中央情報局、國防部等政府部門的前情報人員戰(zhàn)略性競爭信息管理…… 日本的競爭情報 中國入世法律文件的簽署，日本第一反應使將中國視為最大的經(jīng)濟競爭對手，設立“ Asia InfoNet” ， 構筑中國經(jīng)濟、投資、企業(yè)、市場統(tǒng)計及產(chǎn)業(yè)等領域的商業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，給日本企業(yè)提供信息服務。戰(zhàn)略性競爭信息管理（ 1）綜合商社的情報網(wǎng)絡 日本的六大綜合商社在全世界有 180多個辦事處，一萬多名雇員，每天收集 10萬條信息。 收集情報最多的是三菱商社。收集中國情報最多的是伊藤忠商社， 1997年它在中國有 230個合資企業(yè)， 21個聯(lián)絡處。戰(zhàn)略性競爭信息管理（ 2）大公司的情報系統(tǒng) 東芝的研究開發(fā)圖書館藏書超過 4萬卷。其內部網(wǎng)絡（名為 TOSFILE） 每日從圖書館、有線服務、報紙和其他住處源向 500多個決策人員提供信息。其衛(wèi)星全球傳遞信息的方式也通過了檢驗。該公司有 20多名專職情報人員處理信息流。戰(zhàn)略性競爭信息管理（ 3）政府的情報活動 日本對外貿易組織（ EFTRO） 成立于 1958年，是一個半官方組織，最近幾年特別對計算機（軟件開發(fā)）、生物技術、機器人和半導體等優(yōu)先發(fā)展領域的公司提供信息，努力建成一流的經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。（ 4）智囊公司 日本有 100多家被稱為 “ 智囊公司 ” 的私人公司，專門從事情報搜集、分析和擴散工作，許多雇員超過數(shù)百人。 戰(zhàn)略性競爭信息管理日本人收集情報的方法 系統(tǒng)地監(jiān)測各種發(fā)表的信息、實地采訪、逆向工程分解、現(xiàn)場參觀、發(fā)展同競爭對手的顧客合供應商的聯(lián)系等。 聘請競爭對手的前雇員提供內部信息、 “ 支付專門的咨詢費 ” 、雇用第三方人員來獲取對手的專有信息等方法也經(jīng)常采用。戰(zhàn)略性競爭信息管理頭部左膀右臂雙足鼎立三、建立企業(yè) “ 人字型 ” 的競爭性情報系統(tǒng) 競爭對手情報 行業(yè)情報和市場商情 客戶信用情報和消費者（用戶）信息戰(zhàn)略性競爭信息管理行業(yè)情報競爭對手情報 客戶信用情報 消費者（用戶）信息市場商情企業(yè)投資、經(jīng)營的戰(zhàn)略和策略企業(yè) “ 人體型 ” 競爭性情報系統(tǒng)示意圖戰(zhàn)略性競爭信息管理216。 競爭對手情報是企業(yè)關心的 “ 頭等大事 ” 。 全面掌握對手的信息情報 在不同時期有側重地了解競爭對手個別方面的關鍵信息（如經(jīng)銷商政策、定價策略、年度銷售額、利潤等，以便制定相應的競爭對策戰(zhàn)略性競爭信息管理216。 行業(yè)情報 整體上的權威信息，突出了全局性 市場商情 – 分散信息的整合，實效性比較強，必須注意實時掌握情報。 有助于企業(yè)從整體上了解和把握要涉足或所處于的行業(yè)和市場，既體現(xiàn)企業(yè)的市場環(huán)境和生存空間，也說明了企業(yè)生存和發(fā)展的外部動力。戰(zhàn)略性競爭信息管理216。 消費者信息 —— 了解和滿足消費者（用戶）的需求，分析本企業(yè)產(chǎn)品或服務市場占有率和消費者（用戶）滿意度 客戶信息 —— 客戶既是企業(yè)的利潤來源，也是企業(yè)的風險來源。戰(zhàn)略性競爭信息管理四、情報研究是一種為企業(yè)定制的數(shù)據(jù)搜集工作216。 調查是在從其他渠道無法廉價地獲得相關數(shù)據(jù)時的一種無奈選擇216。 圖書館學的專業(yè)人員估計，全球有 80%以上所謂開拓性的數(shù)據(jù)搜集工作只不過是一種重復的勞動。如果善于檢索二手文獻，這些數(shù)據(jù)均可以用較低的成本取得戰(zhàn)略性競爭信息管理慎重考慮167。 企業(yè)是否需要第一手數(shù)據(jù)167。 期望獲得的這些數(shù)據(jù)是否可以獲得167。 企業(yè)打算付出多少代價來獲得這些數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性競爭信息管理調查的目的是為了獲得數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的概念是多方面的舉例：新產(chǎn)品上市需要了解情報 如何了解廣告效果 如何選擇銷售場所 如何掌握市場銷售競爭情報戰(zhàn)略性競爭信息管理如何了解廣告效果某企業(yè)在電視臺進行了三個月的廣告宣傳，希望了解廣告宣傳的效果如何，未來應當如何繼續(xù)進行廣告活動。這項研究中，需要了解的信息：（ 1）廣告前后消費者對該企業(yè)及其產(chǎn)品的知名度、理解度、確信度、親密度、購買意向等有無顯著變化，如有，變化的幅度是多少（ 2）消費者對于該產(chǎn)品廣告留下印象或未留下印象的原因是什么（ 3）不同類型的消費者對于廣告的接受程度如何戰(zhàn)略性競爭信息管理五、以效率、費用為核心252。 情報研究是為了單純的商業(yè)目的而進行252。 充分考慮費用和效率，避免不計成本的設計和操作 這不同于其他非商業(yè)機構組織的調查要求數(shù)據(jù)的完美是主要的252。 調查界常舉的例子：某企業(yè)在投入 1000萬元做廣告宣傳之前，拒絕用 10萬元先進行一次市場調查，以確定廣告的定位戰(zhàn)略性競爭信息管理第一篇 建立 “ 人 ” 字型 競爭情報系統(tǒng)戰(zhàn)略性競爭信息管理第一部分 競爭對手情報的調查、分析與預測第