【正文】 2023年 2月 4日 信德 : 關(guān)于 XXX航空物流園區(qū)建設(shè)意見參考 Copyright 169。 2023 by Accenture 這份文件是埃森哲公司為 XXX市機場股份有限公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的 目錄 I. 埃森哲對項目的理解 II. 埃森哲的觀點 III. 埃森哲公司簡介 機遇一： XXX市地處珠江三角洲經(jīng)濟圈，交通運輸網(wǎng)絡(luò)輻射 XXX全??； XXX市商貿(mào)環(huán)境成熟，提出海陸空物流戰(zhàn)略 ? 鹽田 /蛇口 /赤灣集裝箱碼頭、黃田國際機場、京九 /京廣鐵路使 XXX具有發(fā)展物流的得天獨厚的地理條件 ? XXX省產(chǎn)品占全國生產(chǎn)總值約10%，進出口額占全國 1/7強，有著巨大的物流服務(wù)的潛在市場 ? XXX市提出建設(shè)區(qū)域性物流中心城市、兩大類型、物種類別和八大園區(qū)的構(gòu)想，其中航空物流園區(qū)主要為航空物流的到發(fā)組織、國際貨運代理、保稅服務(wù)等提供服務(wù)空間 ? XXX是中國第一家集海陸空聯(lián)運三位一體的航空港，也是中國境內(nèi)唯一一家可以提供過境運輸方式的空港 ? XXX在中國民航批準(zhǔn)的四大航空貨運中心之一，政策條件有利 XXX地處 XXX省海陸空運輸?shù)闹匾獦屑~位置 資料來源：中國資訊行 管理外包合約 便利的地面交通 資本紐帶 機遇二：香港與內(nèi)地機場貨運物流分工合作 資料來源：中國資訊行 香港機場 XXX 面向東南亞和歐美的國際航空貨運航線 面向東南亞和歐美的國際航空快遞專線 支線航空貨運 /快遞 地面轉(zhuǎn)運 XXX與香港機場分工合作示意 XXX與香港機場的合作可以為 XXX帶來資本和先進的管理經(jīng)驗，并且使 XXX可以參與到國際貨運的主動脈中 因此， XXX業(yè)務(wù)增長迅速，自身能力也不斷提高 資料來源：中國資訊行，上市公司年報、中報 1041141552033000501001502002503003501997 1998 1999 2023 2 0 0 1 ( E ) XXX貨郵吞吐量示意（ 19972023預(yù)計） 單位：千噸 年均增長率（ CAGR）： 30% 2023年 XXX股份有限公司配股說明書表明， XXX將在未來 23年內(nèi)建成： ? XXX國際快件監(jiān)管中心 ? XXX貨運中心 ? XXX國際理貨中心 ? XXX國內(nèi)航空貨運村 ? XXX國際航空貨運村 這些航空貨運和快遞相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將使 XXX地面貨運處理的能力大大增強，為發(fā)展成為華南地區(qū)的貨運樞紐港和國際快件集散 /分撥中心打下基礎(chǔ)。 挑戰(zhàn)一：珠江三角洲三個國內(nèi)機場和兩個特別行政區(qū)機場搶分華南地區(qū)物流流量蛋糕， XXX面臨激烈競爭 珠江三角洲地區(qū)國際機場示意 ? 珠江三角洲的經(jīng)濟規(guī)模和貿(mào)易量不如上海機場所在的長江三角洲經(jīng)濟圈，但是卻聚集了廣州、 XXX和珠海三個機場欲建立物流中心 ? 香港機場由于擁有一連串的物流支持服務(wù)，本地龐大的轉(zhuǎn)運市場及卓越的地理位置，致使其在未來仍能在亞洲乃至全球保持航空貨運中心的地位，致使 XXX難以一躍成為國際航空物流中心，必須致力于國內(nèi)物流市場的開拓 ? 廣州機場地處三角洲腹地，是國家確定的?十五?計劃三個樞紐港之一，年吞吐量達 110萬噸，是 XXX的三倍，對于 XXX建立國內(nèi)航空物流中心構(gòu)成正面挑戰(zhàn) XXX的航空物流策略必須與競爭對手有明確的區(qū)分，避免重復(fù)建設(shè)、惡性競爭 資料來源：中國資訊行，中國民航總局 挑戰(zhàn)二： XXX相對年輕，又不在國家三個樞紐機場之列，建立航空物流園區(qū)需要大量資金投入和長期的人員技能培養(yǎng) ? 中國民航總局將北京機場、上海機場、廣州機場定為?十五?期間重點建設(shè)的三大樞紐機場 ? XXX于 1991年正式通航，至今有十年歷史，在這十年間，國際、國內(nèi)航空貨運業(yè)務(wù)量和復(fù)雜程度都有很大增長，對于 XXX相關(guān)人員的專業(yè)技能提出很大的挑戰(zhàn) ? 物流園區(qū)將不同程度的具備地面運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、物流信息處理、結(jié)算、物流系統(tǒng)設(shè)計咨詢、需求預(yù)測等功能，這與機場原有的貨運協(xié)調(diào)功能有很大不同，物流園區(qū)建立這些能力需要資金和人力資源的巨大投入 資料來源：《中國機場》，中國資訊行 ?十五?計劃重點建設(shè)的三大樞紐機場示意 貨主需要更加可靠的供應(yīng)鏈方案 綜合 服務(wù)商和貨代向供應(yīng)鏈管理方向發(fā)展 綜合 服務(wù)商和郵政服務(wù)擴展網(wǎng)絡(luò)容量和送貨范圍 貨代控制和管理航空運能但 無需擁有資產(chǎn) 貨代 在行業(yè)中的更為整合并更加專業(yè)化 承運人 通過縱向聯(lián)盟業(yè)務(wù)來加強其相對于貨主和綜合商的地位 橫向聯(lián)盟增加承運人網(wǎng)絡(luò)覆蓋 非資產(chǎn) 性的信息中介如互聯(lián)網(wǎng)中介提供從訂艙，發(fā)票到合同管理等服務(wù) 承運人通過新的產(chǎn)品特性和 良好品牌來避免服務(wù)的一般商品化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信息媒介 信息 中介 服務(wù)范圍與復(fù)雜性 小型 (10 lbs) 中型 (10150 lbs) 大型 (150 lbs) AtoA 門到門 供應(yīng)鏈管理 貨主 1 2 4 2 航空公司 7 貨代 5 6 8 8 9 3 綜合服務(wù)商 郵政服務(wù) 行業(yè)背景：航空貨運價值鏈正在發(fā)生深刻變化，對于貨主關(guān)系的爭奪導(dǎo)致航空公司、貨代公司、綜合服務(wù)商等紛紛從事物流業(yè)務(wù)的開發(fā) 信息管理需求增強 貨運類型 行業(yè)背景：機場功能延伸可以在行業(yè)演進的過程中扮演重要的角色，因此 XXX建立航空物流園區(qū)是極具戰(zhàn)略眼光的舉措 機場貨站 航空貨代 速遞代理 鐵路 /公路聯(lián)運 海關(guān) /聯(lián)檢 銀行 /保險 /財政稅收 航空公司 速遞操作點 速遞分揀中心 速遞公司 支線轉(zhuǎn)運系統(tǒng) 航空物流園區(qū)為航空運輸和物流企業(yè)提供信息交換和金融、清關(guān)等服務(wù)的一站式服務(wù) 第三方物流 通關(guān) 操作 配送 機場功能延伸至為航空物流相關(guān)企業(yè)提供增值服務(wù)需要強大的信息系統(tǒng)支持， XXX意識到這個需求，正在積極尋求信息系統(tǒng)集成服務(wù) 數(shù)據(jù)庫服務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)接口 機場應(yīng)用系統(tǒng) 第三方物流企業(yè) 航空公司 快遞公司 海關(guān) /聯(lián)檢 銀行 /保險 用戶界面（電話 /傳真 /互聯(lián)網(wǎng)等） ? 這樣的系統(tǒng)集成項目極為復(fù)雜 ? 接口工作的復(fù)雜度體現(xiàn)在各企業(yè) /機構(gòu)的系統(tǒng)多數(shù)是自行開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)交換缺乏標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議和接口數(shù)據(jù)定義 ? 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)的復(fù)雜度體現(xiàn)在航空物流園區(qū)為各種企業(yè)提供的服務(wù)流程有別于常見的運輸、倉儲等業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)流程 ? 數(shù)據(jù)庫服務(wù)的復(fù)雜程度體現(xiàn)在不同應(yīng)用系統(tǒng)對于數(shù)據(jù)的存取方式和要求各異 統(tǒng)計 /稅務(wù) 1. 公司使命(WHY) 2. 優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù) （ WHERE） 3. 成長目標(biāo):(WHO) 綜合性的 各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的 4. 競爭優(yōu)勢 （ WHAT） 5. 關(guān)鍵能力 6. 如何 （ HOW） ? 業(yè)務(wù)設(shè)置 : 策略聯(lián)盟 自制 /收購 /聯(lián)盟 (網(wǎng)絡(luò) ) ? 業(yè)務(wù)流程和主要流程的行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐 ? 技術(shù)信息戰(zhàn)略方針 ? 組織定義 : 宏觀結(jié)構(gòu) 人員規(guī)模 /主要能力 7. 行動方案 (WHEN) 8. 預(yù)期成果 項目 1 項目 2 項目 3 項目 n 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 運營目標(biāo) ? 在企業(yè)戰(zhàn)略引導(dǎo)下的業(yè)務(wù)定義、范圍和覆蓋面 ?市場定位 ? 公司的獨特能力 ? 共享的企業(yè)價值 ?業(yè)務(wù)和市場組合 ?優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù)和優(yōu)先服務(wù)的客戶 ?有增長潛力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶 ?財務(wù)目標(biāo) (Net Interest Charges，Operating Expenses， Operating Result， 4， Operating Revenue) ?戰(zhàn)略目標(biāo) (市場份額，運力，機型 ) ?內(nèi)部目標(biāo) (Scheduled Service, Charter Service, All Service, Freight Tonnes Carried, Available TonneKilometres, We) ?客戶 (市場分類， CSI) ?人員資本 價值定位 ?與競爭者的區(qū)別 ?產(chǎn)品 /服務(wù) ?市場定位 (品牌、定價 … ) ?產(chǎn)品種類和產(chǎn)品生命周期規(guī)劃 我們認(rèn)為 XXX的物流園還缺少明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，這將導(dǎo)致整個業(yè)務(wù)計劃的虛設(shè) 關(guān)鍵成功要素的確定 競爭力矩陣 規(guī)模和成熟度 ? 市場規(guī)模 ? 市場成長率 ? 技術(shù)的重要性 ? 產(chǎn)品組成 競爭程度 ? 競爭對手?jǐn)?shù)量 ? 可能會進入市場的競爭對手 ? 供應(yīng)商能力 ? 客戶能力 ? 競爭對手競爭力優(yōu)勢 優(yōu)勢 用于 : ? 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) : – 目標(biāo)業(yè)務(wù) – 目標(biāo)領(lǐng)域 – 競爭優(yōu)勢 ? 主要行動 ? 業(yè)務(wù)重組 /購并帶來的增長能力和其整合的難度 ? 經(jīng)濟收益 ? 聯(lián)盟 關(guān)鍵成功要素 ? 價值定位 ? 運營模式 機場的物流園的 競爭力定位 市場份額 機場的物流園 競爭力定位 業(yè)務(wù)組合分析 業(yè)務(wù) /部門優(yōu)勢 4 1 2 3 4 5 部分發(fā)展 1 2 3 收回投資 全力發(fā)展 一般來說，我們應(yīng)用?競爭力矩陣?來選擇和確定企業(yè)的業(yè)務(wù)計劃 從目前埃森哲的初步的研究和得到的信息來分析， XXX的物流業(yè)務(wù)設(shè)計并不是真正意義的物流園，而是機場場地的租賃 國際快件海關(guān)監(jiān)管中心 國內(nèi)貨運區(qū) 國內(nèi)貨運村 國際貨運村 聯(lián)檢綜合樓 保稅倉庫 保稅加工貿(mào)易區(qū) 多功能倉庫 南航 SZ基地 國際貨站 加油站 DHL UPS Fedex Airport 海關(guān)檢查 SZ Airport Admin Bldgs. Road Sea Port Industrial Parks 業(yè)務(wù)模式的確定為信息技術(shù)的規(guī)劃奠定了基礎(chǔ) 為什么 ? ? 項目沒有清楚和一致的與業(yè)務(wù)需求相聯(lián)系 ? 不斷變化的業(yè)務(wù)需求和優(yōu)先級需求 ? 費用超支 , 計劃被延遲 , IT項目質(zhì)量不高 ? 架構(gòu)問題 “一次性” 的方案 使用接口代替集成系統(tǒng) ._ 軟硬件、數(shù)據(jù)冗余 ? 不能方便地提供用戶不斷提高的服務(wù)內(nèi)容 什么？ 保證策略性的 IT投資來獲得最優(yōu)的業(yè)務(wù)價值 怎么辦？ ? 審核戰(zhàn)略計劃，通過管理層的評審來確定需要進行的 IT項目 ? 從業(yè)務(wù)運作層面來考察，確定運作模式，再確定實施的 IT項目