【正文】 Page 1 移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代 電信運(yùn)營企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 許可 2023年 12月 Page 2 1. 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 2. 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的雙邊市場理論及對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響 4. 基于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的競合優(yōu)勢獲取 5. 電信運(yùn)營企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇 6. 實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)新的核心能力重塑路徑 Page 3 海量數(shù)據(jù) (Volume) 驚人密度 (Velocity) 復(fù)雜結(jié)構(gòu) (Complexity) ?大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)（將海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力）將在各個行業(yè)中創(chuàng)造巨大的商業(yè)價(jià)值 巨大價(jià)值 (Value) 單位 :10億美元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 單位 :ZB * * * * * * * * * * ? 2023 年全球正式進(jìn)入 ZB 時(shí)代 ? 預(yù)計(jì)到 2023 年，全球?qū)⒖偣矒碛?5ZB 的數(shù)據(jù)量 ? 2023 年前，全球數(shù)據(jù)量大約每兩年翻一番 全球每秒 290萬 封郵件 全球每分鐘上傳 20小時(shí)視頻 全球每天 5000萬 條微博 +20倍 人 人交互 ? 網(wǎng)絡(luò)公民、虛擬社區(qū)、社交網(wǎng)絡(luò)、 …… 人 機(jī)交互 ? 遠(yuǎn)程醫(yī)療、數(shù)字電視、電子商務(wù)、 …… 機(jī)器交互 ? 傳感器、 GPS、掃碼器、 …… 結(jié)構(gòu)化 半結(jié)構(gòu)化 非結(jié)構(gòu)化 數(shù)字、符號 …… 文本、圖像、聲音 …… 表單、畫像(Profile)…… 互聯(lián)網(wǎng)的深度普及催生海量“非結(jié)構(gòu)化”數(shù)據(jù)， 大數(shù)據(jù)時(shí)代 “4V+C”的核心特征越發(fā)明顯； 針對海量數(shù)據(jù)的高效傳輸、存儲與分析應(yīng)用的重要性越發(fā)突出。全球運(yùn)營商紛紛實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 多樣應(yīng)用 (Variety) 高速數(shù)據(jù)傳輸 海量數(shù)據(jù)存儲 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 流量爆發(fā) 全球步入移動互聯(lián)網(wǎng)“大數(shù)據(jù)”時(shí)代 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 基于內(nèi)容、客戶、終端、網(wǎng)絡(luò)、資費(fèi)等條件，中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶行為有以下 8個方面的重要特征和發(fā)展趨勢 基于手機(jī)終端的用戶行為 基于內(nèi)容應(yīng)用的用戶行為 基于客戶本身的用戶行為 基于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的用戶行為 基于流量資費(fèi)的用戶行為 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶行為的構(gòu)成 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶行為變化趨勢 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用越來越開放 SNS和娛樂應(yīng)用是移動互聯(lián)網(wǎng)的集中需求 移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶碎片時(shí)間明顯 手機(jī)替代 PC上網(wǎng)趨勢出現(xiàn) 手機(jī)終端是移動互聯(lián)網(wǎng)的核心促進(jìn)因素 軟件預(yù)裝越來越接近最終用戶 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)條件限制了用戶需求的釋放 數(shù)據(jù)流量價(jià)格彈性十足 1 2 3 4 5 6 7 8 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 移動互聯(lián)網(wǎng)帶來用戶行為變化 Page 4 *分析整理 隨著用戶對業(yè)務(wù)需求的不斷豐富，語音業(yè)務(wù)不斷低值化，流量業(yè)務(wù)價(jià)值凸顯，由此要求運(yùn)營商優(yōu)化業(yè)務(wù)體系和套餐結(jié)構(gòu)，以滿足不同客戶的需求。 通信 長途 彩信 短信 … 語音 數(shù)據(jù) 本地 信息 媒體 娛樂 M2M 114 歌曲下載 手機(jī)報(bào) 資訊 應(yīng)用 手機(jī)視頻 號簿管家 應(yīng)用商城 “過去”的業(yè)務(wù)組合 “現(xiàn)在”的業(yè)務(wù)組合 本地 長途 漫游 … 短信 彩信 彩鈴 … 語音 短信 增值 語音 短信 流量 手機(jī)報(bào) 歌曲下載 … 基礎(chǔ) 流量 應(yīng)用 運(yùn)營商套餐構(gòu)成 運(yùn)營商套餐構(gòu)成 Page 5 客戶需求驅(qū)動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 從移動通信到移動互聯(lián)網(wǎng)，移動運(yùn)營商的運(yùn)營模式已經(jīng)發(fā)生深刻變化，包括業(yè)務(wù)、營銷、服務(wù)三大運(yùn)營職能的內(nèi)容都出現(xiàn)了根本的轉(zhuǎn)變 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來運(yùn)營模式變化 n 聚焦于傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)，主要是話務(wù)量激發(fā) 業(yè)務(wù)：話音經(jīng)營模式 n 更多聚焦于流量業(yè)務(wù)，不僅是流量激發(fā)，還有流量控制，以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用需求管理 業(yè)務(wù)：流量經(jīng)營模式 過去：移動通信運(yùn)營模式 現(xiàn)在和未來：移動互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式 n 終端盡量社會化，運(yùn)營商只關(guān)心網(wǎng)絡(luò)和套餐 營銷：以套餐為核心的移動通信營銷模式 n 產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)復(fù)雜競合趨勢，運(yùn)營商在營銷過程中深度參與終端的銷售甚至定制過程 營銷：以終端為核心的移動互聯(lián)網(wǎng)營銷模式 n 大多數(shù)方法從測量網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量出發(fā)，從承載介質(zhì)的質(zhì)量推導(dǎo)業(yè)務(wù)的質(zhì)量 (如網(wǎng)絡(luò)的故障水平等） 服務(wù)： QoS管理模式 n 關(guān)注用戶在使用業(yè)務(wù)和與運(yùn)營商交互過程中，整體的體驗(yàn)質(zhì)量；網(wǎng)絡(luò)仍然重要，但終端、業(yè)務(wù)和客戶均成為體驗(yàn)質(zhì)量的關(guān)鍵 服務(wù)： QoE管理模式 Page 6 Page 7 1. 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 2. 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的雙邊市場理論及對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響 4. 基于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的競合優(yōu)勢獲取 5. 電信運(yùn)營企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇 6. 實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)新的核心能力重塑路徑 隨著產(chǎn)業(yè)邊界的不斷融合，用戶爭奪的同質(zhì)化程度越來越高，跨界的異業(yè)競爭者已經(jīng)開始沖擊運(yùn)營商的傳統(tǒng)領(lǐng)域，由此要求運(yùn)營商把握移動互聯(lián)網(wǎng)契機(jī)有效應(yīng)對競爭挑戰(zhàn)。 用戶 媒體 /內(nèi)容提供商 電信運(yùn)營商 互聯(lián)網(wǎng)公司 終端廠商 進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 提供通信應(yīng)用 移動應(yīng)用商店 品牌終端 品牌手機(jī) 整合內(nèi)容平臺 進(jìn)入媒體領(lǐng)域 虛擬運(yùn)營商 產(chǎn)業(yè)發(fā)展：行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)日益復(fù)雜 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 Page 8 Page 9 跨界競爭：移動互聯(lián)網(wǎng)加劇了跨界競爭 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 根據(jù)產(chǎn)品定位、功能的差異， OTT可大致分為通信類、內(nèi)容類、平臺類，但未來發(fā)展界限越加模糊，方向趨于融合、一致；為滿足用戶的多元化需求，隨著近年來網(wǎng)絡(luò)的升級、智能終端的高速發(fā)展， OTT業(yè)務(wù)呈爆炸式增長。 通信類 內(nèi)容類 平臺類 – 面向生活的以 IM+SNS為核心融合通信： 圍繞 IM，強(qiáng)化SNS+LBS+電子商務(wù) /支付的融合 – 滿足用戶需求的內(nèi)容代理者 /全方位提供商： 把控內(nèi)容所有權(quán)與分發(fā)權(quán)，面向消費(fèi)者的一站式購齊，面向合作伙伴的一站式 分發(fā) 與交付 ? 核心特征 n 開放，融合互聯(lián) ? 業(yè)務(wù)特征 n 有高清與海量的豐富業(yè)務(wù)形態(tài)；領(lǐng)先的多屏互動新體驗(yàn)；終端業(yè)務(wù)應(yīng)用化 ? 服務(wù)特征 n 多終端多平臺下業(yè)務(wù)一致性體驗(yàn) ? 運(yùn)營模式特征 n 模塊化和層次化多標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范兼容 – OTT（ Over the top）是指互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用運(yùn)營商的寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展自己的業(yè)務(wù)， OTT服務(wù)商直接面向用戶提供服務(wù)和計(jì)費(fèi)。 OTT業(yè)務(wù)主要包括綜合通信類產(chǎn)品和內(nèi)容類產(chǎn)品兩種 Page 10 跨界競爭： OTT對電信業(yè)影響巨大 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 OTT對電信業(yè)影響巨大， OTT TV帶來的更多的是機(jī)會，而 OTT語音和短信則更多的是威脅。 語音、短信業(yè)務(wù)利潤下滑， TV業(yè)務(wù)機(jī)會巨大 EURbn 2023 2023e 2023e 2023e 2023