【正文】 有色金屬深加工投資機(jī)會研究咨詢報(bào)告 (中）2023年 7月)宏觀環(huán)境研究 　鋁加工行業(yè)研究市場機(jī)會分析鋁加工技術(shù)研究主要技術(shù)、技術(shù)的成熟度、先進(jìn)性、開發(fā)者、所有者、優(yōu)劣勢等鋁加工企業(yè)研究企業(yè)背景、目標(biāo)與戰(zhàn)略、目標(biāo)市場、研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營能力、營銷管理能力、合作態(tài)度合作策略研究合作的方式、合作方式的優(yōu)劣勢、合作的有利因素與風(fēng)險(xiǎn)因素分析鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議鋁加工技術(shù)、鋁加工企業(yè)與可能的合作策略對項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃深有影響目　　錄)鋁加工技術(shù)研究 －－熔鑄技術(shù)熔鑄生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展新趨向216。 對合金凝固理論與過程進(jìn)行深入研究和電子計(jì)算機(jī)控制，以預(yù)測鑄錠的顯微組織、表面特征、應(yīng)力分布和變形規(guī)律。216。 開發(fā)鑒別和分開廢料的方法，以改進(jìn)和完善廢鋁回收工藝。216。 優(yōu)化鋁合金的化學(xué)成分、主要元素配比和微量元素的含量。216。 強(qiáng)化和優(yōu)化鋁熔體在線凈化處理技術(shù)，盡量減少熔體中的氣體 (H2等 )和夾雜物的含量，如使氯含量小于 ； Na離子含量小于 3mg/kg等。216。 強(qiáng)化和優(yōu)化細(xì)化處理和變質(zhì)處理技術(shù)，不斷改進(jìn)和完善 AlTiB、 AlTiC細(xì)化工藝，改進(jìn) Sc、 Na、 P等變質(zhì)處理工藝。216。 采用先進(jìn)的熔鋁爐型和高效噴嘴，不斷提高熔煉技術(shù)和熱效率。目前世界上最大的熔鋁爐為 150t，是一種圓型、可傾斜、可開蓋、計(jì)算機(jī)自動控制的燃?xì)鉅t。216。 采用先進(jìn)的鑄造方法，如電磁鑄造、電磁攪拌、油氣混合潤滑鑄造、矮結(jié)晶器鑄造等。)軋制技術(shù)的發(fā)展新趨向216。 熱軋機(jī)向大型化、控制自動化和精密化方向發(fā)展。目前世界上最大的熱軋為美國的 5588mm熱軋機(jī)組，熱軋板的最大寬度為 5000mm，最厚為270mm，最長為 30m。二人轉(zhuǎn)的老式軋制將被淘汰，四輥式單機(jī)架單卷取將被雙卷取所代替，適當(dāng)發(fā)展熱粗軋 +熱精軋（即 1+1）的生產(chǎn)方式，大力發(fā)展 1+ 1+ 1+5等熱連軋生產(chǎn)方式。216。 連鑄連軋向高速高精薄壁方向發(fā)展。最近美國研制成功大高速薄壁連鑄軋機(jī)組可生產(chǎn)寬 2023mm、厚度為 2mm的連鑄軋板材，速度可達(dá) 10m/s，可代替冷軋機(jī)，直接供給鋁箔毛料，有的甚至可作為易拉罐的毛坯料。216。 冷軋向?qū)挿?2023mm）、高速（最大為 45m/s）、高精度（ 177。2181。 ）、高度自動控制方向發(fā)展，冷連軋也開始抬頭，可大幅度提高生產(chǎn)效率。216。 鋁箔軋制向更寬、更薄、更精、更自動化的方向發(fā)展，可用不等厚的雙合軋制生產(chǎn) 。同時(shí)開發(fā)了噴霧成形等其它生產(chǎn)鋁箔的方法。216。 深入研究熱軋時(shí)合金強(qiáng)度、變形能力與組織的關(guān)系以及冷軋時(shí)合金的強(qiáng)度、變形能力與時(shí)間、溫度、壓下率等的關(guān)系，探索合金成分 — 加工工藝 — 組織性能的變化規(guī)律和最佳組配。 鋁加工技術(shù)研究 －－軋制技術(shù))擠壓技術(shù)的發(fā)展新趨向216。 鋁合金擠壓型材是一種永不衰敗的材料，正在向大型化、扁寬化、薄壁化、高精化、復(fù)雜化、多品種、多用途、多功能、高效率、高質(zhì)量方向發(fā)展目前世界上最大的擠壓機(jī)為 350MN的立式反向擠壓機(jī)，可生產(chǎn) φ1500mm 以上的管材，俄國的200MN臥式擠壓機(jī)可生產(chǎn) 2500mm寬的整體壁板。全世界共有大約 20臺左右的 80MN的擠壓機(jī)，主要生產(chǎn)大型薄壁扁寬的空心與實(shí)心型材、精密大徑薄壁管材。扁擠壓、組合模擠壓、寬展擠壓、等溫?cái)D壓、高速擠壓、高效反向擠壓等新工藝不斷涌現(xiàn)，工模具結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新，設(shè)備、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理的全線自動化程度不斷提高。高速軋管、雙線拉撥技術(shù)將得到進(jìn)一步發(fā)展，連續(xù)擠壓、連鑄連擠、半固態(tài)擠壓等新技術(shù)會進(jìn)一步完善。216。 研究開發(fā)擠壓模具和大型工具的設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，進(jìn)一步提高工模具的質(zhì)量和使用壽命。216。 開發(fā)測定各種擠壓變形性能的方法及相關(guān)試驗(yàn)技術(shù)，以不斷提高擠壓生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。216。 研究相對應(yīng)變、應(yīng)變速度、溫度、應(yīng)力狀態(tài)對鋁合金材料擠壓變形性能的影響，以優(yōu)化工藝。 鋁加工技術(shù)研究 －－擠壓技術(shù))鍛壓技術(shù)的發(fā)展新趨向 鋁合金鍛件主要用作重要受力結(jié)構(gòu)件。鍛壓液壓機(jī)正向大型化和精密化方向發(fā)展。俄國的 750MN、法國的 650MN、美國的 450MN以及中國的 300MN等屬于超重型鍛壓水壓機(jī)，最大的模鍛件可達(dá) ，最大重量達(dá) 。無加工余量的精密模鍛、多向模鍛、等溫模鍛等新工藝將得到發(fā)展。由于鋁合金模鍛件的品種多、批量小、模具成本昂貴，目前世界上有用預(yù)拉伸厚板數(shù)控加工的方法部分代替大型模鍛件的趨勢。 鋁加工技術(shù)研究 －－鍛壓技術(shù))鋁材深加工技術(shù)的發(fā)展新趨向216。 鋁加工材與鑄件和壓鑄件的表面處理向多元化、多功能、花色品種多樣化發(fā)展。216。 鋁及鋁合金的焊接、壓接、粘接等接合技術(shù)成為擴(kuò)大鋁材應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)之一。正在研制和開發(fā)各種新的焊接方法、焊接設(shè)備、焊接工藝以及多種新型結(jié)合方法、粘接劑，以擴(kuò)大鋁材在航天航空、鐵道車輛、汽車和輪船上的應(yīng)用。216。 優(yōu)先開發(fā)先進(jìn)的生產(chǎn)成品尺寸零件與近成品尺寸零件的凈成形工藝，如精密壓鑄、深孔拉伸、半固態(tài)成形、超塑性成形、精密連接成形等技術(shù)將獲得大力發(fā)展。216。 開發(fā)新型結(jié)構(gòu)的鋁合金門窗、幕墻、房屋框架、橋梁等的設(shè)計(jì)、建設(shè)與試驗(yàn)技術(shù)。216。 大型全鋁轎車、卡車、集裝箱、船舶上層建筑以及鋁質(zhì)高速列車和軌道車輛的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)。 鋁加工技術(shù)研究 －－深加工技術(shù))高效、高精度、高性能鋁合金板帶箔材生產(chǎn)技術(shù) 216。 隨著交通、能源、信息等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁及鋁合金材料倍受關(guān)注。航天、航空對鋁合金帶板材提出了高精度、高性能、超簿、高強(qiáng)度的要求。目前，我國易拉罐板、彩色 PS極基板、幕墻板以及防盜蓋板等高性能薄板，仍不能滿足國內(nèi)場的全部需求．每年仍需花費(fèi)大量外匯進(jìn)口 .216。 目前 ,世界交通運(yùn)輸業(yè)用鋁為產(chǎn)量的 26%，而我國僅占 %。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，開發(fā)高強(qiáng)度．高韌性、高可靠性的飛機(jī)蒙皮板，以及具有優(yōu)良深沖性能．耐蝕性、焊接性的車身鋁板和易拉罐板，彩色涂層板， PS基板 ,幕墻板 ,防盜蓋板等板帶材生產(chǎn)技術(shù)，是十分必要的。216。 通訊、包裝、電器工業(yè)的高速發(fā)展，對電子工業(yè)生產(chǎn)的電解電容器提出了小型化、高性能、低成本的發(fā)展要求，日本 JCC公司生產(chǎn)的高壓陽極箔賦能后 400V下的比電容達(dá)到 ／ cm2。我國在電解電容器鋁箔的研制上也開展了大量工作，目前已能生產(chǎn)陰極鋁合金箔， 比電容達(dá)到法國實(shí)物水平；所試生產(chǎn)的高壓陽極箔 400V時(shí)的比電容僅為 ～ ／ cm2，僅為 JCC公司同類產(chǎn)品的中等水平，大量高純箔仍需進(jìn)口。216。 包裝用的雙零箔，目前國外已從 7μm 減薄到 以至到 以下。開發(fā)的關(guān)鍵是解決針孔度和厚差問題，目前國外優(yōu)質(zhì)箔的針孔度 (雙零 7箔 )已低于 200個(gè)／ m2, 最好達(dá) 30個(gè)／ m2水平 ,而國產(chǎn)箔的針孔度仍高達(dá) 500個(gè)／ m2以上。厚差國外可控制在 177。15% 以內(nèi)，國產(chǎn)箔為 177。10 ％，且多為上限。而且國內(nèi)鋁箔軋機(jī)的產(chǎn)量不到產(chǎn)能的 50％，開發(fā)潛力巨大。 鋁加工技術(shù)研究 －－其他)再生鋁加工企業(yè)研究 －－上海新格中國最大的二次鋁合金錠熔煉廠216?；厩闆r：地 址：泰和西路 2727號郵 編： 202307電 話： 02156041111傳 真： 02156041115訪談人：資材部經(jīng)理，朱啟賢216。公司背景上海新格有色金屬有限公司為英屬維京群島新格投資公司和當(dāng)?shù)卣暮献髌髽I(yè)，投資一千萬美元，占地近十萬平方米，現(xiàn)有員工 1， 400人，專業(yè)生產(chǎn)二次鋁、鋅、銅合金錠，原料大部從國外進(jìn)口。 目前月產(chǎn)能逾 1萬噸。新格成立于 1993年 1月 5日， 1994年 10月投產(chǎn)，經(jīng)六年多發(fā)展、擴(kuò)建，從最初的一套40噸鋁合金錠熔爐增至目前的鋁爐四套（分別為 4 50、 10噸）， 5噸鋅爐和銅爐各一臺以及回轉(zhuǎn)爐三臺，鋁合金產(chǎn)量從 1995年的 1999年的近 8萬噸。 1999年全年鋁合金錠產(chǎn)量為 76,805噸。 )再生鋁加工企業(yè)研究 －－上海新格（續(xù)）中國最大的二次鋁合金錠熔煉廠（續(xù)）216。 產(chǎn)品與產(chǎn)能新格可按不同的國際標(biāo)準(zhǔn)特別是日本的 JPS標(biāo)準(zhǔn)或按客戶的需求生產(chǎn)各種牌號之鑄造壓鑄用鋁、鋅、銅合金錠，主要鋁合金產(chǎn)品為 ADC10（ Y112）、 ADC（ Y113）、 DIN226及其它 ADC、 AC系列；主要鋅合金為 ZAMAK3（ 903）， ZAMAK5（ 925)和 ZSG3等，以及含銅量從 58％－ 82％不等之銅合金錠。目前新格可以日生產(chǎn)鋁合金錠 300噸，月產(chǎn)能萬噸，年產(chǎn)能力超過十萬噸。216。 目標(biāo)市場鋁合金錠 70％出口到日本、東南亞的汽、摩及電器等制造工業(yè)，一些著名的大公司如豐田、本田、日產(chǎn)、雅馬哈、三井、三菱等均是新格的重要客戶； 30％供應(yīng)國內(nèi)市場。216。 質(zhì)量控制為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，新格不惜花費(fèi)巨資購進(jìn)國際最先進(jìn)之檢測分析儀器，如金相顯微儀，日本，德國和美國的分光儀及以各種物理性能檢測儀器，建立并不斷完善測試手段。鑒此，新格的鋁合金錠享譽(yù)海外，于 1996年 1月 14日在倫敦金屬交易所（LME）以 SIGMA品牌注冊，成為中國首家在 LME掛牌交易之公司。 216。 公司成果及獲獎情況從 1995年起，新格年年名列寶山區(qū)出口創(chuàng)匯第一名，上海市出口創(chuàng)匯前十名，并在96－ 97年度外經(jīng)貿(mào)部和國家統(tǒng)計(jì)聯(lián)合評出的全國 500家最大外商投資企業(yè)中排名第260位。此外，新格在海關(guān)、商檢、環(huán)保等國家機(jī)構(gòu)的年審與考評中也屢獲嘉獎。 )再生鋁加工企業(yè)研究 －－上海新格（續(xù)）合作態(tài)度及其建議216。 合作態(tài)度：新格對本項(xiàng)目的合作不是特別熱心第一、產(chǎn)品大量銷往國外（ 70%左右出口到日本）；第二、新格企業(yè)的大部分原料（廢鋁）也都是通過進(jìn)口解決，且其有大量庫存；第三、鋁產(chǎn)品品種較多，新格主要生產(chǎn)只限于幾種牌號，而寶鋼國際委托加工的產(chǎn)品要求尚不是十分明確；216。 新格目前對廢料的管理新格月產(chǎn)再生鋁錠萬噸，對廢鋁的需求量在 12023噸左右。為了更好的利用其廢鋁資源，新格企業(yè)目前有 800名左右的工人每日對大量的廢鋁進(jìn)行分類工作。據(jù)朱啟賢經(jīng)理介紹，一個(gè)熟練工人一日可分揀廢鋁 500公斤，而對大件的分揀，一個(gè)人一日可做三到五噸不等。216。 新格建議行業(yè)有分工，新格雖然有十分龐大的廢鋁分揀隊(duì)伍，也不是對每一類項(xiàng)都做得十分仔細(xì)，有許多東西如電路板他們又轉(zhuǎn)賣給其他人進(jìn)行分拆。這不是不能做，不是不愿意做，而是因?yàn)樽隽酥笸度牒彤a(chǎn)出比不劃算。同時(shí)，雖然總產(chǎn)量很大（年產(chǎn)量超過十萬噸），新格目前專注于極小范圍內(nèi)的產(chǎn)品，他們認(rèn)為只有這樣做才能做好。)寶鋼國際的有色金屬回收深加工項(xiàng)目有幾種處理方式，因而可以有不同的的合作策略合作策略研究 －－合作方式不進(jìn)行加工直接處理委托其他廠商加工處理同其他廠聯(lián)合開發(fā)處理單純的買賣關(guān)系，靠買賣合約維系部分合作關(guān)系，更強(qiáng)的合約維系合作與利益共享關(guān)系自行加工處理 不同其他廠商發(fā)生關(guān)系)不同的的合作策略各有其優(yōu)缺點(diǎn)合作策略研究 －－合作方式的優(yōu)缺點(diǎn)不進(jìn)行加工直接處理委托其他廠商加工處理同其他廠商聯(lián)合開發(fā)處理自行加工處理優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)216。不用精力投入；216。市場對廢舊鋁的需求量大，簡單易操作。216。不能達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益216?？梢垣@取深加工后產(chǎn)品的高額利潤；216?？紤]其他廠商生產(chǎn)能力利用不足的特點(diǎn)，可以最大限度降低加工成本。216。尋找合適的合作伙伴需要精力與時(shí)間的大量投入及一定的交易成本；216。準(zhǔn)確預(yù)測市場需求有一定的困難，加工后產(chǎn)品的銷售有一定難度。216?？梢垣@取深加工后產(chǎn)品的高額利潤；216。共擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)；216?？色@得協(xié)同效應(yīng)。216。確定合作伙伴216。確定合作方式216。如何分?jǐn)偫?16?？梢垣@取深加工后產(chǎn)品的高額利潤；216。有利于發(fā)展自身的加工能力；216。容易控制加工產(chǎn)品的質(zhì)量。216。需要大量的資金投入216。需要招募專業(yè)技術(shù)人才216。各種法律手續(xù))寶鋼國際具有如下的有利因素與不利因素合作策略研究 －－有利與不利因素有利因素 不利因素216。具有資金優(yōu)勢；216。具有良好信譽(yù)；216。專業(yè)的貿(mào)易商，具有信息優(yōu)勢；216。廢銅廢鋁是一種緊缺資源，在市場銷售中處于有利地位；216。國內(nèi)眾多的銅、鋁加工企業(yè)生產(chǎn)能力利用不足；216。銅、鋁加工產(chǎn)品具有巨大的市場需求及需求上升的潛力。216。自身不具備廢銅、廢鋁回收再加工的技術(shù)與能力；216。廢銅、廢鋁的量太小，不具有達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)的要求；216。針對大的購買商（如上海新格），談判能力較弱；216。從廢銅、廢鋁回收利用到再加工（或深加工）對寶鋼國際來說是完全陌生的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，大量的專業(yè)技術(shù)人才需要長期培養(yǎng)；216。政策上對新建銅、鋁加工能力的限制；216。資金與技術(shù)雙重密集的特點(diǎn)決定了銅、鋁加工業(yè)的進(jìn)入與退出壁壘都高。)寶鋼國際的策略應(yīng)該是先從委托加工開始，逐步向合作開發(fā)過渡，待條件成熟時(shí)再自己進(jìn)行加工處理合作策略研究 －－方案評估 綜合考慮各處策略的優(yōu)缺點(diǎn)與寶鋼國際自身的有利因素與不利因素，我們建議寶鋼國際的廢鋁回收深加工項(xiàng)目先從委托加工開始，待對市場、技術(shù)、管理等有一定程度的把握后再尋找合適的合作伙伴，走合作開發(fā)的道路。 待條件完全成熟后，如掌握了先進(jìn)的深加工技術(shù)、比較成熟的客戶等等，再考慮自己加工處理，考慮到國家對鋁加工初級產(chǎn)品的限制性政策，自己加工的實(shí)現(xiàn)途徑最好是控股某一加工企業(yè)。 此外，由于鋁加工技術(shù)的日新月異，寶鋼國際還要有對控股企業(yè)的技術(shù)進(jìn)行升級