【正文】 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃報(bào)告范例 （ 航空公司整合 ） 1 內(nèi)容 頁(yè)碼 A. 愿景和使命 5 B. 公司總體戰(zhàn)略 7 C. 主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 12 D. 主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 22 E. 關(guān)鍵流程分析 26 F. 飛行運(yùn)行控制管理 26 G. 職能戰(zhàn)略 37 1. IT 2. 航空安全 H. 組織和文化 48 I. 下一步計(jì)劃 67 2 管理概要 – 1 ? XX航空大家庭的愿景（又稱(chēng)遠(yuǎn)景）和使命包括： – 兩年內(nèi)全面完成 XX航空大家庭的聯(lián)合重組工作 – 進(jìn)一步建立并鞏固 XX航空大家庭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位 （價(jià)值，利潤(rùn)，規(guī)模） – 十年內(nèi)成為亞洲前五位的航空公司 ? XX航空大家庭應(yīng)該將管理層的工作重心和投資 重點(diǎn)放在客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)上 。在五年內(nèi)， XX航空需要優(yōu)化其 業(yè)務(wù)組合 ? 跨地區(qū)的客運(yùn)業(yè)務(wù)是 XX航空大家庭的” 搖錢(qián)樹(shù)“ 。 雖然 XX航空目前仍須對(duì)其國(guó)內(nèi)短程航線和國(guó)際遠(yuǎn)程航線進(jìn)行補(bǔ)貼，但運(yùn)力和機(jī)隊(duì)的調(diào)整，加上強(qiáng)有力的銷(xiāo)售配合將會(huì)推動(dòng)該業(yè)務(wù)未來(lái)的增長(zhǎng) ? 貨運(yùn)業(yè)務(wù)為 XX航空大家庭提供了增長(zhǎng)空間 ， 但實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的贏利需要更高的市場(chǎng)認(rèn)知度 ? 針對(duì)這些問(wèn)題的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)，我們將在最終報(bào)告中做進(jìn)一步介紹 3 B. 愿景和使命 XX航空的目標(biāo)與愿景（又稱(chēng) “遠(yuǎn)景 ”） 我們?cè)谖磥?lái)幾年中的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 全面完成組織和資產(chǎn)的融合 ? 作為一體化的航空公司穩(wěn)定成長(zhǎng) ? 實(shí)現(xiàn)存在協(xié)同效應(yīng)的部門(mén)的集中化管理 ? 被股東、員工、政府和市場(chǎng)普遍認(rèn)可 ? 設(shè)計(jì)和實(shí)施新的計(jì)劃和控制系統(tǒng)（管理信息系統(tǒng)） ? 強(qiáng)化培訓(xùn) ? 中國(guó)贏利能力最強(qiáng)的航空公司 ? 可與全球領(lǐng)先的航空公司相媲美的管理系統(tǒng) ? 最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)和國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) ? 集中的業(yè)務(wù)組合 ? 進(jìn)入亞洲最大、最成功和最具贏利能力的前 5家航空公司的行列 我們每時(shí)每刻銘記的目標(biāo) ? 在亞洲航空公司中，成為在安全、乘客滿意度、勞動(dòng)生產(chǎn)率、增長(zhǎng)率和價(jià)值創(chuàng)造方面的典范 ? 成為值得信賴(lài)的、能夠滿足員工職業(yè)發(fā)展需要的雇主。吸引國(guó)內(nèi)最杰出，最有抱負(fù)和最具企業(yè)家精神的人才 ? 尊重并支持環(huán)?；顒?dòng) 未來(lái) 2年內(nèi) 全面完成聯(lián)合重組，在重組效果方面優(yōu)于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 未來(lái) 5年內(nèi) 進(jìn)一步提升我們作為中國(guó)最具規(guī)模和最成功的航空公司的地位 未來(lái) 10年內(nèi) 使我們的角色國(guó)際化 5 C. 公司 總體戰(zhàn)略 建議 XX航空尋求集中化的業(yè)務(wù)組合以支持和加強(qiáng)其核心航空業(yè)務(wù)的發(fā)展 對(duì) XX航空 業(yè)務(wù)組合 的 建議 Source: Roland Berger 2 3 4 聚焦于核心的航空業(yè)務(wù) (客運(yùn)和貨運(yùn) ) 對(duì)航空產(chǎn)生支持和協(xié)同作用的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化管理和控制 在特定條件下支持第三方業(yè)務(wù)的發(fā)展 堅(jiān)定在中長(zhǎng)期集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)組合的決心 ? 目前占收入的比例超過(guò) 98% – 公司成長(zhǎng)的源動(dòng)力 ， 核心競(jìng)爭(zhēng)力和資產(chǎn)的基石 ? 從上市公司的利益出發(fā)，從支持和加強(qiáng)航空主業(yè)的角度對(duì)其進(jìn)行管理 ? 僅限于在為數(shù)不多的具有吸引力的市場(chǎng)充分利用自身的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì) ? 在時(shí)機(jī)允許的時(shí)候，收縮業(yè)務(wù)組合并集中在航空配套業(yè)務(wù)和與航空業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)上 1 7 尋求多元化的業(yè)務(wù)組合會(huì)給 XX航空在未來(lái)的五到十年間帶來(lái)一系列的風(fēng)險(xiǎn) 尋求 多元 化 的業(yè)務(wù)組合的主要風(fēng)險(xiǎn) 降低融資能力 財(cái)務(wù) 管理層的關(guān)注和控制 ? XX航空需要利用股票市場(chǎng)的 融資 機(jī)會(huì)來(lái) 支撐 其機(jī)隊(duì)的擴(kuò)張 ? 國(guó)際金融市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)營(yíng)過(guò)于分散的航空公司的股票進(jìn)行折價(jià) : – 如果發(fā)現(xiàn) 各業(yè)務(wù)之 間沒(méi)有實(shí)質(zhì)的 協(xié)同效應(yīng) 存在 – 如果業(yè)務(wù) 組合 降低 了公司業(yè)務(wù)的透明度 ? 公司通過(guò)資本市場(chǎng)融資來(lái) 將 購(gòu) /租飛機(jī) 的成本將上升 ? 盈利能力 : – 非航空 業(yè)務(wù) 的盈利能力常低于航空 業(yè)務(wù) , 從而降低 公司整體利潤(rùn)水平 ? 占用資本 : – 航空 業(yè)是資本密集型行業(yè) ，在 市場(chǎng)增長(zhǎng)和飛機(jī)更新 時(shí) 需要 大量的資金 ， – XX航空的非航空業(yè)務(wù) 目前占用 資金 幣，足夠投資一架新的 B737800飛機(jī) Source: Roland Berger ? 分散 了 管理資源 ? 增加了 公司 總部決策 的 復(fù)雜性 ? 使 相互依存的業(yè)務(wù)之間的關(guān)系 復(fù)雜化 – 將對(duì)航 空主業(yè)務(wù) 產(chǎn)生負(fù)面影響 ? 例如，如果子公司管理層的激勵(lì)機(jī)制 促使其關(guān)注于是核心 業(yè)務(wù)范圍之外的目標(biāo) ，就會(huì)出現(xiàn)利益沖突 8 典型的航空公司業(yè)務(wù)組合集中在與航空業(yè)務(wù)聯(lián)系最密切的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 典型 的航 空 業(yè)務(wù)組合 航空業(yè)務(wù) 航空支持業(yè)務(wù) ? 網(wǎng)絡(luò)管理 ? 銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo) ? 飛行 ? 售后 ? 戰(zhàn)略和計(jì)劃 ? 行政和支持 ? 如維護(hù)和修理 ? 地勤 ? 配餐 ? 信息技術(shù) ? 培訓(xùn) (內(nèi)部 /外包 ) 非航空業(yè)務(wù) 功能性活動(dòng) /營(yíng)運(yùn) 在其它航空公司中的股份 ? 大股東 ? 小股東 協(xié)作業(yè)務(wù) 政治投資 財(cái)務(wù)投資 ? 影響力 ? 象征意義 ? 例如 CRSs, 當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè) ? 謀求回報(bào) ? 或謀求增值 ? 與航空業(yè)務(wù)有實(shí)質(zhì)性 的關(guān)系 ? 如特許經(jīng)營(yíng)、 旅游 核心航空業(yè)務(wù) 核心航空業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)上對(duì) 該業(yè)務(wù)的依賴(lài)程度 低 高 在全部業(yè)務(wù)中所占的比例 (收入 , 利潤(rùn) , 投資 , 管理層 精力 ) 低 高 BACKUP 9 建議 XX航空根據(jù)以下路徑來(lái)改造現(xiàn)有的業(yè)務(wù)組合 政策性和福利性 投資 ? 在可能情況下，高級(jí)管理層應(yīng)該對(duì)投資的政治性或社會(huì)性進(jìn)行明確界定 ? 僅在必要或有利的情況下保留 財(cái)務(wù)投資 ? 不宜占用大量航空公司資本或管理層的注意力 ? XX航空可以利用這類(lèi)機(jī)會(huì) ? 應(yīng)該以 投資 回報(bào)為 決策依據(jù)和管理目標(biāo) ? 不宜直接介入具體的運(yùn)營(yíng)管理 XX航空業(yè)務(wù)組合管理方案 A. XX航空是否有 “ 重要的 ” 即戰(zhàn)略性的相關(guān)利害關(guān)系 ？ 務(wù)是否具有依賴(lài)性 ？ 1. 必要時(shí)作為政策性或福利性投資保留 2. 贏得控制權(quán) (如果其與航空公司間存在潛在協(xié)作可能 ) 3. 作為財(cái)務(wù)投資進(jìn)行管理 4. 從航空公司中剝離 C. 保留此業(yè)務(wù)的利益有多大 ？ 它與航空公司間是否存在實(shí)質(zhì)性的協(xié)同效應(yīng)？ 福利性投資保留 理 維持該業(yè)務(wù) ， 保留控制權(quán) 。 對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理以上市公司的利益最大化為目標(biāo) 力發(fā)展 ？ 將業(yè)務(wù)作為一個(gè)職能或部門(mén) 。 在盈利的前提下利用剩余的產(chǎn)能為第三方提供服務(wù) 將其作為一個(gè)部門(mén)或掌握的子公司進(jìn)行管理 (可能的話 100%持股 )首要任務(wù)是為航空公司服務(wù) ， 次要任務(wù)是獲得第三方服務(wù)收入 否 否 否 是 是 是 是 否 10 D. 主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 預(yù)測(cè)顯示：到 2023年，中國(guó)的航空客運(yùn)市場(chǎng)將會(huì)保持高速增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度最快 來(lái)源：空客市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023年中國(guó)主要客運(yùn)航線年平均增長(zhǎng)率 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 . 8 %7 . 9 %8 . 2 %0%2%4%6%8%10%中東 中國(guó)國(guó)內(nèi) 亞洲其它國(guó)家地區(qū) 歐洲 美國(guó) 太平洋 加拿大 非洲 南亞次大陸 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家 注 : 國(guó)家或地區(qū)按收費(fèi)客公里大小從左到右排列 12 89%的國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)市場(chǎng)集中在東部沿海地區(qū) ， XX航空大家庭在中國(guó)各地區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)中都占有主導(dǎo)地位。 XX航空家庭 東航集團(tuán) 國(guó)航集團(tuán) 其他 從沿海地區(qū)出發(fā)或到達(dá) 沿海地區(qū)范圍內(nèi) 其他 38% 19% 21% 22% 37 38% 17% 18% 27% 31 38% 29% 20% 13% 8 旅客流量 2023年百萬(wàn)收費(fèi)客公里 89% 市場(chǎng)份額 100% 0% 25% 75% 50% 13 XX航空大家庭可以利用其高達(dá) 72%的市場(chǎng)覆蓋率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額 自 /至集團(tuán)覆蓋 地區(qū)的旅客流量 集團(tuán)覆蓋區(qū)域內(nèi)的旅客流量 集團(tuán)覆蓋區(qū)域外的旅客流量 5641461677285247南航大家庭 東航集團(tuán) 國(guó)航集團(tuán)[%, 定座數(shù)據(jù) ] 2023各航空公司集團(tuán)市場(chǎng)覆蓋率 航空公司集團(tuán)的劃分 ? Fujian Tibet ? 占人口比例 占 GDP比例 19% 18% 42% 41% 40% 40% CZ MU CA 760億收費(fèi)客公里 760億收費(fèi)客公里 760億收費(fèi)客公里 14 但 XX航空大家庭在國(guó)際航線上的市場(chǎng)份額卻低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 1) 2023年夏季航班 東亞 歐洲 香港 北美 俄羅斯 澳大利亞 澳門(mén) 中亞 市場(chǎng)份額 396 268 153 124 29 27 21 16 每周可用客公里 [百萬(wàn) ] 達(dá)到地區(qū) 100% 0% 25% 75% 50% 2023年從中國(guó)出發(fā)的國(guó)際市場(chǎng)份額 1) XX航空家庭 東航集團(tuán) 國(guó)航集團(tuán) 非民航總局系統(tǒng)航空公司 市場(chǎng)總?cè)萘?: 10億零 3千 4百萬(wàn)每周 15 7 . 9 %4 . 8 %8 . 6 %