【正文】 攀鋼釩產(chǎn)品競爭力分析2023年 3月 目 錄 攀鋼釩公司產(chǎn)品基本概況 1 主要產(chǎn)品效益分析 2 主要產(chǎn)品市場分析 3 主要產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量分析 4 下步工作安排 5 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ? 總體情況 生產(chǎn)品種，個 新產(chǎn)品數(shù)量，個 總產(chǎn)量，萬噸 熱軋 59 10 冷軋 34 11 型材 17 5 方圓鋼 61 26 重軌 18 5 鑄坯 43 23 合計 232 80 558 2023年生產(chǎn)總體情況： 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ? 總體情況 185151005101520型材 鋼軌 熱板 冷板2 0 1 0 ～2 0 1 1 年產(chǎn)品開發(fā)分類情況個數(shù)/個正在開發(fā)需加大推廣開發(fā)較好進(jìn)展緩慢暫停開發(fā)○ 20232023年共進(jìn)行了 48個鋼鐵類新產(chǎn)品開發(fā)，其中型材產(chǎn)品 18個，鋼軌產(chǎn)品 5個，熱板產(chǎn)品 15個，冷板產(chǎn)品 10個； ○ 48個新產(chǎn)品中，目前正在開發(fā)的 20個，技術(shù)基本成熟，需加大推廣力度的 16個，開發(fā)較為成功，生產(chǎn)總量大于 1萬噸的 5個，由于市場或技術(shù)原因進(jìn)展緩慢的 3個，暫停 4個。 正在開發(fā) 品種 20個 ,% 2023～ 2023年新產(chǎn)品開發(fā)情況 需加大市場推廣 品種 16個 ,% 規(guī)模生產(chǎn) 品種 5個 ,% 暫停開發(fā)品種 4個 ,% 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ? 總體情況 獨有品種 領(lǐng)先品種 追趕品種 數(shù)目，個 產(chǎn)量，萬噸 數(shù)目，個 產(chǎn)量，萬噸 數(shù)目，個 產(chǎn)量，萬噸 鋼軌 3 7 3 型材 2 3 方圓鋼 20 熱軋 1 13 冷軋 23 合計 3 10 44 ○ “ 獨有 +領(lǐng)先”產(chǎn)品共 ，占總產(chǎn)量的 %。 2023年獨有及領(lǐng)先產(chǎn)品情況 近 2年主要產(chǎn)品效益分析 ? 重軌 類別 產(chǎn)品名稱 鋼號 產(chǎn)量， t 變動成本 （元 /t） 11年平均邊際效益（元 /t） 當(dāng)期邊際效益 （元 /t） 2023年 2023年 獨有產(chǎn)品 在線熱處理道岔軌 60AT 0 1107 4301 2074 60D40 0 645 4453 2846 熱軋道岔鋼軌 60D40 6147 2115 4275 2819 60TY 7511 5224 4147 3973 4001 在線熱處理鋼軌 U71Mn、 U75V 、 PG4 168766 216038 4144 395 656 合計 182424 225129 領(lǐng)先產(chǎn)品 熱軋道岔鋼軌 50AT 0 3697 4191 1973 60AT 12504 15478 4125 2045 1915 系列出口軌 900A、 900B、 SS等 168579 85569 4470 245 468 高速鐵路鋼軌 250km/h 114289 69563 4160 622 747 350km/h 210798 68154 4110 805 784 重載鋼軌 PG4等 59178 29502 4149 198 277 合計 506170 271963 追趕產(chǎn)品 吊車軌 * Q100、 Q120等 41821 30908 3800 200 合計 153612 142484 注： 當(dāng)期效益為 2023年 2月 主要產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析 ? 重軌效益分析 ? 道岔鋼軌： 熱處理及熱軋態(tài)道岔鋼軌效益較好， 2023年平均邊際貢獻(xiàn)達(dá) 1973～3973元 /t鋼， 2023年 2月熱軋 60TY的邊際貢獻(xiàn)達(dá) 4000元 /t。 ? 高速軌鋼軌： 高速軌邊際貢獻(xiàn)較好，當(dāng)前效益為 750元 /t鋼左右。 ? 在線熱處理鋼軌： 2023年效益較差，平均邊際貢獻(xiàn)僅 395元， 2023年效益有所提升，其中 100m在線鋼軌邊際貢獻(xiàn) 656元，毛利 114元 (熱處理鋼軌固定成本 540元），非 100m熱處理軌邊際效益為 460元（毛利 121元），相較 100m軌而言，成本高 100元/t，市場價格低 340元 /t。 ? 重載鋼軌： PG4重載鋼軌效益較差， 2023年平均邊際效益為 190元 /t， 2023年邊際效益為 277元 /t（毛利為 257元 /t），其制造成本為 4569元（比 100m熱軋軌高約 35元 /t），售價為 4312元 /t（較 100m熱軋軌低 470元）； PG4熱處理軌邊際貢獻(xiàn)為 430元，與非 100m熱處理軌邊際效益相當(dāng)。 主要產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析 ? 重軌效益分析 ? 吊車軌：攀鋼吊車軌采用高速軌等改鋼生產(chǎn)，制造成本 4308元 /t，僅比 U71MnK低70元 /t（固定成本低 70元），當(dāng)期邊際效益約 200元 /t，缺乏市場競爭力；根據(jù)吊車軌標(biāo)準(zhǔn)的成分及性能要求，按工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)計工藝，可降低定額成本 /t，僅按標(biāo)準(zhǔn)性能要求，重新設(shè)計成分，可降低成本約 80元 /t。 ?重軌效益較好，其中異性斷面鋼軌為高附加值產(chǎn)品，且熱處理道岔軌在2023年通過了鐵道部認(rèn)證，但熱處理道岔軌 2023年市場推廣量僅 1700余噸，需加強(qiáng)市場培育及開拓力度；重載鋼軌及吊車軌效益較差，其中重載 PG4鋼軌生產(chǎn)成本與 100m鋼軌基本相當(dāng)，但市場價格低 470元 /t，吊車軌成本偏高是效益較差的主要因素?？傮w而言，攀鋼重軌生產(chǎn)成本偏高（鋼軌煉鋼工序綜合成本較鞍鋼高約 115元 /t），需進(jìn)一步加強(qiáng)工序生產(chǎn)成本控制。 ? 型材 類別 產(chǎn)品名稱 鋼號 /型號 產(chǎn)量， t 變動成本 （元 /t） 11年平均邊際效益（元 /t） 當(dāng)期邊際效益 （元 /t） 2023年 2023年 領(lǐng)先產(chǎn)品 310乙字鋼 * YQ450NQR1 36245 46410 872 508 履帶鋼 20 228節(jié)距 2427 4280 4394 759 190、 216等 19556 23852 4352 619 497 合計 21983 28132 追趕產(chǎn)品 礦工鋼 Q345等 6762 18940 3984 181 163 槽鋼 09CuPCrNi 3464 677 4104 976 扁鋼 4964 2436 3687 491 合計 51435 68463 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)及效益情況 主要產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析 ? 型材效益分析 ? 乙字鋼：乙字鋼為攀鋼傳統(tǒng)厚利產(chǎn)品， 2023年前主要采用 950線生產(chǎn)，邊際貢獻(xiàn) 935元 /t， 2023年后將主要采用萬能線生產(chǎn)，由于處于開發(fā)階段，成材率僅 76%左右，制造成本較 950線高 667元 /t， 310乙字鋼當(dāng)期邊際貢獻(xiàn)僅 508元，毛利為 273元 /t. ? 履帶鋼：受當(dāng)前市場影響，履帶鋼售價比 2023年低約 440元 /t，邊際貢獻(xiàn)為 497元 /t（毛利 171元 /t），較 2023年平均低約 121元 /t，實際制造成本相對于 2023年降低約194元 /t。 ? 礦工鋼： 2023年萬能線礦工鋼邊際效益為 181元 /t，較當(dāng)期邊際效益為 163元 /t（初期成本計算時小時產(chǎn)能采用理想值 88t/h，但經(jīng)過近兩年生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能無法達(dá)到理想值， 2023年在成本測算時采用實際值 50t/h，故成本較前期升高 300元 /t）；自 2月份開始，礦工鋼將采用 950線生產(chǎn)，成本為 4017元 /t（相對萬能線低 205元 /t），邊際貢獻(xiàn) 40元 /t。 主要產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析 ? 型材效益分析 ? 槽鋼：受效益影響以及冷彎型鋼的沖擊，攀鋼建筑用槽鋼（ Q345）基本淡出市場，其中鐵路造車用 24槽（ 09CuPCrNi），由于市場總需求量較小，雖然效益較高，但生產(chǎn)量較小。 ?攀鋼型材產(chǎn)品品種相對較少，同時生產(chǎn)成本偏高，產(chǎn)品市場競爭力相對較弱，其中310乙字鋼、履帶鋼在國內(nèi)或區(qū)域市場處于領(lǐng)先水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和品牌效益，由于近期乙字鋼轉(zhuǎn)為萬能線生產(chǎn)，受開發(fā)初期的成材率影響，效益下滑，需進(jìn)一步加強(qiáng)工藝攻關(guān)力度； 11礦工鋼、槽鋼、角鋼等常規(guī)品種由于成本較高，缺乏市場競爭力，需加大煉鋼工序成本控制研究；同時針對目前攀鋼生產(chǎn)經(jīng)營形勢，需進(jìn)一步加強(qiáng)型材產(chǎn)品開發(fā)（ 25U、 29U、鋼板樁等），豐富型材品種。 ? 方圓鋼 類別 產(chǎn)品名稱 鋼號 /型號 產(chǎn)量， t 變動成本 （元 /t） 11年平均邊際效益 （元 /t） 當(dāng)期邊際效益 （元 /t） 備注 2023年 2023年 領(lǐng)先產(chǎn)品 外銷大規(guī)格圓鋼 S45B、 CrMo系等 未納入統(tǒng)計 112967 3760 510 81 外銷 氣瓶鋼 34CrMo4 7839 3409 4415 565 344 30CrMo 3941 7200 4268 514 385 34Mn2V 59167 35007 3918 479 200 高壓氣瓶管坯 34CrMo4 572 22613 4338 57 75 內(nèi)供 30CrMo 0 17601 4199 57 54 鍋爐管 15CrMoG 12565 7654 4572 58 20G 4125 16561 3864 53 12Cr1MoVG 0 3056 4877 53 SA210C 0 12023 3652 合計 89413 238076 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)及效益情況 近 2年主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ? 方圓鋼 類別 產(chǎn)品名稱 鋼號 /型號 產(chǎn)量， t 變動成本 （元 /t） 11年平均邊際效益（元 /t） 當(dāng)期邊際效益（元/t） 備注 2023年 2023年 追趕產(chǎn)品 車軸坯 JZ35 1776 0 3310 739 非調(diào)質(zhì)鋼 48MnV 0 2138 3573 168 外銷 鐵路配件用鋼 25MnCrNiMo 5994 1414 4760 50 鉆具、鉆鋌鋼 SAE4137H 4620 2861 4536 176 內(nèi)供 AISI4145H 6218 4996 4468 337 1 塑料模具鋼 P20等 6717 5007 4613 186 簾線鋼 P72LX、 P80LX 0 3032 3725 87 高品質(zhì)齒輪 20CrMnTiH(FQ) 5865 16353 3935 48 48 高鋁鋼 38CrMoAl 769 1387 4306 59 合計 30183 37188 主要產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析 ? 方圓鋼效益分析 ? 外銷大規(guī)格圓鋼： 2023年大規(guī)格圓鋼效益較好，以 45鋼為例，邊際貢獻(xiàn) 510元 /t，毛利119元 /t， 2023年當(dāng)期邊際效益為 81元 /t（毛利 318元 /t）。相對 2023年， 2023年圓鋼成本下降約 240元 /t，但由于市場競爭加劇，平均售價較 2023年低 679元 /t，效益急劇下滑。 ?