【正文】 上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議22023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)l 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間l 電子商務(wù)推動(dòng)世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率– 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達(dá)到 90%– 供應(yīng)方自動(dòng)化管理– 需求鏈管理– 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到 25% – 移動(dòng)計(jì)算l 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個(gè)電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮髄 從 2023年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到 ，年均增長率達(dá) 18％，超過世界平均水平l 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％l 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 50％的平均水平l 中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化l 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) )– 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件– ERP– CRM– 商業(yè)智能軟件– 移動(dòng)計(jì)算32023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)） 中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起l 國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小l 國內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個(gè)企業(yè)數(shù)量的 55％l 國外產(chǎn)品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財(cái)務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位l 通過在中國獨(dú)特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透l 國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略l 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力l 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個(gè)性化 ”的并行發(fā)展l 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度l 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展l 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展l 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實(shí)現(xiàn) “雙贏 ”42023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計(jì)算機(jī)世界》– 1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為 3,800億美元，預(yù)計(jì) 2023年將達(dá)到 9,500億美元– 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達(dá)到年均增長 14％– 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%52023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變n數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、大量的復(fù)雜運(yùn)算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機(jī)上進(jìn)行n1967年 IBM的 System/360建立了主機(jī)軟件的標(biāo)準(zhǔn)n到 70年代的早期，軟件正式成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機(jī)時(shí)代 (Mainframe)個(gè)人電腦誕生n70年代末， PC誕生n應(yīng)用轉(zhuǎn)移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ”nPC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元n微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商客戶機(jī) /服務(wù)器n局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計(jì)算機(jī)之間通過 C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導(dǎo)致三層分布式計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及n誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等n企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等80年代年代 90年代后期至今年代后期至今90年代年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器 /服務(wù)器n以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進(jìn)行操作。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負(fù)責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面nHTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)。互聯(lián)網(wǎng)及其開放的交互標(biāo)準(zhǔn)，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷n所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。n新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析62023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺(tái)系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。 會(huì)計(jì)168。 報(bào)告部門層次168。 會(huì)計(jì)168。 報(bào)告168。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用168。 電子制表軟件168。 文字處理168。 多部門員工信息共享ERP168。 分銷和配送168。 計(jì)劃168。 人力資源168。 銷售自動(dòng)化168。 有限供應(yīng)鏈168。 分析 /決策支持B2B168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái)168。 多方商業(yè)活動(dòng)及合作168。 拓展供應(yīng)鏈168。 市場分析10－ 15個(gè)用戶財(cái)富 1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個(gè)以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個(gè)－ 1000個(gè)用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個(gè)－ 10000個(gè)用戶財(cái)富 5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個(gè)－ 100000個(gè)用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴72023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?降低成本?縮短開發(fā)時(shí)間?專注在核心能力和服務(wù)?供應(yīng)鏈管理?全球化?企業(yè)的決策?電子商務(wù)的發(fā)展?企業(yè)間的 集成?信息技術(shù)的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)模式?通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力82023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺(tái)集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺(tái)： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析 92023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI）市場細(xì)分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺(tái)集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺(tái)之間的連接。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠(yuǎn)程過程調(diào)用等。主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和 ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動(dòng)和上載）使新功能較容易地和 ERP軟件包、客戶機(jī) /服務(wù)器以及后臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)相連接。提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實(shí)現(xiàn)真正的電子商務(wù)。上海谷元的核心能力所在102023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界 EAI市場高速增長– 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到 57億美元– 2023－ 2023年世界 EAI的年平均增長速度預(yù)計(jì)將超過 50％單位：億美元世界 EAI市場規(guī)模 (19992023)資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行19