【正文】 1 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20232023年度個(gè)人金融 綜合報(bào)告 Personal Finance Monitor 20232023 With inflation and climbing interest rate, how consumers are managing their wealth? 2023年一季度零售研究報(bào)告 ——葡萄酒 謹(jǐn)致：中國食品 數(shù)據(jù)來源：尼爾森大賣場掃描數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)截止至： 2023年 3月 Title of Presentation 2 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 日程安排 葡萄酒品類在大賣場發(fā)展?fàn)顩r？ 品類增長情況如何？ 區(qū)域發(fā)展存在哪些差異？哪些城市增長更快？ 哪個(gè)細(xì)分市場增長更快？ 主要廠商表現(xiàn)及競爭狀況 我的表現(xiàn)如何？份額是漲是跌？ 哪些競爭對(duì)手增長更快？ 我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續(xù)增長？ 專題分析 我在中高端市場的表現(xiàn)如何？ 進(jìn)口酒主要品牌表現(xiàn)如何？呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？ 12年春節(jié)及節(jié)后，我的市場表現(xiàn)是否理想？ 小品種酒的規(guī)模及發(fā)展趨勢如何？ Title of Presentation 3 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 日程安排 葡萄酒品類在大賣場發(fā)展?fàn)顩r？ 品類增長情況如何？ 區(qū)域發(fā)展存在哪些差異？哪些城市增長更快？ 哪個(gè)細(xì)分市場增長更快？ 主要廠商表現(xiàn)及競爭狀況 我的表現(xiàn)如何？份額是漲是跌？ 哪些競爭對(duì)手增長更快？ 我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續(xù)增長？ 專題分析 我在中高端市場的表現(xiàn)如何？ 進(jìn)口酒主要品牌表現(xiàn)如何？呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？ 12年春節(jié)及節(jié)后，我的市場表現(xiàn)是否理想？ 小品種酒的規(guī)模及發(fā)展趨勢如何？ Title of Presentation 6 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21城市葡萄酒大賣場市場規(guī)模 周度 分城市大賣場市場規(guī)模（YT D）結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: 葡萄酒 | 1 0 0 % 市場: 2 1 個(gè)城市大賣場總體Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k ( 中國 ), dat a t o W 1312中秋節(jié) 9月 12日 五一節(jié) 9月 22日 空白結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 100%產(chǎn) 品: 葡萄酒 | 100% 市場: 21個(gè)城 市大賣場總體M A T 去年 M A T 今年 增長率 Y T D 去年 Y T D 今年 增長率銷售額 千元銷售量 升1 , 2 6 5 , 6 7 62 1 , 2 6 2 , 1 6 61 , 2 8 3 , 5 8 11 8 , 8 9 3 , 1 5 31 . 4 % 1 1 . 1 %5 7 1 , 6 3 38 , 6 3 2 , 9 1 95 6 9 , 9 0 17 , 7 3 6 , 3 1 9 0 . 3 % 1 0 . 4 %S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2MAT今年， 21城市大賣場葡萄酒銷售額規(guī)模為 ，銷售量呈下滑趨勢。 春節(jié) 2月 3日 春節(jié) 1月 23日 國慶節(jié) 10月 1日 國慶節(jié) 10月 1日 Title of Presentation 7 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 銷售額（百萬） 銷售額增幅 % 銷售額市場比重 % 各城市大賣場包裝米市場情況S o u r c e : A C N i e l s e n | S c a n T r a c k ( 中國 ) , d a t a t o W 1 3 1 2葡萄酒分城市大賣場銷售額、重要性和變化（ YTD今年） 品類重點(diǎn)銷售區(qū)域市場規(guī)模停滯，增長主要由中小規(guī)模城市拉動(dòng)。今年前三個(gè)月，合肥、沈陽、大連、哈爾濱和重慶明顯加速增長。 Title of Presentation 8 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 上海哈爾濱沈陽大連北京天津深圳濟(jì)南蘇州無錫杭州西安武漢成都廣州廈門長沙寧波重慶東莞合肥20151050510152025303540455030 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30Y TD 今年 V TD 去年 銷售量增長率 V ol G row th R ateYTD今年 Vs.YTD去年 銷售額增長率 Val. GrowthRate氣泡大小 : YTD今 年銷售額（千元） 今年一季度，西安、合肥、大連、沈陽、哈爾濱和長沙市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，量價(jià)齊漲； 在武漢、北京、重慶、寧波和杭州的增長主要由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)； 上海和天津的市場規(guī)模不及去年同期，深圳、東莞、廈門和廣州仍未扭轉(zhuǎn)下滑局面。 額價(jià)漲量跌 量額價(jià)齊漲 量額跌價(jià)漲 Title of Presentation 9 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 城市等級(jí) 11 vs 10 大賣場數(shù)量增幅 上海 中心城市 105% 北京 中心城市 117% 武漢 A類城市 102% 天津 A類城市 102% 深圳 A類城市 96% 西安 A類城市 109% 廣州 中心城市 97% 濟(jì)南 A類城市 128% 蘇州 B類城市 105% 長沙 A類城市 121% 杭州 A類城市 116% 合肥 A類城市 153% 寧波 B類城市 113% 成都 中心城市 105% 東莞 B類城市 100% 沈陽 A類城市 126% 大連 A類城市 133% 廈門 B類城市 124% 重慶 A類城市 97% 無錫 B類城市 100% 哈爾濱 A類城市 106% A類城市和較為發(fā)達(dá)的 B類城市大賣場的數(shù)量增長較快，大賣場數(shù)量的增加可能是推動(dòng)葡萄酒品類在中小規(guī)模城市快速增長的原因之一。 注：以上城市按葡萄酒銷售額規(guī)模從大到小排序。 Title of Presentation 10 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ?葡萄酒各細(xì)分市場的全年回顧 Title of Presentation 12 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 價(jià)格段（Y T D ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個(gè)城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum ( P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 100100 1 5 0150 2 0 0200 5 0 0500 以上10 0. 03. 71 9. 01 3. 61 5. 48. 71 5. 99. 61 3. 01. 0100. 02. 716. 912. 815. 18. 617. 810. 613. 81. 8Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312整體葡萄酒銷售額比重 YTD今年增長率 % % % % % % % % 哪個(gè)價(jià)格段增長最快？ 呈現(xiàn)高端化趨勢， 100元以下尤其是低于 35元的低端產(chǎn)品下滑最為明顯。 % Title of Presentation 13 Copyright 169。 2023 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 價(jià)格段（YTD ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個(gè)城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum ( P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 1 0 0100 150150 200200 500500 以上1 0 0 . 01 . 00 . 41 . 59 . 41 3 . 72 3 . 91 7 . 23 0 . 32 . 51 0 0 . 00 . 00 . 21 . 71 0 . 21 1 . 03 1 . 61 3 . 12 9 . 92 . 3Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312價(jià)格段（Y T D ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個(gè)城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum ( P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 100100 1 5 0150 2 0 0200 5 0 0500 以上10 0. 04. 62 6. 61 8. 71 8. 48. 31 1. 42. 68. 41. 0100. 03. 924. 318. 018. 68. 612. 83. 48. 61. 7Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312國產(chǎn)普通酒 （單包裝價(jià)格： ） 價(jià)格段（YTD ）周度趨勢結(jié)束期數(shù): W 1 3 1 2 | 1 0 0 % 產(chǎn)品: S u m ( P R O D ) | 1 0 0 % 市場: 2 1 個(gè)城市大賣場總體Y T D 去年 Y T D 今年Sum (P R O D )20 元以下20 3535 5050 8080 100100 1 5 0150 2 0 0200 5 0 0500 以上10 0. 01. 60. 10. 67. 48. 22 8. 23 0. 72 2. 70. 5100. 00. 00. 10. 76. 77. 628. 531. 323. 41. 6Sourc e: AC N iels en | Sc anT rac k (中國 ), dat a t o W 1312國產(chǎn)禮盒裝 （單包裝價(jià)格： ） 進(jìn)口酒 （單包裝價(jià)格： ） 21城市大賣場銷售額重要性及增長率（ YTD今年） % % % % % % % % % % % % % % % % % 國產(chǎn)普通裝 低于 100元的產(chǎn)品仍占七成多的比重， 150200元和 500元以上價(jià)位段增長勢頭強(qiáng)勁； 國產(chǎn)禮盒裝 100元以上各價(jià)位段的禮盒裝均有增長； 進(jìn)口酒 高端市場優(yōu)勢明顯，同時(shí)在 100150元中等價(jià)位發(fā)力，對(duì)國產(chǎn)酒形成威脅。 % % % % % Title of Presentation 14 Copyright 169。 2023 The Nielsen