【正文】 方正富邦紫金定增 1號產(chǎn)品 商業(yè)計劃書 紫金振興（北京）資本管理 有限公司 本資料為面向特定客戶的內(nèi)部推介資料，請勿外傳 序言 ? 福建省經(jīng)濟發(fā)展機遇 福建省在海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中處于主體地位，同時又作為 21世紀海上絲綢之路的核心區(qū) ， 2023年 12月 12日，中央批準福建設(shè)立中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)。福建迎來了前所未有的發(fā)展機遇，勢必將成為外經(jīng)貿(mào)合作的前沿平臺、人文交流的重要紐帶 。 ? 節(jié)能環(huán)保的要求 2023年政府工作報告指出：要大力發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展 核電。深入 實施大氣污染防治行動計劃，實行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，推動燃煤電廠超低排放改造，促進重點區(qū)域煤炭消費零增長 。臺灣海峽 ?狹管效應(yīng)?使得福建擁有得天獨厚的風能資源?富礦區(qū)?，而截至 2104年底，省內(nèi)風電裝機總規(guī)模僅占全省電力裝機的 %，省內(nèi)電網(wǎng)能夠全額消納風力發(fā)電量，風力發(fā)電市場前景看好 。 綜 上，福能股份作為福建省省屬 最大的、以 清潔能源發(fā)電為主要發(fā)展方向 的發(fā)電公司，必將迎來地域發(fā)展及行業(yè)發(fā)展的雙重?春天?。 目錄 一 ? 公司概況 二 ? 公司經(jīng)營情況分析 三 ? 公司定增情況分析 四 ? 二級市場數(shù)據(jù)分析 五 ? 投資方案及收益分析 六 ? 項目亮點及風險 一、公司概況 公司基本情況 公司名稱： 福建福能股份有限公司 英文名稱： FUJIANFUNENGCO.， LTD 股票簡稱： 福能股份 變更前股票簡稱： 福建南紡 注冊地址 : 福建省南平市延平區(qū)安豐橋 總部地址： 福建省福州市五四路 109號東煌大廈 13層 證券類別： 上海 A股 行業(yè)類別： 電力、清潔能源及紡織 上市日期： 2023年 5月 31日 股票代碼： 600483 首發(fā)數(shù)量： 發(fā)行價格： /股 法人代表： 林金本 董事長： 林金本 主營業(yè)務(wù)： 2023年 7月公司完成重大資產(chǎn)重組以后，主營業(yè)務(wù)由紡織品， PU革的生產(chǎn)和銷售變更為：發(fā)電、供熱；電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)研發(fā)、培訓技術(shù)咨詢服務(wù)；紡織品， PU革的生產(chǎn)和銷售。 控股股東： 福建省能源集團有限責任公司（以下簡稱?福能集團?），股東性質(zhì)為國有法人。公司綜合實力雄厚，系中國 500強企業(yè)，資產(chǎn)總額超 500億元，旗下包括福能股份、福建水泥等上市公司在內(nèi)的全資、控股企業(yè)近 40家。 公司歷史沿革 ? 福能 股份前身 為福建省南平紡織廠，籌建于 1970年 5月， 1972年 4月建成投產(chǎn)。1992年 8月 27日經(jīng)福建省經(jīng)濟體制改革委員會閩體改 [1993]115號文批準，在對原福建省南平紡織廠整體改制基礎(chǔ)上，以定向募集方式設(shè)立為股份有限公司。 1994年 1月 11日經(jīng)福建省工商行政管理局注冊成立。 ? 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理 委員會（以下簡稱?證監(jiān)會?）核準 ，公司于 2023年 5月 14日以全部向二級市場投資者定價配售的發(fā)行形式向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票 8,000萬股，每股發(fā)行價格為 ，并于 2023年 5月 31日在上海證券交易所上市交易，發(fā)行后公司總股本為 19, 元。 2023年 5月 29日經(jīng)上海 證券交易所核準 實施股權(quán)分臵改革方案，公司原非流通股股份全部變更為流通股，總股本保持不變。 2023年度股東大會審議通過了以資本公積轉(zhuǎn)增股本 9,的方案， 2023年 6月 9日資本公積金轉(zhuǎn)增方案實施后，股本總額變更為 28,萬 元。 ? 2023年 7月 9日，經(jīng)證監(jiān)會核準，公司向福能集團發(fā)行 969,863,611股 股份 購買其持有 的福建省鴻山熱電 有限責任公司 100%股權(quán)、福建省福能新能源有限責任公司100%股權(quán)和 福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 75%股權(quán)； 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的價格為 464,。截至 2023年 12月 31日止 ，公司 累計發(fā)行股本總數(shù)125,，注冊資本為 125, 元。 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) ? 公司于 2023年 7月 23日完成重大資產(chǎn)重組，控股股東由福建天成集團有限公司（以下簡稱?福建天成集團?）變更為福能集團，公司實際控制 人由中國（福建）外貿(mào)中心集團 有限責任公司（以下簡稱?外貿(mào)中心集團?）和 福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 。 ? 截至 2023年 12月 31日，公司股份總數(shù)為 1,258,347,323股，其中有限售條件的股份數(shù)量為 969,863,611股（占總股本 %），限售股份可上市交易時間為 2023年 7月 24日。 ? 公司目前與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系如下圖所示： 公司前十大股東 （截至 2023年 12月 31日） 股東名稱 持股數(shù)量 （股） 持股比例 （ %） 股東性質(zhì) 有限售條件股份 （股） 質(zhì)押或凍結(jié) 情況 福建省能源集團有限責任公司 969,863,611 國有法人 969,863,611 無 福建天成集團有限公司 67,488,379 國有法人 無 南平實業(yè)集團有限公司 49,732,112 國有法人 無 全國社?；鹨涣闫呓M合 7,239,725 未知 無 東方證券股份有限公司 7,000,012 未知 無 中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏盛世精選股票型證券投資基金 6,073,604 未知 無 中國銀行－嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金 4,997,318 未知 無 中國工商銀行股份有限公司－嘉實周期優(yōu)選股票型證券投資基金 4,222,211 未知 無 黃培忠 2,364,400 境內(nèi)自然人 無 黃志雄 2,279,001 境內(nèi)自然人 無 資料來源：公司 2023年年報 控股 股東介紹 ? 公司控股股東福能集團系 福建省屬國有企業(yè)集團。于 2023年 12月由原福建省煤炭工業(yè)（集團）有限責任公司和福建省建材（控股）有限責任公司整合重組成立。注冊資本金 40億元 ，截至 2023年 12月 31日資產(chǎn)總額達 528億 元，營業(yè)收入 271億 元，名列中國企業(yè) 500強及福建省企業(yè) 100強，企業(yè)主體信用等級 AAA，員工近 6萬人 。 ? 集團綜合實力雄厚。歷經(jīng) 50多年的發(fā)展和改革，形成了以煤炭、電力、港口物流、建材、建工房地產(chǎn)、金融為主業(yè)，涉及商貿(mào)、紡織、化纖、酒店、科研、設(shè)計、醫(yī)院、制藥等行業(yè)，擁有包括福能股份、福建水泥等上市公司在內(nèi)的全資或控股企業(yè)近 40家 。 ? 集團總部設(shè)在福州，產(chǎn)業(yè)遍布省內(nèi)九個設(shè)區(qū)市。煤炭、水泥、電力等產(chǎn)能位居全省前列，擁有東南沿海少有的超大型專業(yè)化干散貨中轉(zhuǎn)碼頭（可門港 30萬噸級泊位）、全國最大規(guī)模的 GE9F燃機基地（晉江氣電公司）、全國最大供熱量的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)（鴻山熱電公司）和國家壹級施工企業(yè)（福建聯(lián)美建設(shè)集團）。?建福?、?煉石?兩大品牌水泥均為國家免檢優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，?京閩?、?美倫?兩大品牌酒店在省內(nèi)擁有 5家五星級高端酒店。在省屬企業(yè)中率先設(shè)立了財務(wù)公司、期貨公司，包括融資租賃、保險經(jīng)紀等金融產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展。 公司管理團隊介紹 姓名 職務(wù) 個人簡歷 林金本 董事長 大學本科學歷，高級經(jīng)濟師，福建省十一屆政協(xié)委員，中共黨員?，F(xiàn)任福福能股份董事長，福能集團董事長、黨委書記；兼任廈門京閩能源實業(yè)有限公司董事長；曾任福建省煤田地質(zhì)局局長、黨委委員，福建省國土資源廳黨組成員。 周必信 副董事長 大學本科學歷，工商管理碩士，高級工程師，中共黨員?，F(xiàn)任福能股份副董事長，福能集團副總經(jīng)理；兼任福建晉江天然氣發(fā)電有限公司董事長，福建惠安泉惠發(fā)電有限責任公司董事長，福建寧德核電有限公司董事；曾任福能集團總經(jīng)理助理。 程懷遠 總經(jīng)理 大學本科學歷，工商管理碩士學位，高級工程師職稱，中共黨員?，F(xiàn)任福建福能股份有限公司總經(jīng)理；曾任福建省石獅熱電有限責任公司副總經(jīng)理、福建省華廈建筑設(shè)計院副院長、晉江熱電廠籌建處常務(wù)副主任、福建晉江熱電有限公司總經(jīng)理、神華福能發(fā)電有限責任公司總經(jīng)理。 俞金樹 副總經(jīng)理 大學本科學歷，高級工程師職稱，中共黨員?，F(xiàn)任福建福能股份有限公司副總經(jīng)理；曾任福建省石獅熱電有限責任公司總工程師、福建省石獅熱電有限責任公司副總經(jīng)理兼總工程師、福建省石獅熱電有限責任公司總經(jīng)理兼總工程師。 李祖安 董事 /副總經(jīng)理 大學本科學歷，工程師，中共黨員?，F(xiàn)任福能股份董事、副總經(jīng)理；兼任福建南紡有限責任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，福建延嘉合成皮有限公司董事長，福建南平新南針有限公司董事長；曾任福建南紡股份有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理。 來源：上市公司公告 公司管理團隊介紹 (續(xù) ) 姓名 職務(wù) 個人簡歷 周朝寶 副總經(jīng)理 大學學歷，高級工程師，中共黨員。曾任福建省第一電力建設(shè)公司電氣工地副主任、主任、副經(jīng)理，福建省煤炭工業(yè)（集團）有限責任公司規(guī)劃發(fā)展部副經(jīng)理、電力產(chǎn)業(yè)管理部副經(jīng)理，福建省鴻山熱電有限責任公司總經(jīng)理、黨總支書記，福建晉江天然氣發(fā)電有限公司總經(jīng)理。 沈龍山 副總經(jīng)理 大學學歷，工程師職稱，中共黨員。曾任福建煤炭工業(yè)基本建設(shè)公司副經(jīng)理，廈門振華實業(yè)公司副總經(jīng)理，福建福煤房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理，福建省煤炭工業(yè)（集團）有限責任公司項目前期辦公室副主任，福建省福能新能源有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 張小寧 董事 /副總經(jīng)理 大學本科學歷，劍橋大學訪問研究員，高級工程師，中共黨員。曾任福能集團電力產(chǎn)業(yè)部主辦、福建省龍巖發(fā)電有限責任公司副總經(jīng)理、福建省石獅熱電有限責任公司副總經(jīng)理、福建省鴻山熱電有限責任公司副總經(jīng)理兼紀委書記、工會主席、福建省能源集團有限責任公司電力產(chǎn)業(yè)部副經(jīng)理。 許建才 財務(wù)總監(jiān) 大學學歷，會計師，中共黨員。曾任