【正文】 2023年 1月 19日 信德 : 關(guān)于 XXX航空物流園區(qū)建設(shè)意見參考 Copyright 169。 2023 by Accenture 這份文件是埃森哲公司為 XXX市機(jī)場股份有限公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的 2 目錄 I. 埃森哲對項(xiàng)目的理解 II. 埃森哲的觀點(diǎn) III. 埃森哲公司簡介 3 機(jī)遇一： XXX市地處珠江三角洲經(jīng)濟(jì)圈，交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)輻射 XXX全省； XXX市商貿(mào)環(huán)境成熟，提出海陸空物流戰(zhàn)略 ? 鹽田 /蛇口 /赤灣集裝箱碼頭、黃田國際機(jī)場、京九 /京廣鐵路使 XXX具有發(fā)展物流的得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件 ? XXX省產(chǎn)品占全國生產(chǎn)總值約10%，進(jìn)出口額占全國 1/7強(qiáng)，有著巨大的物流服務(wù)的潛在市場 ? XXX市提出建設(shè)區(qū)域性物流中心城市、兩大類型、物種類別和八大園區(qū)的構(gòu)想，其中航空物流園區(qū)主要為航空物流的到發(fā)組織、國際貨運(yùn)代理、保稅服務(wù)等提供服務(wù)空間 ? XXX是中國第一家集海陸空聯(lián)運(yùn)三位一體的航空港，也是中國境內(nèi)唯一一家可以提供過境運(yùn)輸方式的空港 ? XXX在中國民航批準(zhǔn)的四大航空貨運(yùn)中心之一，政策條件有利 XXX地處 XXX省海陸空運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~位置 資料來源：中國資訊行 4 管理外包合約 便利的地面交通 資本紐帶 機(jī)遇二：香港與內(nèi)地機(jī)場貨運(yùn)物流分工合作 資料來源：中國資訊行 香港機(jī)場 XXX 面向東南亞和歐美的國際航空貨運(yùn)航線 面向東南亞和歐美的國際航空快遞專線 支線航空貨運(yùn) /快遞 地面轉(zhuǎn)運(yùn) XXX與香港機(jī)場分工合作示意 XXX與香港機(jī)場的合作可以為 XXX帶來資本和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，并且使 XXX可以參與到國際貨運(yùn)的主動脈中 5 因此， XXX業(yè)務(wù)增長迅速，自身能力也不斷提高 資料來源：中國資訊行，上市公司年報(bào)、中報(bào) 1041141552033000501001502002503003501997 1998 1999 2023 2 0 0 1 ( E ) XXX貨郵吞吐量示意（ 19972023預(yù)計(jì)） 單位：千噸 年均增長率（ CAGR）： 30% 2023年 XXX股份有限公司配股說明書表明， XXX將在未來 23年內(nèi)建成： ? XXX國際快件監(jiān)管中心 ? XXX貨運(yùn)中心 ? XXX國際理貨中心 ? XXX國內(nèi)航空貨運(yùn)村 ? XXX國際航空貨運(yùn)村 這些航空貨運(yùn)和快遞相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將使 XXX地面貨運(yùn)處理的能力大大增強(qiáng)，為發(fā)展成為華南地區(qū)的貨運(yùn)樞紐港和國際快件集散 /分撥中心打下基礎(chǔ)。 6 挑戰(zhàn)一：珠江三角洲三個(gè)國內(nèi)機(jī)場和兩個(gè)特別行政區(qū)機(jī)場搶分華南地區(qū)物流流量蛋糕， XXX面臨激烈競爭 珠江三角洲地區(qū)國際機(jī)場示意 ? 珠江三角洲的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和貿(mào)易量不如上海機(jī)場所在的長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈，但是卻聚集了廣州、 XXX和珠海三個(gè)機(jī)場欲建立物流中心 ? 香港機(jī)場由于擁有一連串的物流支持服務(wù)，本地龐大的轉(zhuǎn)運(yùn)市場及卓越的地理位置，致使其在未來仍能在亞洲乃至全球保持航空貨運(yùn)中心的地位，致使 XXX難以一躍成為國際航空物流中心，必須致力于國內(nèi)物流市場的開拓 ? 廣州機(jī)場地處三角洲腹地，是國家確定的?十五?計(jì)劃三個(gè)樞紐港之一，年吞吐量達(dá) 110萬噸，是 XXX的三倍，對于 XXX建立國內(nèi)航空物流中心構(gòu)成正面挑戰(zhàn) XXX的航空物流策略必須與競爭對手有明確的區(qū)分，避免重復(fù)建設(shè)、惡性競爭 資料來源：中國資訊行，中國民航總局 7 挑戰(zhàn)二： XXX相對年輕，又不在國家三個(gè)樞紐機(jī)場之列，建立航空物流園區(qū)需要大量資金投入和長期的人員技能培養(yǎng) ? 中國民航總局將北京機(jī)場、上海機(jī)場、廣州機(jī)場定為?十五?期間重點(diǎn)建設(shè)的三大樞紐機(jī)場 ? XXX于 1991年正式通航，至今有十年歷史，在這十年間，國際、國內(nèi)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量和復(fù)雜程度都有很大增長，對于 XXX相關(guān)人員的專業(yè)技能提出很大的挑戰(zhàn) ? 物流園區(qū)將不同程度的具備地面運(yùn)輸、儲存、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、物流信息處理、結(jié)算、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)咨詢、需求預(yù)測等功能，這與機(jī)場原有的貨運(yùn)協(xié)調(diào)功能有很大不同，物流園區(qū)建立這些能力需要資金和人力資源的巨大投入 資料來源：《中國機(jī)場》，中國資訊行 ?十五?計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)的三大樞紐機(jī)場示意 8 貨主需要更加可靠的供應(yīng)鏈方案 綜合 服務(wù)商和貨代向供應(yīng)鏈管理方向發(fā)展 綜合 服務(wù)商和郵政服務(wù)擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)容量和送貨范圍 貨代控制和管理航空運(yùn)能但 無需擁有資產(chǎn) 貨代 在行業(yè)中的更為整合并更加專業(yè)化 承運(yùn)人 通過縱向聯(lián)盟業(yè)務(wù)來加強(qiáng)其相對于貨主和綜合商的地位 橫向聯(lián)盟增加承運(yùn)人網(wǎng)絡(luò)覆蓋 非資產(chǎn) 性的信息中介如互聯(lián)網(wǎng)中介提供從訂艙，發(fā)票到合同管理等服務(wù) 承運(yùn)人通過新的產(chǎn)品特性和 良好品牌來避免服務(wù)的一般商品化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信息媒介 信息 中介 服務(wù)范圍與復(fù)雜性 小型 (10 lbs) 中型 (10150 lbs) 大型 (150 lbs) AtoA 門到門 供應(yīng)鏈管理 貨主 1 2 4 2 航空公司 7 貨代 5 6 8 8 9 3 綜合服務(wù)商 郵政服務(wù) 行業(yè)背景：航空貨運(yùn)價(jià)值鏈正在發(fā)生深刻變化，對于貨主關(guān)系的爭奪導(dǎo)致航空公司、貨代公司、綜合服務(wù)商等紛紛從事物流業(yè)務(wù)的開發(fā) 信息管理需求增強(qiáng) 貨運(yùn)類型 9 行業(yè)背景：機(jī)場功能延伸可以在行業(yè)演進(jìn)的過程中扮演重要的角色，因此 XXX建立航空物流園區(qū)是極具戰(zhàn)略眼光的舉措 機(jī)場貨站 航空貨代 速遞代理 鐵路 /公路聯(lián)運(yùn) 海關(guān) /聯(lián)檢 銀行 /保險(xiǎn) /財(cái)政稅收 航空公司 速遞操作點(diǎn) 速遞分揀中心 速遞公司 支線轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng) 航空物流園區(qū)為航空運(yùn)輸和物流企業(yè)提供信息交換和金融、清關(guān)等服務(wù)的一站式服務(wù) 第三方物流 通關(guān) 操作 配送 10 機(jī)場功能延伸至為航空物流相關(guān)企業(yè)提供增值服務(wù)需要強(qiáng)大的信息系統(tǒng)支持， XXX意識到這個(gè)需求，正在積極尋求信息系統(tǒng)集成服務(wù) 數(shù)據(jù)庫服務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)接口 機(jī)場應(yīng)用系統(tǒng) 第三方物流企業(yè) 航空公司 快遞公司 海關(guān) /聯(lián)檢 銀行 /保險(xiǎn) 用戶界面（電話 /傳真 /互聯(lián)網(wǎng)等） ? 這樣的系統(tǒng)集成項(xiàng)目極為復(fù)雜 ? 接口工作的復(fù)雜度體現(xiàn)在各企業(yè) /機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)多數(shù)是自行開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)交換缺乏標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議和接口數(shù)據(jù)定義 ? 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)的復(fù)雜度體現(xiàn)在航空物流園區(qū)為各種企業(yè)提供的服務(wù)流程有別于常見的運(yùn)輸、倉儲等業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)流程 ? 數(shù)據(jù)庫服務(wù)的復(fù)雜程度體現(xiàn)在不同應(yīng)用系統(tǒng)對于數(shù)據(jù)的存取方式和要求各異 統(tǒng)計(jì) /稅務(wù) 11 1. 公司使命(WHY) 2. 優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù) （ WHERE） 3. 成長目標(biāo):(WHO) 綜合性的 各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的 4. 競爭優(yōu)勢 （ WHAT） 5. 關(guān)鍵能力 6. 如何 （ HOW） ? 業(yè)務(wù)設(shè)置 : 策略聯(lián)盟 自制 /收購 /聯(lián)盟 (網(wǎng)絡(luò) ) ? 業(yè)務(wù)流程和主要流程的行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐 ? 技術(shù)信息戰(zhàn)略方針 ? 組織定義 : 宏觀結(jié)構(gòu) 人員規(guī)模 /主要能力 7. 行動方案 (WHEN) 8. 預(yù)期成果 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 項(xiàng)目 3 項(xiàng)目 n 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 運(yùn)營目標(biāo) ? 在企業(yè)戰(zhàn)略引導(dǎo)下的業(yè)務(wù)定義、范圍和覆蓋面 ?市場定位 ? 公司的獨(dú)特能力 ? 共享的企業(yè)價(jià)值 ?業(yè)務(wù)和市場組合 ?優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù)和優(yōu)先服務(wù)的客戶 ?有增長潛力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶 ?財(cái)務(wù)目標(biāo) (Net Interest Charges，Operating Expenses， Operating Result， 4， Operating Revenue) ?戰(zhàn)略目標(biāo) (市場份額，運(yùn)力，機(jī)型 ) ?內(nèi)部目標(biāo) (Scheduled Service, Charter Service, All Service, Freight Tonnes Carried, Available TonneKilometres, We) ?客戶 (市場分類， CSI) ?人員資本 價(jià)值定位 ?與競爭者的區(qū)別 ?產(chǎn)品 /服務(wù) ?市場定位 (品牌、定價(jià) … ) ?產(chǎn)品種類和產(chǎn)品生命周期規(guī)劃 我們認(rèn)為 XXX的物流園還缺少明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，這將導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的虛設(shè) 12 關(guān)鍵成功要素的確定 競爭力矩陣 規(guī)模和成熟度 ? 市場規(guī)模 ? 市場成長率 ? 技術(shù)的重要性 ? 產(chǎn)品組成 競爭程度 ? 競爭對手?jǐn)?shù)量 ? 可能會進(jìn)入市場的競爭對手 ? 供應(yīng)商能力 ? 客戶能力 ? 競爭對手競爭力優(yōu)勢 優(yōu)勢 用于 : ? 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) : – 目標(biāo)業(yè)務(wù) – 目標(biāo)領(lǐng)域 – 競爭優(yōu)勢 ? 主要行動 ? 業(yè)務(wù)重組 /購并帶來的增長能力和其整合的難度 ? 經(jīng)濟(jì)收益 ? 聯(lián)盟 關(guān)鍵成功要素 ? 價(jià)值定位 ? 運(yùn)營模式 機(jī)場的物流園的 競爭力定位 市場份額 機(jī)場的物流園 競爭力定位 業(yè)務(wù)組合分析 業(yè)務(wù) /部門優(yōu)勢 4 1 2 3 4 5 部分發(fā)展 1 2 3 收回投資 全力發(fā)展 一般來說，我們應(yīng)用?競爭力矩陣?來選擇和確定企業(yè)的業(yè)務(wù)計(jì)劃 13 從目前埃森哲的初步的研究和得到的信息來分析， XXX的物流業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)并不是真正意義的物流園，而是機(jī)場場地的租賃 國際快件海關(guān)監(jiān)管中心 國內(nèi)貨運(yùn)區(qū) 國內(nèi)貨運(yùn)村 國際貨運(yùn)村 聯(lián)檢綜合樓 保稅倉庫 保稅加工貿(mào)易區(qū) 多功能倉庫 南航 SZ基地 國際貨站 加油站 DHL UPS Fedex Airport 海關(guān)檢查 SZ Airport Admin Bldgs. Road Sea Port Industrial Parks 14 業(yè)務(wù)模式的確定為信息技術(shù)的規(guī)劃奠定了基礎(chǔ) 為什么 ? ? 項(xiàng)目沒有清楚和一致的與業(yè)務(wù)需求相聯(lián)系 ? 不斷變化的業(yè)務(wù)需求和優(yōu)先級需求 ? 費(fèi)用超支 , 計(jì)劃被延遲 , IT項(xiàng)目質(zhì)量不高 ? 架構(gòu)問題 “ 一次性 ” 的方案 使用接口代替集成系統(tǒng) ._ 軟硬件、數(shù)據(jù)冗余 ? 不能方便地提供用戶不斷提高的服務(wù)內(nèi)容 什么？ 保證策略性的 IT投資來獲得最優(yōu)的業(yè)務(wù)價(jià)值 怎么辦？ ? 審核戰(zhàn)略計(jì)劃，通過管理層的評審來確定需要進(jìn)行的 IT項(xiàng)目 ? 從業(yè)務(wù)運(yùn)作層面來考察，確定運(yùn)作模式，再確定實(shí)施的 IT項(xiàng)目 ? 識別、定義并確定在今后三年 IT項(xiàng)目的機(jī)會和優(yōu)先級 ? 制定應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)架構(gòu)的發(fā)展計(jì)劃 ? 定義時(shí)間表和所需的人力資源 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 C 項(xiàng)目 X IT 預(yù)算 IT 需求 IT 規(guī)劃 . . 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)規(guī)劃 評估策略性影響 15 埃森哲公司有一套完整的方法論來支持信息技術(shù)的規(guī)劃 IT 規(guī)劃 了解行業(yè) IT未來的發(fā)展趨勢 有哪些業(yè)務(wù)要求可以通過 IT實(shí)現(xiàn)？ 確定 IT 組織架構(gòu)和管理流程 如何進(jìn)行 IT管理以保證 IT高效有序地支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展？ 確認(rèn)業(yè)務(wù)需求和對IT要求 什么是 機(jī)場的物流園 的業(yè)務(wù)和對 IT要求 ? 確定 IT 未來架構(gòu) 對于支持業(yè)務(wù)目標(biāo)所必須的 IT架構(gòu)是什么？ IT 現(xiàn)狀評估 現(xiàn)有的