保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)籌建工作心得(ppt35頁(yè))(已修改)
2025-01-08 22:31 本頁(yè)面
【正文】 機(jī)構(gòu)籌建工作介紹 籌建工作簡(jiǎn)要介紹 ? 啟動(dòng)時(shí)間 : ? 驗(yàn)收時(shí)間 : ? 籌備時(shí)間 :38天 (外租場(chǎng)地 ) ? 籌備結(jié)果：一次驗(yàn)收通過(guò)！ ? 監(jiān)管部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)重視、目標(biāo)明確； ? 思路清晰、組織嚴(yán)密；創(chuàng)新高效、業(yè)界范例。 ? ——為 A地 19家壽險(xiǎn)主體有史以來(lái)籌備開(kāi)業(yè)最快的分公司。 報(bào)告目錄 一、籌建工作介紹 籌建工作的 ——基本原則 籌建工作的 ——終極目標(biāo) 籌建工作模塊 ——項(xiàng)目需求 籌建工作 ——組織分工 籌建工作的 ——管理模式 籌建工作 ——十大項(xiàng)工作 提交驗(yàn)收 ——注意事項(xiàng) 二、籌建工作 ——主要體會(huì) 籌建工作基本思路 : ? 該做什麼？ ——項(xiàng)目需求 ? 做來(lái)干嗎？ ——模塊組合 ? 核心目標(biāo) ?——“市場(chǎng)準(zhǔn)入” ? 籌備工作驗(yàn)收通過(guò) ——倒計(jì)時(shí) 籌建工作的基本原則 目標(biāo)明確、思路清晰 . 模塊分工、項(xiàng)目管理，立體抓總 . 先“必需”、后“充實(shí)” . 合理成本、適用為先 . 合成串演、一次通過(guò) . 籌建工作的最終目標(biāo) 一個(gè)目標(biāo) ——全面完成籌備工作獲得市場(chǎng)“準(zhǔn)入資格”、搭建公司內(nèi)部管理平臺(tái)、組建銷(xiāo)售隊(duì)伍進(jìn)入市場(chǎng)運(yùn)作！ 兩個(gè)階段： 第一階段：完成 —開(kāi)業(yè)驗(yàn)收！ 第二階段：進(jìn)入 —市場(chǎng)啟動(dòng) 模塊需求與組織分工 ： 模塊分工、項(xiàng)目管理、立體抓總 分 公 司 籌 備 組 內(nèi)部籌備 外聯(lián)溝通 項(xiàng)目管理 個(gè)險(xiǎn)渠道模塊 團(tuán)險(xiǎn)渠道模塊 銀保渠道模塊 綜合 (行政人事 )模塊 IT系統(tǒng)模塊 業(yè)管模塊 財(cái)務(wù)模塊 保監(jiān)局 市府金融辦 PICC財(cái)險(xiǎn) 分公司辦公職場(chǎng)籌建小組 分公司開(kāi)業(yè)驗(yàn)收工作小組 分公司功能模塊合成串演小組 分公司聘才工作領(lǐng)導(dǎo)小組 籌建工作管理模式－ “總－分－總” 的工作模式 串演方法：營(yíng)銷(xiāo)員入司 → 申請(qǐng)工號(hào) → 填寫(xiě)投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復(fù)核 →核保 → 財(cái)務(wù)收費(fèi) → 承保 → 生成報(bào)表 → 傭金計(jì)算 總 分 總 明確總目標(biāo) ★開(kāi)業(yè)驗(yàn)收 ★市場(chǎng)啟動(dòng) ★分模塊籌備 ★分項(xiàng)目管理 合成串演 ：各 功能模塊整合 一體，進(jìn)行串 演。 籌建工作模式：分模塊項(xiàng)目需求 串演方法：營(yíng)銷(xiāo)員入司 → 申請(qǐng)工號(hào) → 填寫(xiě)投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復(fù)核 →核保 → 財(cái)務(wù)收費(fèi) → 承保 →
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