保險機構籌建工作心得(ppt35頁)(已修改)
2025-01-08 22:31 本頁面
【正文】 機構籌建工作介紹 籌建工作簡要介紹 ? 啟動時間 : ? 驗收時間 : ? 籌備時間 :38天 (外租場地 ) ? 籌備結果：一次驗收通過！ ? 監(jiān)管部門：領導重視、目標明確； ? 思路清晰、組織嚴密；創(chuàng)新高效、業(yè)界范例。 ? ——為 A地 19家壽險主體有史以來籌備開業(yè)最快的分公司。 報告目錄 一、籌建工作介紹 籌建工作的 ——基本原則 籌建工作的 ——終極目標 籌建工作模塊 ——項目需求 籌建工作 ——組織分工 籌建工作的 ——管理模式 籌建工作 ——十大項工作 提交驗收 ——注意事項 二、籌建工作 ——主要體會 籌建工作基本思路 : ? 該做什麼？ ——項目需求 ? 做來干嗎？ ——模塊組合 ? 核心目標 ?——“市場準入” ? 籌備工作驗收通過 ——倒計時 籌建工作的基本原則 目標明確、思路清晰 . 模塊分工、項目管理，立體抓總 . 先“必需”、后“充實” . 合理成本、適用為先 . 合成串演、一次通過 . 籌建工作的最終目標 一個目標 ——全面完成籌備工作獲得市場“準入資格”、搭建公司內部管理平臺、組建銷售隊伍進入市場運作！ 兩個階段： 第一階段：完成 —開業(yè)驗收！ 第二階段：進入 —市場啟動 模塊需求與組織分工 ： 模塊分工、項目管理、立體抓總 分 公 司 籌 備 組 內部籌備 外聯(lián)溝通 項目管理 個險渠道模塊 團險渠道模塊 銀保渠道模塊 綜合 (行政人事 )模塊 IT系統(tǒng)模塊 業(yè)管模塊 財務模塊 保監(jiān)局 市府金融辦 PICC財險 分公司辦公職場籌建小組 分公司開業(yè)驗收工作小組 分公司功能模塊合成串演小組 分公司聘才工作領導小組 籌建工作管理模式－ “總－分－總” 的工作模式 串演方法：營銷員入司 → 申請工號 → 填寫投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復核 →核保 → 財務收費 → 承保 → 生成報表 → 傭金計算 總 分 總 明確總目標 ★開業(yè)驗收 ★市場啟動 ★分模塊籌備 ★分項目管理 合成串演 ：各 功能模塊整合 一體，進行串 演。 籌建工作模式：分模塊項目需求 串演方法：營銷員入司 → 申請工號 → 填寫投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復核 →核保 → 財務收費 → 承保 →
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