【正文】 中國(guó)化工建筑涂料市場(chǎng)研究報(bào)告 2023年 9月 1 ? 化工涂料行業(yè)整體分析 ? 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)透視 ? 建涂市場(chǎng)營(yíng)銷方式分析及通路設(shè)計(jì) ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化及產(chǎn)業(yè)演變狀況 ? 國(guó)內(nèi)企業(yè)的狙擊戰(zhàn) ? 建筑涂料的發(fā)展方向 ? 附件 目錄 2 化工涂料行業(yè)整體分析 3 ?市場(chǎng)能力： 2023年隨著我國(guó)房地產(chǎn)等下游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，涂料生產(chǎn)比去年有較大幅度增長(zhǎng)。全年共生產(chǎn)涂料 ，同比增長(zhǎng) 18%，其中生產(chǎn) 建筑涂料 ，生產(chǎn)油漆 。 18大類涂料中，我國(guó)產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹(shù)脂漆，其次是酚醛樹(shù)脂漆，高檔合成樹(shù)脂涂料比例達(dá)到70％左右，節(jié)能低污染涂料 (水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料 )比例約 26％。 涂料市場(chǎng)整體狀況 油漆涂料68%建筑涂料32%?產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域： 從地區(qū)分布來(lái)看，目前全國(guó)涂料企業(yè)，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的 長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。其中，華東地區(qū)涂料產(chǎn)量最大，占全國(guó)總產(chǎn)量的 45％； 中南地區(qū)占 30％；華北地區(qū)占 15％；東北、西南、西北地區(qū)所占比例為 10％左右。外商獨(dú)資、合資企業(yè)和國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠，市場(chǎng)定位為中高檔產(chǎn)品，個(gè)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)一般以生產(chǎn)低檔產(chǎn)品為主 化工涂料行業(yè)整體分析 4 ?資本及利潤(rùn)狀況： 涂料是市場(chǎng)化較早且比較充分的一類化工產(chǎn)品。由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見(jiàn)效快的特點(diǎn)，民營(yíng)資本和外資迅速進(jìn)入涂料行業(yè)。我國(guó)涂料資本結(jié)構(gòu)中，外資企業(yè)和私營(yíng)占據(jù)主要位置，分別為 ％和 ％。外資憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端市場(chǎng)， 以 ％的產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)了 ％的利潤(rùn) 。 涂料市場(chǎng)整體狀況 外資39%其他49%民營(yíng)12%?行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r： 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速了我國(guó)涂料行業(yè)集中度的提高，行業(yè)進(jìn)入規(guī)模壁壘加大。 在建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)中， 2023年前 10位所占比例為 ％，整個(gè)行業(yè)資本利潤(rùn)率為 8％ ，達(dá)到了社會(huì)資本收益的平均水平，行業(yè)對(duì)資本具有較好的吸引力，整體仍處在成長(zhǎng)期。油漆生產(chǎn)企業(yè)前 10位集中度為 ％，比 2023年增長(zhǎng) ％，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 但與建筑涂料前 10位集中度 ％相比，產(chǎn)業(yè)集中度不高。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一些沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和管理欠佳的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中淘汰或被并購(gòu)。 化工涂料行業(yè)整體分析 資本狀況 5 汽車涂料 產(chǎn)業(yè)投資方向 特殊涂料 防腐涂料 產(chǎn)業(yè)分類 建筑涂料 :有機(jī)硅、有機(jī)氟及其改性的丙烯酸酯類乳膠涂料 汽車涂料 ： 高裝飾、低污染轎車漆，水性化、高固體份、無(wú)溶劑以及金屬閃光漆和高鮮映度等品種 。 防腐涂料： 時(shí)效在 15年以上的橋梁和船舶用重防腐蝕涂料 特殊涂料： 防火涂料、隔音涂料、耐高溫涂料、隔熱涂料；低能耗高性能的各類脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及環(huán)氧樹(shù)脂涂料 化工涂料行業(yè)整體分析 產(chǎn)品投資方向 超耐候性建筑涂料 6 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)透析 7 我國(guó)建筑涂料基礎(chǔ)較差，經(jīng)過(guò)近 20年的過(guò)渡，通過(guò)有計(jì)劃地自行研制開(kāi)發(fā)和引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)和技術(shù)，逐步走上從單一品種向多品種、從低檔產(chǎn)品向中高檔產(chǎn)品的發(fā)展道路，已初步形成具有一定規(guī)模、檔次比較配套的工業(yè)體系。到 90年代，由于房產(chǎn)建筑業(yè)的提高以及國(guó)外產(chǎn)品和技術(shù)的推動(dòng)，使我國(guó)建筑涂料的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)都進(jìn)入了快速發(fā)展期，涂料不僅從涂膜性能上，還在裝飾性和施工應(yīng)用上都上了一個(gè)臺(tái)階。在行業(yè)政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)的拉動(dòng)下，建筑裝飾裝修也進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，涂料產(chǎn)品成為主要的化學(xué)建材材料之一，產(chǎn)量增加明顯； 至 2023年全國(guó)建筑涂料產(chǎn)量約達(dá) 150萬(wàn)噸，其中 內(nèi)墻涂料約占 70%～ 75%，外墻涂料約占 25%～ 30%，到 2023年建筑涂料已占涂料總量的 50%左右?，F(xiàn)有建筑裝飾消費(fèi)水平比前 10年提高了約 20%，目前建筑裝飾費(fèi)用已占工程造價(jià)的 30%～ 40%，較高級(jí)的建筑裝飾已占工程造價(jià)的 50%。裝飾工程在直線上升， 裝飾工程造價(jià)已從 1990年的 80億元發(fā)展到 2023年的 2800億元 。隨著 2023年北京申奧成功和 2023年上海申博成功，多項(xiàng)奧運(yùn)場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市建設(shè)以及住宅建設(shè)的廣泛興起，促使我國(guó)建筑裝飾裝修行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的黃金期，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)透視 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)解析 8 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)透視 進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后，尤其是隨著技術(shù)、裝備、資金以及市場(chǎng)營(yíng)銷為一體的獨(dú)資、合資國(guó)外大型涂料企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)涂料市場(chǎng)得到了快速發(fā)展，涂料市場(chǎng)開(kāi)始活躍起來(lái)。國(guó)外的企業(yè)都看好中國(guó)這一潛在的巨大市場(chǎng)，國(guó)外的知名涂料企業(yè)帶著他們的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、巨額的資金以及百年發(fā)展的豐富市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入了中國(guó)的市場(chǎng)，以其大量的廣告宣傳和對(duì)經(jīng)銷商的優(yōu)惠政策迅速擴(kuò)展到中國(guó)的各個(gè)城鎮(zhèn)，使中國(guó)的建筑涂料企業(yè)如遇上了強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。目前，在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)不斷涌現(xiàn)，如日本立邦在上海、惠州、廊坊、蘇州、重慶設(shè)立了 5家生產(chǎn)和分裝機(jī)構(gòu)；英國(guó) ICI在廣州、上海建成了 4萬(wàn)噸和 5萬(wàn)噸生產(chǎn)線，在北方欲建成 5萬(wàn)噸生產(chǎn)線。美國(guó)、意大利、加拿大、德國(guó)及我國(guó)臺(tái)灣、香港的企業(yè)也都紛紛在我國(guó)合資建立和擬建大型生產(chǎn)廠，國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 從市場(chǎng)的分布情況看，北京、天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等沿海省、市約占建筑涂料總產(chǎn)量的 60%。國(guó)外獨(dú)資和合資企業(yè)，如立邦涂料 (中國(guó) )有限公司，英國(guó) ICI涂料廠、順德華潤(rùn)涂料廠有限公司、上海迪諾瓦有限公司等企業(yè)生產(chǎn)的涂料約占全國(guó)建筑涂料總產(chǎn)量的 10%，這些企業(yè)所提供市場(chǎng)的產(chǎn)品大多是品質(zhì)較優(yōu)的高檔產(chǎn)品。 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)解析 9 中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)透視 產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)約有 4500家，沿海地區(qū)約占 60%，其中年產(chǎn) 3000噸以上的建筑涂料企業(yè)為數(shù)不多，能達(dá)到年產(chǎn) 1000萬(wàn)噸以上的企業(yè)更少。而國(guó)外建筑涂料企業(yè)大多年生產(chǎn)量在數(shù)萬(wàn)噸到十幾萬(wàn)噸，與之相比，我國(guó)涂料工業(yè)在規(guī)模效益方面比較落后。 “九五”期間，國(guó)家逐步取消福利分房，建筑業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和消費(fèi)熱點(diǎn)，建筑涂料在中國(guó)涂料消費(fèi)市場(chǎng)中所占份額迅速擴(kuò)大。我國(guó)涂料工業(yè)逐步形成了以珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、北京周邊地區(qū)三大涂料生產(chǎn)基地為中心向沿海地區(qū)輻射的生產(chǎn)格局，三大涂料生產(chǎn)基地 2023年涂料總量完成，占全國(guó)涂料總量的 %，比重較 2023年的 %略有上升，但總量上較 2023年的 。其中，珠江三角洲總量下降 %，北京周邊地區(qū)下降 %，而長(zhǎng)江三角洲總量則上升了 %。這從一個(gè)角度反映了長(zhǎng)江三角洲新的發(fā)展勢(shì)頭。 沿海地區(qū)涂料工業(yè)的發(fā)展，多年來(lái)走勢(shì)居高不下， 2023年起其各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高于全國(guó)平均水平，其涂料的比重從 2023年的 %上升到 2023年的%，其中建筑涂料的比重從 2023年的 %上升到 2023年 %。 10 %%%華東地區(qū) 中南地區(qū) 中西地區(qū)銷售比例 利潤(rùn)比例主體企業(yè)情況 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者格局： ?全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)約 4500家；