【正文】 烏魯木齊市麗宇科技開發(fā)有限公司1500噸油漆清洗劑項目初步可行性研究報告（代項目建議書）陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司（最終報告）二零零零年十二月公司戰(zhàn)略??B style=39。color:white。backgroundcolor:88680039。1實施方案目錄項目執(zhí)行情況回顧 第一部分———行業(yè)審視第二部分———企業(yè)診斷第三部分———框架性戰(zhàn)略建議第四部分———實施方案合同界定服務范圍…3..（本項目有效工作日為45天）羅蘭貝格顧問實際項目執(zhí)行情況與合同界定服務范圍比較項目執(zhí)行情況回顧略第一部分行業(yè)審視行業(yè)審視行業(yè)研究具體思路石油 行業(yè)環(huán)保行業(yè)目前西北實業(yè)主要產(chǎn)品所在領域邊緣性行業(yè)，自身難以獨立形成規(guī)模，必須依附于其它行業(yè)范圍較狹窄范圍寬泛，行業(yè)特點顯著燃油行業(yè)行業(yè)審視我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是一個處于發(fā)展初期的幼稚產(chǎn)業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要集中在津、京、滬、江蘇、浙江、山東、廣東七省市,中西部地區(qū)除陜西稍具規(guī)模之外，其他省份的環(huán)保產(chǎn)業(yè)僅僅開始起步.資料來源：國務院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策(‘99文獻)》產(chǎn)業(yè)規(guī)模普遍較小在全國９０００多家環(huán)保產(chǎn)業(yè)企事業(yè)單位中，固定資產(chǎn)小于１５００萬元的小型企業(yè)約占９０％左右，大中型企業(yè)不足１０％處于自發(fā)狀態(tài)至今環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成一支系統(tǒng)化、有規(guī)模的咨詢服務隊伍，缺乏多功能、全方位的市場服務產(chǎn)品開發(fā)極不平衡少量產(chǎn)品技術先進,但沒有形成批量生產(chǎn)。而大多數(shù)產(chǎn)品技術含量不高,設備系統(tǒng)化,標準化程度不高行業(yè)審視環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè),近年來一直以高于10%的速度發(fā)展,今后10年將不低于15%,%達到10年后的2%現(xiàn)階段,我國面臨嚴重的環(huán)境問題以城市為中心的污染治理力度在加大廣大農(nóng)村的資源污染治理及生態(tài)保護也提上議事日程中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展需要環(huán)境、資源與人口之間的協(xié)調(diào)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更多的機會人們對環(huán)境質(zhì)量越來越高的要求為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在發(fā)展空間資料來源：中國國家環(huán)?？偩志珠L解振華在2000年中國國際環(huán)境保護博覽會上演講，國務院發(fā)展研究中心社會發(fā)展研究部岳頌東《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、前景與對策(‘99文獻)》環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值行業(yè)審視環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品極其寬泛,西北實業(yè)正確判斷從哪里切入環(huán)保行業(yè)至關重要環(huán)保產(chǎn)業(yè)水環(huán)境治理大氣環(huán)境治理噪音治理固體廢物治理其它氨氮處理石油類處理汞、氰化物處理……...減少化學耗氧量污水再利用污水凈化處理海洋環(huán)境治理其它工業(yè)廢氣處理機動車尾氣處理城市揚塵處理其它汽油無鉛化硫化物處理柴油充分燃燒……….交通工具建筑施工其它工廠機器設備城市生活垃圾工業(yè)垃圾其它廢塑料處理廢輪胎處理廢紙、廢金屬回收其它綠色產(chǎn)品節(jié)能產(chǎn)品無公害產(chǎn)品……...清潔能源可回收產(chǎn)品……..可降解產(chǎn)品資料來源：羅蘭貝格顧問收集整理行業(yè)審視總之,在能形成規(guī)模經(jīng)濟的環(huán)保產(chǎn)業(yè)中尋找出路是西北實業(yè)生存發(fā)展的關鍵公司遠景把西北實業(yè)建成一個一流的環(huán)保企業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)寬泛性使得大部分環(huán)保產(chǎn)品難以形成規(guī)模西北實業(yè)必須選擇能形成規(guī)模的產(chǎn)品,切入環(huán)保產(chǎn)業(yè),從而獲得快速發(fā)展無鉛汽油添加劑柴油降凝劑污水處理劑汽油清凈劑燃油節(jié)油劑水合天然氣再生橡膠粉……….公司把主導產(chǎn)品定位于與石油行業(yè)相關的環(huán)保行業(yè),所以其產(chǎn)品的發(fā)展受著石油行業(yè)發(fā)展的制約行業(yè)審視國內(nèi)石油行業(yè)的發(fā)展情況行為改變C績效改變P結構改變S外部影響國家的政策扶持環(huán)保政策西部大開發(fā)戰(zhàn)略加入WTO的影響石油在能源需求結構中比例有所下降天然氣和液化石油氣將成為燃油的主要替代品石油進口逐年上升國內(nèi)煉廠的規(guī)模普遍太小是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一進入煉油行業(yè)的壁壘越來越高產(chǎn)業(yè)的集中度非常高行業(yè)特征是全價值鏈展開,但各有側重大石油集團通過重組、戰(zhàn)略合作、內(nèi)部控制成本等方法擴大產(chǎn)銷能力，提高效率中石油和中石化加快了上下游一體化的整合速度受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大行業(yè)審視能源政策, 西部大開發(fā)戰(zhàn)略,環(huán)保法規(guī)對石油工業(yè)的影響環(huán)保的壓力迫使煉油企業(yè)進行技術重整，使煉制成本大幅度提高天然氣開發(fā)利用將成為未來國家能源發(fā)展的重中之重,這勢必對石油工業(yè)帶來一定的沖擊有利影響不利影響石油、天然氣儲備技術及設施建設是我國能源行業(yè)重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品國家鼓勵和支持生產(chǎn)、使用優(yōu)質(zhì)燃料油把能源節(jié)約放在首位的方針，擇優(yōu)選定能源節(jié)約、能源開發(fā)投資項目，制定能源投資計劃資料來源：《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（２０００年修訂）， 《節(jié)約能源法》、《環(huán)境保護法》。行業(yè)審視加入WTO對我國石油工業(yè)的影響隨著中國加入WTO，國外大石油行業(yè)企業(yè)會從產(chǎn)業(yè)價值鏈全方位進入，因此，我國的石油企業(yè)必然要進行產(chǎn)業(yè)重組，進行上下游整合，形成競爭的格局。我國石油行業(yè)競爭模式將國際化。競爭將日益激烈，利潤將降低我國的一些石油企業(yè)難以長久承受這種低利潤，部分企業(yè)將退出競爭我國的石油企業(yè)將喪失部分市場，并承擔多余產(chǎn)能的閑置成本資料來源：羅蘭貝格顧問分析行業(yè)審視未來10年石油需求量雖然在總量上有所增加，但在整個能源需求結構中所占的比例下降,天然氣與水電核電將成為其主要的替代品則大幅上升資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》(1999)，《國際經(jīng)貿(mào)消息》萬噸標準煤行業(yè)審視未來10年石油在供給上的絕對數(shù)量雖有增加，但其占能源供給中的比例下降，天然氣與水電核電是其主要的替代能源資料來源：《99年中國統(tǒng)計年鑒》, 《國際經(jīng)貿(mào)消息》8月萬噸標準煤行業(yè)審視在今后的20年的能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最具威脅的替代品資料來源：中國招商投資網(wǎng)， 石油學報《關于我國天然氣資源概況及使用方向的建議》截至一九九九年底，全國累計探明天然氣地質(zhì)儲量二點二萬億立方米，而資源探明程度只有百分之五；二十一世紀中國能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略，天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用將成為能源發(fā)展的重中之重；2010年中國石油天然氣集團將在國內(nèi)建設一批大型油氣田，使中國油氣年產(chǎn)量達到三億噸油當量；天然氣世界公認天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料, 燃氣輪機—蒸汽輪機聯(lián)合循環(huán)是目前較理想的發(fā)電裝置行業(yè)審視原油進口量呈上升趨勢,在總需求量中所占比重也逐年上升,到2010年預計進口量將是總需求量的三分之一資料來源：《國際經(jīng)貿(mào)消息》98年原油需求與進口量有所下降原因有二：亞洲金融風暴影響；原油大量走私所致。行業(yè)審視原油開采業(yè)配合縱向一體化，壟斷結構發(fā)生了變化資料來源：《國際石油經(jīng)濟》(2000年2月)行業(yè)審視原油運輸和原油煉制行業(yè)集中度很高，并有進一步加劇的趨勢原油運輸原油煉制資料來源：158海融證券網(wǎng)，《關于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》中國石油管道公司(下屬于中石油)，承接70%以上的石油運輸任務,其余的基本上由海洋石油與中石化來完成全國煉油產(chǎn)量都集中在幾十家大煉廠,而他們也大都隸屬于三大集團關閉土、小煉廠，更加劇了三大集團的原油煉制行業(yè)集中度行業(yè)審視國務院提出今后我國新建原油加工裝置的單系列規(guī)模要達到500萬噸/年以上進入石油煉制行業(yè)的壁壘越來越大資料來源：新浪網(wǎng)搜索凡未經(jīng)國務院批準，一律不得新建煉油企業(yè)，不得擴大原油一次加工能力 小煉廠與中石化、中石油等國內(nèi)大壟斷商在產(chǎn)品規(guī)劃上的矛盾，并有被其兼并、收購的可能行業(yè)審視小煉油廠的關閉加速了行業(yè)的規(guī)范運行土煉油點基本肅清，小煉廠以關閉111家，還要進一步規(guī)范整理小煉油廠過多，不僅加劇了我國煉油工業(yè)生產(chǎn)能力過剩和布局不合理的矛盾，而且與國有大中型煉油企業(yè)爭原油、爭市場，干擾和破壞正常的原油成品油生產(chǎn)流通秩序由于小煉油廠規(guī)模過小，設備落后，導致輕油收率低下，資源浪費嚴重大約70％的小煉油廠只有簡單的一次加工裝置，而幾乎所有的小煉油廠都沒有催化重整、加氫精制等提高產(chǎn)品質(zhì)量的裝置，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下小煉廠和土煉油的存在，為非法采油提供了出路浪費了大量的地質(zhì)儲量資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析行業(yè)審視我國煉油企業(yè)的規(guī)模普遍較小，與國外有相當大的差距，難以形成普遍的規(guī)模經(jīng)濟資料來源：海融證券網(wǎng)、《關于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》 中國經(jīng)濟時報《中國經(jīng)貿(mào)委副主任王萬賓就工業(yè)結構如何調(diào)整發(fā)表看法》我 國 情 況國 外 情 況平均規(guī)模大煉廠原油單加工小煉廠160萬噸/年最大的茂名煉廠年生產(chǎn)能力1350萬噸最大的為800萬噸/年在242家煉廠中有188家小煉廠524萬噸/年規(guī)模最大的4000萬噸／年最大的1250萬噸/年行業(yè)審視由于原油庫存減少，以及主要產(chǎn)油國限產(chǎn)導致石油價格提升，這將使石油開采成為我國2000年石油石化系統(tǒng)主要的利潤來源；98年由于石油價格的下降以及石油大量的走私，小煉廠原油供給容易獲得，達產(chǎn)率普遍很高，獲利能力高于大煉廠；中石油與中石化控制著國內(nèi)成品油的批發(fā)權，日子要比其它石油企業(yè)好過。資料來源：《經(jīng)濟日報》(2000－4－27)受不同因素的影響，位于行業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的企業(yè)利潤差異較大行業(yè)審視通過行業(yè)整合,中石油和中石化從行業(yè)鏈環(huán)節(jié)的壟斷者成為整個行業(yè)鏈的壟斷者中石油中石化原油勘探 原油開采原油運輸原油煉制成品油批發(fā)成品油零售原油勘探 原油開采原油運輸原油煉制成品油批發(fā)成品油零售99年通過資產(chǎn)劃撥，中石油向中下游行業(yè)整合，中石化向上游行業(yè)的整合，目前兩家集團均已形成全價值鏈壟斷，對于石油行業(yè)來說，已形成了雙寡頭壟斷。資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析行業(yè)審視石油行業(yè)是一個高度縱向一體化的雙寡頭壟斷的行業(yè)中石油下屬石油管道公司壟斷優(yōu)勢明顯，占總運輸量的70%中石油下屬油田占67%開采量中石化下屬油田占22%開采量海洋石油下屬油田占10%開采量其他油田只占1%的開采量中石油和中石化的石油勘探量占全國總量的75%海洋石油、新星石油和國外石油公司的勘探量占25%資料來源：羅蘭貝格顧問整理分析原油勘探 原油開采原油運輸原油煉制成品油批發(fā)成品油零售大中型煉廠基本屬于三大集團小煉廠已關閉2/3，其余將繼續(xù)關閉，或被三大集團劃轉、收購由中石油、中石化完全壟斷所有加油站必須逐步并入兩大集團銷售網(wǎng)絡行業(yè)審視百萬桶油量/日煉油能力百萬桶油當量油氣儲量中石油、中石化在世界大油氣企業(yè)中的排名資料來源：《財經(jīng)》2000年11月—《石油業(yè)：上市后的選擇》行業(yè)審視目前的格局為地域性南北分治接下來的目標是打破南北分治，推動兩大集團競爭最終目標是全行業(yè)所有領域達到完全的競爭兩大集團戰(zhàn)略性重組的根本目的，是打造具有國際競爭力的一流企業(yè)，他們面對的將是國際石油巨艦的競爭，依靠行政性壟斷力量顯然無法與之抗衡；事實是，中國石油業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈都面臨著成本削減的任務兩大集團戰(zhàn)略性重組目標行業(yè)審視中石化中石油西北實業(yè)主導產(chǎn)品圍繞石油行業(yè)全價值鏈展開節(jié)油劑汽油添加劑汽油清凈劑柴油添加劑污水處理劑原油勘探 原油開采原油運輸原油煉制成品油批發(fā)成品油零售西北實業(yè)燃油添加劑與污水處理劑可以降低煉制與開采的成本，而兩大集團目前急于削減整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本，如果西北實業(yè)能夠與其合作，其市場前景不可估量。行業(yè)審視公路與航空在運輸業(yè)里程與運輸工具數(shù)量的快速增長導致對燃油的需求增加資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)：1990年—1998年的復合增長速度運輸業(yè)里程運輸工具數(shù)量行業(yè)審視西北實業(yè)主導產(chǎn)品未來主要面對的是客戶方的壓力競爭程度中石油中石化相對于買方，其行業(yè)競爭者、替代者、新進入者以及供應商的重要性都不明顯。而對石油行業(yè)來說，它并非是一個完全競爭的行業(yè)，所以西北實業(yè)應把發(fā)展與中石油、中石化的關系，鎖定核心客戶，作為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。行業(yè)審視較多，容易尋找，在價格上處于主動地位多而雜，形成規(guī)模的不多多而雜，無法預見其技術領先性對于柴油添加劑來說，目前沒有成規(guī)模的競爭者石油行業(yè)以及車用燃油發(fā)展狀況對西北實業(yè)而言，有機會同時意味著嚴峻挑戰(zhàn)環(huán)保法規(guī)對燃油產(chǎn)品提出了更高的要求： 對汽油而言，可以通過工藝法解決抗爆性，但由于投資高，周期長，故汽油添加劑還有一定的市場；而清凈劑的應用與普及必將為西北實業(yè)開拓新的市場機遇；汽油低硫化也是以后的發(fā)展趨勢。 對柴油而言，提高柴汽比使得其增長快于汽油增長，而目前以添加劑方法降低其冷凝點是目前主流方法。油品價格的上升以及人們對環(huán)保認識的加深，節(jié)能產(chǎn)品市場前景看好；目前石油行業(yè)及車用燃油行業(yè)已經(jīng)形成了雙寡頭壟斷，西北實業(yè)如果想切入燃油行業(yè)價值鏈，必須與兩大集團合作；天然氣必將成為燃油的主要替代品之一，而它的產(chǎn)業(yè)價值鏈還沒有形成完全的壟斷，西北實業(yè)可以考慮進入該領域。行業(yè)審視第二部分公司診斷公司診斷西北實業(yè)發(fā)展簡史1993199494年，公司開始投入很多產(chǎn)品。199696年，公司選擇進入環(huán)保行業(yè)。97年，公司兼并西安民用電子廠，此時整個公司“大鍋飯”現(xiàn)象日益嚴重。199798年，公司進行體制改革、業(yè)務重組。在業(yè)務方面僅保留了房地產(chǎn)和無鉛汽油添加劑。199899年，公司走出低谷，業(yè)務蓬勃發(fā)展。實現(xiàn)股份制改造，