【正文】 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 決策咨詢系統(tǒng)之APPTDC ——銀行業(yè)監(jiān)測報(bào)告 2004年11月12日● 每周版★ 國之命脈 ★ 民之生源 ★ 內(nèi)務(wù)革新 ★ 外逐群雄 ★〖重要知會〗尊敬的客戶：您好！衷心感謝您對亞博事業(yè)發(fā)展的長期關(guān)注和對亞博研究的長期支持。在多年成功地向市場推出大型系列年度研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，從今年開始，為了更好地為廣大客戶提供高價(jià)值服務(wù)，亞博聯(lián)合咨詢決定對主要行業(yè)進(jìn)行季度乃至月度層面的深化研究。從即日起，我公司將向市場隆重推出《金融運(yùn)行月度監(jiān)測報(bào)告》（10月期）和多份第三季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告。我們衷心希望以下報(bào)告能夠?qū)δ盐蘸暧^和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體態(tài)勢，以及國家宏觀調(diào)控政策變化趨勢有所幫助?！督鹑谶\(yùn)行月度監(jiān)測報(bào)告》（10月期）。本報(bào)告主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)篇、金融運(yùn)行篇、金融市場篇、專題研究篇等四大模塊。報(bào)告內(nèi)容涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)、貨幣信貸運(yùn)行、貨幣政策、金融監(jiān)管、銀行改革、債券市場、股票市場、資金拆借與回購市場、票據(jù)市場、匯率趨勢等方面。而從制作理念看，該報(bào)告中既有對國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析，又有對金融信貸形勢的跟蹤；既有對同業(yè)拆借市場、債券回購市場、股票市場、保險(xiǎn)市場等金融市場的監(jiān)測，又有對當(dāng)月金融事件、熱點(diǎn)問題的深入分析與研究?！?004年三季度旅游行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報(bào)告》。本報(bào)告重點(diǎn)是為客戶全面、客觀的描繪中國旅游市場、旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢。報(bào)告分為四章，首章以宏觀視角開篇，從國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及其對旅游業(yè)的影響的分析入手，全面論述國家宏觀調(diào)控可能給旅游行業(yè)的未來發(fā)展所帶來的幾個(gè)值得重點(diǎn)關(guān)注的問題。第二章從研究旅游市場的運(yùn)行狀況入手，分別論述入境游、出境游、國內(nèi)游以及黃金周的新特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢。在前兩章的基礎(chǔ)上，第三章轉(zhuǎn)入微觀層面，具體觀察政府部門、相關(guān)子行業(yè)在這個(gè)時(shí)間段的相關(guān)動向，并分析出政策導(dǎo)向，企業(yè)競爭格局所帶來的深遠(yuǎn)影響?？傮w看來，該報(bào)告從國內(nèi)國際環(huán)境分析，到三大市場走勢跟蹤，又與政府主管部門的政策導(dǎo)向及旅游行業(yè)內(nèi)部競爭格局相結(jié)合，對外資旅行社強(qiáng)敵壓境形勢下國內(nèi)旅游業(yè)的應(yīng)對策略，提出了極具建設(shè)性的應(yīng)對策略?！?004年三季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報(bào)告》。本報(bào)告共分為四大部分。第一部分是外部環(huán)境因素分析，重點(diǎn)論述了和汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的宏觀環(huán)境走勢。第二部分是行業(yè)運(yùn)行分析，這是本報(bào)告的核心部分，涉及對汽車行業(yè)幾個(gè)重要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的論述和分析。第三部分是微觀主體決策分析，根據(jù)有關(guān)汽車企業(yè)的運(yùn)行情況，并從國內(nèi)重點(diǎn)汽車企業(yè)的產(chǎn)銷狀況、投融資動態(tài)及重點(diǎn)案例等角度進(jìn)行了分析。第四部分是汽車產(chǎn)業(yè)走勢及相關(guān)熱點(diǎn)分析，作為本報(bào)告的結(jié)論部分重點(diǎn)就未來涉及汽車產(chǎn)業(yè)走勢的幾個(gè)方面進(jìn)行了分析預(yù)測，政策、投資、產(chǎn)銷量等等?？傮w來看，本報(bào)告既站在了全局的高度上，又深入到微觀層次，運(yùn)用多種分析工具對中國汽車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行進(jìn)行了有重點(diǎn)有突破的研究，對于汽車行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)、研究等各種客戶都具有很高的研究價(jià)值和實(shí)用價(jià)值?！?004年三季度石化行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報(bào)告》。本報(bào)告主要是以我國石化行業(yè)為主要重點(diǎn)研究對象，宏觀與微觀相結(jié)合，對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和石化行業(yè)運(yùn)行脈絡(luò)進(jìn)行全面跟蹤分析。報(bào)告結(jié)合大量詳實(shí)的行業(yè)圖表、數(shù)據(jù)和事件，將一段時(shí)間內(nèi)石化行業(yè)發(fā)展的基本概況、發(fā)展特點(diǎn)、發(fā)展趨勢、投資狀況、熱點(diǎn)問題等等，各方面各層次的問題解析出來，結(jié)合大量的定性分析和定量工具的應(yīng)用，使客戶能夠更容易地把握市場的走勢，明確未來石油石化市場的發(fā)展方向。從框架結(jié)構(gòu)上看，報(bào)告分為宏觀運(yùn)行狀況篇、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢篇、市場價(jià)格分析篇、熱點(diǎn)問題對策篇、競爭合作策略篇、投資機(jī)會預(yù)測篇等幾大部分。《2004年三季度物流行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報(bào)告》。本報(bào)告對物流業(yè)以及與物流業(yè)相關(guān)的熱點(diǎn)問題，從政策熱點(diǎn)、物流運(yùn)輸環(huán)境關(guān)注熱點(diǎn)、物流業(yè)聚焦事件等問題的分析有一定深度，這對客戶準(zhǔn)確把握當(dāng)前物流業(yè)的政策形勢、整個(gè)物流市場的走勢都有一定幫助。更重要的是，由于亞博研究員中站在完全獨(dú)立和客觀的立場上，以亞博特有的專業(yè)分析方法，對相關(guān)的資料進(jìn)行了整理和加工，從而為客戶理解和把握物流業(yè)的發(fā)展提供了一種新的思考角度。上述行業(yè)季度報(bào)告各個(gè)篇章之間有著承上啟下的聯(lián)系，前面的數(shù)據(jù)和分析為后面章節(jié)的分析建立基礎(chǔ)。每一份報(bào)告都以對行業(yè)的深入研究為重點(diǎn)，所反映的視野是全方位的，彌補(bǔ)了各個(gè)行業(yè)類似資料產(chǎn)品因所掌握信息的全面程度不夠或研究領(lǐng)域狹隘而造成片面性的缺陷。亞博聯(lián)合咨詢一直希望能和廣大客戶共同成長，而我們所有服務(wù)也都是為了滿足客戶需求。我們相信，上述報(bào)告將對廣大客戶的經(jīng)營決策起到非常重要的參考作用，歡迎垂詢。〖重要知會〗尊敬的客戶：您好！衷心感謝您對亞博事業(yè)發(fā)展的長期關(guān)注和對亞博研究的長期支持。在經(jīng)過長時(shí)間的醞釀和反復(fù)權(quán)衡利蔽得失后，10月28日，央行突然決定從2004年10月29日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率并放寬人民幣貸款利率浮動區(qū)間和允許人民幣存款利率下浮。至此，最近一段經(jīng)濟(jì)學(xué)界討論得紅得發(fā)紫的議題終于有了定論。央行此次加息不是偶然的，它至少表明利率市場化改革開始進(jìn)入快車道，也標(biāo)志著市場化手段將逐漸取代行政措施而成為宏觀調(diào)控的核心，今后貨幣供應(yīng)量對各行各業(yè)的深刻影響將前所未有地表現(xiàn)出來。值此國家宏觀調(diào)控政策面臨歷史性轉(zhuǎn)折之際，亞博聯(lián)合咨詢決定隆重推出《亞博宏觀金融市場監(jiān)測評論――中國金融市場》專題研究報(bào)告。本報(bào)告通過對貨幣供應(yīng)量、央行票據(jù)、外匯占款等金融工具或金融變量的變化趨勢分析，系統(tǒng)全面地剖析了從2002年第一季度到2004年前三季國內(nèi)金融市場運(yùn)行的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、趨勢和規(guī)律。本報(bào)告是多年來亞太博宇研究員通過24小時(shí)連續(xù)觀察和即時(shí)分析，精練解讀而制作完成的宏觀金融運(yùn)行評論。旨在幫助社會各類機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)組織高層決策人員以最有效率的方式，獲取對各類經(jīng)濟(jì)事件的分析觀點(diǎn)和參考依據(jù)，以便在劇烈變化的環(huán)境下隨時(shí)做出科學(xué)有效的經(jīng)營管理決策。為回饋亞太博宇的忠實(shí)客戶和戰(zhàn)略伙伴，本份《亞博宏觀金融市場監(jiān)測評論中國金融市場》免費(fèi)向您提供，歡迎廣大客戶來函索取，望善加利用并慎重決策。報(bào)告為亞博聯(lián)合咨詢宏觀金融組群體制作，如果您對有關(guān)問題有深入需求，歡迎使用亞太博宇決策咨詢之專項(xiàng)研究咨詢服務(wù)。本期關(guān)注：我國國際卡受理環(huán)境亟待改善；機(jī)構(gòu)總部為北京金融業(yè)提供重要商機(jī)；中國銀行業(yè)在“中國——東盟經(jīng)濟(jì)合作”中還有更多可為。（注：點(diǎn)擊目錄標(biāo)題頁碼后可直接閱讀當(dāng)前文章）亞博分析篇〖經(jīng)營分析〗 5【我國國際卡受理環(huán)境亟待改善】 5〖市場分析〗 7【機(jī)構(gòu)總部為北京金融業(yè)提供重要商機(jī)】 7【中國銀行業(yè)在“中國——東盟經(jīng)濟(jì)合作”中還有更多可為】 7政策環(huán)境篇〖監(jiān)管趨向〗 9【人行西安分行促進(jìn)信用管理與信用環(huán)境建設(shè)】 9【人行、銀監(jiān)會與證監(jiān)會出臺政策支持券商融資】 9〖貨幣政策〗 10【央行調(diào)整金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率】 10【人行于11月9日和11日計(jì)劃累計(jì)發(fā)行央行票據(jù)170億元】 11【外管局：人民幣升值的供求基礎(chǔ)不穩(wěn)固】 11【人民幣資本項(xiàng)下可兌換改革將采用“蓄水池”原理】 12〖環(huán)境監(jiān)測〗 12【財(cái)政部表示將以資金和稅收政策支持商業(yè)銀行改革】 12【央行對中行和建行注資包含黃金儲備】 13【部分國債收益水平相對降低將影響銀行業(yè)流動性】 13【北京勞動社障完善下崗失業(yè)人員小額貸款政策】 13【國債承銷將實(shí)行準(zhǔn)入制度】 14【進(jìn)出口銀行將招標(biāo)發(fā)行70億金融債】 14【招行可轉(zhuǎn)債第一輪認(rèn)購獲多數(shù)股東認(rèn)可】 15【華融向屯河股份和天一實(shí)業(yè)申出“資金援手”】 15【北京市商行獲證券投資基金代銷資格】 15【湖北開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳】 16【惠譽(yù)對我國改進(jìn)銀行業(yè)監(jiān)管表示贊賞】 16【摩根士丹利認(rèn)為中國利率政策可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸】 16【%】 17〖觀察言論〗 17【周小川：中國銀行業(yè)改革邁上新臺階】 17【吳曉靈：商業(yè)銀行可以間接或直接投資兩種模式設(shè)立基金公司】 19【郭樹清：中國經(jīng)濟(jì)不會硬著陸】 19【蘇寧：繼續(xù)改善貨幣政策實(shí)施效應(yīng)】 19【閻海旺：銀行業(yè)監(jiān)事會應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督能力】 20【李偉：銀行業(yè)改革核心在于完善公司治理結(jié)構(gòu)】 21【陳元：機(jī)構(gòu)信用建設(shè)對市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要】 22【姜建清：推進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化】 22改革落實(shí)篇〖金融創(chuàng)新〗 23【國開行、建行試點(diǎn)資產(chǎn)證券化解決銀行業(yè)存貸款期限錯(cuò)配】 23【銀聯(lián)積極推動銀行卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新】 23【廣發(fā)行首推汽車租賃信用卡】 24〖資產(chǎn)處置〗 24【中行和建行甘肅省分行加快不良資產(chǎn)處置】 24【農(nóng)行湖北分行運(yùn)用市場化手段清收不良資產(chǎn)】 24【農(nóng)行新疆分行不良資產(chǎn)清收顯效】 25【華融首次通過公開招標(biāo)方式出售不良債權(quán)】 25【花旗與銀建國際共筑處置內(nèi)地不良資產(chǎn)平臺】 26〖銀行上市〗 26【興業(yè)銀行籌劃上市獲恒生銀行支持】 26〖農(nóng)信社改革〗 27【農(nóng)信社擴(kuò)大試點(diǎn)省市改革時(shí)間表初定】 27【央行專項(xiàng)票據(jù)推動江蘇農(nóng)信社改革】 28【黑龍江農(nóng)信社以增資擴(kuò)股與清收不良并舉進(jìn)行改革】 28業(yè)務(wù)競爭篇〖個(gè)人金融〗 29【光大銀行在全國推廣陽光理財(cái)產(chǎn)品】 29〖企業(yè)公共〗 29【工行重慶分行為重慶天然氣化工公司提供出口發(fā)票融資業(yè)務(wù)】 29【】 29【】 29〖中間業(yè)務(wù)〗 30【農(nóng)行QFII托管業(yè)務(wù)正式運(yùn)行】 30【基金托管成為商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)盈利亮點(diǎn)】 30〖電子銀行〗 30【工商銀行實(shí)現(xiàn)公文處理全程電子化】 30【工商銀行USBKEY數(shù)字證書獲得專利權(quán)】 31〖經(jīng)營管理〗 31【建行風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)取得突破性進(jìn)展】 31【農(nóng)行四川分行加強(qiáng)貸后管理】 31【農(nóng)行蘇州分建立信息安全保障體系】 32【交行再造組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程】 33【農(nóng)行湖南分行部分員工專賣保險(xiǎn)】 33〖合縱連橫〗 34【工行湖北分行與太平人壽武漢分公司建立業(yè)務(wù)合作】 34【興業(yè)銀行正式收購佛山商行】 34【興業(yè)銀行聯(lián)合重慶國投推鋼鐵信托】 34【農(nóng)行廣西分行與越南農(nóng)發(fā)行加強(qiáng)金融合作】 34【銀聯(lián)與美國運(yùn)通聯(lián)手發(fā)展內(nèi)地銀行卡市場】 35〖外資動向〗 35【不良資產(chǎn)處置合作顯現(xiàn)花旗有望成為建行戰(zhàn)略投資者】 35【渣打銀行獲準(zhǔn)籌備廣州分行】 35【日本瑞穗銀行簽約協(xié)助北京投資促進(jìn)局招商引資】 35國際金融篇〖國際組織〗 36【世行預(yù)計(jì)中國潛在通脹壓力有限】 36【世行預(yù)期東亞地區(qū)2004年經(jīng)濟(jì)增長7%】 36【亞開行任命新任駐華代表處首席代表】 37【亞行首發(fā)馬來西亞林吉特債券】 37〖各國央行〗 37【美聯(lián)儲加息的限制性因素已不存在】 37【美聯(lián)儲上調(diào)聯(lián)邦基金利率至2%】 38【英國央行預(yù)期2006年第四季度通脹率將超過2%】 38【%】 39〖海外同業(yè)〗 39【英國網(wǎng)上銀行暴露安全漏洞】 39【渣打銀行裁減零售業(yè)務(wù)員工200人】 39〖國際大勢〗 40【經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持美國現(xiàn)行貨幣政策延續(xù)】 40【歐盟與美、加再生貿(mào)易“齷齟”】 41【歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷使歐洲央行維持低利率】 41【德國政府“囊中羞澀”以變賣資產(chǎn)及增加工作日增收】 41【德國否認(rèn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳是由于歐元匯率過高】 42【英10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)創(chuàng)1995年來同比增幅新高】 42【英國電信收購美國信息網(wǎng)絡(luò)公司將重返美國電信市場】 42【法國政府?dāng)M出售辦公用地彌補(bǔ)赤字】 43【IMF降低對意大利2005年GDP增速預(yù)期】 43【澳大利亞持續(xù)增長人力需求強(qiáng)勁】 43【加拿大經(jīng)濟(jì)仍面臨升息可能】 44【日本近期多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)】 45【俄國經(jīng)濟(jì)搭上“油價(jià)高企快車”】 46【%】 46【印度與歐盟相互重視醞釀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略合作】 46【菲律賓外債負(fù)擔(dān)過重財(cái)政面臨危機(jī)】 46數(shù)據(jù)情報(bào)篇〖中央數(shù)據(jù)〗 47【我國銀行業(yè)10月末總資產(chǎn)突破30萬億】 47【%】 47【%】 47〖業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)〗 48【工行河南分行住房貸款余額突破120億元】 48【中行2004年1至10月國際結(jié)算業(yè)務(wù)大幅增長】 49【中行江蘇分行國際結(jié)算量突破400億美元】 49【建行前三季度代理結(jié)算債券規(guī)模劇增】 50【東北地區(qū)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況改善】 50【我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)新增農(nóng)業(yè)貸款兩千億元】 52〖參考數(shù)據(jù)〗 53【海南前三季度外匯收支總額增長三成】 53【香港外匯儲備資產(chǎn)增11億美元】 53亞博分析篇〖經(jīng)營分析〗【我國國際卡受理環(huán)境亟待改善】 國際卡受理環(huán)境不佳成為中國旅游收入的限制因素根據(jù)維薩國際組織近日發(fā)布的最新亞太區(qū)旅游消費(fèi)趨勢報(bào)告顯示，中國已經(jīng)成為亞太地區(qū)最受歡迎的旅游目的地和最大的旅游者客源國，但無論出境游還是入境游，持卡消費(fèi)的比例都大大落后于其他國家和地區(qū)，銀行卡特別是國際卡受理環(huán)境的不理想，已經(jīng)成為中國旅游收入增長速度的掣肘。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年約有9000萬旅游者游覽了亞太地區(qū)，他們在旅游期間的消費(fèi)總金額為1000億美元。中國在亞太區(qū)旅游業(yè)占據(jù)著舉足輕重的地位，作為該地區(qū)名列旅游客源國和目的地榜首的市場，2003年共吸引了1150萬入境游客。這些入境旅游者在中國使用維薩卡的消費(fèi)額大約為12億美元，即使加上其它信用卡品牌，也不過20億美元，在整個(gè)入境旅游消費(fèi)中的比例不足10%。這不僅與中國旅游大國的地位極不相稱，和其他國家和地區(qū)相比也存在很大的差距。外國游客在中國消費(fèi)購物時(shí)遇到的最大問題是，能夠滿足他們刷卡要求的商戶太少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國內(nèi)接受銀行卡的50萬家商戶中，只有14萬家可以受理維薩國際卡，而且主要集中在北京、上海、廣州和深圳等大城市。此外，調(diào)查還顯示，外國游客在中國消費(fèi)的主要類別是食宿，其次是零售行業(yè)，而在零售業(yè)中工藝品的消費(fèi)額相對較高。從這一結(jié)果中，至少可以得出兩點(diǎn)結(jié)論：一是可供外國游客選擇的旅游商品品種過于單一；再有就是受理國際卡的商戶大多局限于涉外飯店和工藝品商店，而在其他很多消費(fèi)領(lǐng)域，大量潛在消費(fèi)需求由于支付環(huán)境方