【正文】 工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要一、行業(yè)發(fā)展概況（一）行業(yè)供需分析2006年2010年間，我國工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值均保持穩(wěn)定的高速增長(zhǎng)。2006年，%，2002008年固定資產(chǎn)投資的快速增加和出口的拉動(dòng)，連續(xù)兩年的工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過了40%。2008年底的金融危機(jī)導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)曾出現(xiàn)短暫下滑，但國家刺激內(nèi)需的政策迅速使工程機(jī)械行業(yè)回復(fù)了活力，%的增長(zhǎng)。2010年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，尤其是國內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)包括房地產(chǎn)、鐵路、公路等投資的迅速增加，對(duì)經(jīng)濟(jì)二次探底疑慮的逐漸打消，工程機(jī)械行業(yè)回復(fù)以往的增長(zhǎng)勢(shì)頭，%的增長(zhǎng)。產(chǎn)量方面來看，%，其余年份均保持較快增長(zhǎng)。%，2008年底發(fā)生金融危機(jī)，使得2009年大多數(shù)在消化2008年的庫存。而2010年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)開始好轉(zhuǎn)，逐步回歸正常，行業(yè)各廠商又開始加緊生產(chǎn)，使得2010年產(chǎn)成品數(shù)量達(dá)30447514，%。20062010年，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入總體上保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。除2009年由于金融危機(jī)的影響，增速放緩，但2010年已迅速恢復(fù)?！笆晃濉逼陂g，，?！笆濉敝幸?guī)劃到十二五末，工程機(jī)械行業(yè)銷售收入將達(dá)到9000億元，年復(fù)增長(zhǎng)率保守估計(jì)為17%。2010年，我國工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售都大幅增長(zhǎng)，從2009年的低谷中回復(fù)過來，%，%，產(chǎn)銷銜接狀況好，不僅將本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去，還消化了一部分庫存。（二）進(jìn)出口隨著工程機(jī)械的需求和制造向中國的轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為工程機(jī)械的全球制造中心。中國工程機(jī)械出口的迅速增長(zhǎng)是從2004年開始的，2006年海外銷售量增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁。2006年，工程機(jī)械的出口首次超過進(jìn)口，順差接近11億美元。截至2008年，出口已占全行業(yè)銷售收入的30%。因此，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)出口的依賴程度較大。受國際金融危機(jī)的影響，2009年我國工程機(jī)械行業(yè)出口出現(xiàn)較大下滑，%。，%。出口開始恢復(fù)性上漲。2010年前11個(gè)月出口增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品有：履帶挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、筑路機(jī)及平地機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)、電動(dòng)叉車、內(nèi)燃叉車、手動(dòng)搬運(yùn)車、牽引車、隧道掘進(jìn)機(jī)、手提風(fēng)動(dòng)工具等。2010年111月，%，%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口28億美元，比上年增加121%，%，%，%，其他如裝載機(jī)、攤鋪機(jī)、塔式起重機(jī)、叉車、手提風(fēng)動(dòng)工具等繼續(xù)保持較大的增長(zhǎng)幅度。二、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析總體而言，2010年工程機(jī)械行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，負(fù)債率維持在60%左右，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況地不斷提高使銷售收入和利潤(rùn)總額恢復(fù)性地大幅提高，整體虧損額及虧損率也在大幅下降，資產(chǎn)總額在迅速提高中。同時(shí)，企業(yè)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)速率小于銷售收入增長(zhǎng)幅度，所占比重下降，銷售毛利率、銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率都在提升，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)的能力在提高。但是在產(chǎn)生品周轉(zhuǎn)率上升的情況下，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的下降，卻使人擔(dān)心工程機(jī)械行業(yè)所存在應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)問題。因此，預(yù)計(jì)2011年，行業(yè)能夠繼續(xù)穩(wěn)定的擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率，降低三費(fèi)。但是面對(duì)未來需求的繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)率能否小于銷售收入的增長(zhǎng)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率能否下降還存疑問。三、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況目前，全國主要有幾大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，他們是以徐州為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以長(zhǎng)沙為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以柳州為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以濟(jì)寧、臨沂為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以合肥為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以常州為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，以西安為中心的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群區(qū)和以鄭州為中心的工程機(jī)械行業(yè)集群區(qū)，并形成徐州、長(zhǎng)沙、常州、廈門、濟(jì)寧、柳州等生產(chǎn)基地。過去10年，湖南長(zhǎng)沙成為了增長(zhǎng)最快的地區(qū)，其次是山東，再次是江蘇。未來，區(qū)域優(yōu)勢(shì)將更加明顯，區(qū)域內(nèi)將形成幾個(gè)大企業(yè)帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)整機(jī)及零部件的中小企業(yè)和周邊城市共同發(fā)展的局面。工程機(jī)械的子行業(yè)主要有叉車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、起重機(jī)、壓實(shí)機(jī)械、推土機(jī)?！笆濉逼陂g，在我國加大水利、高鐵、公路、保障房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他固定資產(chǎn)投資的情況下，同時(shí)由于出口的逐漸恢復(fù)，各行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)高速發(fā)展，但發(fā)展速度會(huì)有不同。四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析（一）生產(chǎn)形勢(shì)恢復(fù)明顯，不會(huì)有二次探底風(fēng)險(xiǎn)2008年爆發(fā)的金融危機(jī)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響非常大。行業(yè)在2008年下半年急劇下滑，于2009年出降到谷底。國家刺激內(nèi)需政策的出臺(tái)，才使得工程機(jī)械行業(yè)能夠從底部回升，雖然2009年，%的增速，但從2005年以來，該增速是一個(gè)很大的下滑。2010年，國內(nèi)國外經(jīng)濟(jì)形式的好轉(zhuǎn)，面對(duì)“十二五”期間強(qiáng)烈的工程機(jī)械需求，各大廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，%，預(yù)計(jì)未來將保持在40%以上的增速。（二）國內(nèi)外需求均旺盛，行業(yè)未來仍將景氣2010年國內(nèi)鐵路、公路、交通、能源、城鎮(zhèn)化建設(shè)及房地產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目等投資強(qiáng)勁，有利拉動(dòng)了對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求?！靶?6條”、區(qū)域規(guī)劃和保障性住房將為行業(yè)發(fā)展提供新的動(dòng)力。國外經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，發(fā)展中國家加大基礎(chǔ)建設(shè)投資，對(duì)我國性價(jià)比高的工程機(jī)械產(chǎn)品需求增大。2010年111月，%，其中出口額總計(jì)93億元美元，達(dá)我國工程機(jī)械銷售收入的25%左右。%，預(yù)計(jì)十二五末達(dá)9000億元，年增長(zhǎng)17%以上。（三）行業(yè)兼并重組加速，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高一是外資品牌對(duì)國內(nèi)品牌收購意愿強(qiáng)烈，中國對(duì)固定資產(chǎn)投資大力投入使得工程機(jī)械行業(yè)迅速發(fā)展，面對(duì)這樣一個(gè)巨大的市場(chǎng)，外資企業(yè)對(duì)中國國內(nèi)企業(yè)兼并重組的腳步從未停過。二是國內(nèi)品牌兼并重組步伐加快。以中聯(lián)重科為例，公司通過兼并重組延長(zhǎng)了產(chǎn)品鏈，從原來的混凝土機(jī)械到起重機(jī)械逐漸拓展到路面機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、機(jī)床、土方機(jī)械以及物料輸送設(shè)備等。同樣堅(jiān)持走重組路線的公司還有柳工和三一重工，柳工董事長(zhǎng)王曉華不止一次在媒體表示并購重組將成為公司未來的主要工作方向，并且從柳工的幾次并購案例我們也不難發(fā)現(xiàn)，柳工正是通過并購打破企業(yè)地域限制，逐步形成完善的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的布局，并通過并購重組打造國際化柳工。（四）行業(yè)龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出在工程機(jī)械的主要產(chǎn)品裝載機(jī)、推土機(jī)等行業(yè)中，均出現(xiàn)了市場(chǎng)份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)弱勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷被壓縮。行業(yè)龍頭的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度提高有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，行業(yè)主要公司在原有產(chǎn)品已成為細(xì)分行業(yè)龍頭的背景下，通過進(jìn)入其他細(xì)分市場(chǎng)，延伸產(chǎn)品線，增加新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。基于零部件與關(guān)鍵技術(shù)的通用性，以及管理模式的移植，工程機(jī)械產(chǎn)品相關(guān)多元化的發(fā)展有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)。不同細(xì)分行業(yè)的相互滲透，這既加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也使優(yōu)勢(shì)企業(yè)能獲取更多得市場(chǎng)份額。綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的行業(yè)龍頭公司將最終勝出，最大限度的分享行業(yè)快速成長(zhǎng)所帶來的收益。五、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析2011年，工程機(jī)械行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。工程機(jī)械行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、貨幣政策的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)、供求的風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、原材料及零部件價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、兼并重組風(fēng)險(xiǎn)等。從整體上看，工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是中級(jí)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。工程機(jī)械行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)，并有選擇性的支持類行業(yè)。六、行業(yè)信貸建議由于2010年我國固定資產(chǎn)投資仍高速增長(zhǎng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)狀況良好，出口方面，中國工程機(jī)械的主要出口地區(qū)是發(fā)展中國家，出口恢復(fù)速度很快，同時(shí)由于2009年基數(shù)較低，2010年工程機(jī)械行業(yè)需求迅猛上升。2011年是“十二五”開局之年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等等仍將推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到“十二五”期間，工程機(jī)械行業(yè)將保持17%的年復(fù)增長(zhǎng)率。不過，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行中仍存在不少問題：各子行業(yè)發(fā)展不平衡，部分行業(yè)發(fā)展落后；產(chǎn)能過剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇；技術(shù)水平落后，創(chuàng)新能力低；關(guān)鍵零部件配件發(fā)展落后于整機(jī)的發(fā)展；產(chǎn)能集中，多個(gè)子行業(yè)分布集中于個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)；國際市場(chǎng)需求恢復(fù)尚需時(shí)間。2011年，工程機(jī)械行業(yè)的信貸總體原則是：從子行業(yè)來看，優(yōu)先關(guān)注未來需求旺盛的工程機(jī)械行業(yè)子行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，尤其是行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)占有率高的龍頭企業(yè)；分區(qū)域看，重點(diǎn)關(guān)注政策扶持力度大，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，需求量大的區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)。對(duì)于長(zhǎng)期來看增長(zhǎng)乏力，發(fā)展較慢甚至開始萎縮的區(qū)域和子行業(yè)貸款應(yīng)謹(jǐn)慎，尤其應(yīng)及時(shí)退出一些虧損嚴(yán)重、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量低下的中小企業(yè)。目 錄第一章 行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2010年行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章 2010年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、國際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 10三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)行業(yè)的影響 12第二節(jié) 2010年行業(yè)政策環(huán)境分析 16一、重點(diǎn)政策匯總 16二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 17三、政策未來發(fā)展趨勢(shì) 20第三節(jié) 2010年行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 20一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 20二、具體社會(huì)環(huán)境分析 22第四節(jié) 2010年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 23一、國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)與國外差距 23二、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 25三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 26第三章 2010年行業(yè)發(fā)展情況分析 30第一節(jié) 2010年行業(yè)規(guī)模分析 30第二節(jié) 2010年行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 32一、 供給總量及速率分析 32二、 供給結(jié)構(gòu)變化分析 33三、2011～2013年供給預(yù)測(cè) 34第三節(jié) 2010年行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 37一、需求總量分析 37二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 37三、2011～2013年需求預(yù)測(cè) 38第四節(jié) 2010年行業(yè)供需平衡分析及預(yù)測(cè) 39一、產(chǎn)能利用率 39二、庫存變化 39三、供需平衡分析 39四、供需平衡預(yù)測(cè) 40第五節(jié) 2010年行業(yè)投融資情況分析 40一、行業(yè)投融資體制 40二、工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資額 41三、投資結(jié)構(gòu)分析 41四、兼并重組情況分析 43第六節(jié) 2010年行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 45一、生產(chǎn)形勢(shì)恢復(fù)明顯，不會(huì)有二次探底風(fēng)險(xiǎn) 45二、國內(nèi)外需求均旺盛，行業(yè)未來仍將景氣 45三、行業(yè)兼并重組加速，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高 46四、行業(yè)龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出 46五、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過?，F(xiàn)象 47第四章 2010年行業(yè)全球市場(chǎng)及我國進(jìn)出口情況分析 48第一節(jié) 2010年行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 48一、2010年行業(yè)主要國家市場(chǎng)分析 48三、2011年行業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 55四、2010年行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 56第二節(jié) 2010年行業(yè)進(jìn)口情況分析 56一、進(jìn)口數(shù)量及金額分析 56二、2010年行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 57三、2010年進(jìn)口特點(diǎn)分析 59四、2011年進(jìn)口預(yù)測(cè) 59第三節(jié) 2010年行業(yè)出口情況分析 60一、出口數(shù)量及金額分析 60二、2010年行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析 60三、2010年出口特點(diǎn)分析 62四、2011年出口預(yù)測(cè) 63第五章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 64第一節(jié) 2010年行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 64一、進(jìn)入壁壘 64二、退出壁壘 66第二節(jié) 2010年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 66一、“波特五力”模型分析 66二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) 68第三節(jié) 2010年行業(yè)生命周期分析 69一、產(chǎn)能特征：高速擴(kuò)張 69二、市場(chǎng)需求：高速增長(zhǎng) 69三、企業(yè)特征：小企業(yè)占絕大多數(shù)，大企業(yè)優(yōu)勢(shì)不明顯 70四、產(chǎn)品利潤(rùn)：利潤(rùn)及利潤(rùn)率均保持快速增長(zhǎng) 70第六章 2010年行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 72第二節(jié) 2010年行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 64一、上游行業(yè)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)影響分析 64二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 65第三節(jié) 2010年行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 68一、下游行業(yè)對(duì)行業(yè)影響分析 68二、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 69三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展情況分析 74四、采礦業(yè)發(fā)展情況分析 78第七章 2010年行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 81第一節(jié) 2010年行業(yè)三費(fèi)變化情況 81第二節(jié) 2010年行業(yè)經(jīng)營效益分析 82一、行業(yè)效益狀況 82二、行業(yè)盈利能力分析 82三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 83四、行業(yè)償債能力分析 83五、行業(yè)發(fā)展能力分析 84第三節(jié) 2010年行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) 84第八章 2010年行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 86第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 86一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 86二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 87三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 89第二節(jié) 2010年湖南省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 92一、湖南省在行業(yè)中的地位變化 92二、區(qū)域行業(yè)的規(guī)模和效益分析 92三、區(qū)域行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 93四、區(qū)域行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 94五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 95第三節(jié) 2010年山東省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 96一、山東省在行業(yè)中的地位變化 96二、區(qū)域行業(yè)的規(guī)模和效益分析 97三、區(qū)域行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 97四、區(qū)域行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 99五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 100第四節(jié) 2010年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 101一、江蘇省在行業(yè)中的地位變化 101二、區(qū)域行業(yè)的規(guī)模和效益分析 101三、區(qū)域行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 102四、區(qū)域行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 104五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 105第九章 2010年行業(yè)子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 108第一節(jié) 叉車行業(yè)發(fā)展情況分析 108一、2010年產(chǎn)銷狀況 108二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 110三、需求預(yù)測(cè) 111第二節(jié) 裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展情況分析 113一、2010年產(chǎn)銷狀況 113二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 114三、需求預(yù)測(cè) 116第三節(jié) 挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展情況分析 118一、2010年產(chǎn)銷狀況 118二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 120三、需求預(yù)測(cè) 122第四節(jié) 混