【正文】 專用汽車制造有限公司開發(fā)制造新型專用汽車零部件技術(shù)改造項目項目申請報告二○一一年三月 目 錄 第一章 申報單位及項目概況 11 申報單位概況 1 申報單位及負(fù)責(zé)人 1 項目申報單位概況 1 申報單位承辦條件 32 項目概況 4 項目建設(shè)背景 4 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 11 投資情況及建設(shè)內(nèi)容 14 建設(shè)地點 15 建設(shè)方案 15 項目實施進度 29 投資估算 33 財務(wù)評價 35第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析 421 擬建項目與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系 422 擬建項目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系 453 擬建項目與相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 46第三章 資源開發(fā)及資源綜合利用 48第四章 節(jié)能方案分析 491 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 4法規(guī) 49 49 建筑相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 502 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 50市能源供應(yīng)狀況 50 51 能源消耗預(yù)測 523 節(jié)能措施和節(jié)能管理分析 52 52 53第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 551 項目選址及用地方案 552 土地利用合理性分析 553 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 564 其他不利影響 565 征地拆遷及移民安置 56第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 571 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 57 57 572 項目對生態(tài)環(huán)境的影響 59 59 603地質(zhì)災(zāi)害影響 614特殊環(huán)境影響。 61第七章 經(jīng)濟影響分析 621 經(jīng)濟費用效益分析 62 62 62 63 642 行業(yè)影響分析 653區(qū)域經(jīng)濟影響分析 66第八章 社會影響分析 671 社會影響效果分析 67 項目對所在地居民收入的影響 68 項目對所在地居民生活水平和生活質(zhì)量的影響 68 項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響 682 社會風(fēng)險及對策分析 69附表：1：主要生產(chǎn)車間新增設(shè)備表2：建設(shè)投資估算表3：建設(shè)期利息及借款償還計劃表4：流動資金估算表5：項目總投資使用計劃與資金籌措表6：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表7：總成本費用估算表8：固定資產(chǎn)折舊費估算表9：項目投資現(xiàn)金流量表10：利潤與利潤分配表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表12：資產(chǎn)負(fù)債表13：經(jīng)濟費用效益分析投資費用估算調(diào)整表14：項目投資經(jīng)濟費用效益流量表附圖：%%專用汽車制造有限公司廠區(qū)總平面圖附件：附件1：%%專用汽車制造有限公司法人營業(yè)執(zhí)照附件2：企業(yè)組織機構(gòu)代碼證附件3：稅務(wù)登記證附件4：關(guān)于%%專用汽車制造有限公司開發(fā)研制新型專用汽車零部件技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) 長環(huán)高審【2010】207號附件5：%%專用汽車制造有限公司 SGS認(rèn)證證書 ISO/TS 16949:2009第一章 申報單位及項目概況1 申報單位概況 申報單位及負(fù)責(zé)人項目名稱：開發(fā)制造新型專用汽車零部件技術(shù)改造項目建設(shè)單位：%%專用汽車制造有限公司地 址：負(fù) 責(zé) 人： 項目申報單位概況%%專用汽車制造有限公司（以下簡稱“%%公司”）是泰國%%集團于1992年11月26日在注冊成立的獨資企業(yè)。公司位于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)達新路1999號，占地面積60208平方米，與@@公司比鄰而居，一期建筑面積23000平方米，現(xiàn)有員工212人，其中工程技術(shù)人員38人，具有高級以上職稱的12人。主要生產(chǎn)車間有沖壓、焊接車間以及倉儲物流、模具制造中心。%%公司是“@@”大眾指定供應(yīng)商，現(xiàn)有沖壓、焊接、機加工設(shè)備百余臺，主要為“@@”大眾各車型車身配套零部件。由于企業(yè)具有良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，截止目前，為“@@”大眾捷達車型累計改裝雙燃料汽車4萬輛及為“@@”大眾涂裝一批捷達車身，為鄭州日產(chǎn)公司生產(chǎn)并提供過一大批皮卡車架和駕駛室車體等等，還提供日產(chǎn)皮卡整套車架模具、夾具和部分車身模具、夾具。2009年3月27日在amp。amp。amp。amp。省“”“副省長為首的訪問團訪問泰國期間，在泰國政府、泰國商務(wù)部和中華人民共和國駐泰國特命全權(quán)大使等的共同見證下，簽署了“%%專用汽車制造有限公司與中國市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)就擴大%%集團中國汽車產(chǎn)業(yè)基地項目投資的合作框架協(xié)議”。經(jīng)過友好和務(wù)實的會談，中泰雙方愿意合作，共同支持泰方的“中國汽車產(chǎn)業(yè)基地項目”的建設(shè)與發(fā)展。企業(yè)母公司泰國%%集團是東南亞最大的改裝車及車體制造企業(yè)，同時也是泰國最大的模具制造及汽車零部件總成供應(yīng)商之一，也是泰國民族汽車制造企業(yè)中目前為止的第一家具有整車生產(chǎn)資質(zhì)的公司，具有35年以上制造模、夾具及專用汽車、改裝車制造的經(jīng)驗。多年來其改裝車、專用車規(guī)模及產(chǎn)量均列泰國第一。從80年代開始引進日本豐田車體CAD/CAM/CAE的模具、夾具開發(fā)技術(shù)，在泰國為豐田、日產(chǎn)、五十鈴、本田、馬自達、沃爾沃、通用、福特汽車主機廠提供大型汽車外覆蓋件模具及各類沖壓件，在中國為廣州本田、二汽風(fēng)神汽車及金杯集團等制造模具、夾具及檢具等。積數(shù)十年在汽車及零部件制造方面的豐富經(jīng)驗，并與歐美、日本的國際知名公司進行高端技術(shù)合作，形成強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開發(fā)出國際一流的電腦軟件系統(tǒng)作為進行新產(chǎn)品開發(fā)和管理等的強大數(shù)字平臺，大大提升了企業(yè)的競爭能力和質(zhì)量保證與服務(wù)能力。 申報單位承辦條件企業(yè)地處汽車城范圍內(nèi)，地理位置非常優(yōu)越，交通十分便捷。是中國汽車的搖籃，汽車城集國內(nèi)外最先進的汽車制造技術(shù)、人材、研發(fā)于一處，是中國最大汽車制造廠——“@@”集團公司所在地。本項目將利用%%公司廠區(qū)內(nèi)的預(yù)留地塊進行實施，廠區(qū)動力設(shè)施、生活及辦公條件優(yōu)越；項目以汽車城、高新開發(fā)區(qū)和汽車產(chǎn)、銷輻射力為依托，可減少投入從而降低成本。 人員及技術(shù)力量%%公司設(shè)人力資源部來統(tǒng)一管理人力資源方面的工作，定期開展員工生產(chǎn)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)及技術(shù)人員和管理人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并組織業(yè)務(wù)技術(shù)骨干不定期出國參觀先進企業(yè)和學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)。本項目各種專用車生產(chǎn)技術(shù)由泰國%%集團公司提供，具備先進的產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)優(yōu)勢；企業(yè)具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有大批熟練的專用車生產(chǎn)技術(shù)工人和產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術(shù)人員，并由母公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)專業(yè)的技術(shù)人員，使其盡快接受新的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)技術(shù)，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。汽車城周邊配套條件十分優(yōu)越，主要原材料鋼材的來源為鞍鋼，鞍鋼離市只有二百公里的路程，這為縮短物流距離和時間、降低成本和提高質(zhì)量創(chuàng)造了有利條件。 研究與開發(fā)能力%%集團設(shè)有研發(fā)部，從事技術(shù)的研究發(fā)展與顧客潛在的需求，并且去德國、日本等世界先進制造強國學(xué)習(xí)最新技術(shù)，并引進先進國家適用的最新技術(shù)。 信息技術(shù)%%集團設(shè)有信息技術(shù)和支持部門，裝備了AS/400 and RISC/6000等先進的硬件設(shè)備和擁有安全可靠的系統(tǒng)軟件環(huán)境。 質(zhì)量保證和發(fā)展%%集團強調(diào)質(zhì)量至上的原則，視質(zhì)量是企業(yè)生存的保證，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)和管理的各個環(huán)節(jié)，都有有效的規(guī)章制度進行控制和監(jiān)管，并且不斷改進規(guī)章制度以適應(yīng)新的需求。集團公司已經(jīng)取得了ISO9001：2000，ISO/TS 16949:2002 和ISO 14000認(rèn)證。 銷售、客戶服務(wù)體系本項目生產(chǎn)的各種專用車零部件除在國內(nèi)銷售外，還準(zhǔn)備東南亞地區(qū)進行銷售。%%集團在東南亞已建立完整的銷售客戶服務(wù)體系，同時按照國際標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)格建立和完善國內(nèi)的銷售、客戶服務(wù)體系。2 項目概況 項目建設(shè)背景目前我國半掛車市場需求在12萬輛左右，預(yù)測最大年需求量可達40萬輛以上。半掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為半掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。我國半掛車的市場份額占全部載貨車的30%左右，與發(fā)達國家半掛車市場占有率相比，仍有很大差距。2007年，半掛車占全部載貨車市場份額達到35%。到2010年，半掛車占全部載貨車市場份額將超過半數(shù)以上。近幾年，我國海運、公路貨運和集裝箱運輸市場日益繁榮，促使半掛車市場需求增大。2007全球半掛車的市場容量超過183億美元，但同主要發(fā)達國家的專用車保有量占載貨汽車80%左右的保有量相比，目前我國只有30%的保有量，仍存在較大差距。半掛車的生產(chǎn)資料屬性決定了其市場發(fā)展與國民經(jīng)濟宏觀走勢緊密相關(guān)。中國經(jīng)濟目前屬于高速發(fā)展期，但東西部發(fā)展差距較大，基礎(chǔ)建設(shè)估計20年內(nèi)難以完成?？梢?，未來的20年，中國經(jīng)濟仍將保持高增長勢頭，這給中國專用車特別是半掛車的發(fā)展帶來了很好的機會。近10年來，除了2005年的“十五”計劃提前完成，對專用車市場有所影響之外，國內(nèi)半掛車、罐式車、自卸車等專用車市場一直比較火爆，就連金融危機影響下的2009年也不例外。半掛車國際市場需求量也很大（每年中集出口車輛達3萬4萬輛,還有很多訂單因不能按時交貨而退單），主要市場為中東和非洲市場，這些區(qū)域工業(yè)欠發(fā)達，而歐美發(fā)達國家專用車價格是中國的23倍以上，國產(chǎn)專用車具有明顯的性價比優(yōu)勢。公路尤其是高速公路建設(shè)，為半掛車發(fā)展帶來商機?！笆晃濉逼陂g，我國公路建設(shè)的重點是國道主干線、國家重點公路、路網(wǎng)改造、農(nóng)村公路及客貨運樞紐。這些高等級公路的飛速發(fā)展，將帶動適合于高等級公路運輸?shù)闹匦蜖恳?、各種半掛車快速發(fā)展。政策上，國家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種半掛車、載重在8噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運市場對重型車和半掛車需求的增長已成必然趨勢。壓縮垃圾車是一種高效收集、轉(zhuǎn)運垃圾的城市環(huán)衛(wèi)專用車輛，在垃圾收集、轉(zhuǎn)運過程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染，是城市環(huán)衛(wèi)工作的理想設(shè)備，是國家專用汽車“十一五”規(guī)劃中重點發(fā)展方向之一。目前全國僅北京、上海、廣州等大型城市和沿海開放地區(qū)城市大量使用壓縮垃圾車，大多數(shù)中小城市的生活垃圾都用自卸式垃圾車來運輸，機械化程度低，人工勞動強度大，二次污染嚴(yán)重，越來越不適應(yīng)現(xiàn)代化城市發(fā)展的需求。以上專用車的整車市場背景情況直接關(guān)系到項目零部件市場需求。模具號稱“工業(yè)之母”，是高技術(shù)含量和高附加值的行業(yè)。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，“十一五”期間，我國的模具行業(yè)得到快速增長，年均增速達20%。2009年中國模具行業(yè)模具銷售額980億元，比上年增長3%，加上20多億美元的進口份額，中國模具市場容量已接近1200億元人民幣。在汽車生產(chǎn)中，包括汽車外形以及各種功能性零部件，85%以上都是需要依靠模具成形的。制造一款普通轎車約需1000套以上沖壓模具、200多件內(nèi)飾模具。隨著我國加入WTO后汽車工業(yè)的高速發(fā)展，新車型不斷增多，舊車型頻繁改型換代（汽車換型時約有80%的模具需要更換），汽車行業(yè)模具每年的產(chǎn)值在200億元以上。 國際模具市場根據(jù)世界模具協(xié)會（ISTMA）的統(tǒng)計，近幾年世界模具市場總量一直保持在600億～650億美元之間，基本是供求平衡。美、日、法、瑞等國每年出口模具約占其本國模具總產(chǎn)值的三分之一。在中國，模具生產(chǎn)總量已經(jīng)居于全球第三位，但設(shè)計制造水平比德國、日本、韓國、美國、新加坡等地落后，嚴(yán)重缺乏高附加值產(chǎn)品和知名自主品牌。就汽車模具而言，國際先進的模具產(chǎn)業(yè)可以用“四化一本”來概括它的特點，即：產(chǎn)品專業(yè)化、制造數(shù)字化、設(shè)備精良化、經(jīng)營團隊化和堅持以人為本。目前，中國模具行業(yè)每個職工平均每年創(chuàng)造模具產(chǎn)值約1萬美元，相對于模具工業(yè)發(fā)達國家的15萬～30萬美元，差距甚遠，顯示出中國的模具工業(yè)目前還只是局限于生產(chǎn)低附加值的產(chǎn)品。當(dāng)中，屬大型、精密、復(fù)雜、長壽命的模具更只占總量的30%左右，遠低于國外的50%以上。另外，即使在模具生產(chǎn)大省廣東，雖然全省有超過2000家機械五金模具銷售及服務(wù)機構(gòu)，但擁有自主品牌的企業(yè)卻不到5家。在研發(fā)能力弱、缺乏自主品牌的情況下，中國模具企業(yè)仍然處于被動地位。 國內(nèi)模具市場A 模具整體市場需求規(guī)模預(yù)測自1998年3月國務(wù)院頒布《當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》以來，模具工業(yè)一直被提到很高的位置，國家也給予了一些鼓勵和扶持政策。模具工業(yè)的重要性開始被國內(nèi)許多地區(qū)所認(rèn)識，被作為新興產(chǎn)業(yè)甚至支柱產(chǎn)業(yè)予以大力扶持，模具市場進入高速增長階段。根據(jù)《模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃》，預(yù)計“十一五”期間年均增速12%～15%，2010～2020年期間年均增速為10%，那么2010年模具產(chǎn)值約1000億元，2020年將上升到2250億元。表1－1 中國模具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值回顧與展望年份產(chǎn)值（億元）備注2005年610比上年增長25%2010年1000預(yù)計年均增幅12%～15%，我們按12%的保守數(shù)據(jù)測算2015年1600預(yù)計年均增幅10%2020年2250預(yù)計年均增幅7%經(jīng)過“十一五”的發(fā)展，我國模具水平到2010年時將進入亞洲先進水平的行列，再經(jīng)過10年的努力，2020年時基本達到國際水平，屆時我國不僅是模具生產(chǎn)大國，而且將進入世界模具生產(chǎn)制造強國之列。表1－2 我國模具產(chǎn)業(yè)未來主要發(fā)展目標(biāo)目 標(biāo)2010年2020年大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的中高檔模具比例40%50%以上國產(chǎn)模具國內(nèi)市場占有率85%以上90%以上模具出口10億美元25～30億美元模具標(biāo)準(zhǔn)件使用覆蓋率60%70%以上模具商品化程度55%65%左右B 汽車模具市場需求規(guī)模預(yù)測中國汽車市場的潛力巨大，為汽車模具的發(fā)展帶來了更為廣闊的發(fā)展空間，汽車模具技術(shù)已經(jīng)成為各大汽車公司的核心競爭力。另一方面，大量國外汽車整車企業(yè)為降低成本、滿足中國市場的需求，紛紛把產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到國內(nèi)進行組織生產(chǎn)，勢必也會把大量的汽車模具從在其國內(nèi)生產(chǎn)或其它國家采購轉(zhuǎn)為在中國采購，為我國汽車模具業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。汽車模具的需求量取決于汽車產(chǎn)品開發(fā)及換型的頻次，其市場狀況直接受整車市場的影響和制約。中國經(jīng)濟總量的日益增大造就了龐大的用戶群，而龐大的用戶群又為汽車工業(yè)的高速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)