【正文】 第一篇 2003年世界空調(diào)市場報(bào)告２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無管分體機(jī)）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑業(yè)用）市場總的容量大約在５5００萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國１８００萬臺(不含組合式)、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲5００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調(diào)器４3００萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬臺。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)市場的三大主力，占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨?。中國市場是全球最大的空調(diào)市場，保守統(tǒng)計(jì)２００３年的銷量達(dá)１８００萬臺（不含組合式）。根據(jù)中國2004年16月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國今年上半年從中國的進(jìn)口量將近600萬臺，比2003年全年280萬臺的進(jìn)口量上漲了200%以上；日本的進(jìn)口量將近230萬臺。中國2004年上半年的出口總量達(dá)到了2000萬臺，這說明2004年全國空調(diào)市場的出貨量將比2003年有大幅上升。在出口機(jī)型中，小功率（）分體機(jī)的需求量相當(dāng)大，占到了出口總量的66%，是世界空調(diào)市場需求的主體。美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）報(bào)道，２００３年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時(shí)，進(jìn)口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場，同時(shí)也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場的容量約為500萬臺，預(yù)計(jì)在２００４年，這個(gè)市場的容量會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大至600萬臺。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,歐洲空調(diào)市場的容量已經(jīng)與日本市場大致相當(dāng)，在７００萬臺左右。日本市場２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調(diào)器和６０萬臺組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長，需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。東南亞市場對房間空調(diào)器／組合式空調(diào)的需求自１９９７年金融危機(jī)以來一直呈下降趨勢，而且復(fù)蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。２００３年，整個(gè)東南亞空調(diào)市場的總?cè)萘抗烙?jì)在２００萬臺左右。韓國由于經(jīng)濟(jì)不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調(diào)器市場從上年的160萬臺降到了150萬臺。2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應(yīng)該會(huì)更高。2004年的銷售估計(jì)會(huì)有120萬臺。中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭對市場的影響較大，但是一些國家基建的擴(kuò)大也刺激了對空調(diào)器的需求，例如沙特和卡塔爾。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，.這部分地區(qū)的市場規(guī)模較難統(tǒng)計(jì)，《JARN》估計(jì)2003年在200萬臺以上。市場大部分為窗機(jī)和分體機(jī)。大洋洲的空調(diào)市場主要就是指澳大利亞的空調(diào)市場，2003年的容量約65萬臺，其中75%是分體機(jī)、20%是窗機(jī)、5%為單元式空調(diào)器。過去的幾年里，拉美空調(diào)市場的發(fā)展很快，2000年的市場容量已達(dá)到210萬臺。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場需求為200萬臺。巴西是其中最大的市場，2003年的需求量約為100萬臺，比2002年略有下降，分體機(jī)與組合式空調(diào)的銷量比上年減少，分體機(jī)銷量的減少是分體機(jī)被推向巴西市場10年以來的第一次。整個(gè)非洲地區(qū)的市場需求只有60萬臺左右，這還是近年來市場發(fā)展的結(jié)果。（注：埃及市場被統(tǒng)計(jì)在上面的中東地區(qū)之中。）第一節(jié) 世界空調(diào)市場概況及產(chǎn)品名稱界定一、產(chǎn)品名稱界定在世界范圍內(nèi)，由于各國家和地區(qū)對空調(diào)器產(chǎn)品界定的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，在名稱和概念的內(nèi)涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國內(nèi)的使用習(xí)慣來進(jìn)行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)無法進(jìn)行有效分離，所以我們就有必要先按各個(gè)地區(qū)的使用習(xí)慣或標(biāo)準(zhǔn)給出符合中國讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別（如 表１ 所示）。帶管分體系統(tǒng)的主要市場在美國，多用于家庭和小型商用領(lǐng)域。在美國，單體式空調(diào)和帶管分體機(jī)被統(tǒng)稱為“單元式空調(diào)”，被歸入“單元式空調(diào)”的帶管分體機(jī)是指一個(gè)室外機(jī)與一個(gè)室內(nèi)機(jī)相連的系統(tǒng)。在中國，單元式空調(diào)更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調(diào)產(chǎn)品，如３．５匹（３８０Ｖ電壓）立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)品。在７０年代早期，一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)（一拖多）及它們的熱泵機(jī)型在日本問世。從８０年代后期開始，此類空調(diào)在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國家逐漸普及。目前，無管分體機(jī)的發(fā)展勢頭十分迅猛，已占了世界空調(diào)市場的半壁江山。一般來講，無管和帶管的區(qū)別是指室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)組之間是否有獨(dú)立的風(fēng)道或水管道相連，如果沒有則被稱為無管分體系統(tǒng)，即中國用戶習(xí)慣所稱的分體式家用空調(diào)。１．房間空調(diào)器目前，房間空調(diào)器需求的構(gòu)成主要由窗機(jī)和無管分體機(jī)（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產(chǎn)品組成。１）窗機(jī)窗機(jī)主要在美國及偏好美國產(chǎn)品的國家銷售，如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印度、臺灣和香港等等。２）無管分體機(jī)（制冷量５ＫＷ以下）分體式房間空調(diào)器主要在中國和日本兩大市場銷售，其次是韓國、泰國、馬來西亞、西班牙、意大利及世界其它國家。２．組合式空調(diào)在組合式空調(diào)方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調(diào)（帶管分體機(jī)、吸頂式等等）和無管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國市場，幾乎所有的單元式空調(diào)都在美國生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。無管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韓國、中國、東南亞國家和部分歐洲國家。３．ＶＲＦ系統(tǒng)（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ）ＶＲＦ系統(tǒng)最早是由日本大金集團(tuán)在８０年代中期研制成功的（大金稱之為ＶＲＶ），多用于辦公室建筑中。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在ＶＲＦ系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時(shí)制冷／制熱等等。它們在英國、西班牙、臺灣、新加坡、中國等地引起了廣泛的關(guān)注，被認(rèn)為是在建筑用空調(diào)系統(tǒng)中有望取代冷水機(jī)系統(tǒng)和老式空調(diào)的新起之秀。現(xiàn)在，許多中國廠家以及ＬＧ和三星都宣布開發(fā)成功多種ＶＲＦ系統(tǒng)。世界的ＶＲＦ系統(tǒng)市場容量以８－１０匹室外機(jī)計(jì)大約為１３萬臺，其中日本市場大約占了一半，但其份額在迅速下降，而整個(gè)國際市場的規(guī)模正在穩(wěn)步上升，特別是在中國。二、２００３年世界空調(diào)市場概況２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無管分體機(jī)）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑行用）市場總的容量大約在５５００萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國１８００萬臺、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲５００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調(diào)器４３００萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬臺（如圖１所示）。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)的三大主要市場，占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨希ㄈ鐖D２所示）。中國市場是全球最大的空調(diào)市場，ＡＢＩ認(rèn)為２００３年（冷凍年度）工廠銷量在１９８０萬套，估計(jì)實(shí)際零售（含工程）在１８００萬臺左右，工商業(yè)庫存在５００－６００萬臺之間。美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）報(bào)道，２００３年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時(shí)，進(jìn)口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場，同時(shí)也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場的容量約為５００萬臺，預(yù)計(jì)在２００４年，在６００萬－７００萬臺，與日本相當(dāng)。日本市場在２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調(diào)器和６０萬臺組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長，市場需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。第二節(jié) 除中國外其他主要地區(qū)一、美國１．概述據(jù)美國制冷空調(diào)研究會(huì)報(bào)道：２００３年，中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達(dá)６８０萬臺，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。其中，熱泵的增長格外迅猛，從２００２年的１４８萬臺增至１６３萬臺。而與此形成鮮明對比的是單元式空調(diào)銷量從２００２年的５２６萬臺降至５１８萬臺（見圖３）。另據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計(jì)：房間空調(diào)器的出廠銷量比２００２年增長了３３％，從６２０萬臺增至８２０萬臺。進(jìn)口的數(shù)量在２００３年的基礎(chǔ)上更是增長２８０萬臺。另一方面，市場容量估計(jì)只有６３０－６７０萬臺，所以，美國市場的庫存比較大（見表２）。２００３年美國市場的主要特點(diǎn)是小機(jī)型的旺銷，因?yàn)橐恍保矗非邫C(jī)型的零售價(jià)已跌至１００美元以內(nèi)。從中國與韓國進(jìn)口的廉價(jià)窗機(jī)大量涌入美國。市場上約有６０％的窗機(jī)是打著美國牌子的中國貨。窗機(jī)市場表現(xiàn)出較大的波動(dòng)：１９７０年銷量為５００萬臺，１９９８年為４８０萬臺，２００２年為６１０萬臺，２００３年為８２０萬臺。圖４顯示的是房間空調(diào)器（窗機(jī)）和單元式空調(diào)的銷售變化情況。造成市場波動(dòng)的原因是多種多樣的，既有氣候方面也有經(jīng)濟(jì)方面的。但造成窗機(jī)銷量激增１００－２００萬臺的一個(gè)重要原因是２００３年１．４７千瓦機(jī)型的價(jià)格大幅下跌。如今美國的窗機(jī)市場主要產(chǎn)品是更新?lián)Q代的市場，市場上的主要品牌有ＬＧ電子、飛達(dá)仕、海爾、Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ、Ａｍａｎａ、三星、惠爾浦、Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ（Ｎｏｒｄｙｎｅ）、松下、開利、夏普等等。在市場份額方面，ＬＧ和飛達(dá)仕比較占優(yōu)。目前，惠爾浦仍然在美國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)一些窗機(jī)。窗機(jī)主要是在大型商場和自助商場銷售，如沃爾瑪、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。美國主要的制冷空調(diào)廠家有：開利（Ｂｒｙａｎｔ、Ｄａｙ＆Ｎｉｇｈｔ、Ｐａｙｎｅ、Ｔｅｍｐｓｔａｒ、Ｈｅｉｌ、Ａｖｃｏａｉｒｅｔ和來自ＩＣＩ的Ｃｏｍｆｏｒｔｍａｋｅｒ），占了美國市場最大的份額，達(dá)３０％；另外還有專、約克（Ｃｏｌｅｍａｎ、Ｌｕｘａｉｒｅ）、Ｌｅｎｎｏｘ（Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ、Ｄｕｃａｎｅ）、Ｎｏｒｄｙｎｅ（Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ、Ｐｈｉｌｃｏ、Ｔａｐｐａｎ、Ｍｉｌｌｅｒ、Ｉｎｔｅｒｔｈｅｒｍ）、Ｒｈｅｅｍ（Ｒｕｕｄ）、Ｇｏｏｄｍａｎ（Ａｍａｎａ、Ｊａｎｉｔｒｏｌ）等等。２．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)美國市場在銷售機(jī)型上的特點(diǎn)沒有太大變化，仍是重點(diǎn)集中在熱泵、帶管分體機(jī)和商用機(jī)型上。在歐洲與亞洲，分體機(jī)一般是指無管分體機(jī)，因?yàn)檫@是這些國家的主流機(jī)型。而在美國，由于帶管分體機(jī)占據(jù)了主要市場，因此其它類型的分體機(jī)就用“無管分體機(jī)”或“小型分體機(jī)”等專用名。這些無管分體機(jī)被認(rèn)為是一種全新的、昂貴的產(chǎn)品，只通過批發(fā)商和專業(yè)安裝人員銷售，而不是像在其它國家一樣各處可以零售。盡管統(tǒng)計(jì)起來有些困難，但還能大致估計(jì)２００３年此類機(jī)型的銷量為１０萬臺，有業(yè)內(nèi)人士甚至認(rèn)為有１５萬臺。在無管分體機(jī)的應(yīng)用方面，多用于辦公室、診所、車間、學(xué)校、公寓樓等。在功率方面，最好銷的是冷量為３．５ｋｗ機(jī)型，其次是５．２７５ｋｗ的型號，分別占到了總銷量的４０％和３０％。室內(nèi)機(jī)的形式常見的有掛壁式、吸頂式、立柜式、吊頂式。其中掛壁式占了７０％的比例，接下來是吊頂式和吸頂式。而在無管分體機(jī)領(lǐng)域比較知名的品牌有：飛達(dá)仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通將軍、三洋、松下、ＬＧ、三星、海爾、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、長虹等。大多數(shù)美國的國際型大公司都能生產(chǎn)無管分體機(jī)，目的是提升品牌形象和填補(bǔ)產(chǎn)品空白，以滿足海外需求。它們包括開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ、麥克維爾和Ｇｏｏｄｍａｎ。美國移動(dòng)式空調(diào)的市場規(guī)模不大，但近幾年的發(fā)展比較迅猛。２００１年的銷量約３萬臺，２００３年這個(gè)數(shù)字增長了３倍以上，其中約有９０％都是家用的。銷售迅速增長的主要原因是此類產(chǎn)品的靈活性。與銷量增長相應(yīng)的是品牌的增加，除傳統(tǒng)的Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ、Ｔｏｙｏｔｏｍｉ外，格力與美的也進(jìn)入了該類市場。在ＡＨＲ制冷展上，多個(gè)廠家展示了移動(dòng)式空調(diào)。除了家用的移動(dòng)式空調(diào)外，還存在一個(gè)每年１００００臺的局部制冷設(shè)備市場。在這個(gè)領(lǐng)域Ｄｅｎｓｏ的銷售業(yè)績不錯(cuò)，打出“Ｍｏｖｉｎｇ ｃｏｏｌ”的牌子，向工廠、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室等供貨。３、市場趨勢就在其它發(fā)達(dá)國家特別是日本和歐洲都向Ｒ４０７Ｃ和Ｒ４１０Ａ制冷劑邁出一大步的同時(shí)，美國的空調(diào)制冷市場似乎在Ｒ２２制冷劑上止步不前。目前，美國的單元空調(diào)設(shè)備中，只有１０％還不到使用的是Ｒ４１０Ａ或Ｒ４０７Ｃ。主要原因就在于過高的制冷劑費(fèi)用和產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用，主要廠家像開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ等都已開發(fā)出Ｒ４１０Ａ單元式機(jī)型，但在銷售上都不見起色。ＶＲＦ系統(tǒng)在美國市場上鮮有人知。盡管日本、韓國、中國廠家都在大力推廣ＶＲＦ產(chǎn)品，但至今在美國市場尚未成功。近十年來，特殊要求的中央處理系統(tǒng)（用于衛(wèi)生間、洗衣房、保健中心及其它有環(huán)境控制要求的場所）的需要一直在穩(wěn)定增長，不過此類數(shù)據(jù)未被單獨(dú)列出。需求的增長主要是由于美國市場對標(biāo)準(zhǔn)和模式的要求更為嚴(yán)格。此類設(shè)備多裝有高效的可濾器、抽濕盤管、節(jié)能回路、風(fēng)扇功率和環(huán)境壓力控制設(shè)施。４、能效比美國市場十分強(qiáng)調(diào)提高單元式空調(diào)的工作效率。國家有強(qiáng)制規(guī)定到２００６年，將ＳＥＥＲ（季節(jié)性能效比）標(biāo)準(zhǔn)從１０提高到１３。這可能會(huì)迫使所有的廠家在未來幾年里將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到開發(fā)新制冷劑上。實(shí)際上開利已經(jīng)推出Ｒ４１０Ａ（注冊商標(biāo)Ｐｕｒｏｎ）單元式空調(diào)，ＳＥＥＲ超過了１８。特靈最近也推出一款高效單元式空調(diào)，ＳＥＥＲ高達(dá)１９．５。二、日本日本的房間空調(diào)器／組合式空調(diào)市場規(guī)模僅次于中國和美國而位列世界第三，最近二三年來，其房間空調(diào)器的國內(nèi)銷售一直保持在６８０－７００萬臺之間的水平上，組合式空調(diào)的銷售也穩(wěn)定在６６－７０萬臺之間。２００３年７、８月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍