【正文】 非木材纖維項目商業(yè)計劃書一、執(zhí)行總結公司簡介公司是一家籌建中的化工企業(yè)，它以技術開發(fā)為導向，主要致力于造紙專用增強劑、助留劑、助濾劑等造紙化學品的研發(fā)、生產和銷售。公司以國內造紙行業(yè)為服務市場，充分利用高校研發(fā)力量，推進高新技術成果的產業(yè)化。公司成立初期主要生產非木材纖維專用助劑“季銨型陽離子田菁膠”系列產品，針對以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過去同類產品性價比過低、產品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問題，滿足造紙工業(yè)向大型化、系列化、專用化和高檔化方向發(fā)展的需求。公司將以此為基礎，建立一個包括化學品的研發(fā)、生產和銷售的專業(yè)化公司，未來發(fā)展將涵蓋造紙化學品、水處理化學品、農用化學品及水處理技術等精細化工領域。市場描述主要市場是以非木材纖維為主要原料的造紙行業(yè)，用于改善紙品生產過程中的增強、助留、助濾效果。我國造紙行業(yè)市場廣闊且增長迅速，但是基于國情（森林覆蓋率低），造紙原料無法象其他國家以木材為主，而是以非木材纖維（主要是草漿）為主，因此導致紙品質量相對較差，技術含量和產品檔次較低。而用于改善草漿造紙質量的造紙化學品行業(yè)整體起步晚，性能單一，效果不顯著，種類較少，遠遠不能滿足現有的市場需求和技術需求。目前我國草漿造紙助劑主要集中在變性淀粉和聚丙烯酰胺兩大類。聚丙烯酰胺類對環(huán)境不友好且成本居高不下；變性淀粉類結構不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價格過于昂貴）。季銨型陽離子田菁膠不僅克服了同類產品的以上缺點，而且正電荷密度較大、在廣泛的pH值范圍內均呈陽離子性，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類產品，經濟效益更明顯，應用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。季銨型陽離子田菁膠將以此為優(yōu)勢切入市場。根據實際合成實驗顯示：本產品生產成本較低，約是陽離子聚丙烯酰胺類產品的二分之一；擬平均定價3萬元/噸（據調查，用戶可接受價格為3~4萬元/噸），是同等性能產品市場價格的70~85％。投資與財務資金用途:　公司股東實際出資主要用于:生產設備投資375萬元, 基礎建設投資225萬元 ；剩余50萬元用作前期流動資金。股本規(guī)模及結構：公司注冊資本800萬元。資金及技術投資共計300萬元,%；風險投資入股300萬元,%；戰(zhàn)略伙伴（A、B）共出資200萬元,股本份額為25%。公司預計第二年開始盈利,%左右，%，投資回收期為一年零八個月。風險資本將在第5年左右以協(xié)議轉讓的方式退出。整體項目進度公司正式運營前期安排進度如下圖：申請必要證件生產、銷售等人員培訓前期公關宣傳市場推廣，包括試投放，推廣、直銷規(guī)?；a市場銷售可行性分析結束資金籌集購置設備建設廠房試運營生產　圖1是 否1—2個月　　　　　　　　　　　　3－6個月序號項目名稱一個月兩個月三個月四個月五個月六個月246810121416182022241可行性分析2籌集資金3申請必要證件4購置設備建設廠房5生產、銷售等人員培訓678二、項目背景我國是紙品進口大國，2003年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計2199萬噸。較上年1875萬噸增長 ％，用匯 ，較上年 17％，僅次于石油進口。據專家分析，除人均消費因素增長外，我國造紙化學品工業(yè)落后是其重要的原因。因此，迅速發(fā)展我國的造紙化學品工業(yè)，研制出適合國情的產品，并及時應用于生產，是解決問題的關鍵。而在諸多的造紙化學品中，造紙?zhí)砑觿┲陵P重要。我國造紙化學品工業(yè)從20世紀80年代初開始，起步較晚，與發(fā)達國家差距較大。目前，發(fā)達國家造紙化學品的消耗量占整個造紙工業(yè)總產量的2％～3％，％。近幾年，我國造紙化學品生產廠家有所增加，已達百家，主要品種均有工業(yè)化生產，如改性淀粉、PAM、濕強劑、AKD、聚合物施膠劑、乳液松香膠、丁苯乳液、熒光增白劑、AQ衍生物及脫墨劑等。但從生產規(guī)模看，除了幾個品種產能可達到萬噸級（如用量較大的改性淀粉等），其他的與特種加工紙配套的化學品因用量少，國內沒有生產，仍完全依賴進口。由于產品系列化程度不高，專用性不強，質量不穩(wěn)定，技術含量低，應用效果不理想，嚴重影響行業(yè)發(fā)展進度。 　與此同時，國際大型化學品公司也開始進入我國，先后在我國設立了辦事處，或組建獨資、合資企業(yè)。這些國外先進技術和產品的進入，一方面填補了我國在某些高檔品種領域的空白；另一方面也激勵了國內造紙化學品企業(yè)研制開發(fā)的積極性，促進和帶動了國內造紙化學品行業(yè)的快速發(fā)展。但同時也加劇了行業(yè)內部競爭，使中小企業(yè)生存環(huán)境更加嚴峻。這些給我國的造紙化學品業(yè)帶來了機遇，也帶來了挑戰(zhàn)。隨著信息時代的到來，給造紙行業(yè)提出了更高的要求，也為造紙化學品行業(yè)提供了廣闊的市場空間。從目前情況看，我國的紙類產品技術含量低，產品結構主要以中低檔為主，遠遠不能滿足日益增長的對于高檔化紙品的市場需求，造紙市場必然向高檔化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，因此也對造紙化學品企業(yè)在研發(fā)能力，銷售水平和技術服務支持方面提出了更高的要求，也為造紙化學品工業(yè)的發(fā)展提供了契機。（見下表） 近年來中國紙和紙板產量及消費量情況　　 單位：萬噸年份項　目1998年1999年2000年2001年2002年2003年19922003年平均增長率(%)產　量280029603050320037804300消費量334735253575368343324806中國人均(kg)28293337世界人均(kg)54據中國造紙化學品工業(yè)協(xié)會秘書長夏華林的報告《中國造紙化學品發(fā)展現狀與趨勢》可知，我國的精細造紙化學品需求量將繼續(xù)保持增長趨勢。（見下表）品　種2002年使用量（單位：萬噸）2005年需求量（單位：萬噸）2015年需求量（單位：萬噸）造紙專用助留、助濾、增強劑等－12－17－42　但是，由于國內造紙行業(yè)對造紙化學品性能、作用的了解和應用時間短，許多造紙廠對其使用方法和作用認識不足，加強應用技術研究和售后服務對造紙化學品開發(fā)和生產廠家來說至關重要。在這種情況下，加快開發(fā)適應我國國情的造紙專用化學品的使命迫在眉睫。九天化工充分考慮到國內造紙行業(yè)的現狀和需求，加大產品開發(fā)力度，同時盡快與國際接軌，不僅重視造紙化學品的合成，更重視應用技術的研究。三、 產品與服務產品與服務產品：　季銨型陽離子田菁膠是一種新型的非木材纖維造紙增強劑、助留助濾劑。是以季銨鹽和田菁膠為主要原料在一定條件下合成的。它是天然高分子聚多糖的化學改性物，具有生物降解性，在生產和使用過程中不會對人體健康和周邊環(huán)境造成危害。服務：　 和各大造紙企業(yè)進行技術合作和聯(lián)合產品開發(fā)，并提供技術服務和產品跟蹤服務，同時針對企業(yè)相關技術難題協(xié)作攻關。產品性能本產品作為造紙用增強劑與助留劑，水溶性好，結構穩(wěn)定，取代度相對較高，正電荷密度相對較大，產品性能穩(wěn)定。對提高紙張強度和填料留著率均有明顯效果。~1%的季銨型陽離子田菁膠后，~%，~%，撕裂度也略有提高，~%。優(yōu)、劣勢比較種類性能季銨型陽離子田菁膠陽離子聚丙烯酰胺陽離子淀粉反應類型天然高分子改性化學合成天然高分子改性水溶性好★★★★☆好★★★★★較好★★★☆☆取代度≥~環(huán)境效益具有生物降解性，無污染★★★★★陽離子聚丙烯酰胺對環(huán)境不友好的★☆☆☆☆具有生物降解性，無污染★★★★★合成工藝工藝簡單、反應條件溫和★★★★★反應復雜，要求條件較高★★★☆☆反應條件不高、溫和★★★★☆性價比效果好，成本低，應用pH值寬★★★★☆效果好，但價格較高★★★☆☆取代度高的陽離子淀粉則售價很高★★★☆☆綜體評價★★★★★★★★★☆★★★★☆價值評估★　添加季銨型陽離子田菁膠后，在紙質量提高的同時可使原木漿比例下降8～15%。 ★　添加季銨型陽離子田菁膠后，由于季銨型陽離子田菁膠的助留作用，抄過程中細小纖維和填料流失可減少30～40%，體現在紙漿上，每噸紙下降45～60公斤。★　添加季銨型陽離子田菁膠后，紙張干燥速度加快，蒸汽用量降低，每噸紙可節(jié)約能源8～10元?！铩√砑蛹句@型陽離子田菁膠后，可使紙成品率和一級品率分別提高4%和10%。僅以上四項，％陽離子田菁膠的成本，每噸紙可使成本下降100～120元。★ 使用本產品后，還可使紙廠白水濃度下降30～40%，廢水排放濃度大大降低，對生態(tài)環(huán)境的污染明顯減少。同時，由于季銨型陽離子田菁膠仍屬天然高分子聚合物類，易降解，所以使用該產品比使用聚丙烯酰胺―純合成化學品類所排放的污水，毒性要小且較易處理，污水處理費用將顯著下降。這樣既給造紙廠帶來一定的經濟效益，而且還具有較大的環(huán)保效益。用戶反饋該產品經河南省許昌造紙廠（現改名為河南一林紙業(yè)有限責任公司）和開封裕安實業(yè)總公司初步試驗，發(fā)現季銨型陽離子田菁膠對提高紙張強度和填料留著率均有明顯效果。~1%的季銨型陽離子田菁膠后，~%，~%，撕裂度也略有提高，~%。即季銨型陽離子田菁膠對麥草造紙具有良好的增強、助留、助濾性能。添加本產品后，在紙質量提高的同時可使原木漿比例下降８～15%；抄過程中細小纖維流失可減少30～40%；紙張干燥速度加快，蒸汽用量降低；可使紙成品率和一級品率分別提高4%和10%。應用前景★ 我國的森林資源嚴重不足，人均森林占有量僅相當于世界人均值　的１／５，進口原木漿價格昂貴，因此大規(guī)模木漿造紙在短期內并不現實；★　我國的造紙工業(yè)以非木材纖維（主要是草漿）為主要原料，草漿造紙占世界產量的75％,市場容量巨大，草漿造紙助劑市場前景廣闊；★ 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，環(huán)境保護意識日趨增強，國家對于造紙企業(yè)在環(huán)境標準上提出更高的要求；★ 造紙企業(yè)生存環(huán)境日益困難，對于成本控制方面的要求強烈；季銨型陽離子田菁膠是主要為草漿造紙市場開發(fā)的專用助劑，綜合性能良好，價格優(yōu)勢明顯，同時在污染控制方面效果顯著，可以同時解決以上諸多問題，具有巨大的推廣價值。未來規(guī)劃未來公司的產品線將形成以造紙化學品為核心，水處理化學品和農用化學品為側重的產品結構，以縱向深度開發(fā)和橫向聯(lián)系開發(fā)為主要模式，打造中國的化工品牌。四、市場及競爭分析根據本行業(yè)特點，從三個方面對企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境進行分析，同時對于行業(yè)競爭態(tài)勢及企業(yè)綜合情況進行評價： 宏觀環(huán)境分析（PEST分析）：　包括政治因素、經濟因素、社會因素和技術因素四個方面的總體環(huán)境描述，從而分析其對于我們所立足的行業(yè)的影響。競爭環(huán)境分析（5 Force分析）：　企業(yè)的競爭環(huán)境分析包括五個方面：潛在進入者的威脅；買方討價還價能力；供方討價還價能力；替代品威脅；行業(yè)現有企業(yè)競爭。企業(yè)的綜合評價（SWOT分析）：　從四個方面進行總體評估：企業(yè)的優(yōu)勢；企業(yè)的劣勢；機會；現存和潛在的威脅。 PEST分析我們的企業(yè)SWOT分析5 FORCE分析宏觀環(huán)境分析：P（政治）E（經濟）S（社會）T（技術）企業(yè)綜合分析：威脅（threats）機會（opportunity）劣勢（weakness）企業(yè)優(yōu)勢（strength）競爭環(huán)境分析：1潛在進入者的威脅2買方討價還價能力3供方討價還價能力4替代品威脅5行業(yè)現有企業(yè)競爭行業(yè)競爭分析框架圖宏觀環(huán)境分析（PEST分析）政治因素（Political）：　國家在環(huán)境保護方面加大力度，推行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略?；瘜W工業(yè)“十五”規(guī)劃中指出： “十五”期間工作重點是資源開發(fā)和節(jié)約并舉，注重清潔生產和社會綜合效益。國家計委和國家經貿委聯(lián)合頒布了《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》，在涉及石油和化學工業(yè)的項目中第11項就包括了造紙化學品。環(huán)保產業(yè)作為我國的朝陽工業(yè)具有廣闊的市場潛力。 經濟因素（Economic）：　當前，我國經濟快速增長，造紙工業(yè)飛速發(fā)展，從而為造紙化學品市場提供了前所未有的市場機會。企業(yè)競爭升級，對于成本節(jié)約和質量提升的要求日趨強烈。 社會因素（Society）：　居民的消費結構升級，社會對于紙品主要是高檔紙品的需求增長迅速，作為造紙業(yè)的后向供應商，相應對于高技術含量的造紙化學品需求大增。環(huán)保意識已經深入人心，對環(huán)境不友好的產品逐漸被市場所淘汰。 　技術因素（Technology）：　政府、企業(yè)和科研機構對造紙化學品研究的大力投入和對相關技術轉化的重視；新技術和產品不斷涌現；新技術傳播的速度加快；造紙化學品生命周期縮短。競爭環(huán)境分析（5 Force分析）5 FORCE 分析圖供應商的討價還價能力：供應商影響企業(yè)競爭環(huán)境的主要方式是控制原材料資源，提高價格(以此榨取買方的盈利)，降低所提供產品的質量，影響購買成