【正文】 中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告目　　　錄第一章 世界節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ...................................................................................................4第 一 節(jié) 世 界 能 源 發(fā) 展 趨 勢 .................................................................4第 二 節(jié) 世 界 節(jié) 能 環(huán) 保 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 趨 勢 ..................................................6第 三 節(jié) 發(fā) 達(dá) 國 家 節(jié) 能 環(huán) 保 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 的 政 策 概 述 .............................10第二章 中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 .....................................................................................13第 一 節(jié) 中 國 能 源 發(fā) 展 趨 勢 ...............................................................13第 二 節(jié) 中 國 節(jié) 能 環(huán) 保 產(chǎn) 業(yè) 的 政 策 背 景 ............................................18第 三 節(jié) 中 國 節(jié) 能 環(huán) 保 產(chǎn) 業(yè) 的 發(fā) 展 現(xiàn) 狀 ............................................29第 四 節(jié) 中 國 節(jié) 能 環(huán) 保 行 業(yè) 發(fā) 展 趨 勢 ................................................34第 五 節(jié) 我 國 VC/PE 參 與 節(jié) 能 環(huán) 保 行 業(yè) 情 況 ....................................44第三章 節(jié)能環(huán)保上市公司情況 .........................................................................................................47第 一 節(jié) 節(jié) 能 環(huán) 保 板 塊 情 況 .................................................................47第 二 節(jié) 節(jié) 能 環(huán) 保 上 市 公 司 情 況 ..........................................................49第 三 節(jié) 節(jié) 能 環(huán) 保 上 市 公 司 列 表 ..........................................................52附錄 1 我國節(jié)能環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與政策文件 ..............................................................................57附錄 2 節(jié)能管理標(biāo)準(zhǔn) ..........................................................................................................................60中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告概述節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他經(jīng)濟(jì)部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產(chǎn)業(yè)，可以將其劃分為節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)。我國政府在 2022 年哥本哈根會(huì)議前向國際社會(huì)承諾：到２０２０年單位ＧＤＰ碳排放在2022年基礎(chǔ)上減排４０％－４５％。 2022 年 9 月 8 日， 《 國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》第一次指出將“節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一予以明確支持。 2022 年 3 月 16 日， 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出“節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展之首。 2022 年 6 月 16 日國務(wù)院發(fā)布了 《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提出了發(fā)展目標(biāo)和指導(dǎo)意見。 2022 年 7 月 9 日國務(wù)院發(fā)布了 《“十二五 ”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，規(guī)劃提出加快培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告第一章 世界節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢第一節(jié) 世界能源發(fā)展趨勢19 世紀(jì) 70 年代的產(chǎn)業(yè)革命以來，化石燃料為代表的世界能源消費(fèi)急劇增大。初期主要以煤炭為主，進(jìn)入 20 世紀(jì)以后，石油以及天然氣的開采與消費(fèi)開始大幅度的增加，并以每年 2 億噸的速度持續(xù)增長。雖然經(jīng)歷了本世紀(jì) 70 年代兩次石油危機(jī)，石油價(jià)格高漲，但石油及化石能源消費(fèi)量卻不見有絲毫減少的趨勢。以 2022 年為例，世界能源的總消費(fèi)量以石油換算為 122 億 7460 萬噸，其中石油占 %、煤炭占 %、天然氣占 %，化石燃料的消費(fèi)量依然占 %。由于資產(chǎn)壽命周期較長，化石燃料組合的變化相對(duì)緩慢，但天然氣和非礦物燃料所占份額將提高，而原煤和石油的份額將降低。增長最快的燃料是可再生能源（包括生物燃料） ，預(yù)計(jì)202230 年間每年增長 ％；化石燃料中，天然氣增長最快（年均％） 。2022 年世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 單位：百萬噸油當(dāng)量Mtoe地區(qū)/國家 原油 天然氣 原煤 核能水力發(fā)電再生能源 總計(jì)美國 626 中國 157 歐盟 亞太 108 世界總計(jì) 從 2022 年起，我國超過美國成為世界能源消耗的第一大國，2022 年我國一次能源消耗為 億噸石油當(dāng)量（折合 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤） ，占世界一次能源消費(fèi)的 %，其中原煤在我國的能源消費(fèi)中占 %，依然處于主導(dǎo)地位，其比例也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界平均中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告水平。人口和收入增長是世界能源需求的兩個(gè)最強(qiáng)大推動(dòng)因素。自1900 年以來，世界人口已經(jīng)增長四倍多，實(shí)際收入增長了 25 倍，一次能源消費(fèi)增長了 倍。20 年持續(xù)的全球一體化，中低收入經(jīng)濟(jì)體快速增長，人口增長呈下降趨勢，而收入增長呈上升趨勢。2030 年世界人口、一次能源、GDP 預(yù)測： 在過去 20 年，世界人口增加了 16 億，預(yù)計(jì)到 2030 年世界人口將達(dá)到 84 億。世界的實(shí)際收入在過去 20 年增長了 87％，而未來20 年預(yù)計(jì)會(huì)增長 100％。在全球?qū)用妫茉唇?jīng)濟(jì)學(xué)所提出的最根本關(guān)系仍然有效，即更多的人口和更多的收入意味著更高的能源生產(chǎn)和消費(fèi)。在過去的 20 年，世界一次能源消費(fèi)增長了 45％，未來 20 年將增長 39％，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 170 億噸石油當(dāng)量。2022 年至2030 年，全球能源消費(fèi)平均每年增長 ％，2020 年以后，增速將逐步降低。隨著全球化的進(jìn)程，中低收入經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，到2030 年，世界人均能源消費(fèi)量增長率可能與 1970 年至 1990 年增長率（年均 %）大致相同。在世界能源消耗不斷提升的背景下，節(jié)能減排和提高單位 GDP 能耗成為世界主要國家，特別是能源消中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告費(fèi)大國的重要研究和發(fā)展方向。第二節(jié) 世界節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢為了減少工業(yè)化帶來的溫室氣體排放，避免全球變暖的威脅，１９９７年１２月， 《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第３次締約方大會(huì)在日本京都召開。１４９個(gè)國家和地區(qū)的代表通過了旨在限制發(fā)達(dá)國家溫室氣體排放量以抑制全球變暖的《京都議定書》 。2022年２月１６日， 《聯(lián)合國氣候變化框架公約》下的《京都議定書》2022 年生效，是歷史上第一個(gè)給成員國分配了強(qiáng)制性減排指標(biāo)的國際法律文件。全球共有１４２個(gè)國家和地區(qū)簽署該議定書，其中包括３０個(gè)工業(yè)化國家，批準(zhǔn)國家的人口數(shù)量占全世界總?cè)丝诘模福埃??！毒┒甲h定書》規(guī)定，從2022到2022年期間，主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家的溫室氣體排放量要在１９９０年的基礎(chǔ)上平均減少５．２％，其中歐盟將６種溫室氣體的排放量削減８％，美國削減７％，日本削減６％?！? 《京都議定書》的簽訂極大地促進(jìn)了世界各國推進(jìn)節(jié)能減排工作，發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和節(jié)能減排技術(shù)已成為國際經(jīng)濟(jì)科技競爭的新領(lǐng)域。在應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)過程中，世界各國特別是發(fā)達(dá)國家紛紛出臺(tái)政策，投入巨額資金，加大對(duì)節(jié)能環(huán)保、可再生能源和低碳技術(shù)的支持力度，努力搶占未來經(jīng)濟(jì)科技競爭制高點(diǎn)，并試圖通過制定更加嚴(yán)格的減排規(guī)則和設(shè)置碳關(guān)稅壁壘，提高發(fā)展中國家生產(chǎn)成本和市場進(jìn)入門檻。 (一 )節(jié)能產(chǎn)業(yè)根據(jù)國際能源署的《世界能源展望 2022》 報(bào)告，從 20222020年，全球節(jié)能投資將達(dá) 萬億美元，20202030 節(jié)能投資達(dá) 萬億美元。2022 年出臺(tái)的《美國能效市場容量：展示節(jié)能的完整前景》報(bào)告稱，到 2030 年，美國節(jié)能產(chǎn)業(yè)市場將達(dá)到 7 萬億美元規(guī)模。目前，世界各國都在加大對(duì)節(jié)能產(chǎn)業(yè)的投入，歐盟計(jì)劃在 2022 年前投入 32 億歐元用于環(huán)保汽車及智能化交通系統(tǒng)等的研中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告發(fā)，英國專門成立國家低碳技術(shù)投資公司，發(fā)展低碳工業(yè)、汽車等節(jié)能產(chǎn)業(yè)。節(jié)能產(chǎn)業(yè)主要包括節(jié)能裝備、節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能服務(wù)三個(gè)部分。一、節(jié)能裝備。全球節(jié)能裝備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，而且發(fā)展速度迅猛。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2022 年全球節(jié)能裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為 5600 億美元， 2022 年約為 6000 億美元，2022 年達(dá)到6150 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 8000 億美元。其中 20222022 年年均增長率將達(dá)到 %，較 19992022 年年均增長率提高 個(gè)百分點(diǎn)。二、節(jié)能產(chǎn)品。節(jié)能產(chǎn)品中以 LED 為代表，LED 產(chǎn)業(yè)上游包括原材料和襯底、材料外延等環(huán)節(jié)，中游包括芯片制作、芯片切割、測試等環(huán)節(jié)，下游包括封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)上游跟中游約占全行業(yè)利潤的 70%，下游的封裝環(huán)節(jié)占據(jù) 10%20%，下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)占據(jù)其余的 10%20%。世界 LED 產(chǎn)業(yè)主要分布在日本、中國大陸、中國臺(tái)灣地區(qū)、歐美及韓國等地。其中日本規(guī)模最大，2022 年占據(jù)全球 LED 產(chǎn)值的 50%左右，我國大陸和臺(tái)灣地區(qū) LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速崛起，其封裝產(chǎn)量占據(jù)世界第一，產(chǎn)值位居全球第二。三、節(jié)能服務(wù)。節(jié)能服務(wù)涉及的領(lǐng)域主要包括居民、商業(yè)、工業(yè)、市政以及農(nóng)業(yè)等。盡管不同國家的 ESCO(能源服務(wù)公司)主攻的節(jié)能領(lǐng)域有所側(cè)重，但是在很多國家，工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)是ESCO 的主要服務(wù)項(xiàng)目。美國是 ESCO 的發(fā)源地，是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家。據(jù)美國國家能源服務(wù)公司協(xié)會(huì)(NAESCO)估計(jì)，2022 年美國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值約為 36 億美元。在美國的節(jié)能服務(wù)業(yè)市場中，包括 MUSH 市場(這一市場包括對(duì)市政府和州政府、大學(xué)院校、中小學(xué)校及醫(yī)院的節(jié)能服務(wù))、聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的節(jié)能服務(wù)市場、公共建筑節(jié)能服務(wù)市場、居民節(jié)能服務(wù)市場、工業(yè)節(jié)能服務(wù)市場和商業(yè)節(jié)能服務(wù)市場。其中，MUSH 市場占據(jù)的產(chǎn)值份額最大，2022年為 58%，產(chǎn)值超過 20 億美元。日本也于 1996 年開始涌現(xiàn)與節(jié)能服務(wù)公司相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，2022 年日本全國在冊(cè)的節(jié)能服務(wù)公司達(dá)中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告80 多家，營業(yè)額約 400 億日元。現(xiàn)在，節(jié)能服務(wù)業(yè)每年以 30%的速度增長，到 2022 年，市場規(guī)模達(dá) 1300 億日元(約合人民幣 91 億元)。(二) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)在 2022 年全球環(huán)保市場份額中，美國占全球的 36%，居第一；西歐占 29%，排名第二；日本占 16%，排名第三。新興市場國家雖然在全球的份額中比重較小，但其需求增長極為迅速。目前世界上環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具有代表性的是美國、日本、加拿大和歐洲。美國是當(dāng)今環(huán)保市場最大國家，占全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)總值的1/3。日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)在潔凈產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面發(fā)展迅速，如綠色汽車和運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)居世界前列，節(jié)能產(chǎn)品和生物技術(shù)也是日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的對(duì)象，2022 年日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為 354 億美元。環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)有：美國通用電氣公司、東芝、三菱重工、川崎重工、西門子 AG 發(fā)電公司、弗洛特威務(wù)環(huán)保有限公司等。從世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，環(huán)保裝備將向成套化、尖端化、系列化方向發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)由終端向源流控制發(fā)展，其發(fā)展重點(diǎn)包括大氣污染防治、水污染防治、固體廢棄物處理與防治、噪聲與振動(dòng)控制等方面。此外，當(dāng)前發(fā)達(dá)國家在國際貿(mào)易中設(shè)置“綠色壁壘” ，給世界環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機(jī)和挑戰(zhàn)。(三) 資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)2022 年世界發(fā)達(dá)國家再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá) 6000 億美元，到2022 年達(dá)到 萬億美元。再生資源回收總值以每年 15%20%的速度增長，在今后的 30 年內(nèi)，其規(guī)模將超過 3 萬億美元。該產(chǎn)業(yè)提供的原料將由目前占總原料的 30%提高到 80%。再生資源產(chǎn)業(yè)已成為全球發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。以美國為例，2022 年，美國再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá) 2400 億美元，超過汽車行業(yè)，成為美國最大的支柱產(chǎn)業(yè)。美國每年回收