【正文】 2013?中國企業(yè)家隊(duì)伍成長二十年調(diào)查綜合報(bào)告發(fā)布時間： 20131201中國企業(yè)家成長20年：能力、責(zé)任與精神——2013?中國企業(yè)家隊(duì)伍成長二十年調(diào)查綜合報(bào)告□ 中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)20年前，黨的十四屆三中全會作出了建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制這一重大歷史決定，第一次將“造就企業(yè)家隊(duì)伍”作為重要目標(biāo)提出。今年，十八屆三中全會對全面深化改革做出了戰(zhàn)略部署，并提出要加快完善現(xiàn)代市場體系、更好的發(fā)揮企業(yè)家作用。伴隨著市場化改革的進(jìn)程，中國企業(yè)家隊(duì)伍的成長與發(fā)展經(jīng)歷了孕育、發(fā)展、壯大并逐漸走向成熟。改革開放和社會主義市場經(jīng)濟(jì)的大潮催生了企業(yè)家隊(duì)伍的快速成長，一大批優(yōu)秀的企業(yè)家在制度創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的歷程中脫穎而出，逐漸成為推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制度變革和社會進(jìn)步的重要力量。當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，中國社會已經(jīng)進(jìn)入全面深化改革的新階段，新的時代對中國企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、建立新的競爭優(yōu)勢與可持續(xù)發(fā)展能力提出了新的挑戰(zhàn)，中國企業(yè)家隊(duì)伍需要進(jìn)一步提高能力和素質(zhì)，邁上新的臺階。在這樣一個歷史轉(zhuǎn)折期，回顧中國企業(yè)家成長和企業(yè)外部環(huán)境變遷的歷程，梳理企業(yè)家在成長過程中取得的成就、存在的問題與需要突破的瓶頸，了解企業(yè)家的期望與建議，對于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、推動中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和社會進(jìn)步，具有十分重要的意義。中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)對于企業(yè)家二十年的連續(xù)追蹤調(diào)查，為這種總結(jié)和思考提供了豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。本報(bào)告以中國改革開放三十多年的社會經(jīng)濟(jì)變遷和企業(yè)發(fā)展為主要背景，以中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)自1993至2013年的調(diào)查內(nèi)容和主要發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ)，從能力培養(yǎng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)與精神提升三個方面，總結(jié)了中國企業(yè)家隊(duì)伍的成長軌跡，分析了其中變化因素及存在的問題，并提出了相應(yīng)的政策建議。中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)是由國務(wù)院發(fā)展研究中心公共管理與人力資源研究所、國務(wù)院研究室工交貿(mào)易研究司、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會企業(yè)分配局、國家統(tǒng)計(jì)局國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司、中國企業(yè)聯(lián)合會研究部、全國工商聯(lián)研究室作為主辦單位共同發(fā)起成立，由國務(wù)院發(fā)展研究中心批準(zhǔn)成立的聯(lián)合課題組。自1993年成立以來，得到了40多個部委和機(jī)構(gòu) 的大力支持，得到了廣大企業(yè)家的積極響應(yīng)和理論學(xué)術(shù)界專家的參與和幫助，受到了社會各方面的廣泛關(guān)注。遵循“長期、客觀、高效、無償”的工作原則，堅(jiān)持進(jìn)行每年一度的企業(yè)家問卷追蹤調(diào)查 ，及時、全面、客觀、準(zhǔn)確地反映企業(yè)家對宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)體制改革的意見和建議，深入研究和把握我國企業(yè)家隊(duì)伍的變化情況和成長發(fā)展規(guī)律，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)，為理論研究提供實(shí)證數(shù)據(jù)，為中國企業(yè)家隊(duì)伍成長提供支持與指導(dǎo)。二十年來，調(diào)查內(nèi)容主要涉及了企業(yè)家對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、企業(yè)經(jīng)營狀況的判斷及對未來發(fā)展的預(yù)期，企業(yè)家對企業(yè)經(jīng)營外部環(huán)境的評價(jià)、對宏觀經(jīng)濟(jì)政策及經(jīng)濟(jì)體制改革成效的看法，以及進(jìn)一步深化改革的意見和建議。同時，還圍繞企業(yè)家成長與環(huán)境變化情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，涉及了企業(yè)家行為特征、素質(zhì)與能力狀況，企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)的職業(yè)化、制度化與市場化，企業(yè)家激勵與約束機(jī)制，企業(yè)信用，企業(yè)家價(jià)值觀，企業(yè)家精神，企業(yè)文化，企業(yè)家個人學(xué)習(xí)、組織學(xué)習(xí)與企業(yè)創(chuàng)新，企業(yè)社會責(zé)任，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)轉(zhuǎn)型等方面內(nèi)容（歷年調(diào)查主題見附錄一）。在調(diào)查工作實(shí)施過程中，中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)廣泛聽取政府部門、學(xué)術(shù)界、企業(yè)界的意見，確定調(diào)查主題，精心設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，科學(xué)抽取調(diào)查樣本，及時組織座談會和試調(diào)查，以確保調(diào)查的科學(xué)性。在樣本選取方面，以全國范圍內(nèi)的企業(yè)為調(diào)查總體，以企業(yè)法人代表為主的企業(yè)家群體為調(diào)查對象（調(diào)查對象基本情況見附錄二、三），按照企業(yè)的行業(yè)（見附錄四）、規(guī)模分布進(jìn)行分層等比例隨機(jī)抽樣，二十年來，每年回收問卷數(shù)量平均在3000～4000份之間 。調(diào)查問卷大多由企業(yè)法定代表人填答，保證了回收問卷的質(zhì)量。中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)二十年的問卷追蹤調(diào)查顯示，伴隨著市場化改革的進(jìn)程，在經(jīng)濟(jì)快速增長、社會急劇變化的過程中，中國企業(yè)的發(fā)展和企業(yè)家隊(duì)伍的成長，就是一個不斷迎接挑戰(zhàn)、應(yīng)對困難并在開拓創(chuàng)新中不斷成長和壯大的過程。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，二十年來，中國企業(yè)家隊(duì)伍的成長軌跡有三條清晰的主線，一是能力素質(zhì)的提升，二是責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)臄U(kuò)展，三是企業(yè)家精神的弘揚(yáng)與企業(yè)文化的蘊(yùn)育。調(diào)查顯示，二十年來，隨著市場化改革的不斷深入，企業(yè)家的文化程度明顯提高，經(jīng)濟(jì)與管理類專業(yè)背景的人數(shù)顯著增加，職業(yè)身份獲取方式的市場化趨勢更加明顯。調(diào)查表明，企業(yè)家在能力提升方面，不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)成長的需要，在實(shí)踐中不斷探索、不斷學(xué)習(xí)，邁出了能力提升的三大步。第一步是適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，自覺學(xué)習(xí)現(xiàn)代管理知識，提升專業(yè)能力；第二步是適應(yīng)知識經(jīng)濟(jì)時代、建立學(xué)習(xí)型組織的需要，關(guān)注個人和組織的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力的提高；第三步是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和企業(yè)轉(zhuǎn)型的需要，逐步提升變革領(lǐng)導(dǎo)力。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家大都在這三個方面邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，但同時也發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人在能力結(jié)構(gòu)及自我認(rèn)識和提升上差距較大，具體表現(xiàn)為三個方面的不平衡：內(nèi)部協(xié)調(diào)能力強(qiáng)而外部開拓能力相對較弱、個人學(xué)習(xí)能力強(qiáng)而組織學(xué)習(xí)能力相對較弱、日常管理能力強(qiáng)而變革領(lǐng)導(dǎo)能力相對較弱。在責(zé)任擔(dān)當(dāng)方面，調(diào)查表明，中國企業(yè)家越來越多地體現(xiàn)出責(zé)任意識，對企業(yè)應(yīng)履行的社會責(zé)任有了進(jìn)一步的認(rèn)識并付諸實(shí)踐。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整體而言，企業(yè)家大都認(rèn)同對企業(yè)各種利益相關(guān)者的責(zé)任。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)家能夠超越個人和企業(yè)的本位責(zé)任，克服各種因素的影響，在帶領(lǐng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展、關(guān)心員工利益、提升企業(yè)信用、參與社會公益、助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與社會發(fā)展等方面都表現(xiàn)出積極的態(tài)度和行為。調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，由于市場秩序、管理體制、社會環(huán)境等方面的因素以及個人價(jià)值取向等原因，一些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的認(rèn)識以及企業(yè)文化導(dǎo)向在履行社會責(zé)任方面還存在著一定差異。調(diào)查表明，企業(yè)家作為企業(yè)文化的塑造者，企業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者，社會資源的組織者，承受著來自各個方面的較大壓力，需要應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境，不斷學(xué)習(xí)、不斷超越、不斷迎接挑戰(zhàn)，其精神追求與創(chuàng)新動力至關(guān)重要。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家大多具有比較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和企業(yè)家精神，對人性、對員工有積極正面的看法，重視企業(yè)的持續(xù)發(fā)展、員工成長和自身精神境界的提升，同時，比較重視企業(yè)文化建設(shè)，關(guān)注整個社會的商業(yè)文明進(jìn)程。三十多年的改革開放取得了巨大成績和進(jìn)步，為中國企業(yè)家隊(duì)伍邁向新的發(fā)展階段奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。十八屆三中全會開啟了全面深化改革的進(jìn)程，為企業(yè)家隊(duì)伍的進(jìn)一步健康成長和發(fā)展壯大提供了新的空間。企業(yè)家們迫切期待政府全面深化各項(xiàng)改革，加快完善現(xiàn)代市場體系，加大政府職能轉(zhuǎn)變和建設(shè)服務(wù)型政府的步伐，建立完善的法律法規(guī)和制度體系，營造有利于企業(yè)持續(xù)發(fā)展和企業(yè)家健康成長的外部環(huán)境。與此同時，中國企業(yè)家隊(duì)伍的建設(shè)任重道遠(yuǎn)，我們期待并相信，在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和全面改革的新的歷史階段，企業(yè)家將在能力培養(yǎng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)與精神提升方面努力實(shí)現(xiàn)新的跨越，為國家繁榮富強(qiáng)、社會進(jìn)步和民族復(fù)興做出更大的貢獻(xiàn)。第一部分 企業(yè)家的能力提升中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)二十年的追蹤調(diào)查，從多個維度刻畫了企業(yè)家隊(duì)伍能力提升的進(jìn)程。與中國企業(yè)家隊(duì)伍從無到有的發(fā)展相對應(yīng)，企業(yè)家的管理知識、專業(yè)能力、應(yīng)變能力和戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力經(jīng)歷了從零起步，快速提升的過程。企業(yè)家在與制度和環(huán)境的相互作用過程中，不斷提高自身素質(zhì)和能力，拓展生存空間，在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時，帶動管理團(tuán)隊(duì)和企業(yè)組織的能力提升。這個過程大體可以分為三個階段。（一）職業(yè)化企業(yè)家隊(duì)伍的形成1993年，十四屆三中全會明確提出了“要造就企業(yè)家隊(duì)伍”的歷史任務(wù)。正是在這樣的背景下，中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)開始了以企業(yè)家為主體的年度追蹤調(diào)查。對比20年的調(diào)查數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家的文化程度、專業(yè)背景和職業(yè)身份的獲取方式都發(fā)生了較大變化。從文化程度看，%，%，（見表1）。從專業(yè)背景看，%%，%%，%%，改變了原來理工科背景比重高的情況（見表1）。從任職方式看，由“主管部門任命”%%，由“董事會任命”%%。此外，%的企業(yè)家是“自己創(chuàng)業(yè)”，（見表1）。表1 1993～2013年調(diào)查中調(diào)查對象基本情況（%）調(diào)查年份文化程度所學(xué)專業(yè)就職方式大專及以下本科及以上經(jīng)濟(jì)管理理工農(nóng)醫(yī)主管部門任命董事會任命自己創(chuàng)業(yè)其他就職方式1993年————1994年—1995年————1996年————1997年—1998年—1999年—2000年—2001年—2002年—2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年注：由于存在跨專業(yè)情況，因此所學(xué)專業(yè)比例合計(jì)大于100%?！啊北硎驹撃甓葲]有涉及此項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容。下同?？傊?，調(diào)查表明，20年來，隨著市場化改革的不斷深入，企業(yè)家的文化程度明顯提高，經(jīng)濟(jì)與管理類專業(yè)背景的人數(shù)顯著增加，職業(yè)身份獲取方式的市場化趨勢更加明顯。這一系列的變化，與企業(yè)家隊(duì)伍的職業(yè)化密切相關(guān)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制中，國有企業(yè)的經(jīng)營者屬于“國家干部”，缺乏企業(yè)家的角色意識，也缺乏現(xiàn)代管理知識及專業(yè)管理技能。改革開放以后，尤其是在推行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的過程中，時代呼喚企業(yè)家隊(duì)伍的產(chǎn)生，相應(yīng)地，企業(yè)家群體成長的核心問題之一就是明確職業(yè)化取向，提升個人的管理知識和專業(yè)管理能力。1993到1998年的多次調(diào)查，都將企業(yè)家的角色意識、職業(yè)化追求、素質(zhì)能力與培訓(xùn)情況作為調(diào)查的重點(diǎn)之一。追蹤調(diào)查表明，企業(yè)家對于“走職業(yè)化道路”的認(rèn)同程度不斷提高。1995年的調(diào)查中，%，明顯高于1994年的60%（見圖1）。相應(yīng)地，1996年的調(diào)查中，%的企業(yè)家認(rèn)為“職業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)和教育體系的建立” 是企業(yè)家職業(yè)化最需要做的配套工作之一（見圖2），而具備“現(xiàn)代管理知識”（%）、“公關(guān)能力”（%）和“領(lǐng)導(dǎo)能力”（%）被當(dāng)作職業(yè)化最需要提高的素質(zhì)（見圖3）。在1997年的調(diào)查中，認(rèn)為自己對現(xiàn)代經(jīng)營管理知識掌握“很多”或“較多”%，掌握“一般”%，掌握“較少”或“很少”%（見圖4）。調(diào)查表明，企業(yè)家群體對于學(xué)習(xí)現(xiàn)代經(jīng)營管理知識、提高職業(yè)技能非常重視。.圖1 對企業(yè)家職業(yè)化的認(rèn)同（%）圖2 實(shí)行企業(yè)家職業(yè)化最需要做的配套工作（%）（1995年）圖3 適應(yīng)企業(yè)家職業(yè)化需要提高的素質(zhì)（%）（1995年）圖4 對現(xiàn)代經(jīng)營管理知識的掌握情況（%）（1997年）1996年的調(diào)查，對企業(yè)家認(rèn)為自己最需要加強(qiáng)的能力與素質(zhì)進(jìn)行了比較細(xì)致的考察。調(diào)查結(jié)果表明，面對激烈的市場競爭，企業(yè)家普遍認(rèn)識到，決策能力（%）、管理技能（%）、市場經(jīng)驗(yàn)（41%）、用人能力（%）、技術(shù)預(yù)見力（%）、創(chuàng)新能力（%）等方面非常重要，是構(gòu)成企業(yè)家市場經(jīng)營能力的核心要素，也是企業(yè)家最需要加強(qiáng)的素質(zhì)（見圖5）。圖5 企業(yè)家最需要加強(qiáng)的素質(zhì)（%）（1996年）在1997年、2002年、2009年的調(diào)查中，都涉及了企業(yè)家對自己各方面技能的評價(jià)。當(dāng)問及“作為企業(yè)經(jīng)營者，您認(rèn)為自己最強(qiáng)和最弱的三項(xiàng)能力是什么”時，調(diào)查結(jié)果顯示，在“弱項(xiàng)能力”中，企業(yè)家選擇比重較高的“公關(guān)能力”（%～%）、“市場營銷能力”（%～40%）和“表達(dá)能力”（%～%）與企業(yè)的市場開拓和客戶溝通關(guān)系密切，而“強(qiáng)項(xiàng)能力”中，企業(yè)家選擇比重較高的“決策能力”（%～%）、“組織協(xié)調(diào)能力”（%～%）與企業(yè)的內(nèi)部管理關(guān)系更密切，這反映了我國企業(yè)家能力結(jié)構(gòu)的一些特征：內(nèi)部管理能力強(qiáng)，對外開拓能力弱。在市場化改革不斷深化、國際化競爭不斷加劇的環(huán)境下，企業(yè)家的對外開拓能力有待加強(qiáng)（見表2）。表2 企業(yè)家認(rèn)為自己最強(qiáng)/最弱的能力（%）最強(qiáng)的能力最弱的能力2009年2002年1997年2009年2002年1997年市場營銷能力市場營銷能力組織協(xié)調(diào)能力組織協(xié)調(diào)能力決策能力決策能力預(yù)見能力預(yù)見能力公關(guān)能力公關(guān)能力創(chuàng)新能力創(chuàng)新能力知人善任能力知人善任能力表達(dá)能力表達(dá)能力學(xué)習(xí)能力學(xué)習(xí)能力另外，調(diào)查表明，提升決策能力是企業(yè)家面臨的一項(xiàng)長期的挑戰(zhàn)。一方面企業(yè)家認(rèn)為“決策能力”是自己最強(qiáng)的能力，另一方面隨著市場化進(jìn)程的加快，企業(yè)外部環(huán)境越來越復(fù)雜，影響企業(yè)決策的因素越來越多，企業(yè)科學(xué)決策的難度也在加大，這對企業(yè)家的決策能力提出了更高的要求，企業(yè)家決策能力的提升任重道遠(yuǎn)。2002年和2013年的調(diào)查結(jié)果顯示，關(guān)于企業(yè)家最容易出現(xiàn)的問題，企業(yè)家選擇“決策失誤”的比重一直排在所有8個選項(xiàng)的第一位，（見表3）。表3 企業(yè)家最容易出現(xiàn)的問題（%）2013年2002年決策失誤用人不當(dāng)經(jīng)濟(jì)問題獨(dú)斷專行生活腐敗弄虛作假政治問題其他（二）企業(yè)學(xué)習(xí)能力的提升要帶領(lǐng)企業(yè)不斷成長，企業(yè)家群體不僅需要提升自己的個人素質(zhì)與能力，而且需要提升管理團(tuán)隊(duì)和整個組織的素質(zhì)與能力。因此，企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)十分關(guān)注企業(yè)家群體能否超越個人能力，重視團(tuán)隊(duì)能力的建設(shè)，重視企業(yè)層面的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新能力的提升。2005年調(diào)查的主要內(nèi)容是企業(yè)學(xué)習(xí)及其對企業(yè)創(chuàng)新成效和競爭優(yōu)勢的影響。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)家重視學(xué)習(xí)，大部分企業(yè)家認(rèn)為其個