【正文】 2003年中國零售行業(yè)發(fā)展報告第一章　　零售業(yè)概述一、零售業(yè)的定義所謂零售業(yè)是指向個人或家庭銷售有形商品并提供相關(guān)服務(wù)的行業(yè)。在國民經(jīng)濟行業(yè)分類中，零售業(yè)為批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)門類中的一個大類，其行業(yè)范圍包括8個行業(yè)中類和20個小類。這8個中分類分別是：（1）食品、飲料和煙草零售業(yè)；（2）日用百貨零售業(yè)；（3）紡織品、服裝和鞋帽零售業(yè)；（4）日用雜品零售業(yè)；（5）五金、交電、化工零售業(yè)；（6）藥品及醫(yī)療器械零售業(yè)；（7）圖書報刊零售業(yè)；（8）其他零售業(yè)（見附表1）?，F(xiàn)代零售企業(yè)為滿足不同的消費需求，依據(jù)零售業(yè)的選址、規(guī)模、目標(biāo)顧客、商品結(jié)構(gòu)、店堂設(shè)施、經(jīng)營方式、服務(wù)功能等方面的不同而形成了不同的經(jīng)營形態(tài)，可大致歸為六大基本類型：百貨店，大中型超市，折扣店和專業(yè)市場，專賣店，小型便利店，借助現(xiàn)代通訊媒介和配送手段的“無店鋪”銷售形式以及其他零售形式。中國國內(nèi)貿(mào)易局1998年7月在《零售業(yè)態(tài)分類規(guī)范意見》中，將中國零售商店分為8類：百貨商店、超級市場、大型綜合超市、便利店、倉儲式商場、專業(yè)店、專賣店、購物中心等（見附表2）。二、現(xiàn)代零售業(yè)的特點與進入壁壘分析（一）現(xiàn)代零售業(yè)的特點1．現(xiàn)代零售業(yè)是高投入的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代零售業(yè)為了適應(yīng)工業(yè)大量生產(chǎn)、大量銷售的要求，起點規(guī)模向大型化發(fā)展。在一大型化的單店中，店鋪的設(shè)施系統(tǒng)比過去的傳統(tǒng)店面投入增加了很多，同時，現(xiàn)代的大型零售店在地坪、天花板、燈光、貨架與道具方面的投資也遠遠大于傳統(tǒng)的零售店?，F(xiàn)代的零售業(yè)為了掌握消費信息，以指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)，還普遍投資開發(fā)零售企業(yè)的電子信息系統(tǒng)，特別是對于連鎖企業(yè)，投資配送中心和相關(guān)設(shè)施更需要大量資金。2．現(xiàn)代零售業(yè)是技術(shù)含量高的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代零售企業(yè)要在競爭中處于優(yōu)勢地位，技術(shù)投入必不可少。信息技術(shù)是現(xiàn)代零售業(yè)良好運行和飛速發(fā)展的支撐。世界最大的零售商沃爾瑪公司，依靠的支柱之一就是世界第一流的信息系統(tǒng)，其在電腦數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、衛(wèi)星通信系統(tǒng)和物流運營控制上的投資已經(jīng)超過了數(shù)十億美元。這個系統(tǒng)通過美國休斯公司的通訊衛(wèi)星進行全球聯(lián)網(wǎng)，保證了沃爾瑪盡管大批量采購，但庫存很少，店內(nèi)前端使客戶結(jié)賬速度非?？?，并能準確記錄下數(shù)據(jù)。（二）產(chǎn)業(yè)進入壁壘分析1．規(guī)模經(jīng)濟障礙較高從一般性質(zhì)上來說，零售業(yè)的經(jīng)營是為了滿足分散型的消費需求，從而決定了零售經(jīng)營的分散性。即使規(guī)模較小的零售企業(yè)，可能也已達到了規(guī)模經(jīng)濟所要求的最低門檻。但實際上，零售企業(yè)要做大，規(guī)模經(jīng)濟壁壘還是很高的。1992年華聯(lián)超市成立時，其母公司華聯(lián)商廈投入資金高達7000萬元。第一年虧損590萬元后，母公司沒有停，沒有撤，而是一直堅持到1994年華聯(lián)開到了第18家門店時，賬面上才出現(xiàn)了3萬元的利潤。當(dāng)年鄭州亞細亞的沉落就是被資金短缺拖垮的。2．技術(shù)障礙較低無論是傳統(tǒng)的百貨零售機構(gòu)還是進入20世紀90年代后在中國迅速發(fā)展的超市、倉儲商店等新型業(yè)態(tài)，其經(jīng)營方式仍然主要是勞動密集型為主，技術(shù)含量較低。唯一構(gòu)成進入障礙的是零售經(jīng)營的信息化、網(wǎng)絡(luò)化和全能電子化的構(gòu)建。但由于IT產(chǎn)業(yè)硬、軟件供應(yīng)的國際國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)競爭程度較高，因而技術(shù)障礙實際也不存在。3．成本障礙容易形成零售業(yè)在啟動成本方面并不太高，潛在進入者很容易在其間尋找到適合自身的切入點。而在經(jīng)營成本方面，新進入的零售企業(yè)無論在采購成本、費用以及店鋪裝修等方面的花費并不比在位企業(yè)高出許多。但是，要想建立成本優(yōu)勢，零售企業(yè)必須不惜巨資高起點采用POS、條碼技術(shù)及后臺電腦分析系統(tǒng)等信息處理技術(shù)。如深圳萬佳百貨去年對4間分店的電腦設(shè)備投資就達到3900萬元，由于效率提高和規(guī)模擴大所帶來的成本障礙對新進入者形成了較高的成本壁壘。4．政策壁壘較低在流通體制改革的推動下，中國零售業(yè)幾乎是最早進入市場化改革的。政府對零售業(yè)的發(fā)展也一直持鼓勵的態(tài)度。盡管近幾年來由于大型百貨店早期進入過多導(dǎo)致了過度競爭和整體的效益滑坡，國家和地方政府開始對新建大型百貨店進行限制，但近幾年來國家對連鎖商業(yè)發(fā)展的政策優(yōu)惠和積極鼓勵，進一步降低了政策屏障，導(dǎo)致多家競相投資連鎖商業(yè)，使中小型連鎖企業(yè)的數(shù)目大大增加。三、在國民經(jīng)濟中的地位和作用零售業(yè)是整個市場體系中的最終市場，消費者的需求要通過最終市場才能得到準確的反饋，商品的適銷率要通過最終市場才能得到檢驗，消費者需要的各種商品要通過最終市場才能獲取，這種以最終市場為中心的商品流通，很明確地說明了零售業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位，以及對消費需求滿足的意義。由于零售業(yè)的活動對象是分散的一個個消費者，分散化、單個性是零售業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)特征。特別是到了20世紀80年代后期、90年代早期，零售環(huán)境發(fā)生了劇烈變化，這個變化永遠地改變了制造商和零售商相互間的運行狀況。零售環(huán)境經(jīng)歷了一連串的革命，零售界發(fā)生一系列聚變，超市吸引了在傳統(tǒng)的市中心和居住區(qū)購物的消費者。90年代超市逐漸走向成熟，使制造商與零售商的關(guān)系發(fā)生了巨大變化，零售商開始轉(zhuǎn)向目錄管理，為了獲得理想的邊際利潤零售商開始經(jīng)營自己的商店品牌。零售商創(chuàng)造需求的時代已經(jīng)到來。中國的經(jīng)濟實行市場化之后，出現(xiàn)了空前規(guī)模的工業(yè)與零售業(yè)直接的產(chǎn)銷結(jié)合。連鎖經(jīng)營方式的導(dǎo)入和企業(yè)組織化程度提高后，越來越顯示出其對工業(yè)生產(chǎn)的強大拉動作用。當(dāng)前市場供大于求的現(xiàn)狀使得流通的地位，出現(xiàn)了前所未有的提升。零售業(yè)憑借占據(jù)商業(yè)旺地、龐大的連鎖網(wǎng)絡(luò)、快速的促銷能力，在對制造業(yè)的采購方面具有主導(dǎo)權(quán)。零售企業(yè)直接向工業(yè)反饋消費需求趨勢的信息，直接向工業(yè)反饋商品的品種、款式、規(guī)格、色澤、質(zhì)量及價格參考的信息；零售業(yè)以代理、經(jīng)銷的形式對工業(yè)的產(chǎn)品進行規(guī)模的銷售。現(xiàn)代的零售業(yè)作為流通產(chǎn)業(yè)的龍頭將以更大的規(guī)模帶動上游產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)的發(fā)展，商業(yè)零售業(yè)正在以不可逆轉(zhuǎn)之勢占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。第二章　　管理體制與政策環(huán)境一、行業(yè)的宏觀管理體制（一）市場建設(shè)司1．起草健全、規(guī)范市場體系的法律法規(guī)，擬訂規(guī)章；協(xié)調(diào)打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地區(qū)封鎖的有關(guān)工作，促進內(nèi)外貿(mào)結(jié)合，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系。2．研究有形市場和無形市場的發(fā)展戰(zhàn)略，組織制訂市場體系建設(shè)總體規(guī)劃；指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，規(guī)范城市商業(yè)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和汽車等重要商品的流通服務(wù)市場建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)國內(nèi)期貨市場的發(fā)展；起草規(guī)范無固定地點銷售發(fā)展的法規(guī)。3．研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，規(guī)范商業(yè)領(lǐng)域投資的準入程序，組織實施國家財政性資金安排的有關(guān)流通領(lǐng)域重大投資項目，核準外商投資商業(yè)領(lǐng)域項目的可研、立項。4．組織擬訂市場體系標(biāo)準，推進各類商品市場的標(biāo)準化建設(shè)，擬訂拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通等特殊流通行業(yè)市場準入政策并組織實施。5．推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，培育和發(fā)展農(nóng)村市場；擬訂相關(guān)政策，推動農(nóng)產(chǎn)品商品化，拓寬市場渠道；發(fā)展農(nóng)村商業(yè)設(shè)施，拉動農(nóng)村消費；完善農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系。6．制訂汽車流通服務(wù)政策，指導(dǎo)報廢汽車管理工作，負責(zé)老舊汽車更新工作，規(guī)范汽車、建材市場秩序。（二）商業(yè)改革司、行業(yè)規(guī)劃、標(biāo)準和政策并組織實施，起草有關(guān)法律法規(guī)，擬訂規(guī)章。，推進工貿(mào)結(jié)合、農(nóng)貿(mào)結(jié)合、內(nèi)外貿(mào)結(jié)合。，優(yōu)化商業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。、物流配送、電子商務(wù)、特許經(jīng)營、內(nèi)貿(mào)代理制等現(xiàn)代流通方式發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，指導(dǎo)工商企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，管理、規(guī)范和指導(dǎo)無固定地點銷售，指導(dǎo)散裝水泥推廣工作，推進流通方式和組織形式現(xiàn)代化。，培育大型企業(yè)集團，扶持中小企業(yè)發(fā)展。，擬訂開拓市場、促進消費結(jié)構(gòu)升級的政策并組織實施，指導(dǎo)工商企業(yè)營銷工作。，組織實施國家財政性資金安排的有關(guān)流通領(lǐng)域重大投資項目，推廣先進流通技術(shù)。、管理和規(guī)范批發(fā)、零售、餐飲、住宿、國內(nèi)展覽、再生資源回收、外輪供應(yīng)、免稅商店和居民服務(wù)等行業(yè)。，起草有關(guān)法規(guī)，規(guī)范成品油等重要商品流通秩序。（三）市場運行調(diào)節(jié)司，擬訂相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準并組織實施。，負責(zé)市場預(yù)測、預(yù)警和信息發(fā)布；研究提出市場運行和調(diào)控方面的政策建議，組織解決市場運行的有關(guān)重大問題。，負責(zé)肉類。食糖、邊銷茶等國家儲備的收儲、投放、輪換、加工及國家儲備庫建設(shè)的相關(guān)工作?！叭G工程”，負責(zé)“菜籃子”產(chǎn)品流通的行業(yè)指導(dǎo)和管理，負責(zé)生豬屠宰的行業(yè)管理工作。，擬訂酒類管理的政策并組織實施。，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展，組織開拓國內(nèi)外市場，組織實施國家廠絲儲備。二、產(chǎn)業(yè)政策（一）十五時期零售業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點1．大力發(fā)展連鎖經(jīng)營到“十五”末期，全國連鎖企業(yè)店鋪數(shù)發(fā)展到10萬個，銷售額7000億元，年遞增約35%，占社會批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重達到20%左右。年銷售額在50億元以上的連鎖企業(yè)達到20戶，銷售額在20_50億元的連鎖企業(yè)達到40戶，培育510戶擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強、初步具有國際競爭力的大型連鎖企業(yè)集團。推動連鎖經(jīng)營向更大范圍、更深層次發(fā)展和延伸。一是在地區(qū)上，鼓勵有條件的連鎖企業(yè)，通過兼并聯(lián)合、資產(chǎn)重組、參股控股或通過輸出商標(biāo)、商號和經(jīng)營管理技術(shù)、發(fā)展特許經(jīng)營等方式，擴大現(xiàn)有連鎖企業(yè)的規(guī)模，逐步縮小地區(qū)間的差距。二是在業(yè)態(tài)上，從目前的以超市、百貨連鎖企業(yè)為主，向便利店、專業(yè)店、專賣店、大型綜合超市、倉儲式商店等多業(yè)態(tài)發(fā)展。三是在行業(yè)上，在零售和餐飲服務(wù)業(yè)取得成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，在實行集中管理和專營專賣制度的行業(yè)，以及新興服務(wù)業(yè)中積極發(fā)展連鎖經(jīng)營。四是在形式上，在直營連鎖不斷完善和規(guī)范的同時，選擇有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力強、知名度高、管理基礎(chǔ)好的企業(yè)，積極探索特許經(jīng)營的發(fā)展模式。2．積極推進物流配送發(fā)展根據(jù)中國的實際，要大力發(fā)展直接為生產(chǎn)、流通企業(yè)服務(wù)的物流設(shè)施。一是加強連鎖企業(yè)內(nèi)部物流配送中心的建設(shè)和管理。要根據(jù)企業(yè)的實際情況，逐步實現(xiàn)倉庫立體化、裝卸搬運機械化、拆零配貨電子化、配送過程無紙化，并建立自動補貨系統(tǒng)，為連鎖企業(yè)提供安全可靠、高效率的配送體系。二是整合物流資源，建設(shè)專業(yè)化、社會化的物流企業(yè)。通過資產(chǎn)重組和專業(yè)化改造，特別是與批發(fā)企業(yè)和儲運企業(yè)改組、改造相結(jié)合，打破行業(yè)界限和地區(qū)封鎖，提供高效快捷的配送服務(wù)。三是積極組織生產(chǎn)資料分銷企業(yè)完善服務(wù)功能，為生產(chǎn)企業(yè)提供原輔材料及零部件的配送業(yè)務(wù)，逐步建立鋼材剪切加工、混凝土、玻璃加工、日用化工產(chǎn)品、食品等專業(yè)化的加工配送中心，不斷擴大配送品種范圍，力爭建成提供大規(guī)模、多品種、高效率服務(wù)的物流配送體系。3．穩(wěn)妥進行電子商務(wù)試點做好電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)性工作。重點抓好重要標(biāo)準規(guī)范的制定推廣和數(shù)字流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立以標(biāo)準為前提、以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的社會化服務(wù)平臺，為中小流通企業(yè)服務(wù)。繼續(xù)開展電子商務(wù)的試點工作。一是在鋼材、電子、醫(yī)藥、建材等傳統(tǒng)行業(yè)中，通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，建立上下游客戶的網(wǎng)上采購，探索傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與電子商務(wù)相結(jié)合的模式。二是在糧食、棉花、食糖、有色金屬等大宗商品批發(fā)市場中建立專業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，探索有形市場與電子商務(wù)相結(jié)合的模式。三是探索連鎖企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)的模式，利用連鎖店鋪的有形網(wǎng)絡(luò)，通過開辦網(wǎng)上商店，拓展經(jīng)營品種與業(yè)務(wù)范圍。四是探索物流企業(yè)與電子商務(wù)相結(jié)合的模式，探索電子商務(wù)不同發(fā)展模式。（二）城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃1．與城市規(guī)劃相結(jié)合商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃應(yīng)納入城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及城市總體規(guī)劃。網(wǎng)點規(guī)劃工作要建立在城市分區(qū)規(guī)劃的公共設(shè)施建設(shè)分區(qū)基礎(chǔ)上，重點提出網(wǎng)點數(shù)量、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點規(guī)模、業(yè)主條件等內(nèi)容。規(guī)劃制訂要立足于整個城市的發(fā)展，進行統(tǒng)籌考慮，將傳統(tǒng)商業(yè)街、城市中心區(qū)、名勝古跡、旅游景區(qū)及市郊新興商業(yè)中心區(qū)作為規(guī)劃重點，結(jié)合社區(qū)劃分進行布局。2．與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)商業(yè)網(wǎng)點數(shù)量多少、規(guī)模大小、檔次高低，要同當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、消費群體分布和購買力水平相適應(yīng)，避免貪大求多、過分聚集和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，要充分考慮本地區(qū)和周邊地區(qū)消費水平和市場環(huán)境特點、現(xiàn)有商業(yè)網(wǎng)點狀況、交通設(shè)施條件，既要著眼于長遠，又要從實際出發(fā)，合理確定網(wǎng)點的數(shù)量、規(guī)模、檔次和業(yè)態(tài)規(guī)劃。3．與促進市場公平競爭和保護投資者利益相結(jié)合商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃應(yīng)當(dāng)充分考慮一個地區(qū)或一定商圈范圍內(nèi)的同業(yè)競爭狀況。對于商業(yè)競爭不夠充分的地區(qū)應(yīng)適當(dāng)增加網(wǎng)點，引入競爭機制；對于商業(yè)競爭相對充分的地區(qū)，新增大型商業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)采取慎重的態(tài)度；對于同業(yè)競爭十分激烈，經(jīng)營難以維持的地區(qū)，新增大型商業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)進行嚴格限制，同時采取切實措施，限制土地使用性質(zhì)、建筑功能的隨意轉(zhuǎn)變。4．商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃要與結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合在商業(yè)網(wǎng)點布局及建設(shè)中，應(yīng)當(dāng)注重大中型與小型、新建與改造、集中與分散、綜合經(jīng)營與專業(yè)經(jīng)營相結(jié)合。根據(jù)不同商業(yè)區(qū)域的特點，確定不同業(yè)態(tài)、類型的商業(yè)網(wǎng)點規(guī)模和數(shù)量。當(dāng)前，要注意控制大型百貨商場、商品批發(fā)市場的盲目發(fā)展，積極引進新型業(yè)態(tài)和技術(shù)，大力發(fā)展便民、利民的連鎖超市等新型商業(yè)組織形式。5．商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃要與城市環(huán)境整治和提高居民生活質(zhì)量相結(jié)合商業(yè)網(wǎng)點的建設(shè)必須符合城市環(huán)境綜合治理的要求，不具備衛(wèi)生、環(huán)保和交通通暢要求的網(wǎng)點不應(yīng)允許開業(yè)。要通過制訂商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，切實維護居民的合法權(quán)益，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，不斷提高居民的生活質(zhì)量。新法規(guī)規(guī)定，直轄市、計劃單列市、省會城市要盡快制定城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃并報國家經(jīng)貿(mào)委備案，其中包括提交計劃開設(shè)零售店的詳細店址圖，而合營商業(yè)企業(yè)則需要符合所在城市商業(yè)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)定工作須在2004年12月底前完成。在加強對新店執(zhí)照審批的同時，將在各個省市積極推行開設(shè)新店前的公開聽證會。新法規(guī)同時規(guī)定，外資商業(yè)企業(yè)在設(shè)立之時，一定要符合城市發(fā)展規(guī)劃，對于越權(quán)審批的外資商業(yè)企業(yè)，一定要追究責(zé)任、堅決糾正。沒有完成商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃的城市，不得上報外商投資商業(yè)企業(yè)項目。其中，各個地方政府對外資商業(yè)企業(yè)過度開放的情況將受到中央政府的控制。三、主要地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃及管理政策（一）北京市發(fā)展規(guī)劃1．限制三環(huán)內(nèi)大賣場的發(fā)展，鼓勵三環(huán)與四環(huán)之間大型商業(yè)設(shè)施的建設(shè)北京市商委公布的商業(yè)“白皮書”－－《北京市流通業(yè)發(fā)展分類指導(dǎo)目錄》明確提出，城區(qū)二環(huán)路以內(nèi)，原則上不再新增一萬平米以上的大型百貨店、大型綜合超市、大型專業(yè)超市；城區(qū)三環(huán)以內(nèi)不再新增營業(yè)面積超過一萬平方米以上的大型倉儲式商場和各類批發(fā)市場；市級商業(yè)中心和大型多功能購物中心以外地區(qū)，不再新增營業(yè)面積一萬平米以上的大型商場；地區(qū)級以上商業(yè)中心和規(guī)劃的特色商業(yè)街（區(qū)）以外地區(qū)，則不再新增營業(yè)面積五千平方米以上的大中型