【正文】 2009年3月31日星期二總第450期 共55頁行業(yè)經(jīng)濟(jì)系列之二客戶服務(wù)電話：（021）34243561 AUTO INFORMATION每周研究簡報汽車投資參考【國內(nèi)信息】 【國際信息】●綜 合 ●日 本●轎 車 ●韓 國●貨 車 ●美 國●客 車 ●德 國●多功能車 ●其 他●汽配、汽修及零部件●其 他【國內(nèi)信息】 5●　綜 合 5車企協(xié)議未敲定，50億補(bǔ)貼4月難發(fā)放 5前2月滿洲里口岸對俄僅出口汽車整車5輛 5汽車出口受挫折射產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心問題 6一級市場運行艱難，增開二級網(wǎng)點成車商救命稻草 8全國連續(xù)三月銷大于產(chǎn)，半數(shù)經(jīng)銷商沒車賣 10北汽乘用車事業(yè)部即將掛牌，重點鎖定四款車型 14業(yè)務(wù)收縮，一汽豐田長春新工廠項目擱淺 15汽車金融公司面臨困境，PSA在華遭遇“倒春寒” 16★ 回首頁 ★●　轎 車 18帝豪6月下線8月投產(chǎn)，吉利汽車趕趟中高級車 18北京現(xiàn)代力推兩廂i30和新索納塔 18一汽大眾成都整車基地5月開建，年產(chǎn)35萬臺 18長安馬自達(dá)4月初將推兩款新車 19哈飛汽車今年計劃銷售24萬輛 19華晨今年將有多款車上市， 19上海車展首亮，東風(fēng)風(fēng)神首款乘用車將發(fā)布 19PSA計劃在中國研發(fā)全球車，3年后推首款車 20東風(fēng)標(biāo)致09年投產(chǎn)中級車，明年引入更高級別 20神龍洽商引入標(biāo)致308，將進(jìn)行本土化改造 20大眾進(jìn)口汽車R36登陸中國 21東風(fēng)悅達(dá)起亞新車4月20日將發(fā)布，定名“智騎” 21奔馳新E級7月引進(jìn)中國，2010年中期在華投產(chǎn) 22★ 回首頁 ★●　貨 車 23質(zhì)檢局：我國將對貨車和掛車實施召回管理 23下鄉(xiāng)補(bǔ)貼對輕卡力度偏弱，企業(yè)失望大于期望 23博弈輕卡換購，40家車企簽訂下鄉(xiāng)協(xié)議 24受益于汽車振興規(guī)劃，重卡行業(yè)復(fù)蘇超預(yù)期 26示好江淮，尹同躍“大奇瑞”計劃避開卡車？ 26抄底原材料，慶鈴欲洗牌輕卡市場 27★ 回首頁 ★●　客 車 28汽車觀察：新能源客車的未來 282009輕客市場小份額面臨大競爭 30廈門1900萬欲推二甲醚客車 30江蘇坤達(dá)推出團(tuán)體豪華客車 31中大汽車備戰(zhàn)上海BAAV，四款新車即將閃亮登場 31恒通新思路造公路車 32馬其頓政府招標(biāo)302輛雙層巴士 33★ 回首頁 ★●　多功能車 33鄭州日產(chǎn)新款MPV下線，上海車展將亮相 33與奇瑞瑞虎同級別，江淮BSUV明年推出 33吉奧自主新中高檔SUV“帥豹”正式下線 34今年國產(chǎn)SUV首款發(fā)布車型： AMT 35海馬破局：先做我能做的，試水MPV及SUV 35★ 回首頁 ★●　汽配、汽修及零部件 36金融危機(jī)下中國零部件供應(yīng)商的“可趁之機(jī)” 36寧波口岸前2個月汽車零件出口持續(xù)下降 37遼寧汽車零件出口連續(xù)8個月下降 37日資汽車零部件企業(yè)武藏看好中國市場 37我國最大汽車零配件集散地將在汽車城長春建成 38禾嘉股份子公司獲上海通用零部件購貨合同 38傳聞并非空穴來風(fēng)，山東車企為啥頻爆重組傳聞 38輪胎研發(fā)“最高平臺”落戶青島，3年內(nèi)組建完成 40德國美林豪泰輪胎正式登陸中國大陸市場 40上海在四川圈定發(fā)動機(jī)配套廠 40中大將在湖北襄樊高新區(qū)建設(shè)電動汽車動力總成項目 41新能源車蓄勢待發(fā)，新型電池炙手可熱 41美國汽車零件廠商半數(shù)可能申請破產(chǎn)保護(hù) 43德國汽車零部件商萊尼向非洲轉(zhuǎn)移生產(chǎn) 44德爾福放棄參加上海車展，遞交新重組計劃 44吉利汽車成功收購全球第二大自動變速器公司 45本田：已經(jīng)與日本GS湯淺正式成立合資公司 45標(biāo)致雪鐵龍與雷諾準(zhǔn)備救援供應(yīng)商，或購入股份 46麥格納計劃在俄建新廠，供應(yīng)大眾汽車 46蓮花開發(fā)乙醇新概念發(fā)動機(jī)，2010年全系選配 46大眾汽車推出新型自動制動裝置PyroBrake 46大發(fā)首創(chuàng)激光雷達(dá)安全系統(tǒng)，提高實用性 47★ 回首頁 ★●　其 他 47中國重汽濟(jì)南專用車公司擴(kuò)建廠房竣工投產(chǎn) 47中國校車聯(lián)合體整體入駐鐵嶺開發(fā)區(qū)專用車基地 47★ 回首頁 ★【國際信息】 48●　日 本 48豐田8款新車及5款概念車將亮相上海車展 48豐田全球汽車產(chǎn)量削減一半 48三菱部分工廠4月份停產(chǎn)8天，減產(chǎn)將繼續(xù) 49本田推遲日本新工廠投產(chǎn)日期，待市場回暖 49豐田推出全新皇冠，將于4月11日正式上市 49★ 回首頁 ★●　韓 國 50韓國公布汽車業(yè)救助計劃，總統(tǒng)稱工人工資太高 50雙龍汽車銷量大跌近70%，上汽仍有51%股份 50現(xiàn)代版“普銳斯”將推出 50雙龍全新SUV四月正式亮相 51★ 回首頁 ★●　美 國 51通用債券持有人和工會談判陷入僵局，危及重整計劃 51通用計劃到2012年將關(guān)閉14家工廠 52沃爾沃僅值20億美元，出售或在6個月內(nèi)完成 52★ 回首頁 ★●　德 國 52德國延長舊車換新車計劃將增加銷量30萬輛 52大眾商用車預(yù)計2009年銷量將出現(xiàn)下滑 52寶馬戴姆勒討論在中美兩國實施聯(lián)合采購 53保時捷得到100億歐元貸款以收購大眾股份 53★ 回首頁 ★●　其 他 53英國2月份汽車產(chǎn)量銳減六成，連續(xù)第五個月下滑 53俄羅斯福特08年銷量逆勢上漲，四月將提價5% 54波蘭2009年乘用車銷量預(yù)計28萬輛 54沃爾沃集團(tuán)總裁預(yù)計歐洲卡車市場今年萎縮40% 54車輛報廢獎金制利好，雷諾將增產(chǎn)小型車 54雷諾將從斯洛文尼亞回遷部分汽車生產(chǎn)至法國本土 54★ 回首頁 ★【國內(nèi)信息】●　綜 合車企協(xié)議未敲定，50億補(bǔ)貼4月難發(fā)放在《汽車業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》出臺后，“汽車下鄉(xiāng)”的相關(guān)細(xì)則成為焦點。25日獲悉，《汽車下鄉(xiāng)推廣工作生產(chǎn)企業(yè)協(xié)議書》(簡稱《協(xié)議書》)標(biāo)準(zhǔn)合同文本仍在征求意見中，原計劃本周30余家企業(yè)簽約，繳納50萬元保證金一事還需時日。按照目前的進(jìn)程，預(yù)計4月份消費者仍無法拿到“汽車下鄉(xiāng)”超過50億元的相關(guān)補(bǔ)貼。中國汽車流通協(xié)會副秘書長王都表示：“受財政部委托，中國汽車流通協(xié)會負(fù)責(zé)‘汽車下鄉(xiāng)’的實施工作。此前協(xié)會向財政部提交了《協(xié)議書》建議稿，要求‘汽車下鄉(xiāng)’企業(yè)必須保證下鄉(xiāng)的汽車產(chǎn)品貨真價實、且不能以任何理由提價，因此要求汽車企業(yè)交納一定數(shù)額保證金?！薄秴f(xié)議書》中顯示：只有簽署了協(xié)議并滿足條件，才能拿到政府的相關(guān)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼。為保證企業(yè)遵守承諾，汽車企業(yè)需繳納50萬元保證金；協(xié)議期滿后，將向符合條件的企業(yè)返還50萬元的保證金。《協(xié)議書》還明確規(guī)定了下鄉(xiāng)企業(yè)在銷售區(qū)域、汽車配置、銷售網(wǎng)點和售后服務(wù)等方面的具體要求。據(jù)悉，《協(xié)議書》擬定了7項違約責(zé)任。一旦違反協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，處罰將包括致歉、賠償損失，最嚴(yán)重者將被取消“汽車下鄉(xiāng)”的資格。王都表示，“如果車企嚴(yán)重違反協(xié)議，那么汽車企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品將會取消下鄉(xiāng)資格；如果經(jīng)銷商嚴(yán)重違反協(xié)議，則該經(jīng)銷商將被取消下鄉(xiāng)銷售的資格?！睋?jù)透露，能享受“汽車下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼的國內(nèi)汽車企業(yè)約153家，目前僅30余家向中國汽車流通協(xié)會申報了相關(guān)材料。中國汽車流通協(xié)會一方面等待《協(xié)議書》的標(biāo)準(zhǔn)文本出臺；另一方面在敦促有意參加“汽車下鄉(xiāng)”活動但還未進(jìn)行簽約的企業(yè)與之取得聯(lián)系。由于《協(xié)議書》的標(biāo)準(zhǔn)文本仍在推敲中，相關(guān)機(jī)構(gòu)無法推斷本月能否正式成行。如果下月初能敲定，那么消費者至少也要1個月后才能拿到相關(guān)補(bǔ)貼。因此，汽車下鄉(xiāng)超過50億元的補(bǔ)貼，何時兌現(xiàn)仍無法預(yù)計。Back前2月滿洲里口岸對俄僅出口汽車整車5輛滿洲里海關(guān)日前數(shù)據(jù)顯示統(tǒng)計，%。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)現(xiàn)，滿洲里對俄貿(mào)易出現(xiàn)大幅下滑，12月滿洲里口岸對俄僅出口汽車整車5輛。，%。其中，%；，%。其中，主要進(jìn)口商品貿(mào)易值多有下降，紙漿、鋸材進(jìn)口量增長；主要出口商品貿(mào)易值增長，但機(jī)電產(chǎn)品出口值下降較大。2009年12月，滿洲里口岸進(jìn)口貿(mào)易值名列前5位的商品依次為原油、原木、紙漿、鋸材和合成橡膠，%。出口貿(mào)易值排名前5位的商品依次為水果、紡織品、機(jī)電產(chǎn)品、鋼材和蔬菜，%。2007年以來，俄羅斯為保護(hù)本國資源不斷上調(diào)原木出口關(guān)稅和實行出口最低限價，2008年6月至2009年2月，口岸原木月進(jìn)口均價一直維持在134美元/立方米以上，2月份鋸材進(jìn)口價格雖有所下降但也保持在197美元/立方米的水平，木材進(jìn)口價格的持續(xù)走高影響口岸的進(jìn)口量和貿(mào)易值。另外，俄政府為保護(hù)本國汽車產(chǎn)業(yè)，以“對發(fā)展本國民族汽車工業(yè)益處不大”為由拒絕簽署4項在俄組裝中國汽車的協(xié)議，而且自2007年9月15日起至2008年12月連續(xù)4次提高汽車進(jìn)口門檻，2009年12月滿洲里口岸對俄僅出口汽車整車5輛，%。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心分析認(rèn)為，受金融危機(jī)影響，俄羅斯加強(qiáng)了貿(mào)易保護(hù)政策，預(yù)計未來中俄貿(mào)易將繼續(xù)下滑。Back汽車出口受挫折射產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心問題數(shù)據(jù)顯示，今年1月，我國整車出口延續(xù)了上年四季度以來快速下行的走勢，月度出口量繼2007年3月以來首次跌破3萬輛。汽車整車出口下滑的原因，一方面源于金融危機(jī)及海外市場需求銳減的影響；另一方面卻是多年存在的矛盾和問題的凸顯。根據(jù)中汽協(xié)會整理的海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月，我國整車出口延續(xù)了上年四季度以來快速下行的走勢：，%，%；，%，%，月度出口量繼2007年3月以來首次跌破3萬輛。在汽車主要出口品種中，轎車、載貨車和客車出口繼續(xù)萎縮，%、%%，%、%%。據(jù)了解，相關(guān)汽車企業(yè)1月份出口同比下滑高達(dá)60%以上，其中奇瑞、吉利、哈飛、長安、上汽幾家主要出口企業(yè)同比下滑均在80%以上，部分汽車企業(yè)更是出現(xiàn)零出口記錄。即使是進(jìn)入2月份，汽車出口依舊呈現(xiàn)下降態(tài)勢。一些企業(yè)人士表示，海外出口出現(xiàn)這種情況“也讓我們始料未及”。經(jīng)濟(jì)危機(jī)直接影響汽車出口下滑“今年1月海外出口嚴(yán)重下滑與當(dāng)前國際市場形勢密不可分。”國泰君安汽車產(chǎn)業(yè)資深分析師張欣表示，“受金融危機(jī)及海外市場需求驟減的影響，我國汽車整車出口呈下滑態(tài)勢在所難免?！睋?jù)美聯(lián)社援引歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月全球主要汽車市場銷量均出現(xiàn)下滑：1月份，美國市場總銷量為106萬輛，%；%，%，%，%。作為我國汽車主要出口目的國的俄羅斯汽車市場，更是出現(xiàn)了1999年以來的“災(zāi)難性的下滑”。根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字顯示：今年1月，同比下跌33%，%。受需求萎縮影響，我國出口俄羅斯的汽車銷量均出現(xiàn)大幅下降。其中奇瑞1月在俄羅斯汽車市場的銷量僅為290輛，同比下降高達(dá)83%；長城、吉利也分別出現(xiàn)了不同程度的下滑。相關(guān)企業(yè)人士紛紛表示，2009年將是中國汽車在俄羅斯最為困難的一年?！皬娜蚍秶鷣砜?，這表明金融危機(jī)的影響還在持續(xù)。由于未來形勢依舊存在很多不確定性，今年海外汽車市場還將會呈現(xiàn)下滑趨勢?！睆埿婪治霰硎荆捎诮鹑谖C(jī)所引發(fā)的貨幣匯率及海外市場的消費心理、資金匯兌方式發(fā)生了改變，因此我國汽車出口海外市場的形勢不容樂觀。另外，在金融危機(jī)影響下，一些國家對本國市場采取了一些貿(mào)易保護(hù)措施，特別是我國汽車主要出口目的國均采取了一些針對汽車消費的貿(mào)易保護(hù)，這也使得我國汽車的海外出口形勢雪上加霜。受此影響，我國從事汽車出口的企業(yè)也相應(yīng)減少。海關(guān)統(tǒng)計表明，2008年我國有汽車整車出口記錄的企業(yè)比2007年同期減少了45家。分析人士表示，隨著當(dāng)前我國汽車出口的大幅回落，我國汽車整車出口企業(yè)也將面臨新一輪“洗牌”。汽車企業(yè)出口凸顯戰(zhàn)略矛盾根據(jù)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計表明，自2003年以來，我國汽車出口一直保持高速增長，每年增速都在100%以上，這種高速增長一直持續(xù)到2008年上半年。但據(jù)了解，在汽車出口高速增長的背后，卻是我國汽車產(chǎn)業(yè)多種矛盾和問題的日益凸顯，當(dāng)處在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的形勢下，我國汽車出口原有的市場優(yōu)勢在減少。有分析人士認(rèn)為，“甚至未來會進(jìn)一步影響到我國汽車產(chǎn)業(yè)走出去進(jìn)行海外投資的戰(zhàn)略?！碑?dāng)前，我國汽車出口目的地主要集中于中東、東南亞、非洲、拉美等地區(qū)。統(tǒng)計表明，2008年，我國汽車出口目的國前五名分別為俄羅斯、烏克蘭、越南、阿爾及利亞、伊朗；汽車出口企業(yè)以奇瑞、吉利、哈飛、長安、上汽、一汽、中國重汽、長城、金龍等為主。與國際上主要汽車出口企業(yè)的產(chǎn)品相比，我國出口的汽車產(chǎn)品價格相應(yīng)比較低廉。因此，資深汽車產(chǎn)業(yè)分析師賈新光在談到我國當(dāng)前汽車海外出口情況時，分析指出了我國汽車出口的現(xiàn)狀：一是我國汽車出口主體分散度太高。這包括汽車出口目的地多、參與出口的企業(yè)數(shù)量也很多，但整個汽車出口數(shù)量規(guī)模還很小。這就形成了我國汽車出口企業(yè)在單國市場上的銷量很少，還不能形成一定的規(guī)模，某些汽車企業(yè)在某國的銷量僅幾輛的情形也就不足為怪。二是我國汽車出口產(chǎn)品顯得比較單一，主要集中于中低端車型，汽車出口企業(yè)在同一區(qū)域上容易形成同質(zhì)競爭。對此，長期從事我國機(jī)電出口貿(mào)易研究的商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院國際市場研究部白明博士分析認(rèn)為，我國汽車企業(yè)對海外市場的認(rèn)知還處于了解階段，還沒有真正做到分析理解海外市場。因此在海外出口戰(zhàn)略上，我國汽車企業(yè)大多選擇在海外建立一些銷售網(wǎng)點的模式。但賈新光分析指出，由于汽車出口主體分散，因此汽車企業(yè)在海外銷售方面不可能進(jìn)行大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)銷售、渠道建設(shè)布局。由此引發(fā)的產(chǎn)品出口售后服務(wù)跟不上也成為一大問題。另外，我國的汽車出口產(chǎn)品集中于中低端，利潤不夠大，海外出口單車成本相應(yīng)較高。這就導(dǎo)致一些汽車企業(yè)在海外出口上以眼前利益為主，并不注重長遠(yuǎn)發(fā)展及品牌建設(shè)宣傳。而銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)不完善、甚至品牌知名度低等因素，會影響到海外市場對中國汽車出