【正文】 操作手冊(cè)售后服務(wù)咨詢熱線：0755 83283442 售后服務(wù)電子郵件：service@如何使用手冊(cè) 1第一部分 序篇 1第二部分 明源工作流概念介紹 31. 明源工作流的一些概念 32. 流程定義部分概念說(shuō)明 33. 流程流轉(zhuǎn)部分概念說(shuō)明 5第三部分 業(yè)務(wù)處理 5第一章 工作流配置 5 業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)置 5 流程分類 10 文檔分類 12 流程定義 14 如何確定流程類型 14 如何新增表單流程模板 14 如何新增公文流程模板 25 流程模板導(dǎo)入/導(dǎo)出 27 修改流程模板 28 刪除流程模板 28第二章 流程管理 28 新建流程 28 發(fā)起流程 29 我辦理的流程 33 待辦 34 超時(shí) 43 已辦 43 抄送 43 全部 43 查看當(dāng)前流程 43 我發(fā)起的流程 44 草稿 45 處理中 46 已通過(guò) 46 未通過(guò) 47 已作廢 47 全部 48 流程查詢 48 流程監(jiān)控 50 處理中 51 已通過(guò) 52 未通過(guò) 53 已作廢 54 全部 54 流程代理 55 文檔管理 56第四部分 流程實(shí)例說(shuō)明 57第三章 流程實(shí)例 58 確定流轉(zhuǎn)過(guò)程 58 建立流程模板 59 試行調(diào)整階段 62 不同意的處理方式 62 流轉(zhuǎn)過(guò)程中對(duì)應(yīng)審批人外出 62 流轉(zhuǎn)過(guò)程中步驟責(zé)任人離職 62 流轉(zhuǎn)過(guò)程中改變審批步驟 63 如何查詢流程實(shí)例 63第五部分 附錄 63第四章 利用其它工具制作表單方法 63第五章 業(yè)務(wù)系統(tǒng)XML 6463如何使用手冊(cè)本手冊(cè)共分為四大部分，您可以根據(jù)實(shí)際需要，選擇自己所需要的應(yīng)用操作內(nèi)容l 第一部分 序篇序篇主要講述工作流管理系統(tǒng)各模塊的功能，用戶可通過(guò)本部分說(shuō)明對(duì)系統(tǒng)有個(gè)大概的了解，從而選擇適合自己業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行閱讀來(lái)操作本系統(tǒng)。l 第二部分 明源工作流的概念介紹明源工作流一些重要概念，幫助客戶更好的理解工作流應(yīng)用方式，用戶也可以跳過(guò)這一章，在業(yè)務(wù)處理部分，碰到對(duì)應(yīng)的問(wèn)題再查詢概念。l 第三部分 業(yè)務(wù)處理工作流系統(tǒng)中各模塊實(shí)現(xiàn)的主要功能。在用戶了解流程參數(shù)及步驟地設(shè)置方法后，可以按企業(yè)需求靈活定義各種工作流程。l 第四部分 流程實(shí)例說(shuō)明本部分以請(qǐng)假流程為例，講述具體的一個(gè)流程從模板定義到流轉(zhuǎn)，具體的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和一些意外情況的處理。l 第四部分 附錄如何用其它工具制作流程文檔內(nèi)容表單說(shuō)明,系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)XML目錄說(shuō)明本書(shū)使用的符號(hào)解釋：“?”大項(xiàng)說(shuō)明 ——用于無(wú)先后順序的明細(xì)條目的說(shuō)明?！皍”小項(xiàng)說(shuō)明 ——用于在大項(xiàng)下無(wú)先后次序的小項(xiàng)說(shuō)明“案例X” ——案例“” 提示 ——這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息?！啊本? ——如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息“”疑難解答 ——常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法第一部分 序篇在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，采用手工處理工作任務(wù)經(jīng)常會(huì)遇到這樣一些問(wèn)題：為了簽發(fā)一份合同而在各個(gè)部門奔波，并且經(jīng)常因?yàn)樨?fù)責(zé)人不在而造成工作的延誤；而且與工作流相關(guān)的一些附件資料不能有效和統(tǒng)一的管理；工作流的審批意見(jiàn)不能完整地保存并歸檔；工作流審批后牽涉到的相關(guān)數(shù)據(jù)更新必須人工二次錄入，而引發(fā)更多的待處理任務(wù)。為了更好的協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)我們已有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能，同時(shí)協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其它已有工作的審批流需要，工作流管理系統(tǒng)主要提供如下功能： 1. 工作流配置l 【業(yè)務(wù)對(duì)象】定義流程中要使用的業(yè)務(wù)對(duì)象，流程模板中引用該對(duì)象作為數(shù)據(jù)來(lái)源后，流程的審批結(jié)果將更新對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)。l 【流程分類】、【文檔分類】定義流程分類和流程文檔的分類。l 【流程定義】定義各種流程模板，所有的流程將按照模板規(guī)定的設(shè)置來(lái)進(jìn)行發(fā)起和審批，保證企業(yè)審批流程規(guī)范。l 【參數(shù)設(shè)置】工作流中啟用郵件短信的提醒功能的參數(shù)設(shè)置。2. 流程管理l 【新建流程】集中發(fā)起流程的模塊。l 【我辦理的流程】按流程的不同狀態(tài)集中管理當(dāng)前登錄用戶辦理的流程。l 【我發(fā)起的流程】按流程的不同狀態(tài)集中管理當(dāng)前登錄用戶發(fā)起的流程。l 【流程查詢】查詢登錄用戶所屬公司范圍內(nèi)任何流程l 【流程監(jiān)控】對(duì)流程進(jìn)行監(jiān)控，防止審批中的流程因責(zé)任人離職而無(wú)法流轉(zhuǎn)；同時(shí)可以作廢無(wú)法流轉(zhuǎn)的流程，關(guān)閉已經(jīng)不再受關(guān)注的流程。l 【流程代理】設(shè)置工作代理人。l 【文檔管理】集中管理流轉(zhuǎn)過(guò)程中歸檔后形成的文檔。第二部分 明源工作流概念介紹1. 明源工作流的一些概念l 工作流多人協(xié)同完成一項(xiàng)工作，比如：請(qǐng)假流程，必須由請(qǐng)假人提出、經(jīng)理審批、考勤歸檔。l 流程文檔每個(gè)流程對(duì)應(yīng)一個(gè)具體的審批文檔，文檔有表單和公文兩種類型。表單和公文都可以由用戶來(lái)設(shè)計(jì)。比如：請(qǐng)假流程必須有一個(gè)具體的請(qǐng)假單，審批人員才能了解到對(duì)應(yīng)的請(qǐng)假內(nèi)容。l 業(yè)務(wù)對(duì)象用于建立表單中字段域和數(shù)據(jù)庫(kù)的關(guān)系。流程中引用業(yè)務(wù)對(duì)象作為數(shù)據(jù)來(lái)源后，才能從數(shù)據(jù)庫(kù)取得對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄作為表單內(nèi)容流轉(zhuǎn)，也才能在流轉(zhuǎn)歸檔完成后更新對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。l 流程模板按企業(yè)工作規(guī)范定義的流程范本。比如：將請(qǐng)假單的格式和請(qǐng)假單審批必須經(jīng)過(guò)的審批步驟，定義一個(gè)“請(qǐng)假單審批模板”。l 流程實(shí)例通過(guò)工作流來(lái)處理的一項(xiàng)具體的工作。必須在流程模板的基礎(chǔ)上發(fā)起。比如：在請(qǐng)假流程模板的基礎(chǔ)上發(fā)起請(qǐng)假流程，都將根據(jù)該模板定義好的申請(qǐng)格式和流程步驟流轉(zhuǎn)。l 流程代理為用戶設(shè)置工作代理人，防止用戶在請(qǐng)假和外出情況下無(wú)人處理工作，導(dǎo)致流程無(wú)法流轉(zhuǎn)。l 域流程表單使用，可在步驟中編輯或隱藏的字段。有業(yè)務(wù)域和空白域兩種。u 業(yè)務(wù)域：流程模板引用業(yè)務(wù)對(duì)象作為“數(shù)據(jù)來(lái)源”后自動(dòng)生成的域，歸檔后可按照設(shè)定更新對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)字段。u 空白域：歸檔后不產(chǎn)生數(shù)據(jù)庫(kù)更新。2. 流程定義部分概念說(shuō)明l 流程類型168。 公文流程：采用Word在線編輯的流程。公文支持修訂、批注、原稿，修改稿，定稿等操作，不支持分支條件跳轉(zhuǎn)。168。 表單流程采用Web編輯方式，可以在編輯界面設(shè)置可編輯的域，同時(shí)支持對(duì)附件的批注、修訂、接受修訂操作。l 數(shù)據(jù)來(lái)源流程模板對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象，為流程與相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象之間建立連接。l 用戶可修改流程流程分為固定流程和自由流程流程兩類。168。 用戶可修改流程=“是”，該流程在流轉(zhuǎn)過(guò)程中間責(zé)任人可以另行指定責(zé)任人，生成臨時(shí)步驟。168。 用戶可修改流程=“否”，流程只能按流程定義好的固定步驟流轉(zhuǎn)。l 監(jiān)控人流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中，可以隨時(shí)另行指派步驟責(zé)任人或者作廢流程的人。l 歸檔人流轉(zhuǎn)過(guò)程最后一步“歸檔”的責(zé)任人。l 步驟類型：168。 審批：需要對(duì)工作項(xiàng)直接給出批示的步驟，進(jìn)行“同意”“不同意”操作后，對(duì)流程的走向產(chǎn)生直接的影響。168。 會(huì)簽：僅需要給工作項(xiàng)給出意見(jiàn)的步驟，填寫意見(jiàn)，提交即可，不影響流程走向。168。 發(fā)起：流程的開(kāi)始步驟，發(fā)起后，才產(chǎn)生流程實(shí)例168。 歸檔：流程的最后一步，歸檔后產(chǎn)生流程文檔并更新數(shù)據(jù)庫(kù)。l 責(zé)任人步驟在流程實(shí)例執(zhí)行的時(shí)候的處理人，可以是單位/崗位，相對(duì)人，具體人，或通用崗位。l 下一步指定方式168。 「責(zé)任人」指定下一步：當(dāng)前步驟完成后，直接由當(dāng)前步驟地責(zé)任人確定一下步驟。168。 「發(fā)起人」指定下一步：當(dāng)前步驟完成后，下一步驟顯示“「發(fā)起人」指定下一步”，選擇該步驟后，產(chǎn)生指派節(jié)點(diǎn)，下一步驟必須由發(fā)起人來(lái)指派。l 超時(shí)天數(shù)步驟規(guī)定辦理的時(shí)間范圍，超過(guò)辦理時(shí)間，流程將自動(dòng)提醒用戶。l 逾期通過(guò)當(dāng)前步驟如果超過(guò)逾期通過(guò)的時(shí)間尚未辦理，系統(tǒng)自動(dòng)將該步驟狀態(tài)置為通過(guò)，并激活下一步驟。l 交辦流轉(zhuǎn)過(guò)程中，步驟責(zé)任人可以指定其它人給出意見(jiàn)，參考意見(jiàn)對(duì)步驟進(jìn)行處理。l 打回審批步驟的屬性，允許打回=“是”，可以將流程打回到已辦理完成的任一步驟l 作廢審批步驟的屬性，允許作廢=“是”，步驟可以作廢該流程。l 結(jié)束審批步驟的屬性，允許結(jié)束=“是”，“同意”，可以直接指向歸檔步驟，更新流程狀態(tài)=“通過(guò)”；“不同意”將直接結(jié)束流程，更新流程狀態(tài)=“不通過(guò)”。3. 流程流轉(zhuǎn)部分概念說(shuō)明l 流程實(shí)例按照流程模板發(fā)起的一個(gè)實(shí)際工作流程。l 步驟實(shí)例工作流程中一個(gè)既定的步驟，可以是單人也可以是多人。l 步驟節(jié)點(diǎn)步驟中每個(gè)責(zé)任人對(duì)應(yīng)一個(gè)處理的節(jié)點(diǎn)。l 下一處理步驟當(dāng)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)時(shí)，工作流引擎可以根據(jù)設(shè)置的流轉(zhuǎn)條件自動(dòng)選擇路徑，當(dāng)有多個(gè)路徑匹配條件時(shí)，用戶可以手動(dòng)選擇路徑。第三部分 業(yè)務(wù)處理第一章 工作流配置該模塊，主要做啟用工作流之前的一些準(zhǔn)備工作。1. 定義流程中要使用的相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象； 2. 定義流程分類和文檔分類；3. 按業(yè)務(wù)規(guī)則定義通用的流程模板，保證流程在系統(tǒng)的流轉(zhuǎn)過(guò)程，按照流程模板定義的規(guī)則來(lái)進(jìn)行；4. 進(jìn)行短信郵件參數(shù)配置，啟用短信郵件通知功能。 業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)置工作流可以結(jié)合其它明源業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用，并且在流程審批通過(guò)后更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。比如：預(yù)計(jì)合同通過(guò)審批流程變?yōu)橐褜徍说囊讯ê贤?，同時(shí)將審批的合同金額更新合同的有效金額，不需要用戶通過(guò)審批后再次手工填寫相關(guān)金額。前提就是在業(yè)務(wù)對(duì)象建立對(duì)應(yīng)的對(duì)象并在流程定義中作為數(shù)據(jù)來(lái)源使用。通過(guò)業(yè)務(wù)對(duì)象的定義，用戶也可以將流程審批內(nèi)容新增到自己的業(yè)務(wù)表中，比如：請(qǐng)假信息通過(guò)審批后自動(dòng)新增到用戶表“請(qǐng)假表”中。如果確定流程需要關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)來(lái)使用，或更新對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)信息，在定義流程模板前用戶就需要先行定義相關(guān)的業(yè)務(wù)對(duì)象。系統(tǒng)提供：簡(jiǎn)單對(duì)象、復(fù)雜對(duì)象兩種不同的業(yè)務(wù)對(duì)象設(shè)置方式。復(fù)雜業(yè)務(wù)對(duì)象需要我方技術(shù)人員協(xié)助客戶來(lái)進(jìn)行定義，用戶可以自行定義簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)對(duì)象，將數(shù)據(jù)回填到數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)表。1. 新增簡(jiǎn)單對(duì)象簡(jiǎn)單對(duì)象即不需要從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)，更新僅關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)單個(gè)表的對(duì)象。以定義一個(gè)請(qǐng)假流程，并需要在數(shù)據(jù)庫(kù)記錄所有的請(qǐng)假記錄為例，首先需要定義一個(gè)“請(qǐng)假單”的業(yè)務(wù)對(duì)象，建立業(yè)務(wù)對(duì)象的步驟如下：第一步：通過(guò)《明源數(shù)據(jù)建模工具》在數(shù)據(jù)庫(kù)建立對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表MyHolidyaApply第二步：點(diǎn)擊〖新增業(yè)務(wù)對(duì)象〗/〖簡(jiǎn)單對(duì)象〗，如圖：11圖11第三步：打開(kāi)【新增業(yè)務(wù)對(duì)象—簡(jiǎn)單對(duì)象】界面，如圖：12圖12第四步：在【業(yè)務(wù)對(duì)象—簡(jiǎn)單對(duì)象】錄入業(yè)務(wù)表單信息即可，界面主要信息如下：l 名稱：業(yè)務(wù)表單的名稱l 說(shuō)明：對(duì)業(yè)務(wù)表單的說(shuō)明l 選擇頁(yè)面地址：由開(kāi)發(fā)人員提供的，在工作流系統(tǒng)集中發(fā)起業(yè)務(wù)記錄的選擇頁(yè)面地址，不需要根據(jù)業(yè)務(wù)記錄來(lái)發(fā)起的流程可不填。l 表：簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)表單可選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，點(diǎn)擊“”打開(kāi)【查詢窗口】，如圖：13圖13輸入查詢條件，或者直接點(diǎn)擊〖查找〗，選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表確定即可。l 主鍵：選擇“表”內(nèi)容后，將自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)的的表中所有字段，用戶可在主鍵下拉列表中選擇對(duì)應(yīng)的表主鍵。第五步：建立簡(jiǎn)單對(duì)象的業(yè)務(wù)域信息“域”即在流程表單中的編輯欄位，選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象后，就可以新增域。每個(gè)域必須指定一個(gè)在數(shù)據(jù)表中對(duì)應(yīng)的字段；如果需要在流程執(zhí)行完成后自動(dòng)更新對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)表的字段，必須勾選“是否允許更新”屬性。域列表字段說(shuō)明：l 域名稱：在流程表單中顯示的域名稱。用戶可任意定義，當(dāng)域名稱為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)“域名稱”等于“對(duì)應(yīng)字段”l 對(duì)應(yīng)字段：域?qū)?yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)字段，提供定義表或視圖中所有字段供選擇l 是否允許更新：默認(rèn)不勾選，選擇后，對(duì)應(yīng)域在歸檔后將自動(dòng)更新對(duì)應(yīng)字段。l 顯示類型：業(yè)務(wù)域在流程流轉(zhuǎn)文檔中的顯示方式，有：文本、數(shù)字、日期、下拉選擇、文本區(qū)、輔助錄入（只讀）、輔助錄入（可寫）、隱藏l 配置項(xiàng)：顯示類型=“下拉選擇”、“輔助錄入”時(shí)可編輯，分別如下：u 顯示類型=“下拉選擇”：可以在配制項(xiàng)中定義下拉選項(xiàng)，點(diǎn)擊“”打開(kāi)選項(xiàng)定義窗口，如圖14：圖14 錄入選項(xiàng)值和對(duì)應(yīng)顯示內(nèi)容確定即可。u 顯示類型=“輔助錄入”：配置項(xiàng)為對(duì)應(yīng)的輔助錄入地址，需要由我方技術(shù)人員提供。2. 新增復(fù)雜對(duì)象復(fù)雜對(duì)象適應(yīng)的場(chǎng)景有兩種：1. 流程審批表單需要從業(yè)務(wù)表中取出相關(guān)數(shù)據(jù)，取數(shù)或歸檔都有比較復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯；2. 表單數(shù)據(jù)是主從型，需取數(shù)或歸檔。比如：與業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合的預(yù)計(jì)合同審批，需要從合同表中取出對(duì)應(yīng)合同信息，通過(guò)審批后更新合同的有效簽約金額。需要由開(kāi)發(fā)人員來(lái)提供對(duì)應(yīng)的“選擇頁(yè)面地址”“業(yè)務(wù)類XML”建立復(fù)雜對(duì)象的步驟如下：第一步：點(diǎn)擊〖新增業(yè)務(wù)對(duì)象〗/〖復(fù)雜對(duì)象〗，如圖：11第二步：