【正文】 焦炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告焦炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)新投產(chǎn)焦?fàn)t57座、新增產(chǎn)能約3371萬(wàn)噸。同期，云南、山西、陜西、貴州、山東、新疆、。預(yù)計(jì)2010年新增焦炭產(chǎn)能610萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2010年，全國(guó)規(guī)模以上焦炭企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)焦炭38757萬(wàn)噸，%。2010年，同比增加約2962萬(wàn)噸，％，是我國(guó)焦炭消費(fèi)歷史上消費(fèi)最多的一年。從國(guó)內(nèi)焦炭的各省區(qū)生產(chǎn)情況看，山西依然是我國(guó)最為重要的生產(chǎn)區(qū)域，2010年，%，%，產(chǎn)量保持全國(guó)第一，但產(chǎn)量比重繼續(xù)下滑。焦炭產(chǎn)量?jī)H次于山西省的是河北省，%，產(chǎn)量比重下降；另外，山東、河南和內(nèi)蒙古的焦炭產(chǎn)量也較多，%、%%。根據(jù)中國(guó)煉焦工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從企業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，2010年全國(guó)38757萬(wàn)噸、%的焦炭產(chǎn)量中，（納入中焦協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)），%；其他獨(dú)立焦化企業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)），％；。％，％。2010年，與2009年同期相比增加了492%。2010年來(lái)，我國(guó)焦炭出口市場(chǎng)表現(xiàn)較好，無(wú)論是出口數(shù)量還是金額都比2009年同期大幅度提高。但與前幾年相比，我國(guó)焦炭行業(yè)的出口仍處于低迷的狀態(tài)，與全國(guó)的產(chǎn)量相比，這點(diǎn)出口量基本上可以忽略，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)幾乎沒有什么影響。2010年來(lái)，焦炭市場(chǎng)的價(jià)格變化趨勢(shì)基本與鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)一致，價(jià)格走勢(shì)相對(duì)滯后一段時(shí)間，而且整體的波動(dòng)不是很大。具體的走勢(shì)看，1月開始價(jià)格下行，直到3月初；隨后在鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲的傳導(dǎo)下，價(jià)格上漲，持續(xù)到5月份；接著價(jià)格開始下滑，焦炭?jī)r(jià)格弱勢(shì)下滑運(yùn)行至8月份；8月后，焦炭?jī)r(jià)格又開始逐漸上漲，形成新一輪上漲行情，到了年末的幾月，價(jià)格上漲趨勢(shì)較為強(qiáng)烈。從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析，預(yù)計(jì)焦炭行業(yè)在2011年的市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定低速增長(zhǎng)，我國(guó)焦炭產(chǎn)量將增長(zhǎng)3％5%，突破4億噸，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍面臨較大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，成本壓力較大?？偟膩?lái)看，焦炭行業(yè)在2011年的發(fā)展可能會(huì)出現(xiàn)“需求增加、價(jià)格上漲、成本上升、利潤(rùn)較低”的運(yùn)行情況，行業(yè)的發(fā)展仍面臨著極為復(fù)雜的各種風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2011年，焦炭行業(yè)的信貸總體原則是：“總量控制、差別對(duì)待、擇優(yōu)進(jìn)入”；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)信貸投放的控制管理；關(guān)注具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)焦炭企業(yè)的信貸需求，尋找項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)；選擇產(chǎn)品具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，參與企業(yè)的“煤焦（化）鋼”產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展；支持焦化副產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目；選擇性參與大型實(shí)力焦炭企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。目 錄第一章 焦炭行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 焦炭生產(chǎn)簡(jiǎn)介 1一、焦炭的定義及生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 1二、焦炭的生產(chǎn)流程 1三、焦炭的主要質(zhì)量指標(biāo) 1第二節(jié) 焦炭的分類 3第三節(jié) 2010年焦炭行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 4第二章 2010年焦炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 5二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 12三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)焦炭行業(yè)的影響 13第二節(jié) 焦炭行業(yè)政策環(huán)境分析 14一、產(chǎn)業(yè)政策匯總 14二、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策或事件解讀 14三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 15四、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策分析 15第三節(jié) 焦炭行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 17一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 17二、行業(yè)煉焦技術(shù)發(fā)展分析 17三、2010年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 20第三章 2010年焦炭行業(yè)供需狀況分析及預(yù)測(cè) 21第一節(jié) 國(guó)內(nèi)焦炭消費(fèi)狀況分析及預(yù)測(cè) 21一、2010年國(guó)內(nèi)焦炭消費(fèi)總量變化及分析 21二、2010年冶金工業(yè)消費(fèi)焦炭情況分析 22第二節(jié) 國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)狀況分析及預(yù)測(cè) 23一、國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)能力分析 23二、國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)情況分析 23三、國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 27第三節(jié) 焦炭供需矛盾分析及預(yù)測(cè) 29一、國(guó)內(nèi)焦炭出口情況分析及預(yù)測(cè) 29二、國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 32三、國(guó)內(nèi)焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 34第四章 2010年焦炭行業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)狀況分析及預(yù)測(cè) 36第一節(jié) 焦炭行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目投資分析 36一、焦炭行業(yè)項(xiàng)目匯總 36二、焦炭行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目分析 36第二節(jié) 焦炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 38一、焦炭行業(yè)規(guī)模情況 38二、焦炭行業(yè)三費(fèi)變化情況 38三、焦炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 40三、焦炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) 43第五章 2010年焦炭業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 45第一節(jié) 2010年煉焦煤行業(yè)發(fā)展情況分析 45一、我國(guó)煉焦煤供需情況分析 45二、我國(guó)煉焦煤進(jìn)出口情況分析 47三、我國(guó)煉焦煤價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 51四、我國(guó)煉焦煤供需分析及預(yù)測(cè) 52第二節(jié) 2010年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 54一、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)分析 54二、鋼鐵行業(yè)需求分析 55三、鋼鐵行業(yè)價(jià)格分析 55四、鋼鐵行業(yè)入爐焦比分析 56五、鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 57第六章 2010年焦炭行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析及預(yù)測(cè) 58第一節(jié) 焦炭行業(yè)區(qū)域分布總體分析 58一、焦炭行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 58二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 59三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 61第二節(jié) 山西省焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 64一、山西省焦炭行業(yè)地位及特征分析 64二、山西省焦炭行業(yè)基本生產(chǎn)狀況分析 65三、山西省焦炭行業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況分析 67四、山西省焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 68第三節(jié) 河北省焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 69一、河北省焦炭行業(yè)地位及特征分析 69二、河北省焦炭行業(yè)基本生產(chǎn)狀況分析 70三、河北省焦炭行業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況分析 71四、河北省焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 72第四節(jié) 山東省焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 73一、山東省焦炭行業(yè)地位及特征分析 73二、山東省焦炭行業(yè)基本生產(chǎn)狀況分析 74三、山東省焦炭行業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況分析 76四、山東省焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 76第七章 2010年焦炭行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 78第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 78一、企業(yè)規(guī)模特征分析 78二、企業(yè)所有制特征分析 80三、企業(yè)集中度分析 81第二節(jié) 美錦能源發(fā)展情況分析 84一、企業(yè)簡(jiǎn)介 84二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 84三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 84四、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 85第三節(jié) 四川圣達(dá)發(fā)展情況分析 86一、企業(yè)簡(jiǎn)介 86二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 86三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 86四、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 87第四節(jié) 山西焦化發(fā)展情況分析 88一、企業(yè)簡(jiǎn)介 88二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 88三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 88四、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 89第五節(jié) 安泰集團(tuán)發(fā)展情況分析 91一、企業(yè)簡(jiǎn)介 91二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 91三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 92四、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 93第八章 2011年焦炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及信貸策略建議 94第一節(jié) 焦炭行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 94一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 94二、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 94三、市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn) 95四、其他風(fēng)險(xiǎn) 96第二節(jié) 焦炭行業(yè)信貸策略分析 99一、信貸策略分析 99二、信貸總體原則 99三、信貸區(qū)域選擇建議 100四、信貸企業(yè)選擇建議 100五、信貸項(xiàng)目選擇建議 101表 錄表1 我國(guó)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家冶金焦灰分比較 2表2 20062010年焦炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 4表3 2010年焦炭行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策匯總 14表4 焦炭行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋 17表5 20062010年我國(guó)焦炭行業(yè)全行業(yè)人均焦炭產(chǎn)量 20表6 20022010年我國(guó)焦炭表觀消費(fèi)量情況 21表7 20002010年我國(guó)焦炭消費(fèi)分行業(yè)分析 22表8 20012009年我國(guó)焦炭產(chǎn)量及占全球的比重 24表9 20092010年國(guó)內(nèi)分省區(qū)焦炭產(chǎn)量情況 24表10 2010年國(guó)內(nèi)各省區(qū)鋼鐵冶煉用焦炭自給情況 26表11 2010年中國(guó)焦炭分國(guó)別出口情況 30表12 2010年中國(guó)焦炭分省出口情況 31表13 2010年國(guó)內(nèi)冶金焦參考價(jià)格 32表14 2010年焦炭行業(yè)主要項(xiàng)目情況匯總 36表15 20062010年焦炭行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 38表16 20062010年焦炭行業(yè)三費(fèi)變化情況 39表17 20062010年焦炭行業(yè)盈利能力指標(biāo) 42表18 20062010年焦炭行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 42表19 20062010年焦炭行業(yè)償債能力指標(biāo) 43表20 20062010年焦炭行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 43表21 20062010年焦炭行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 43表22 中國(guó)煉焦煤種分類資源儲(chǔ)量分布 45表23 20012010年中國(guó)煉焦煤原煤產(chǎn)量及其比重 46表24 2010年煉焦煤供需情況 47表25 20032010年我國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況 47表26 2010年我國(guó)煉焦煤主要進(jìn)口國(guó)家情況 48表27 20032010年我國(guó)煉焦煤出口量及同比增長(zhǎng) 49表28 2010年我國(guó)煉焦煤主要出口國(guó)家情況 50表29 20052010年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 54表30 20062010年鋼材表觀消費(fèi)量 55表31 2010年焦炭行業(yè)各省區(qū)焦炭產(chǎn)量情況 58表32 2010年焦炭行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 59表33 2010年焦炭行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 60表34 2010年焦炭行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 61表35 2010年焦炭行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 62表36 2010年山西省焦炭行業(yè)企業(yè)所有制類型情況 65表37 20062010年山西省焦炭行業(yè)運(yùn)行情況 67表38 2010年河北省焦炭行業(yè)企業(yè)類型情況 70表39 20062010年河北省焦炭行業(yè)運(yùn)行情況 71表40 2010年山東省焦炭行業(yè)企業(yè)類型情況 74表41 20062010年山東省鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況 76表42 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 79表43 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 79表44 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 79表45 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 80表46 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 81表47 2010年焦炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 81表48 2008年焦炭行業(yè)銷售收入前50強(qiáng) 82表49 2010年上半年美錦能源主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 84表50 20062010年美錦能源財(cái)務(wù)狀況 84表51 2010年上半年四川圣達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 86表52 20062010年四川圣達(dá)財(cái)務(wù)狀況 86表53 2010年上半年山西焦化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 88表54 20062010年山西焦化財(cái)務(wù)狀況 89表55 2009年安泰集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 92表56 20062010年安泰集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況 92圖 錄圖1 煉焦生產(chǎn)工藝流程 1圖2 19912010年中國(guó)GDP及其增速 5圖3 19952010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增速 6圖4 19952010年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 8圖5 20082010年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 9圖6 2008年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì) 11圖7 20092010年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì) 12圖8 20022010年我國(guó)焦炭表觀消費(fèi)量變化情況 21圖9 2010年我國(guó)主要省區(qū)焦炭產(chǎn)量比例情況 25圖10 20002010年我國(guó)焦炭出口量及增速 29圖11 2010年焦炭月度出口量及均價(jià)走勢(shì) 30圖12 20092010年山西和上海月度焦炭?jī)r(jià)格變化情況 33圖13 20062010年焦炭行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 38圖14 20062010年焦炭行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 39圖15 20062010年焦炭行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 40圖16 20062010年焦炭行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)情況 40圖17 20062010年焦炭行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 41圖18 20062010年焦炭行業(yè)虧損變化情況 41圖19 20012010年煉焦煤與煤炭產(chǎn)量 46圖20 20032010年煉焦煤進(jìn)口量變化情況 48圖21 2010年中國(guó)煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口比例 49圖22 20032010年煉焦煤出口量變化情況 50圖23 2010年煉焦煤價(jià)格指數(shù)和鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)對(duì)比 52圖24 20052010年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 54圖25 20092010年國(guó)內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì) 56圖26 20012010年我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)平均入爐焦比情況 56圖27 20062010年山西省焦炭行業(yè)地位變化情況 65圖28 20012010年山西省焦炭產(chǎn)量變化情況 66圖29 20022010年山西省焦炭產(chǎn)量占全國(guó)比重變化情況 67圖30 20062010年河北省焦炭行業(yè)地位變化情況 69圖31 20012010年河北省焦炭產(chǎn)量變化情況 70圖32 20012010年河北省焦炭產(chǎn)量占全國(guó)比重變化情況 71圖33 20062010年山東省焦炭行業(yè)地位變化情況 74圖34 20012010年山東省焦炭產(chǎn)量變化情況 75圖35 20012010年山東省焦炭產(chǎn)量占全國(guó)比重變化情況 75圖36 2010年焦炭行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 78圖37 2010年我國(guó)焦炭行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 80 第一章 焦炭行業(yè)基本情況第一節(jié) 焦炭生產(chǎn)簡(jiǎn)介一、焦炭的定義及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)焦炭是在高溫下由煤經(jīng)過(guò)于餾后所得到的固體產(chǎn)品。焦炭呈黑灰色塊狀，有光澤、燃燒時(shí)煙氣少，具有不粘結(jié)、不結(jié)塊、低硫、低灰、堅(jiān)硬、耐磨、耐壓、富于氣孔性等特點(diǎn)。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。統(tǒng)計(jì)時(shí)包括各種生產(chǎn)方式生產(chǎn)的全部焦炭，即機(jī)械化焦?fàn)t、簡(jiǎn)易焦?fàn)t、土焦?fàn)t、