【正文】 53 / 56.（.....）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座.（.....） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料中國石化集團公司煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略中石化2000MBA班目錄第一章 中國石化煉油業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析 1第一節(jié) 世界煉油工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1第二節(jié) 我國煉油工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 6第三節(jié) 全面建設(shè)小康社會為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇 9第四節(jié) 加入WTO后對煉油業(yè)務(wù)的影響 11第二章 中國石化煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 12第一節(jié) 中國石化煉油業(yè)務(wù)的基礎(chǔ) 12第二節(jié) 中國石化煉油業(yè)務(wù)存在的問題 16第三章 主要競爭對手分析 23第一節(jié) 國外競爭對手分析 23第二節(jié) 國內(nèi)同行間的市場競爭 28第四章 中國石化煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇 30第一節(jié) SWOT分析 30第二節(jié) 中國石化煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇 39第五章、中國石化煉油業(yè)務(wù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略措施 44第一節(jié) 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)國際競爭力 44第二節(jié) 優(yōu)化資源，努力降低資源成本 47第三節(jié) 積極運用信息技術(shù)提高優(yōu)化水平 48致 謝 52參考資料 53作為中國石化集團公司（以下簡稱中國石化）主渠道的煉油業(yè)務(wù)經(jīng)過不斷的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展，擁有了較為雄厚的基礎(chǔ)，強化了煉油行業(yè)主渠道的主導(dǎo)地位，取得了銷售額和利潤的大幅度提高。然而，進入新世紀(jì)以來，全球乃至我國的經(jīng)濟和政治環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化，經(jīng)濟全球化、加入WTO、信息時代和知識經(jīng)濟的到來，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是我國企業(yè)在新世紀(jì)所面臨的經(jīng)濟形勢。隨著世界石化工業(yè)進入了國際化競爭的新時代，世界各大石油公司紛紛開始以資產(chǎn)重組為特征的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施大規(guī)模的兼并聯(lián)合，整體競爭力大大增強。因此，中國石化煉油業(yè)務(wù)將面臨著來自多方面的國際化競爭。為了迎接來自國內(nèi)外的競爭和挑戰(zhàn)，中國石化煉油業(yè)務(wù)面臨著新的戰(zhàn)略選擇。第一章 中國石化煉油業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析是制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，其主要目的在于通過對企業(yè)外部環(huán)境的分析，找出企業(yè)發(fā)展過程中存在的機遇和挑戰(zhàn)。對中國石化而言，要在今后激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢，必須分析國內(nèi)外煉油工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，重點分析中國石化將要面臨的新形勢。第一節(jié) 世界煉油工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r自1859年在美國賓夕法尼亞州首次發(fā)現(xiàn)石油以來，世界煉油工業(yè)經(jīng)過143年的發(fā)展，至今已趨于成熟，發(fā)展成為全球最大的傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)。一、世界煉油能力及其分布2002年世界煉油工業(yè)在經(jīng)歷了幾次大的公司合并或兼并重組之后，煉油能力略有增長。截至2002年底，全球煉油能力約為41億噸 《Oil amp。 Gas》2002，12左右。其中超過四分之三的煉油能力集中在亞太、歐洲和北美洲地區(qū)。中美洲、南美洲、中東和非洲地區(qū)的煉油能力約占四分之一。自上世紀(jì)90年代以來，全球煉油能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了石油產(chǎn)品的消費量，2002年全球煉油能力過剩近15%左右，造成了全球煉油業(yè)的激烈競爭。我國所處的亞太地區(qū)也已經(jīng)告別了油品供應(yīng)短缺時代，逐步走向供需平衡，從1998年開始煉油能力出現(xiàn)過剩，2002年仍過剩能力7%左右。預(yù)計未來隨著我國、臺灣地區(qū)以及印度煉油能力的繼續(xù)增加，煉油能力過剩將更加嚴(yán)重。圖1 19902002年世界煉油能力與石油產(chǎn)品消費量對比圖2 19902002年亞太地區(qū)煉油能力與石油產(chǎn)品消費量對比二、全球煉油工業(yè)毛利一路下滑，亞洲煉廠尤為嚴(yán)重隨著世界經(jīng)濟增長減緩，原油價格多變，2000年以來全球煉油工業(yè)毛利呈現(xiàn)一路下滑的趨勢，亞洲煉廠尤為嚴(yán)重。由于近幾年亞洲煉油能力增加較多，2001年亞太地區(qū)煉廠平均開工率（原油加工量/原油加工能力）%，％，％。再加上亞洲從中東進口的原油價格高于歐美，因此亞太煉廠的毛利遠(yuǎn)低于歐美煉廠，2001年三季度以后已低于2美元/桶。 CERA2002年數(shù)據(jù)利潤空間變小已成為全球煉廠的總趨勢。因此，全球各地的煉廠都在從多方面設(shè)法優(yōu)化資源配置及加工，降低原料費用，提高資產(chǎn)利用率，降低操作費用，提高產(chǎn)品收益。主要途徑包括：降低原油成本；原油資源優(yōu)化配置和優(yōu)化加工；降低原油加工操作費用（降低能耗、提高設(shè)備可靠性降低檢維修費用、降低人工費、降低其他固定和可變費用）；采用先進技術(shù)；盡量多的生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；在經(jīng)濟可行的前提下低成本擴張，包括兼并和收購，以拓展市場、降低人工和管理費用等。特別是重視通過優(yōu)化選擇原油、優(yōu)化配置資源、優(yōu)化加工來提高效益，因為這是不用花費很多投資而又快捷有效的途徑。三、煉油廠向綠色環(huán)保型方向發(fā)展隨著各國對環(huán)境保護問題的日益重視，全球煉油工業(yè)正面臨著環(huán)境法規(guī)日益嚴(yán)格的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，包括清潔燃料的生產(chǎn)和污染排放的控制。如美國國家環(huán)保署1995年8月在有害空氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)NESHAP中，對煉廠公布了排放標(biāo)準(zhǔn)MACT；1998年9月，又特別針對煉廠的催化裂化、重整、硫磺回收等裝置公布了更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)MACT II，于2002年5月開始執(zhí)行。僅美國，在現(xiàn)在和可以預(yù)見的未來就將花150200億美元 美國能源信息署（EIA）2002年數(shù)據(jù)。在油品質(zhì)量提高方面，各國也紛紛制定出臺有關(guān)汽柴油質(zhì)量的新標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格對污染物排放的控制。據(jù)美國劍橋能源預(yù)測2005年全球65％的汽油、2007年全球59％的柴油硫含量均要求小于50ppm。劍橋能源對世界主要國家和地區(qū)降低汽柴油硫含量的進程預(yù)測如下圖所示。圖3 2005年全球主要國家汽柴油硫含量預(yù)測資料來源：劍橋能源協(xié)會四、注重優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高綜合效益為提高煉油企業(yè)的綜合效益，全球煉油企業(yè)一方面是加強企業(yè)之間的橫向整合，以減少投資和生產(chǎn)成本，優(yōu)化資源，降低人工成本。另一方面是加強煉油行業(yè)與化工行業(yè)之間的縱向整合。據(jù)估計，－《當(dāng)代石油石化》2002年，第8期，煉油化工一體化可最大限度的節(jié)省投資、實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和綜合利用，帶來的協(xié)同作用可將企業(yè)的資產(chǎn)回報率提高2～5個百分點。五、先進控制和現(xiàn)代信息技術(shù)得到廣泛應(yīng)用近年來，現(xiàn)代信息技術(shù)有了迅速的發(fā)展。供應(yīng)鏈技術(shù)、電子商務(wù)以及ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)為許多國外大石化公司所采用。在此基礎(chǔ)上，煉油過程的生產(chǎn)優(yōu)化控制，操作人員的培訓(xùn)，工廠的管理乃至全公司的知識和信息管理都呈現(xiàn)出了全新的面貌，為煉油工業(yè)減少定員、提高效率、增加效益，發(fā)揮了巨大的作用。據(jù)估算，先進控制可增加效益 《當(dāng)代石油石化》2002年第8期：、 、。建立知識管理系統(tǒng)，將成熟、先進和最佳的工作經(jīng)驗整理形成知識信息加以有效利用，以減少事故、延長開工周期，保持穩(wěn)定的開工率和勞動生產(chǎn)率。在企業(yè)和用戶間，包括煉廠與催化劑廠之間，建立網(wǎng)絡(luò)化自動跟蹤系統(tǒng)，確保雙方獲利。第二節(jié) 我國煉油工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r伴隨著二十世紀(jì)六十年代大慶油田的發(fā)現(xiàn)，一個新興的工業(yè)在我國誕生。我國煉油工業(yè)從無到有，經(jīng)歷了四十多年的發(fā)展，實力在不斷增強，已經(jīng)形成了比較完整的工業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源原材料產(chǎn)業(yè)。從新世紀(jì)的發(fā)展看，我國煉油工業(yè)既有廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展動力，又有嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和瓶頸制約。一、國內(nèi)煉油能力分布及其特點1998年，中國石油和石化工業(yè)完成了行業(yè)管理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國有資產(chǎn)重組，實現(xiàn)了政企分開。按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司，基本形成了石化工業(yè)的集團化經(jīng)營格局。截至2002年底，，%；，%；地方煉油企業(yè)2700萬噸/年，%。從地域上來看，我國近60%的煉油能力集中在東部地區(qū)，%，%。%，西北地區(qū)占13%，而西南地區(qū)的煉油工業(yè)幾乎是空白，%。中國石化所屬31家煉油企業(yè)主要分布在華北、華東、沿江和華南地區(qū)，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中國石油）所屬33家煉油企業(yè)主要分布在東北和西北地區(qū)。二、國內(nèi)石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)特點由于歷史原因，我國煉油企業(yè)大多集中在原油資源地，造成目前東北和西北地區(qū)煉油能力大大超出了本地區(qū)的油品消費，有近三分之二的油品需要銷往區(qū)域外。目前我國石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)的特點是東北、西北地區(qū)油品供過于求，東南沿海及華南地區(qū)供不應(yīng)求，油品流向呈現(xiàn)出“北油南調(diào)、西油東調(diào)，逐步遞推”的特點。其中，中國石油每年將有1000多萬噸的油品從東北地區(qū)通過山海關(guān)進入華北地區(qū)，以及通過大連下海運往東南沿海地區(qū)。西北地區(qū)的油品則分別通過鐵路和成品油管線銷往華北和西南地區(qū)。華北地區(qū)由于受到東北進關(guān)和西北東進的影響，油品供過于求，進一步遞推到華東及中南地區(qū)。而華東地區(qū)總體上油品供不應(yīng)求，主要靠東北下海的油品補充，同時又向中南的廣東省遞推。中南地區(qū)的油品供應(yīng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，每年需要從華北、華東、東北調(diào)入大約1000多萬噸的油品，同時中南地區(qū)的油品生產(chǎn)企業(yè)又向西南地區(qū)的云南、貴州和廣西遞推。三、國內(nèi)煉油工業(yè)盈利空間變小國內(nèi)煉油工業(yè)隨著原油和成品油價格逐步與國際市場聯(lián)動，毛利空間逐漸變??；又由于生產(chǎn)管理上的差距，從而造成部分煉油企業(yè)的虧損。 2001年中國石油天然氣股份公司年報。中國石化煉油業(yè)務(wù)虧損企業(yè)也占40 %左右。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的對比分析，大多數(shù)國內(nèi)煉油企業(yè)的競爭力要弱于亞太總體水平。四、影響我國煉油企業(yè)競爭力提高的因素首先，長期計劃經(jīng)濟影響下的經(jīng)營理念，制約煉廠實施現(xiàn)代化經(jīng)營管理。重生產(chǎn)而輕經(jīng)營的理念與國外企業(yè)差距太大。我國煉油工業(yè)長期受計劃經(jīng)濟的影響，并一直受國家政策保護，面對市場的壓力不大。因此比較重視完成下達(dá)的產(chǎn)量目標(biāo)，而對如何優(yōu)化資源配置和加工，通過優(yōu)化管理降低成本、提高效益研究不夠。即使采用國外先進的優(yōu)化軟件模型測算了優(yōu)化方案，落實時阻力也很大。注重資產(chǎn)擴大，不注意資產(chǎn)的充分利用。超前投入現(xiàn)象未能完全控制，也有由于資源配置不合理使投入的設(shè)施不能及時發(fā)揮作用，而造成投產(chǎn)后一個時期效益降低。其次，當(dāng)前體制改革不到位，延緩了一體化進程，增加了資源優(yōu)化配置的難度。原油采購－煉廠加工－油品銷售沒有形成一體化經(jīng)營。原油采購、煉廠加工、油品銷售各為一個利潤中心，經(jīng)營鏈被隔斷，難以形成整體優(yōu)化。加入WTO給我們提供了利用兩種資源和兩個市場的機遇，但煉廠缺乏利用國際大市場的條件，很難抓住機遇。油化一體化不能充分實現(xiàn)。每個煉廠仍是一個實際上的利潤中心，工資及獎金分配與單廠利潤掛鉤，各煉廠勢必強調(diào)企業(yè)自身的經(jīng)濟效益?？偛抗芾聿块T由于各種原因也必須照顧一些煉廠的局部利益，因此，難以實施煉廠間資源優(yōu)化配置，區(qū)域油化一體化難以充分實現(xiàn)。第三，由于歷史原因造成的問題使結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大、代價高。我國煉廠數(shù)量多，規(guī)模偏小，布局分散。截止2002年底，我國擁有的煉油廠數(shù)目多達(dá)120多家。由于能力布局和結(jié)構(gòu)上的問題，再加上體制上的原因，綜合優(yōu)化十分困難，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不能完全適應(yīng)市場需求。另外我國煉廠不但總體規(guī)模小，而且同類裝置多套，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，從而使煉廠操作成本很難降低。第四，國內(nèi)煉廠的裝置結(jié)構(gòu)以加工國內(nèi)低硫原油為主，不完全適應(yīng)增煉進口原油的趨勢和新的產(chǎn)品質(zhì)量要求。而要大力調(diào)整這種結(jié)構(gòu)所花的代價太大，完全以擴能為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整無疑使成本增加，難以提高效益。第五，長期以來，我國強調(diào)國情特點對油品質(zhì)量提高的步伐較慢。隨著改革開放和經(jīng)濟發(fā)展，特別是加入WTO后國內(nèi)油品市場逐步開放，直接面對進口油品質(zhì)量的競爭，環(huán)保和質(zhì)量監(jiān)督部門要求提高油品質(zhì)量的步伐急速加快。這將迫使我們在長期以來低水平的基礎(chǔ)上用10年左右時間完成美國30年的里程，因此投資將比較集中，短期內(nèi)迅速增大了煉油成本。第三節(jié) 全面建設(shè)小康社會為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，石油產(chǎn)品需求仍將保持快速增長，為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機遇。一、我國石化工業(yè)繼續(xù)保持支柱產(chǎn)業(yè)的地位我國石油化工工業(yè)在全國工業(yè)行業(yè)中發(fā)展迅速。從1983～2002年的19年期間，%。，%。石化行業(yè)2002年的銷售收入和利潤總額在全國工業(yè)行業(yè)中位居前列。二、全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)帶來了巨大的動力和機遇據(jù)統(tǒng)計，1990～%。1990～2002年，我國汽、煤、%。2002年我國已經(jīng)超過日本成為世界第二大石油消費國，成為全球石油需求增長最快的國家。%，%。黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，又給我國石油石化業(yè)新世紀(jì)新發(fā)展帶來了巨大的動力和機遇。按照到2020年GDP較2000年翻兩翻的目標(biāo)，%左右的高速增長，從而帶動石油石化品需求的較快增長。未來一二十年新一輪城市開發(fā)熱潮將從各大中心城市向全國擴散，城市化進程將大大加快。隨著東部發(fā)達(dá)地區(qū)的率先現(xiàn)代化，居民消費結(jié)構(gòu)的逐步升級和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級換代的持續(xù)進行，將迎來新一輪以汽車、住房、電子信息器材、旅游、文教娛樂、休閑、醫(yī)療保健等為主要內(nèi)容的消費革命，為石油石化產(chǎn)品市場的擴展、品種的升級換代、石化產(chǎn)業(yè)在新材料革命中的大顯身手以及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供新機遇，并對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步提出更新、更高、更嚴(yán)的要求。據(jù)預(yù)測，隨著我國汽車工業(yè)等相關(guān)用油部門的發(fā)展， 國家能源戰(zhàn)略研究課題組預(yù)測，為我國煉油工業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展空間。四、國家培育和發(fā)展幾十家有國際競爭力的大企業(yè)集團的精神促進中國石化的成長壯大為適應(yīng)加入WTO的新形勢，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家經(jīng)貿(mào)委等八部委《關(guān)于發(fā)展具有國際競爭力的大型企業(yè)集團的指導(dǎo)意見》，中國石化集團公司、中國石油集團公司以及中國海洋石油總公司都分別進行了深入研究，并相應(yīng)制定了提高國際競爭力的方案，比照各自的對標(biāo)公司，找準(zhǔn)差距，奮力追趕。其中中國石化集團和海洋石油總公司已被列入首批試點單位，這將促進中國石化加速改革，發(fā)展壯大，有利于中國石化整體發(fā)展水平的提高。第四節(jié) 加入WTO后對煉油業(yè)務(wù)的影響加入WTO對中國石化煉油業(yè)務(wù)的直接影響主要來自3個方面：一、取消非關(guān)稅壁壘進口帶來的影響根據(jù)入世議定書的承諾，我國將逐步取消成品油進口配額，2000年初始準(zhǔn)入量為1658萬噸，每年遞增15%，2002年為2200萬噸，2004年1月1日取消配額限制。其中2002年非國營貿(mào)易允許進入量為460萬噸，每年遞增15%，遞增率2004年后另議。成品油