【正文】 1杭州中糧美特容器有限公司以 提升公司核心競爭力為目的的競爭戰(zhàn)略及營銷規(guī)劃整合方案咨詢項(xiàng)目 建議書此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制華彩咨詢機(jī)構(gòu)機(jī)密2前言q本咨詢項(xiàng)目建議書是在華彩管理咨詢公司前期對于中糧美特公司的研究基礎(chǔ)上以及與公司高層進(jìn)行進(jìn)行深入溝通后形成的。q以雙方的前期了解和溝通為基礎(chǔ)，本項(xiàng)目書著重對中糧美特競爭戰(zhàn)略及其營銷戰(zhàn)略的規(guī)劃方案和問題解決方法提出了初步的解決思路。q本建議書詳細(xì)介紹了競爭戰(zhàn)略規(guī)劃的詳細(xì)內(nèi)容、項(xiàng)目步驟、達(dá)成目標(biāo)和階段性成果等內(nèi)容，為整體項(xiàng)目的順利操作進(jìn)行提供相應(yīng)的培訓(xùn)。q本咨詢建議書的目的是以雙方的進(jìn)一步了解為基礎(chǔ)，介紹此次咨詢項(xiàng)目的主要目的、達(dá)成目的、操作方案，并就項(xiàng)目整體的策劃、顧問人選及費(fèi)用等問題與中糧美特公司進(jìn)行溝通。q項(xiàng)目的具體操作方案將有待與與中糧美特的公司領(lǐng)導(dǎo)共同協(xié)商確定。3目錄182。 中糧美特所處行業(yè)及公司現(xiàn)狀分析182。 中糧美特今后面臨的三個轉(zhuǎn)型階段182。 此次咨詢項(xiàng)目解決的重點(diǎn)問題182。 項(xiàng)目的整體解決思路182。 項(xiàng)目主要階段第一階段：項(xiàng)目整體規(guī)劃第二階段：公司現(xiàn)狀診斷、分析第三階段：競爭戰(zhàn)略規(guī)劃第四階段：營銷戰(zhàn)略規(guī)劃第五階段：戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目結(jié)案及后續(xù)工作規(guī)劃182。 項(xiàng)目操作方式182。 華彩咨詢簡介4目錄182。 中糧美特所處行業(yè)及公司現(xiàn)狀分析182。 中糧美特今后面臨的三個轉(zhuǎn)型階段182。 此次咨詢項(xiàng)目解決的重點(diǎn)問題182。 項(xiàng)目的整體解決思路182。 項(xiàng)目主要階段第一階段：項(xiàng)目整體規(guī)劃第二階段：公司現(xiàn)狀診斷、分析第三階段：競爭戰(zhàn)略規(guī)劃第四階段：營銷戰(zhàn)略規(guī)劃第五階段：戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目結(jié)案及后續(xù)工作規(guī)劃182。 項(xiàng)目操作方式182。 華彩咨詢簡介5中糧美特－－ 國內(nèi)目前最具規(guī)模的大型現(xiàn)代化綜合金屬包裝專業(yè)企業(yè)之一1992。 1019962023產(chǎn)品杭州中糧美特容器有限公司，由中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司與美特容器（香港）有限公司共同出資興建中糧美特公司于 1996年通過 ISO9002認(rèn)證?杭州中糧美特容器有限公司成為中國金屬包裝行業(yè)唯一的國家級開發(fā)生產(chǎn)基地 主要生產(chǎn)馬口鐵的 18L/9L方罐、三片食品圓罐（ 300型）、三片飲料罐、三片噴霧罐及各種金屬涂印制品技術(shù) ?具有國際先進(jìn)水平的全自動、高精度、現(xiàn)代化生產(chǎn)線?金屬印刷質(zhì)量，在印鐵行業(yè)中處領(lǐng)先地位? 中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司世界 500強(qiáng)企業(yè)? 保持穩(wěn)定的增長速度，銷售收入? 年產(chǎn)飲料罐 、食品罐 、氣霧罐 、 18L/9L方罐 600萬、印涂馬口鐵 5萬噸的綜合生產(chǎn)能力? 瑞士雀巢、美國瑪氏、莊臣、日本松下、三得利、臺灣省的頂新、康師傅 的主要供應(yīng)商 生產(chǎn)、銷售 ?分別在杭州、廊坊、番禺設(shè)生產(chǎn)基地?銷售掛靠在分公司下面通過十余年的發(fā)展，中糧美特已經(jīng)在中國包裝行業(yè)取得了令人矚目的成績！6包裝行 業(yè) 在市 場產(chǎn)業(yè)鏈 中所 處 位置包裝行業(yè)企業(yè)包裝原材料供應(yīng)商 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的研究成果包裝外觀藝術(shù)設(shè)計(jì)飲料生產(chǎn)商 化工產(chǎn)品生產(chǎn)商食品生產(chǎn)商 其他產(chǎn)品生產(chǎn)商7根據(jù)使用的包裝原材料不同，主要有以下四種包裝材料包裝行業(yè)? 包裝工業(yè)的重要組成部分? 金屬包裝行業(yè)需求的增幅很大? 主要產(chǎn)品：三片罐、兩片罐、氣霧罐、鋼桶? 品種繁多、性能優(yōu)異、成型方便、價格低廉? 成為化工和輕工工業(yè)中舉足輕重的行業(yè)? 主要產(chǎn)品：復(fù)合包裝薄膜、綠色包裝材料、塑料 中空容器? 日用玻璃工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，穩(wěn)定，不易污染商品，廣泛用于酒類、食品、醫(yī)藥等行業(yè)? 附加值低、易碎、運(yùn)輸不便? 主要產(chǎn)品：酒瓶、化學(xué)試劑容器、藥品容器? 都市型包裝工業(yè)中的一支重要力量? 經(jīng)濟(jì)效益好，技術(shù)發(fā)展快速? 外資企業(yè)大量進(jìn)入，具有規(guī)模大、設(shè)備好等特點(diǎn)? 主要產(chǎn)品：紙袋、紙杯、紙桶、紙管金屬包裝行業(yè) 塑料包裝行業(yè)玻璃包裝行業(yè) 紙包裝行業(yè)8多年來的 發(fā) 展，整個金屬包裝行 業(yè) 已 進(jìn) 入到 “再次 發(fā) 展 ”的 階 段名稱時期廠家數(shù)量階段 1 階段 2 階段 3外部環(huán)境戰(zhàn)略技能結(jié)構(gòu)產(chǎn)量“起步 ” “成長 ” “困難 ”1979以前 1990－ 1995 1995－ 2023200 700~1100 1500正在增長的經(jīng)濟(jì)沒有競爭急速擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)大小企業(yè)一擁而上機(jī)會主義 大量生產(chǎn)低 一般簡單 簡單、品類增加35萬噸行業(yè)發(fā)展分析無序競爭提高企業(yè)能力差別大產(chǎn)品質(zhì)量差異大170萬噸階段 4“再次發(fā)展 ”？大量企業(yè)帶來的無序競爭、惡性競爭加劇機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存9從國家的規(guī)劃和市場分析來看，金屬包裝行業(yè)今后的市場容量將有很大的提升10終端產(chǎn)品的需求增加，金屬包裝行業(yè)的市場還有很大的增量11中糧美特所處的金屬包裝容器行業(yè)面臨的競爭 —— 夾縫中求生存上游原材料供應(yīng)商的影響 下游廠商行業(yè)的影響?主要原材料為馬口鐵和鋁，其中馬口鐵占到 70%?馬口鐵原先主要依賴于進(jìn)口，目前年生產(chǎn)量為 130萬噸，國內(nèi)需求約 150萬噸?2023年起，國產(chǎn)馬口鐵價格上漲了 30%，在 2023二季度稍許回落后，年底有開始上漲，馬口鐵由買方市場轉(zhuǎn)變賣方市場?影響價格漲降的的因素復(fù)雜?生產(chǎn)價格的上漲，對于金屬包裝生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本帶來了嚴(yán)重的不利影響，據(jù)相關(guān)人士介紹：目前金屬包裝行業(yè)的毛利率為 10%15%，凈利率更低金屬包裝生產(chǎn)商?金屬容器包裝行業(yè)中全國約有1500家企業(yè)，行業(yè)內(nèi)競爭激烈?包裝技術(shù)、工藝的提升，企業(yè)可提供的產(chǎn)量有大幅提升?隨著包裝企業(yè)產(chǎn)能的提高，下游企業(yè)紛紛開始壓低價格?部分企業(yè)采取不正當(dāng)競爭手段，互相殺價，造成無序競爭現(xiàn)狀?行業(yè)內(nèi)部雖建立了價格同盟，但是由于內(nèi)容的不正當(dāng)競爭，造成價格的進(jìn)一步下跌?下游廠商對于產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、技術(shù)、樣式有不同的需求12面 對 未來的 發(fā) 展中國的金屬包裝行 業(yè) 將逐步走向 規(guī) 范化我國金屬包裝行業(yè)將從無序競爭進(jìn)入到有序、規(guī)范的局面行業(yè)內(nèi)部環(huán)境? 國內(nèi)各主要競爭對手都極有可能加大兼并合作的力度以發(fā)揮各自在資金、技術(shù)、或是品牌上的優(yōu)勢? 驅(qū)動行業(yè)內(nèi)兼并重組的關(guān)鍵因素216。 中小型企業(yè)受到大企業(yè)競爭的擠壓，市場空間狹小216。 建立經(jīng)濟(jì)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本216。 通過合作 /合并，占領(lǐng)新的市場216。 改變營銷管理的模式? 競爭對手的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量在逐漸同質(zhì)化? 金屬包裝產(chǎn)業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集的特點(diǎn) 市場宏觀環(huán)境? 我國金屬包裝市場從人均看潛力巨大，但轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場需求，還須有個過程；? 國內(nèi)各主要競爭對手目前尚沒有大的舉動? 在中國進(jìn)入 WTO之后，國外著名一些著名的制罐廠商進(jìn)入中國市場? 金屬包裝行業(yè)的較低的利潤率和 50％的開工率將導(dǎo)致部分企業(yè)離開這一市場13中糧美特公司的初步 SWOT分析中糧美特目前所處的環(huán)境分析機(jī)遇?中國目前努力打造 “亞洲包裝中心 ”，屬于 “朝陽行業(yè) ”?全國的包裝行業(yè)有很大的上升空間?從國家整體規(guī)劃和行業(yè)客戶的潛在需求，金屬包裝行業(yè)在未來有很大的增量?金屬包裝行業(yè)面臨由目前的 “諸侯割據(jù) ”的局面向整合規(guī)劃的方式轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)?外資企業(yè)進(jìn)入行業(yè)市場，并且具有 “規(guī)模大 ”、 “設(shè)備好 ”、 “投資企業(yè)實(shí)力強(qiáng) ”等特點(diǎn)?行業(yè)進(jìn)入惡性競爭，客戶需求多樣化?原料價格上漲，下游廠商壓價對金屬包裝業(yè)企業(yè)帶來的不利影響優(yōu)勢?經(jīng)過十余年的發(fā)展，中糧美特已集中了多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在行業(yè)內(nèi)部具備相當(dāng)?shù)挠绊懥?中糧美特的生產(chǎn)線全部由國外引進(jìn)，具備良好的技術(shù)能力，在氣霧罐產(chǎn)品中具備主導(dǎo)性優(yōu)勢?有三處生產(chǎn)基地，并且具備塑料包裝的技術(shù)基礎(chǔ)劣勢?產(chǎn)品主要集中于馬口鐵產(chǎn)品，產(chǎn)品的深度和廣度不足?公司的主要銷售市場集中于華南、華東，未形成全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)?公司除氣霧罐外的其他產(chǎn)品在市場上所占比率不足，市場產(chǎn)品的立體化不足14今后 發(fā) 展中中糧美特關(guān)注的 問題中糧美特的發(fā)展?企業(yè)的使命和遠(yuǎn)景?企業(yè)的經(jīng)營 /管理模式?企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃?企業(yè)的盈利 /發(fā)展模式 ?企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施?企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組合15中糧美特主要的 競 爭 對 手噴霧罐三片飲料罐食品雜罐18L/9L方罐 印涂馬口鐵中糧美特主要業(yè)務(wù) 主要國內(nèi)競爭廠家?美國 CrownCork＆ Scal?日本東洋制罐?美國 BallCorporation?英國 Rexam?日本大和制罐?美國 SilganContai?荷蘭 ImpressGroup?德國 Schmalbach?美國 USCan?瑞士 Alcan4億美元。 主要國外競爭廠家?富特波爾集團(tuán)?福建聯(lián)建集團(tuán)?三水健力寶富特容器公司?海口椰樹投影罐公司?上海紫泉包裝公司?天津萬華股份公司?山東麗鵬包裝有限公司?北京奧瑞金新美制罐公司?上海梅林鄭廣和集團(tuán)印鐵