【正文】 1杭州中糧美特容器有限公司以 提升公司核心競爭力為目的的競爭戰(zhàn)略及營銷規(guī)劃整合方案咨詢項目 建議書此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制華彩咨詢機構(gòu)機密2前言q本咨詢項目建議書是在華彩管理咨詢公司前期對于中糧美特公司的研究基礎(chǔ)上以及與公司高層進行進行深入溝通后形成的。q以雙方的前期了解和溝通為基礎(chǔ)，本項目書著重對中糧美特競爭戰(zhàn)略及其營銷戰(zhàn)略的規(guī)劃方案和問題解決方法提出了初步的解決思路。q本建議書詳細介紹了競爭戰(zhàn)略規(guī)劃的詳細內(nèi)容、項目步驟、達成目標和階段性成果等內(nèi)容，為整體項目的順利操作進行提供相應(yīng)的培訓(xùn)。q本咨詢建議書的目的是以雙方的進一步了解為基礎(chǔ)，介紹此次咨詢項目的主要目的、達成目的、操作方案，并就項目整體的策劃、顧問人選及費用等問題與中糧美特公司進行溝通。q項目的具體操作方案將有待與與中糧美特的公司領(lǐng)導(dǎo)共同協(xié)商確定。3目錄182。 中糧美特所處行業(yè)及公司現(xiàn)狀分析182。 中糧美特今后面臨的三個轉(zhuǎn)型階段182。 此次咨詢項目解決的重點問題182。 項目的整體解決思路182。 項目主要階段第一階段：項目整體規(guī)劃第二階段：公司現(xiàn)狀診斷、分析第三階段：競爭戰(zhàn)略規(guī)劃第四階段：營銷戰(zhàn)略規(guī)劃第五階段：戰(zhàn)略管理、項目結(jié)案及后續(xù)工作規(guī)劃182。 項目操作方式182。 華彩咨詢簡介4目錄182。 中糧美特所處行業(yè)及公司現(xiàn)狀分析182。 中糧美特今后面臨的三個轉(zhuǎn)型階段182。 此次咨詢項目解決的重點問題182。 項目的整體解決思路182。 項目主要階段第一階段：項目整體規(guī)劃第二階段：公司現(xiàn)狀診斷、分析第三階段：競爭戰(zhàn)略規(guī)劃第四階段：營銷戰(zhàn)略規(guī)劃第五階段：戰(zhàn)略管理、項目結(jié)案及后續(xù)工作規(guī)劃182。 項目操作方式182。 華彩咨詢簡介5中糧美特－－ 國內(nèi)目前最具規(guī)模的大型現(xiàn)代化綜合金屬包裝專業(yè)企業(yè)之一1992。 1019962023產(chǎn)品杭州中糧美特容器有限公司，由中國糧油食品進出口（集團）有限公司與美特容器（香港）有限公司共同出資興建中糧美特公司于 1996年通過 ISO9002認證?杭州中糧美特容器有限公司成為中國金屬包裝行業(yè)唯一的國家級開發(fā)生產(chǎn)基地 主要生產(chǎn)馬口鐵的 18L/9L方罐、三片食品圓罐（ 300型）、三片飲料罐、三片噴霧罐及各種金屬涂印制品技術(shù) ?具有國際先進水平的全自動、高精度、現(xiàn)代化生產(chǎn)線?金屬印刷質(zhì)量，在印鐵行業(yè)中處領(lǐng)先地位? 中國糧油食品進出口（集團）有限公司世界 500強企業(yè)? 保持穩(wěn)定的增長速度，銷售收入? 年產(chǎn)飲料罐 、食品罐 、氣霧罐 、 18L/9L方罐 600萬、印涂馬口鐵 5萬噸的綜合生產(chǎn)能力? 瑞士雀巢、美國瑪氏、莊臣、日本松下、三得利、臺灣省的頂新、康師傅 的主要供應(yīng)商 生產(chǎn)、銷售 ?分別在杭州、廊坊、番禺設(shè)生產(chǎn)基地?銷售掛靠在分公司下面通過十余年的發(fā)展，中糧美特已經(jīng)在中國包裝行業(yè)取得了令人矚目的成績！6包裝行 業(yè) 在市 場產(chǎn)業(yè)鏈 中所 處 位置包裝行業(yè)企業(yè)包裝原材料供應(yīng)商 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料的研究成果包裝外觀藝術(shù)設(shè)計飲料生產(chǎn)商 化工產(chǎn)品生產(chǎn)商食品生產(chǎn)商 其他產(chǎn)品生產(chǎn)商7根據(jù)使用的包裝原材料不同，主要有以下四種包裝材料包裝行業(yè)? 包裝工業(yè)的重要組成部分? 金屬包裝行業(yè)需求的增幅很大? 主要產(chǎn)品：三片罐、兩片罐、氣霧罐、鋼桶? 品種繁多、性能優(yōu)異、成型方便、價格低廉? 成為化工和輕工工業(yè)中舉足輕重的行業(yè)? 主要產(chǎn)品：復(fù)合包裝薄膜、綠色包裝材料、塑料 中空容器? 日用玻璃工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，穩(wěn)定，不易污染商品，廣泛用于酒類、食品、醫(yī)藥等行業(yè)? 附加值低、易碎、運輸不便? 主要產(chǎn)品：酒瓶、化學試劑容器、藥品容器? 都市型包裝工業(yè)中的一支重要力量? 經(jīng)濟效益好，技術(shù)發(fā)展快速? 外資企業(yè)大量進入，具有規(guī)模大、設(shè)備好等特點? 主要產(chǎn)品：紙袋、紙杯、紙桶、紙管金屬包裝行業(yè) 塑料包裝行業(yè)玻璃包裝行業(yè) 紙包裝行業(yè)8多年來的 發(fā) 展，整個金屬包裝行 業(yè) 已 進 入到 “再次 發(fā) 展 ”的 階 段名稱時期廠家數(shù)量階段 1 階段 2 階段 3外部環(huán)境戰(zhàn)略技能結(jié)構(gòu)產(chǎn)量“起步 ” “成長 ” “困難 ”1979以前 1990－ 1995 1995－ 2023200 700~1100 1500正在增長的經(jīng)濟沒有競爭急速擴張的經(jīng)濟大小企業(yè)一擁而上機會主義 大量生產(chǎn)低 一般簡單 簡單、品類增加35萬噸行業(yè)發(fā)展分析無序競爭提高企業(yè)能力差別大產(chǎn)品質(zhì)量差異大170萬噸階段 4“再次發(fā)展 ”？大量企業(yè)帶來的無序競爭、惡性競爭加劇機遇與挑戰(zhàn)并存9從國家的規(guī)劃和市場分析來看，金屬包裝行業(yè)今后的市場容量將有很大的提升10終端產(chǎn)品的需求增加，金屬包裝行業(yè)的市場還有很大的增量11中糧美特所處的金屬包裝容器行業(yè)面臨的競爭 —— 夾縫中求生存上游原材料供應(yīng)商的影響 下游廠商行業(yè)的影響?主要原材料為馬口鐵和鋁，其中馬口鐵占到 70%?馬口鐵原先主要依賴于進口，目前年生產(chǎn)量為 130萬噸，國內(nèi)需求約 150萬噸?2023年起，國產(chǎn)馬口鐵價格上漲了 30%，在 2023二季度稍許回落后，年底有開始上漲，馬口鐵由買方市場轉(zhuǎn)變賣方市場?影響價格漲降的的因素復(fù)雜?生產(chǎn)價格的上漲，對于金屬包裝生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本帶來了嚴重的不利影響，據(jù)相關(guān)人士介紹：目前金屬包裝行業(yè)的毛利率為 10%15%，凈利率更低金屬包裝生產(chǎn)商?金屬容器包裝行業(yè)中全國約有1500家企業(yè)，行業(yè)內(nèi)競爭激烈?包裝技術(shù)、工藝的提升，企業(yè)可提供的產(chǎn)量有大幅提升?隨著包裝企業(yè)產(chǎn)能的提高，下游企業(yè)紛紛開始壓低價格?部分企業(yè)采取不正當競爭手段，互相殺價，造成無序競爭現(xiàn)狀?行業(yè)內(nèi)部雖建立了價格同盟，但是由于內(nèi)容的不正當競爭，造成價格的進一步下跌?下游廠商對于產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、技術(shù)、樣式有不同的需求12面 對 未來的 發(fā) 展中國的金屬包裝行 業(yè) 將逐步走向 規(guī) 范化我國金屬包裝行業(yè)將從無序競爭進入到有序、規(guī)范的局面行業(yè)內(nèi)部環(huán)境? 國內(nèi)各主要競爭對手都極有可能加大兼并合作的力度以發(fā)揮各自在資金、技術(shù)、或是品牌上的優(yōu)勢? 驅(qū)動行業(yè)內(nèi)兼并重組的關(guān)鍵因素216。 中小型企業(yè)受到大企業(yè)競爭的擠壓，市場空間狹小216。 建立經(jīng)濟規(guī)模，降低生產(chǎn)成本216。 通過合作 /合并，占領(lǐng)新的市場216。 改變營銷管理的模式? 競爭對手的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量在逐漸同質(zhì)化? 金屬包裝產(chǎn)業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集的特點 市場宏觀環(huán)境? 我國金屬包裝市場從人均看潛力巨大，但轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場需求，還須有個過程；? 國內(nèi)各主要競爭對手目前尚沒有大的舉動? 在中國進入 WTO之后，國外著名一些著名的制罐廠商進入中國市場? 金屬包裝行業(yè)的較低的利潤率和 50％的開工率將導(dǎo)致部分企業(yè)離開這一市場13中糧美特公司的初步 SWOT分析中糧美特目前所處的環(huán)境分析機遇?中國目前努力打造 “亞洲包裝中心 ”，屬于 “朝陽行業(yè) ”?全國的包裝行業(yè)有很大的上升空間?從國家整體規(guī)劃和行業(yè)客戶的潛在需求，金屬包裝行業(yè)在未來有很大的增量?金屬包裝行業(yè)面臨由目前的 “諸侯割據(jù) ”的局面向整合規(guī)劃的方式轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)?外資企業(yè)進入行業(yè)市場，并且具有 “規(guī)模大 ”、 “設(shè)備好 ”、 “投資企業(yè)實力強 ”等特點?行業(yè)進入惡性競爭，客戶需求多樣化?原料價格上漲，下游廠商壓價對金屬包裝業(yè)企業(yè)帶來的不利影響優(yōu)勢?經(jīng)過十余年的發(fā)展，中糧美特已集中了多年的行業(yè)經(jīng)驗，并在行業(yè)內(nèi)部具備相當?shù)挠绊懥?中糧美特的生產(chǎn)線全部由國外引進，具備良好的技術(shù)能力，在氣霧罐產(chǎn)品中具備主導(dǎo)性優(yōu)勢?有三處生產(chǎn)基地，并且具備塑料包裝的技術(shù)基礎(chǔ)劣勢?產(chǎn)品主要集中于馬口鐵產(chǎn)品，產(chǎn)品的深度和廣度不足?公司的主要銷售市場集中于華南、華東，未形成全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)?公司除氣霧罐外的其他產(chǎn)品在市場上所占比率不足，市場產(chǎn)品的立體化不足14今后 發(fā) 展中中糧美特關(guān)注的 問題中糧美特的發(fā)展?企業(yè)的使命和遠景?企業(yè)的經(jīng)營 /管理模式?企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃?企業(yè)的盈利 /發(fā)展模式 ?企業(yè)的戰(zhàn)略實施?企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組合15中糧美特主要的 競 爭 對 手噴霧罐三片飲料罐食品雜罐18L/9L方罐 印涂馬口鐵中糧美特主要業(yè)務(wù) 主要國內(nèi)競爭廠家?美國 CrownCork＆ Scal?日本東洋制罐?美國 BallCorporation?英國 Rexam?日本大和制罐?美國 SilganContai?荷蘭 ImpressGroup?德國 Schmalbach?美國 USCan?瑞士 Alcan4億美元。 主要國外競爭廠家?富特波爾集團?福建聯(lián)建集團?三水健力寶富特容器公司?海口椰樹投影罐公司?上海紫泉包裝公司?天津萬華股份公司?山東麗鵬包裝有限公司?北京奧瑞金新美制罐公司?上海梅林鄭廣和集團印鐵