凱迪電力定向增發(fā)融資18億方案解析(已修改)
2025-05-26 22:45 本頁面
【正文】 凱迪電力（000939）定向增發(fā)融資18億方案的分析與評價 融資方案的關鍵要點： 為提高凱迪電力的盈利能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，公司擬向包括凱迪控股在內不超過 10 名特定對象非公開發(fā)行股票。本次募集資金擬投資的生物質能發(fā)電項目，是利用當?shù)刎S富的稻殼、秸稈等 “綠色能源”作為燃料發(fā)電，屬國家發(fā)改委第４０號《產業(yè)結構調整指導目錄（２００５年本）》中鼓勵項目。同時，稻殼、秸稈燃燒后的灰渣可進行綜合利用，形成生物質－發(fā)電－化工循環(huán)經濟產業(yè)鏈，并且該發(fā)電項目利用生物質燃料作為清潔能源，可大大減少當?shù)貙r業(yè)廢料處理產生的環(huán)境污染，符合《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見》（國發(fā)【２００５】２２號）和《國務院關于落實科學發(fā)展觀，加強環(huán)境保護的決定》（國發(fā)【２００５】３９號）的要求。 其中2009年第二次臨時股東大會決議公告中的《關于更換董事的議案》、 《關于全資子公司河南藍光電廠環(huán)保發(fā)電有限公司為平頂山市江嶺環(huán)保建材有限公司2600萬元固定資產貸款提供擔保的議案》值得關注。 發(fā)行情況： 發(fā)行對象：向包括控股股東武漢凱迪控股投資有限公司（以下簡稱“凱迪控股”）在內的不超過十名特定投資者發(fā)行股票，其中，向凱迪控股發(fā)行的股份數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行最終確定發(fā)行股票數(shù)量的 30%，%（即凱迪控股現(xiàn)持有公司股權比例）。其他特定投資者包括但不限于證券投資基金、QFII、保險公司、證券公司、信托公司、公司現(xiàn)有股東、外國投資者以及符合條件的自然人。 認購方式：全部以現(xiàn)金認購。 發(fā)行股票的種類和面值：本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A 股)。 發(fā)行數(shù)量和募集資金金額：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 15,000 萬股（含 15,000 萬股）,募集資金不超過 18 億元（含18 億元）。公司因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時，將按相應比例調整擬向特定對象非公開發(fā)行股票的數(shù)量。（在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會視發(fā)行時市場情況等因素與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和募集資金金額。） 本次發(fā)行股票的鎖定期：本次非公開發(fā)行股票的鎖定期按中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定執(zhí)行。凱迪控股認購的股份自本次發(fā)行結束之日起，36 個月內不得轉讓；其他機構投資者認購的股份自本次發(fā)行結束之日起，12個月內不得轉讓。 定價方式及定價原則：本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于董事會決議公告日前二十個交易日均價（計算公式為：董事會決議公告日前 20 個交易日股票交易均價=前20個交易日股票交易總額/前20個交易日股票交易總量）的 90%，即 元/股。公司因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時，上述價格按除權計算。 發(fā)行方式及發(fā)行時間：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會核準后 6 個月內擇機向特定對象發(fā)行股票。 募集資金用途 本次募集資金總額不超過人民幣 18 億元，按輕重緩急順序，擬投資于以下七個項目 序號項目名稱項目公司名稱項目總投資額（萬元）1南陵凱迪生物質能發(fā)電廠項目南陵縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司23,4482淮南凱迪生物質能發(fā)電項目淮南市凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,8713崇陽縣凱迪生物質能發(fā)電廠項目崇陽縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,5694來鳳縣凱迪生物質能發(fā)電廠項目來鳳縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,4725湖南祁東凱迪生物質電廠工程祁東縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司49,4246湖南隆回凱迪生物質發(fā)電廠工程隆回縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司44,6727湖南安仁凱迪生物質電廠一期工程安仁縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,768合計2
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