客戶管理系統(tǒng)方案說明書(已修改)
2025-05-25 01:38 本頁面
【正文】 文件編號(hào)：ASIAIT/SD/09051801分 冊(cè) 號(hào)：1/1頁 碼：25密 級(jí)： 中軟件版本：客戶管理系統(tǒng)方案說明書（）25 / 28目 錄1 引言 1 遇到的問題 1 軟件的目標(biāo) 1 名詞解釋 2 硬件支持 2 軟件環(huán)境 32 系統(tǒng)概述 3 系統(tǒng)用戶 3 系統(tǒng)總體功能 43 客戶信息庫 4 統(tǒng)一共享的客戶資料 4 層次清晰的客戶資料 6 嚴(yán)格權(quán)限的客戶資料 7 智能預(yù)警的客戶資料 84 客戶交往 8 交往計(jì)劃 9 計(jì)劃安排 9 計(jì)劃提醒 10 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 11 交往過程 11 跟進(jìn)情況記錄 12 客戶報(bào)名 12 學(xué)員交費(fèi)記錄 13 課前溝通 13 上課培訓(xùn)記錄 14 客戶關(guān)懷 14 自定義客戶交往 155 助教/教練 156 公告板 167 常用術(shù)語集 168 查詢統(tǒng)計(jì) 17 客戶資料查詢 17 工作結(jié)果查詢 17 系統(tǒng)操作歷史查詢 18 工作人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 18 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 18 學(xué)員七元素統(tǒng)計(jì) 19 學(xué)員感召成績(jī)統(tǒng)計(jì) 20 金牌IMO統(tǒng)計(jì) 20 金牌IMOTA統(tǒng)計(jì) 21 學(xué)員晉升情況統(tǒng)計(jì) 22 一階段報(bào)告 22 課程進(jìn)班數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 23 學(xué)員海星晉升情況統(tǒng)計(jì) 239 基礎(chǔ)信息設(shè)置 24 課程設(shè)置 24 班級(jí)組建 24 用戶管理及權(quán)限分配 24 短信模板設(shè)置 24 數(shù)據(jù)字典 2510 前瞻功能 251 引言 遇到的問題同人國(guó)興公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是維護(hù)和跟進(jìn)老客戶，開發(fā)新客戶，在與成百上千的客戶溝通交流過程中，工作團(tuán)隊(duì)遇到了以下問題，這些問題阻礙了同人國(guó)興的快速發(fā)展：a) 沒有統(tǒng)一的客戶資料庫，客戶資料分散，查找困難，降低工作效率；b) 學(xué)員跟進(jìn)溝通歷史不清晰，過于分散，統(tǒng)籌人無法完整、及時(shí)地把握學(xué)員現(xiàn)狀，影響溝通效果；c) 重復(fù)采集學(xué)員信息，重復(fù)跟進(jìn)學(xué)員，造成重復(fù)性工作，降低工作效率，影響學(xué)員對(duì)公司的感受；d) 學(xué)員資料太開放，容易泄密，泄了密都不知道是哪里出的問題；e) “多個(gè)電話解決多個(gè)問題”的情況時(shí)有發(fā)生；f) 管理層無法實(shí)時(shí)掌握工作人員每天的工作計(jì)劃和結(jié)果；g) 工作團(tuán)隊(duì)無法給管理層迅速提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，花時(shí)間花精力，還可能不準(zhǔn)確。以上問題導(dǎo)致工作人員“各自為政”，各自整理一套客戶資料，新客戶資料出現(xiàn)，還要重新整理一遍；在溝通過程中對(duì)學(xué)員頻繁的重復(fù) “騷擾”，最終導(dǎo)致客戶“忍無可忍”，造成公司的客戶（助教、教練）滿意率低及部分客戶資源的流失。 軟件的目標(biāo)針對(duì)以上問題，軟件需要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：a) 統(tǒng)一管理學(xué)員資料，自動(dòng)建立立體、分層、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的學(xué)員資料庫b) 統(tǒng)一管理課程資料，記錄每期課程詳細(xì)信息，如開班和結(jié)束日期，首周尾周日期，會(huì)場(chǎng)地址等c) 統(tǒng)一管理助教、教練、嘉賓資料，對(duì)于金牌IMO重點(diǎn)標(biāo)識(shí)d) 記錄學(xué)員跟進(jìn)溝通歷史e) 記錄學(xué)員資料查看、打印、編輯、統(tǒng)計(jì)的操作歷史f) 制定溝通計(jì)劃，共享，每個(gè)人打電話前先參考溝通計(jì)劃和溝通記錄g) 管理層能在任何地方通過互聯(lián)網(wǎng)查看所有工作人員的工作計(jì)劃和情況h) 豐富實(shí)用的統(tǒng)計(jì)分析模塊，為管理決策提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)i) 工作事情由軟件及時(shí)提醒，若不在工作臺(tái)自動(dòng)短信提醒j) 客戶特殊日期關(guān)懷，客戶群發(fā)短信k) 建立標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)集，新人知道如何介紹每個(gè)課程l) 建立統(tǒng)
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