投行業(yè)務(wù)介紹ppt課件(已修改)
2025-05-15 23:50 本頁(yè)面
【正文】 中信證券投行業(yè)務(wù)介紹 聯(lián)系電話： 15068977935 聯(lián)系人（嵊州）：馬特明 ? 目前，國(guó)內(nèi)主板市場(chǎng)、中小板市場(chǎng)在上市標(biāo)準(zhǔn)、信息披露、透明度、監(jiān)管體制等方面基本一致，主要在規(guī)模上有所區(qū)別； ? 創(chuàng)業(yè)板與主板、中小板相比，雖然上市條件較為寬松 ，但對(duì)信息披露及投資者的要求更加嚴(yán)格，體現(xiàn)了門檻低、風(fēng)險(xiǎn)大、監(jiān)管嚴(yán)格的特點(diǎn)。 股票市場(chǎng)情況統(tǒng)計(jì) 上海證券交易所 深圳證券交易所 主板 894家 總市值 179,007億元 流通市值 142,337億元 主板 485家 總市值 43,686億元 流通市值 32,617億元 中小板 531家 總市值 35,365億元 流通市值 16,150億元 數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND 截止日期： 2022年 12月 31日 創(chuàng)業(yè)板 153家 總市值 7,365億元 流通市值 2,006億元 國(guó)際板 A股發(fā)行上市概覽 2022年以來(lái) IPO上市企業(yè)家數(shù) 2022年以來(lái) IPO融資規(guī)模（億元） 2022年以來(lái) IPO平均年發(fā)行市盈率 ? 2022年 IPO重啟后，中小板和創(chuàng)業(yè)板的 IPO數(shù)量占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)；從融資規(guī)模上看，盡管主板公司 IPO的平均融資規(guī)模大，但從總體規(guī)模上看，中小板和創(chuàng)業(yè)板總體融資規(guī)模已有超越主板的趨勢(shì) ? 從發(fā)行市盈率看，創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行市盈率最高，主板 IPO發(fā)行市盈率相對(duì)較低 A股發(fā)行上市概覽 主板、中小板與創(chuàng)業(yè)板發(fā)行條件比較 創(chuàng)業(yè)板 主板 或 中小板 資格要求 ? 發(fā)行人必須是 股份有限公司 。 ? 發(fā)行人必須是 股份有限公司 。 持續(xù)運(yùn)營(yíng)時(shí)間要求 ? 持續(xù)運(yùn)營(yíng)三年； ?有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股 整體變更 為股份有限公司的 ， 持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算 。 ?持續(xù)運(yùn)營(yíng)三年 ， 除非國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)； ?有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股 整體變更 為股份有限公司的 ， 持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算 。 股本要求 ?IPO后股本總額不少于人民幣 3000萬(wàn)元 ， 發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn)不少于 2022萬(wàn)元 ； ?IPO后總股本不得少于 5000萬(wàn)元 ， IPO之前不少于3000萬(wàn)股； 盈利與資產(chǎn)要求 ?最近 兩年 連續(xù)盈利 ， 最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于 1000萬(wàn) 元 ，且 持續(xù)增長(zhǎng)； ?或者最近一年盈利 ， 且凈利潤(rùn)不少于 500萬(wàn)元 ， 最近一年?duì)I業(yè)收入不少于 5000萬(wàn)元 ， 最近兩年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率均不低于30％ 。 ?最近 三年 凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣 3000萬(wàn) 元； ?或者最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò)人民幣 5000萬(wàn)元 ， 最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣 3億元 。 主營(yíng)業(yè)務(wù) ?2年 內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化 ， 主要 經(jīng)營(yíng) 1種業(yè)務(wù) 。 ?3年 內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化 。 高管人員 ?高管 2年 內(nèi)無(wú)重大變化； ?實(shí)際控制人 2年 內(nèi)無(wú)變化 。 ?高管 3年 內(nèi)無(wú)重大變化； ?實(shí)際控制人 3年 內(nèi)無(wú)變化 。 募集資金 ?有明確的用途 ， 且 只能用于主營(yíng)業(yè)務(wù) 。 ?有明確的使用方向 ， 原則上用于主營(yíng)業(yè)務(wù) 。 成長(zhǎng)性 ?發(fā)行人具有 較高的成長(zhǎng)性 ， 具有一定的自主創(chuàng)新能力 ， 在科技創(chuàng)新 、 制度創(chuàng)新 、 管理創(chuàng)新等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。 ?具備持續(xù)盈利能力 ， 上市后能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 。 4 有限公司 股份公司 上市公司 評(píng)估 有權(quán)部門審批 起點(diǎn) 改制 上市 市場(chǎng)維持和后續(xù)融資 設(shè)立股份公司 審計(jì) 持續(xù)發(fā)展的 上市公司 債務(wù)融資 財(cái)務(wù)穩(wěn)定和
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1