《投行業(yè)務(wù)介紹》ppt課件-全文預覽
【正文】 立了國內(nèi)領(lǐng)先的高壓變頻節(jié)能和控制專家形象 ， 鞏固了高性能高壓變頻產(chǎn)品國產(chǎn)化領(lǐng)先者的市場地位； 依托中信證券的定價和銷售能力 ， 最終以 。 20222022年連續(xù)三年被評為 “ 深交所中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu) ” ， 2022年榮膺 “ 中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu) ” 。 ? 發(fā)行人行業(yè)地位及業(yè)務(wù)風險； ? 發(fā)行人現(xiàn)有經(jīng)營模式是否具有可持續(xù)性。 ? 發(fā)行人財務(wù)狀況、盈利能力，財務(wù)報告中體現(xiàn)的重大財務(wù)問題。 ?有明確的使用方向 ， 原則上用于主營業(yè)務(wù) 。 ?3年 內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化 。 ?持續(xù)運營三年 ， 除非國務(wù)院批準； ?有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股 整體變更 為股份有限公司的 ， 持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責任公司成立之日起計算 。中信證券投行業(yè)務(wù)介紹 聯(lián)系電話： 15068977935 聯(lián)系人（嵊州）：馬特明 ? 目前，國內(nèi)主板市場、中小板市場在上市標準、信息披露、透明度、監(jiān)管體制等方面基本一致，主要在規(guī)模上有所區(qū)別； ? 創(chuàng)業(yè)板與主板、中小板相比，雖然上市條件較為寬松 ，但對信息披露及投資者的要求更加嚴格，體現(xiàn)了門檻低、風險大、監(jiān)管嚴格的特點。 持續(xù)運營時間要求 ? 持續(xù)運營三年； ?有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股 整體變更 為股份有限公司的 ， 持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責任公司成立之日起計算 。 主營業(yè)務(wù) ?2年 內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化 ， 主要 經(jīng)營 1種業(yè)務(wù) 。 募集資金 ?有明確的用途 ， 且 只能用于主營業(yè)務(wù) 。 4 有限公司 股份公司 上市公司 評估 有權(quán)部門審批 起點 改制 上市 市場維持和后續(xù)融資 設(shè)立股份公司 審計 持續(xù)發(fā)展的 上市公司 債務(wù)融資 財務(wù)穩(wěn)定和 股價穩(wěn)定 投資者群體穩(wěn)定 股權(quán)調(diào)整（引入 PE、管理層持股） 輔導、申報 證監(jiān)會審核 發(fā)審委審核 定價、發(fā)行、上市 方案形成 約 23個月 約 36個月 股權(quán)再融資 展開并購活動 核心：形成方案 核心：監(jiān)管機構(gòu)溝通、定價 核心：投資者關(guān)系管理、 展開資本運作 核心：搭建上市平臺 準備申報材料 改制上市流程 5 確定中介機構(gòu) 改制上市的流程 相關(guān)事項說明 — 證監(jiān)會審核重點 6 發(fā)行人改制和設(shè)立方面的問題 公司治理方面的問題 經(jīng)營成果和財務(wù)狀況方面的問題 持續(xù)經(jīng)營能力方面的問題 募集資金項目方面的問題 申報文件的齊備性方面的問題 ? 改制方案的合理性及設(shè)立程序的合法性； ? 經(jīng)營業(yè)績的連續(xù)性及連續(xù)計算的合規(guī)性； ? 出資的繳納情況及產(chǎn)權(quán)手續(xù)的辦理情況。 ? 募集資金項目與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系； ? 募集資金項目與籌資額的配比情況； ? 募集資金項目的審批情況、市場前景及可能發(fā)生重大變更的情況。其中， 2022年獲 12個研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 13個研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 10個研究領(lǐng)域第一名 202 202 2022年度獲評”中國最佳債權(quán)融資行 ” 2022年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu)” 2022年 2022年榮膺 “中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu) ”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu)” 2022年榮膺“最佳投行獎 ” 《 國際融資評論亞洲 》 雜志 《 亞洲金融 》 雜志 《 亞洲貨幣 》 雜志 《 福布斯亞洲 》 雜志 2022年榮膺“最優(yōu) 50大公司 ” 《 證券市場周刊 》 雜志 《 新財富 》 雜志 《 證券時報 》 2022年獲選“最具影響力投行、最具融資能力投行、最佳債券承銷投行、最佳銷售投行 ” 榮獲
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