【正文】 中國保健品行業(yè)發(fā)展研究報告保健品行業(yè)的界定和分類1．行業(yè)定義、基本概念目前市場上的保健品大體可以分為保健食品、保健藥品、保健化妝品等。2．行業(yè)基本特點(diǎn)我國目前保健品行業(yè)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：1）產(chǎn)地集中。目前已批準(zhǔn)生產(chǎn)的保健品中，北京、廣東、江蘇、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)占了大部分。2）功能雷同。一半以上產(chǎn)品功能分布集中在免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞3項。3）重復(fù)開發(fā)。集中在螺旋藻、褪黑素、魚油、靈芝、鯊魚軟骨、蟲草、甲殼質(zhì)、銀杏等。4）形態(tài)單一。主要采取膠囊、片劑、口服液、顆粒劑(沖劑)等劑型，雖然提高了保健品的科技含量，但是反應(yīng)出了形態(tài)單一的不足。3．行業(yè)分類保健食品具有食品性質(zhì)，如茶、酒、蜂制品、飲品、湯品、鮮汁、藥膳等；保健藥品具有營養(yǎng)性、食物性天然藥品性質(zhì)，如目前帶“健”字批號的藥品；保健化妝品具有化妝品的性質(zhì)，不僅有局部小修飾作用，且有透皮吸收、外用內(nèi)效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。第一章 保健品行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述一、國際保健品行業(yè)發(fā)展總體概況1．20062010年全球保健品行業(yè)發(fā)展概況目前，在營養(yǎng)保健品的全球銷售額中，%的份額，位列亞太地區(qū)市場（%）和北美洲市場（%）之后排第三位；拉丁美洲市場和東歐市場各占大約3%；而非洲、中東和澳大利西亞（指馬來群島和大洋洲）市場合計占3%的份額。這其中，亞太地區(qū)正在發(fā)生巨變，成為膳食補(bǔ)充劑最大的市場。2．主要國家和地區(qū)發(fā)展概況從單一國家及地區(qū)市場來看，美國的規(guī)模仍然最大，2009年的銷售額達(dá)到161億美元；第二大規(guī)模的是中國，銷售額達(dá)到134億美元；日本位居第三，銷售額達(dá)到127億美元，而在2006年中國的保健食品市場銷售額僅為59億美元。短短的4年時間中國的保健食品銷售量已經(jīng)成倍的增長。3．全球保健品行業(yè)發(fā)展趨勢1）區(qū)域發(fā)展趨勢雖然歐洲營養(yǎng)品市場目前由這四大主要市場壟斷，荷蘭、愛爾蘭等新興市場正在開始呈現(xiàn)出快速增長的勢頭。在主要市場上，預(yù)計價格競爭將會繼續(xù)下去，一些“利基”產(chǎn)品可望有良好表現(xiàn)。迄今為止，亞太地區(qū)營養(yǎng)保健品的市場規(guī)模已經(jīng)超過北美和歐洲。在亞太地區(qū)，最受歡迎的是補(bǔ)藥類，2006年的銷售額大約為40億美元。鈣類位居第二，銷售額超過15億美元。緊隨其后的是蛋白粉，銷售額接近10億美元。其他受歡迎的依次是兒童用特定營養(yǎng)品、葡萄糖胺、人參類、礦物質(zhì)類、益生菌類和魚油類。2）產(chǎn)品發(fā)展趨勢隨著老齡化社會的來臨，營養(yǎng)保健品行業(yè)的銷售將受到眼睛、關(guān)節(jié)和心臟健康等特定產(chǎn)品的推動。此外，隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向藥物“替代產(chǎn)品”，補(bǔ)充劑市場將會繼續(xù)增長。預(yù)計今后3年里，維生素和膳食補(bǔ)充劑復(fù)合產(chǎn)品將會強(qiáng)勁增長。減肥和血糖控制將繼續(xù)成為消費(fèi)者的優(yōu)先目標(biāo)，行業(yè)的許多創(chuàng)新產(chǎn)品將會出現(xiàn)在這些領(lǐng)域，以滿足消費(fèi)者的需求。銷售下降的類別：雖然營養(yǎng)保健品的市場規(guī)模在擴(kuò)大，但有些產(chǎn)品仍然逃不過銷售下降的厄運(yùn)而成為“昨日黃花”，如維生素E、銀杏葉、紫錐菊、大蒜油、月見草油和人參等類別。在所有這些產(chǎn)品中，維生素E遭受的打擊最大，這是因為2005年發(fā)表的一項有爭議的綜合性分析報告給它帶來了負(fù)面的形象。在有關(guān)維生素E的分析報告發(fā)表之后，使用維生素E補(bǔ)充劑的美國消費(fèi)者中20%停止使用了這種產(chǎn)品。歐盟地區(qū)的消費(fèi)者對此到?jīng)]有表現(xiàn)出過強(qiáng)的反應(yīng)，這主要是因為美國消費(fèi)者更“容易多變”，也更加容易受到媒體負(fù)面報道的影響。銀杏葉類的銷售額下降了840萬美元，紫錐菊類和大蒜油類的銷售額均下降了600萬美元，月見草油類的銷售額下降了420萬美元，而人參類的銷售額下降了140萬美元。銷售上升的類別：在美國市場上，銷售正在快速增長的補(bǔ)充劑包括魚油、輔酶Q益生菌、葡萄糖胺、Noni、眼保健和SAMe類。魚油是增長速度最快的產(chǎn)品。輔酶Q10是增長速度第二快的補(bǔ)充劑產(chǎn)品，銷售額增長了6700萬美元。益生菌類的銷售額增長了6400萬美元。葡萄糖胺的銷售額增長了5200萬美元。Noni（10年前還不為人們了解）銷售額增長了2800萬美元，而眼保健品的銷售額增長了1300萬美元。SAMe也被看作為增長速度較快的一種補(bǔ)充劑，現(xiàn)在的市場規(guī)模大約在1億美元左右。在膳食補(bǔ)充劑行業(yè)，其他發(fā)展前景被看好的產(chǎn)品還包括植物甾醇酯、白藜蘆醇等。二、中國保健品行業(yè)發(fā)展概況1．20062010年中國保健品行業(yè)發(fā)展概況20062010年，我國保健品行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷一直保持25%左右的高速增長，2010年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1150億元。隨著人民收入的提高，社會的發(fā)展，國家的重視，保健食品在未來的三到五年就會進(jìn)入一個快速的發(fā)展階段，未來的保健食品的發(fā)展一定是向著品類齊全和連鎖發(fā)展，隨著國家對營養(yǎng)師的重視，保健食品在未來肯定會大放異彩，但是單一的保健食品公司將生存空間越來越小。2．中國保健品行業(yè)發(fā)展中存在的問題盡管國內(nèi)保健品產(chǎn)業(yè)已快速發(fā)展，但有諸多問題嚴(yán)重制約保健品行業(yè)的進(jìn)一步健康發(fā)展。主要表現(xiàn)在：一是低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，不利于競爭力的提升；二是過分依賴廣告促銷，不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量；三是產(chǎn)品開發(fā)力量薄弱，不利于提升科技含量；四是難以面對國外企業(yè)的競爭，市場份額相對較?。晃迨钱a(chǎn)業(yè)法規(guī)不完善，不利于提高政府監(jiān)管能力。第二章 20092010年中國保健品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境1．經(jīng)濟(jì)增長趨向穩(wěn)定2010年，我國經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢。%，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)過熱苗頭；隨著國家采取了相應(yīng)的宏觀調(diào)控政策，%，社會出現(xiàn)二次探底的擔(dān)心；%、%，意味著國民經(jīng)濟(jì)增長趨于平穩(wěn)，持續(xù)向好的基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固，出現(xiàn)的過熱苗頭或二次探底的可能性不大。2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計算，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，%，增幅與上年基本持平；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，%，增幅比上年提高2個百分點(diǎn)以上；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，%，增幅比上年略有提高?！笆晃濉逼陂g，我國GDP年均增長11%以上，%，這種“高增長、低通脹”的增長模式是歷次五年規(guī)劃中的最佳搭配之一。隨著國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持企穩(wěn)較快增長，企業(yè)預(yù)期較好，2010年四季度，企業(yè)家信心指數(shù)為137，；。從先行指標(biāo)，中國制造業(yè)經(jīng)理采購指數(shù)（PMI）來看，自2009年3月以來，PMI已連續(xù)二十二個月位于50%臨界點(diǎn)以上的擴(kuò)張區(qū)間，%，這也是該指數(shù)近5個月以來首度出現(xiàn)回落。PMI指數(shù)回落，是貨幣政策回歸穩(wěn)健、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能以及為穩(wěn)定物價對一些行業(yè)“有保有壓”等多種因素綜合影響的結(jié)果，顯示出經(jīng)濟(jì)過熱風(fēng)險降低、通脹壓力出現(xiàn)緩和，表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢基本平穩(wěn)，但增長動力有所減弱。圖1． 2008年以來各季度GDP累計增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖2． 2008年以來各季度三次產(chǎn)業(yè)增加值累計增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2．工業(yè)增速逐季回落2010年，%。分季度看，%，%，%，%，增速逐季回落。分輕重工業(yè)看，受國內(nèi)消費(fèi)需求旺盛拉動，%，增幅與前三季度持平；受節(jié)能減排、淘汰落后力度加大影響，%，比上年提高5個百分點(diǎn)，但比前三季度回落1個百分點(diǎn)。分行業(yè)看，在39個大類行業(yè)中，38個行業(yè)實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，%，%，%。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展。一方面，%。另一方面，節(jié)能減排、節(jié)能降耗取得明顯成效，初步測算2010年和整個“十一五”期間，節(jié)能降耗目標(biāo)基本可以實現(xiàn)。圖3． 2008年以來各月工業(yè)增加值累計增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 3．市場物價高位回落受自然災(zāi)害比常年偏重和國際市場變化等因素的影響，2010年以來食品等農(nóng)產(chǎn)品價格上漲明顯，導(dǎo)致物價漲幅逐季加快，%、%、%、%，%，創(chuàng)出28個月以來新高，%，貢獻(xiàn)率是74%。為穩(wěn)定物價，國家采取了一系列增加供給、調(diào)控需求、保障流通、調(diào)控市場以及給低收入群體增加補(bǔ)貼的一系列措施，并取得了比較明顯的成效，%，%%。%。其中，%，%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。國際大宗商品價格高位震蕩和國內(nèi)需求放緩導(dǎo)致生產(chǎn)性物價漲幅呈現(xiàn)小幅回落的態(tài)勢。%，漲幅與前三季度持平，；原材料、燃料、%，漲幅比前三季度、。圖4． 2008年以來各月物價指數(shù)同比變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 4．外匯儲備大幅增加截至2010年末，國家外匯儲備余額為28473億美元，%。全年新增外匯儲備近4482億美元，其中，創(chuàng)下單季度外儲新增量之最。FDI保持穩(wěn)定、貿(mào)易順差恢復(fù)較快是外匯儲備多增的主要原因。四季度金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款共計12530億元人民幣，其中12月新增外匯占款4033億元，從新增外匯占款扣除FDI和貿(mào)易順差的差額來看，境外資本流入明顯增多，也成為外匯儲備多增的重要原因。，自6月央行進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革、增強(qiáng)人民幣匯率彈性以來，人民幣對美元累計升值3%。二．國際貿(mào)易環(huán)境2010年以來，在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和“拓市場、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡”外貿(mào)政策的作用下，我國對外貿(mào)易全面恢復(fù)，進(jìn)出口絕對量雙雙超過金融危機(jī)之前的水平，貿(mào)易平衡狀況繼續(xù)改善；外貿(mào)增長轉(zhuǎn)型初顯成效，一般貿(mào)易取代加工貿(mào)易占據(jù)半壁江山，市場多元化戰(zhàn)略成效明顯，主要產(chǎn)品出口形勢良好，貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。，%，%，與2008年相比，%。其中，%，%；，%，%。12月份當(dāng)月進(jìn)出口、出口、進(jìn)口規(guī)模了刷新上月剛剛創(chuàng)下的歷史最高記錄，首次超過2900億美元關(guān)口。國內(nèi)需求恢復(fù)程度好于外部需求，貿(mào)易平衡狀況繼續(xù)改善，全年貿(mào)易順差為1831億美元，%，%。但值得注意的是，隨著國外企業(yè)“庫存回補(bǔ)”需求減弱，海外市場需求有所收縮、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩、人民幣升值壓力增大，加之同期基數(shù)提高，除11月份受圣誕因素影響有所反彈外，下半年以來月度進(jìn)出口增速呈現(xiàn)出高位回落態(tài)勢。圖5． 2008年以來各月外貿(mào)進(jìn)出口情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、宏觀政策環(huán)境2010年以來，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國繼續(xù)實施應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃，有針對性地加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，國民經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長過由快回升轉(zhuǎn)向平穩(wěn)運(yùn)行。2010年，三大需求對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用更加協(xié)調(diào)，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)一步進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益明顯提高。2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計算，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，%，增幅與上年基本持平；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，%，增幅比上年提高2個百分點(diǎn)以上；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，%，增幅比上年略有提高。“十一五”期間，我國GDP年均增長11%以上，%。展望2011年，世界經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但復(fù)蘇的復(fù)雜性、曲折性將進(jìn)一步顯現(xiàn)和放大；全球經(jīng)濟(jì)正處于“短、中、長”幾種經(jīng)濟(jì)周期下行的疊加期，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力不足；世界各國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)政策明顯分化，世界貨幣戰(zhàn)升級。貿(mào)易摩擦加劇。多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2011年世界經(jīng)濟(jì)增速將低于2010年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境面臨眾多不穩(wěn)定因素。而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，宏觀調(diào)控政策將繼續(xù)積極穩(wěn)健、審慎靈活，穩(wěn)定物價更加突出；“十二五”規(guī)劃為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力，我國將進(jìn)一步加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃全面啟動和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的新布局成為支持經(jīng)濟(jì)增長的重要因素，民間投資領(lǐng)域和環(huán)境將進(jìn)一步改善，有利于激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力；改善民生、加快進(jìn)入分配制度改革將推動消費(fèi)品市場繼續(xù)繁榮活躍；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深化，節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度將持續(xù)加大。綜合考慮，預(yù)計2011年我國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長速度將呈前低后高走勢，%左右，比2010年略有回落；投資、消費(fèi)將保持平穩(wěn)增長，進(jìn)出口增長有所回落，不會出現(xiàn)明顯的通脹壓力。四、中國保健品行業(yè)政策環(huán)境2009年6月1日開始施行的《中華人民共和國食品安全法》將政府對保健品的監(jiān)管提高到法律層面。2009年1月21日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《20092011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》，這為更多的人看得起病、買得起藥奠定了基礎(chǔ)，為醫(yī)藥保健業(yè)發(fā)展帶來了歷史性機(jī)遇。2005年7月1日正式實施的《保健食品注冊管理辦法》（試行）第二十條規(guī)定：“擬申請的功能在SFDA公布范圍內(nèi)的，申請人應(yīng)當(dāng)向認(rèn)定的檢驗機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品研發(fā)報告；擬申請的功能不在公布范圍內(nèi)的，申請人還應(yīng)當(dāng)自行進(jìn)行動物試驗和人體試食試驗，并向確定的檢驗機(jī)構(gòu)提供功能研發(fā)報告?！币簿褪钦f，保健食品的功能可以是SFDA規(guī)定范圍以外的，前提是相關(guān)的試驗和報告必須能夠證明產(chǎn)品聲明的功能。功能放開是此次保健食品管理改革中的重大的變化之一，這意味著今后的保健食品的產(chǎn)品功能可能會有所拓展。這將會有利于刺激研發(fā)投入，對整個保健食品市場的繁榮起到積極的推動作用。中國沒有專門的營養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品管理部門，相關(guān)的監(jiān)管被分成四個部門。其中：衛(wèi)生部門管衛(wèi)生和食品安全；食品藥品監(jiān)管管理局管產(chǎn)品審批；質(zhì)量監(jiān)督管理局管理企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；工商局對市場和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。由于“多龍治水”，執(zhí)行起來問題比較多。相關(guān)立法方面中國也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。產(chǎn)業(yè)政策方向不明確、監(jiān)管的混亂、地方保護(hù)主義嚴(yán)重導(dǎo)致政策因素成為制約行業(yè)發(fā)展的一個極其重要的因素，并帶來企業(yè)經(jīng)營成本的上升及經(jīng)營風(fēng)險加劇。2005年7月1日，國家食品藥品監(jiān)督管理局正式開始實施的《營養(yǎng)素補(bǔ)充劑申報與審評規(guī)定（試行）》中公布了24種維生素和礦物質(zhì)名單，其中包含可用于產(chǎn)品的最低和最高用量。這個規(guī)定有一個明顯變化：一些常用的維生素和礦物質(zhì)用量大大增加。監(jiān)管部門不斷出臺的這些新規(guī)，提高了營養(yǎng)素補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘，促進(jìn)退出機(jī)制的形成，正在影響整個產(chǎn)業(yè)的競爭格局，從根本來看有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是，加強(qiáng)監(jiān)管對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)而言，成本和利潤率都會受到影響，是非常重大的挑戰(zhàn)。一些不適應(yīng)變化的企業(yè)必然會衰弱。如何更好地適應(yīng)新的競爭格局，是所有營養(yǎng)保健產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)都面臨的問題。2004年國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定，所有“藥健字”保健食品一律不得在市場上流通。2003年保健食品審批管理權(quán)由衛(wèi)生部移交至國家食品藥品監(jiān)督管理局，形成了目前產(chǎn)品和廣告審批由食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)